企业战略管理课程设计.docx
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企业战略管理课程设计
医药行业分析报告
1医药行业基本状况
1.1医药行业发展概况
1.1.1全球医药保持稳定增长
随着世界经济的持续增长和全球人口老龄化进程的加快,与人类生活质量密切相关的医药行业取得了迅速的发展。
新的医疗技术、医疗器械、药品产品以及药品生产技术层出不穷,医药行业市场销售额迅速扩大,据IMSHealth(艾美仕市场调研咨询公司)统计数据显示,过去十年间全球医药市场保持稳定增长,2010年全球医药销售市场已达到8,500亿美元,如下图所示:
图1-1全球医药市场增长状况
数据来源:
IMSHealth
1.1.2国内医药保持快速增长
医药发展与国民经济发展水平密切相关,我国国民经济的持续快速增长为人民生活水平的提高奠定了稳定的基础,人们更加关注生活质量和身体健康;同时,中国是全球人口最多的国家之一,由于人口众多产生了对医药行业质量和数量需求的增长,使中国已成为世界第五大药品市场和全球医药发展最快的市场,持续保持年均20%的增长率。
根据中国医药联盟发布的数据,2011年中国医药产业总产值达1.5万亿元,较去年增长约28.5%,2012年1季度医药产业保持平稳增长态势,完成产值3840.3亿元,同比增长22.7%。
。
据国家发改委预测,2012年医药产业总产值将继续保持较快增长。
国内GDP与医药工业的相关性如图所示:
图1-2国内GDP与医药工业的相关性
数据来源:
中国医药经济信息网
1.1.3全球麻醉药品、计生药发展状况
(1)全球麻醉药品发展状况
麻醉药品和精神药物在全世界范围内接受管制。
自世界卫生组织在20世纪80年代初提出“癌症三阶梯止痛方案”以来,麻醉药品的全球医疗消耗量明显增加,1988年以来阿片类(吗啡、可待因等)和合成阿片类物质(杜冷丁、芬太尼等)的全球消费量不断增长,2000年以来的增长率一直维持在10%左右,高于全球医药行业6%左右的增长速度。
最近十余年,用于治疗中、重度疼痛的阿片类药物的全球消耗量提高了2.5倍以上。
但主要集中于欧洲和北美国家,许多发展中国家用于治疗癌痛的阿片类药物消耗量仍然很低。
全球麻醉药品的发展趋势主要有两个方面:
一方面,随着需求的增加,全球麻醉用药将会保持良好的增长态势,特别是发展中国家,麻醉用药水平将大幅提高;另一方面,为确保使用安全,各国政府对麻醉药品的生产和流通采取严格监管措施,只允许具有生产经营资格的企业生产和销售麻醉药品。
(2)全球计生用药发展状况
从世界范围看,由于人们避孕意识增强,避孕药物被有效广泛利用,使意外怀孕减少,但越来越多的人工流产被药物流产所替代,整个流产药市场保持平衡发展状态。
根据美国非营利性研究团体“Guttmacher研究所”统计数据显示,美国人工流产数量也在减少,但是依靠服用RU486药物(米非司酮)终止妊娠的情况却有所增加。
1.1.4国内麻醉药品、计生药发展状况
(1)国内麻醉药品发展状况
第一、国内麻醉用药快速增长。
近十年,我国麻精药品的临床用药水平在不断提高,麻精药品的需求量也越来越大。
2000-2010年,我国麻醉药品和第一类精神药品的销售额由2000年的1.55亿元增长至2010年的15亿元,年均复合增长率在20%以上。
特别是2008、2009年和2010年,麻醉药品和第一类精神药品的增长率达到30%以上。
2011年1-6月,据国药集团麻醉药品数据,麻醉药品销售额为6.64亿元,人福麻醉药品销售额为4.04亿元,市场份额为60.8%,稳居全国第一,是麻醉药品总体市场规模发展的最大驱动力,引领中国麻醉药品发展方向。
2000-2010年麻醉药品销售额统计(按一级含税调拨价)单位:
万元
图1-32000-2010年麻醉药品销售额统计
根据国家麻管局分类方法,麻醉药品可分为合成类和罂粟提取加工类,其中,合成类包括:
芬太尼系列,布桂嗪、哌替啶(杜冷丁)等,罂粟提取加工主要指:
