BI系统调查问卷部门通用王乐.doc
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今麦郎饮品股份有限公司商务智能BI系统需求调研问卷
今麦郎饮品股份有限公司
商务智能BI系统
建设调查问卷
今麦郎饮品BI项目组
2012年4月
调查对象
姓名:
部门:
一、系统概述
为明确今麦郎饮品股份有限公司(以下简称‘本公司’)商务智能项目(以下简称‘BI项目’)的软件实施需求,进行本次调研,现将系统目标与基础功能概述如下。
现阶段本公司内部的报表一部分来自于分散的业务系统。
虽然也能查询出一部分报表,但主要是简单的流水账、汇总类报表。
上报给公司管理层领导的报表需要由专人负责导出后手工整理,造成现在报表上报速度慢,格式陈旧的情况。
另有一部分报表完全由手工进行汇总上报。
比如在营销部门,报表每月由基层人员进行填报,各级人员进行汇总,层层上报。
这样的报表不但有人工干预成分,并且容易出错,出错后需要各级人员层层修改。
工作效率不高。
公司很多报表只汇总的格式简单,主要是excel制作的行列式,大部分都没有图形形式,查看起来不直观。
不能突出关键点。
本次主要是想突破报表的约束,先根据关心的主题确定分析指标,根据分析指标制作支撑报表,层层分解分析,建立一整套指标,实现财务,营销,生产,仓储,采购,人资几个主要部门主题的数据分析。
本系统支持多种数据分析方法,如:
钻取分析(如按单位逐级细化分析、按地区逐级细化分析等)、同比分析、环比分析、趋势分析、占比分析、比率分析、排名分析、影响因素分析