吗啡、可待因、丁丙诺啡、羟考酮等。
2010年,我国合成类麻醉药品销售占77%,罂粟提取加工占23%。
2010年在合成类药物中,舒芬太尼销售占麻醉药品销售的23.26%,名列第一,其次依次为:
瑞芬太尼22.71%、芬太尼13.10%,芬太尼贴剂9.55%。
整个芬太尼系列药品销售占总销售的68.62%。
此外,在罂粟提取加工列中吗啡缓释制剂最多,占比14.12%,吗啡普通制剂占3.86%。
2000年至2010年,合成类麻醉药品中的主要产品:
芬太尼系列针剂销售额增长较快,由2000年的2,000万元增长到2010年的8.40亿元,翻了42倍;芬太尼透皮贴剂的销售额2000年为1,044万元,2010年为1.36亿元,十余年间翻了13倍。
新品种舒芬太尼和瑞芬太尼的上市以及新技术的应用大大带动了这一板块的发展。
表1-12010年麻醉药品各品种销售情况
麻醉药品种
销售占比
合成类:
枸橼酸舒芬太尼注射液
23.26%
注射用盐酸瑞芬太尼
22.71%
枸橼酸芬太尼注射液
13.10%
芬太尼透皮贴剂
9.55%
盐酸哌替啶
1.00%
盐酸布桂嗪
0.52%
其他
4.20%
罂粟提取加工类:
吗啡缓释制剂
14.12%
盐酸羟考酮控释片
4.65%
吗啡普通制剂
3.86%
盐酸丁丙诺啡
2.35%
其他
0.45%
第二、我国麻醉药品医疗消耗总量少,市场成长空间大。
虽然近几年我国麻醉药品市场增长态势良好,但是与发达国家相比,我国麻醉药品的使用情况与其相差甚远。
目前,我国麻醉药品年产量约为120吨,为发达国家的1/150,发展中国家的1/3。
国际麻醉品管制局的数据表明,全球的吗啡用量集中在美国和欧洲,具有全世界20%以上人口基数庞大的我国,吗啡人均用量只有0.48mg/人,占全球消耗量的0.8%,是美国吗啡用量水平的0.6%;可待因占2.7%。
吗啡的人均消耗量甚至低于越南、泰国等发展中国家。
未来我国麻醉药品市场发展空间巨大。
从其他麻醉镇痛药的人均用量来看,我国除了哌替啶(杜冷丁)的人均用量接近全球平均水平,其他产品的用量都远远低于全球平均水平,但事实上杜冷丁既不安全,疗效也有限。
第三、国内麻醉药品的生产和销售受国家严格管制,行业竞争相对较弱。
由于麻醉药具有依赖性,过量或不正当使用容易造成麻醉药品的泛滥,从而损害人民身体健康,因此我国政府一直重视对麻醉药品和精神药品的管理工作,并公布了《麻醉药品和精神药品管理条例》,分别对麻醉药品和精神药品的种植、实验研究、生产、经营、使用、储存、运输、审批程序等进行监督管理。
根据国家药监局最新数据显示,目前,我国麻醉药品生产企业为13家,麻醉药品销售企业为3家。
各企业之间竞争相对较弱,从而可获得较高的行业利润。
第四、用药水平亟待提高。
麻醉药属于受管制医药,只有在医生的指导下患者才能使用,因此我国麻醉药的流通渠道主要依靠医院进行销售。
受资金的限制及其他原因的影响,医生对麻醉药的使用主要靠自身的经验积累,往往缺乏必要的培训和交流,从而造成用药水平相对较低。
近年,有实力的麻醉药品生产企业加强对医生医药培训和学术交流,从而有利于医生对新品种医药的理解和运用,提高用药水平。
(2)国内计生药发展状况
国内计生药市场受国家药监局管理,同时受法规《终止妊娠药品管理办法》制约,产品主要销往医院、计划生育技术服务机构、获准施行终止妊娠手术的其他医疗保健机构,包括一些私立医院、大型社区卫生服务站、门诊部等。
药物避孕是重要的避孕方式,口服避孕药安全有效,是育龄妇女常用的避孕手段之一,国内口服避孕药物市场容量3亿元~5亿元。
1.1.5维药基本概况
维药作为中国民族医药的重要组成部分,也是伊斯兰医药学的重要组成部分。
数千年来,维药吸取了汉族医学、波斯医学、古印度医学等精华,经过不断发展,积累了丰富的应用植物、动物、矿物防病与治病的实践经验,在治疗白癜风、男女科、皮肤病、风湿病、心脑血管疾病等方面形成了许多独特有效的药物配方和治疗方法。
维药在信仰伊斯兰教的国家和地区(据统计现在全世界信仰伊斯兰教的人数约10亿)得到广泛的认可,如我国的新疆地区、北非、中亚、西亚、南亚、东南亚等50多个国家和地区。
目前维药在国内的推广尚属于起步阶段,未来将有较大的发展空间。
1.2我国医药行业现状分析
1.2.1医药行业进入高端技术时代
医药行业看似为低端制造业,但随着进入21世纪,人类创新发展,对各类产品的要求不断增高,医药行业也进入了高端技术时代,药品行业不断创新,出现了高科药品行业竞争激烈的状况。
尤其中药饮片炮制技术的发展。
1.2.2我国中药行业的发展受到严重阻碍
目前高端药物市场基本被外资企业占据,在生物制药上中国目前只能走仿制的道路,根本无法在技术上与欧美等国家抗衡,唯一的希望寄托于中药创新。
但是我国中药行业长期由于中药基础研究和创新能力不足,发展结构失衡,且资源破坏严重,流失问题突出、中药材基地布局不合理,监管主体缺乏,资源保护责权不明,等问题严重影响着医药行业的发展。
1.2.3国家政策对医药行业的推动作用
国家刚刚颁布不久的新医改方案对医药行业的发展具有推动作用。
医改的目标是2010年初步建立全民医疗卫生制度框架,初步建立国家基本药物制度,大力发展社区卫生,使基本公共卫生服务均等化,进行公立医院改革试点等。
1.2.4中医业具长期增长潜力
由于新医改政策中极大的加大了中国医疗支出,盈利及现金流走势稳定,抵御经济冲突的能力提高了,要在中国医药行业获得长期成功将取决于保持稳定的应用模式(尤其是成本效率及产品质量),要关注利基市场,营销强有力一级有效的销售渠道。
虽然医药行业将继续承受将和价格压力,但中医行业仍具有强劲的基本面和长期增长潜力。
1.2.5仿制药依然占主导地位
目前,仿制药依然是众多药厂的主要产品,激烈的价格战使药品公司进入低研发投资,缺少创新和低收益的恶性循环,同时,中国药品销售体系复杂凌乱,多层级供应链导致零售价大大高于出厂价,且同类型药品泛滥严重,限制了药厂利润。
1.2.6新医改政策8500亿的投入和行业整体发展
新医改的推进将对行业整合起到催比作用,中国是人口大国,由国家颁布的新医改政策中,有8500亿的投入要用于医疗卫生事业,到2011年要抓好5项改革(分别是:
加快推进基本医疗保障制度建设,初步建立国家基本药物制度,健全基层医疗卫生服务体系,,促进基本公共卫生服务均等化,推进公立医院改革),加上中国保监会统计,个人医疗保险自1999年以来以41%的复合年均增长率增长,由此可见,医疗卫生行业中的前景十分广阔。
目前中国医药市场效率低下,为了应对众多挑战,如研发不足,制造和质量控制增强及药品审批更为严格,医药企业通过并购提高效率和市场份额,扩大地理分布。
现自新医改政策出台以来,医药行业将发生翻天覆地的变化,医药行业业务模式具有可持续性、品牌和研发能力强劲。
医药行业形式势必发展迅猛。
2医药行业及医药市场的发展趋势
2.1医药行业的发展趋势
自1978年至今的30余年,我国医药市场发展迅速,平均销售收入递增幅度超过17%,远远高于全球医药市场平均增速8%~10%的水平。
在我国人口结构老龄化、社会环境复杂化的大背景下,医药支出将加速增长。
随着国家政策对医疗保障体系的倾斜,医保覆盖人群将进一步扩大,医药行业的发展前景也因此更加明朗。
总的来说,现阶段医药行业的发展趋势可从概括为以下四个方面:
(1)标准竞争时代的来临
《药品注册管理办法》和酝酿中的药典标准正在力促企业朝着标准化方向转变。
此外,国家药监局计划用35年时间,使国家药品标准的检测技术达到国际先进水平,主要包括:
分期完成原部颁标准,历版药典遗留品种的标准和部分新药已转正标准的提高工作,中药品种引入指纹图谱作为评论依据。
标准创新将最终推动产业升级、技术创新和渠道创新,也有利于改变目前普药同质化恶性竞争的现状。
(2)新医改推动中国医药市场向前发展
医改的目标是2010年初步建立全民医疗卫生制度框架,初步建立国家基本药物制度,大力发展社区卫生,使基本公共卫生服务均等化,进行公立医院改革试点等。
2009-2011年在政府医改投入的驱动下,基本医疗加速释放,推动了医药行业的快速增长。
随着政府投入的逐步放缓,医保支付的增速降低,基本医疗的需求将有所放缓;另一方面,由于老龄化进程加快,生活水平提高,居民支付能力增强,将促进弹性医疗消费的增长。
整体而言,医药行业将进入一个相对稳定的增长期。
新医改将使中国医药市场发生以下变化:
①药价将继续调整。
从1998年至今,发改委进行了28次药品价格调整。
2011年3月,发改委决定下调162个品种、近1,300个剂型规格的药品最高零售价格,平均降幅是调整前规定价格的21%。
2011年9月1日发改委再次降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格,共涉及82个品种、400多个剂型规格,平均降价幅度为14%。
发改委对日费用高的药品加大了降价力度、对日费用低的药品少降价或不降价,目的是在减轻患者负担的同时,保证价格相对低廉药品的生产供应;对专利等创新型药品适当控制降价幅度,以鼓励药品的研发创新;对原单独定价药品,进一步缩小与统一定价药品之间的价差,以促进市场公平竞争。
②医药商业整合时代必将到来。
目前美国排名前三位的医药批发企业的市场集中度已超过了90%,新医改的推进将对行业整合起到催化作用,医药商业也已经具备了整合的基本条件,未来医药商业企业的发展趋势,是从区域型垄断到全国布局,从内生长到外部并购形成规模渠道高效的物流配送网络龙头企业。
③未来医药市场增量可观。
根据卫生部卫生发展研究中心的测算数据,未来10年全国卫生费用整体将增长2.5倍,年均增长约13.5%。
根据卫生部发布的《2011年我国卫生事业发展情况简报》显示,2011年全国卫生总费用预计达22,224亿元,人均卫生费用估计达1,623元,卫生总费用占GDP(国内生产总值)比重估计达5.10%。
与2010年相比,卫生总费用增加2,303亿元(未扣除物价影响),增长11.6%,人均卫生费用增加136元,卫生总费用占GDP比重略有提高。
④国家基本药物制度的制定和实施将提高对医疗企业的约束度,并推动普药的品牌化。
新医改方案中提到中央政府统一制定和发展国家基本药物目录,此举将显著提高对医疗机构的约束度。
由国家招标定点生产或集中采购,实行统一零售价并与报销制度完全结合在一起的制度,使得品牌普药成为新医改的主要受益者,必然推动普药行业的品牌化。
⑤完善农村卫生服务体系建设将直接扩充药品市场需求。
未来10年,农村医疗市场增长将快于城市:
农村人均卫生费用的增长速度将介于16%-25.8%之间,大病统筹医疗市场容量未来10年将面临15倍以上的扩容速度。
基层医疗市场的扩容将有效扩大和释放药品市场需求。
(3)研发外包与跨国药企转移生产为我国医药企业增加活力
我国加入WTO后,越来越多的跨国公司把原料药产品转移给中国企业生产,如美国辉瑞公司把多个激素产品转让给上海医药集团生产;阿斯利康公司已停止生产原料药,转而向中、印采购;默克公司、日本第一制药等也纷纷与中国医药企业进行相关合作。
转移生产给中国医药企业带来的不仅仅是订单和利润,更重要的是国际规则、先进的仪器设备、环保、安全和质量理念以及专利保护意识等,这将有利于提高我国医药行业的竞争能力和国际地位。
(4)国际资本青睐中国药业
近年来,国际资本日趋关注中国医药产业。
在已获得外商风险投资注入的29家医药企业中,有12家是2006年完成的注资,这些风险投资机构包括许多世界著名的投资银行,如高盛、美林、软银、鼎晖和兰山投资等。
自2009年初开始,国际资本进入中国医药企业出现明显加速的迹象。
这些国际财团帮助我国医药企业成功打通了通向国际资本市场的通道,并募集了大量资金,有力地促进了我国医药产业的国际化进程。
可以预见,在不久的将来,中国资本将有望在美、欧、日市场购并当地医药企业。
2.2我国医药市场发展趋势
2.2.1医药经济运行将继续呈现平稳增长的态势
我国1990年-2001年每年的医药工业总值分别为392、502、634、746、862、1060、1251、1400、1630、1946、2332、2700亿元,年均增幅达19.5%;1990年~2001年每年的药品总销售额分别为151.42、176.67、208.13、231.34、373.91、464.04、532.03、607.29.776.87.922.90、1084.5、1260亿元,年均增幅达21.7%。
2002年,我国医药工业总值为3300亿元,增幅也达18.8%,高出国民经济增幅10多个百分点。
医药行业"十五"发展目标是:
医药工业总产值年平均递增12%左右。
能保持如此高的发展速度,当然是有理由的。
(1)人口的自然增长是药品市场需求增加的基本因素
2000年,我国人口有12.95亿,到2005年我国人口将达13.3亿,人口净增长将对医药产品产生新的需求。
而且2000年第5次全国人口普查数据显示,我国老年(60岁以上)人口接近1.3亿,约占人口总数的10%,中国已步入老龄化国家的行列。
未来老年人口将以每年3%左右的幅度增长,预计到2005年我国老年人口的总数将达到1.6亿,占总人口数的11.52%;2025年将增加到2.8亿,占总人口数的17%;到2050年将超过4亿,占总人口数的27%,并达到顶峰。
目前,老年人口的药品消费已占药品总消费的50%以上,人口的老龄化进一步促进药品消费。
(2)人民生活水平的不断提高,进一步促进了药品需求
我国1990年~2001年每年的人均用药水平分别为13、15、18、20、31、38、43、50、62、74、85、99元。
目前,我国的药品消费水平还很低,而中等发达国家人均药品消费额已在40美元~50美元之间。
但从以上数字可以看出,随着国民经济的持续发展,人民生活水平的不断提高,我国人均用药水平也在逐年上升。
通过对广大农村市场的进一步开拓,中国药品市场也将呈现出更大的发展空间。
2.2.2药品消费结构将发生新的变化
(1)用药结构渐趋合理
新的医疗保险制度的实施及新的"医改"方案的出台,将对我国药品结构调整产生重大影响,现代生物技术药物、天然药物、海洋药物将可能挑战常规化学药物的地位。
疗效好、价格低廉是患者用药时必须要考虑的两个因素。
因此,高城低价的药品销售量会继续增加,占据较大的市场份额。
零售市场也正在日趋扩大。
目前,全国医药市场的批发、零售结构正逐渐发生变化,医药商品零售额的比重已由过去的5%提高到15%以上,少数地区已上升到20%~30%。
预计这种势头随着医疗制度的改革和处方药与非处方药分类管理制度的实施还将进一步扩大。
(2)非处方药品将进入快速发展阶段
药品分类管理将带来药品需求结构的变化。
我国非处方药市场销售额十分可观,1990年为2.5亿美元(折合人民币19.1亿元),1994年上升至10.10亿美元(折合人民币83.8亿元),4年内增长3倍多。
1996年,我国非处方药市场销售额升至13亿美元(折合人民币107.9亿元),已成为世界非处方药市场销售额增长最快的国家。
据统计,2001年,我国非处方药市场销售额已过240亿元,占药品销售总额的20%。
虽然目前我国人均非处方药消费低于全球人均非处方药消费水平,但随着医疗制度改革的深入,人们自我药疗意识的不断增强,以及药品分类管理制度的进一步实施,我国非处方药市场已显现出强劲的发展势头。
有关专家预计,到2005年,我国的非处方药销售额可望达600亿元,2020年我国将成为全球最大的非处方药销售市场之一。
2.2.3药品价格渐趋合理
前几年,我国药品价格虚高的现象比较严重,但今后几年这种现象将会基本扭转。
受国家对药品价格调控力度加大以及市场竞争加剧的双重影响,药品价格近年来持续走低。
据国家统计局数据显示,自1997年以来,国家计委先后10次降低中央管理药品价格,降价药品达200多个品种。
中、西药品零售价格指数涨幅从1996年的8.8%逐步下降到2000年的0.3%,2001年为-1.5%,首次出现负增长。
2002年,药品价格指数进一步降低,1月~3月分别为-2.7%、-3.4%、-3.7%。
药品属需求弹性较大的商品,价格下降,需求量也会有较大幅度增长,但对行业而言销售量增长是否能抵消价格下降造成的销售收入减少将直接影响医药行业的经济效益。
从短期效应来看,价格下降的效应超过了需求增长的效应,确实对医药企业业绩产生了较大负面影响,有些企业生产难以为继,有些企业不得不申请计委重新定价。
据有关方面消息,国家计委正在就医药价格问题咨询各方意见,笔者认为不排除出台新政策的可能,而新的政策必然会充分考虑上几次降价的负面效应,最终使药品价格更趋合理,在老百姓受益的同时,医药企业利益也能得到保障。
2.2.4医药企业数量将大幅度缩减,经营规模逐步扩大
我国医药业长期被企业多、规模小、成本高、效益低等顽疾所困。
加入世界贸易组织后,市场竞争加剧,一些企业将被兼并、重组,一些企业将不得不退出市场,中国医药市场"版图"也将重新划分。
这种优胜劣汰的结果是医药企业数量逐年减少。
2001年已淘汰占制药企业总数10%左右的小型制药厂,2002年可再淘汰10%左右的小型制药厂。
据有关专家预测,"十五"以后,中国医药企业将减少25%-35%。
国家对医药行业"十五"发展的企业组织结构目标也调整为:
在现有大型企业集团的基础上,通过股票上市、兼并、联合、重组等方式,着力培育10个左右销售额达50亿元以上的大型医药企业集团,这些企业年销售额占全国医药工业企业销售总额的30%以上,其主要产品具有与国际跨国公司相抗衡的能力;培育5个~10个面向国内外市场多元化经营,年销售额达到50亿元以上的特大型医药流通企业集团;建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场、年销售额达到20亿元以上的大型医药流通企业集团,这些企业的销售额占到医药行业销售总额的70%以上;建立10个在国内外知名的医药零售连锁企业,每个企业拥有分店1000个以上;建立一批区域性医药零售连锁企业,每个企业拥有分店100个左右。
随着企业改革的深化和行业结构的调整,今后几年,一大批以上市公司为主体的大公司、大集团将脱颖而出,它们通过联合、兼并、重组实现超常规的资源汇聚、资产增值和资本扩张,形成强大的实力,可望在全球化市场竞争中立于不败之地。
2.2.5医药市场结构继续向多元化、多层次方向发展
(1)医药市场的经济结构多元化
按产值计算,医药行业中股份制经济在全行业的比重已从"九五"初期的12%上升到目前的33.2%,"三资"经济从15%上升到18.8%,国有经济从55%下降到36.1%。
医药行业所有制结构得到进一步调整,基本形成了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局。
医药企业中国内企业、"三资"企业、外国企业在我国药品市场所占份额1999年分别为43.0%、29.0%和28.0%,2000年分别为47.1%、30.0%和22.9%。
国内药品市场在国有医药经济为主导的前提下,各类型的集体经济、股份经济以及"三资"和"合作"经济都在共同发展。
这种多元化的医药经济结构,对活跃医药市场大有好处。
(2)医药市场的构成多层次化
医药市场包括以招标为特征的开放性市场、以医药合同为基础的半开放性市场、以国家计划为基础的封闭性市场和以自由购销为特征的零售市场,都是以药品市场为导向,充分体现供求关系、价值规律。
(3)药品需求多样化
随着生活水平的提高,人们对药品和保健食品购用量越来越大。
有资金支持的购销者对高档药品、新药有特殊偏爱,而中、低层次的购销者仍占据大部分药品市场份额。
在资金的投向上,购销者在产、供、销、研、用的方面有不同投入比重,构成了新的购销格局。
如全国最近两年医药大类销售就呈现以下变化:
老年
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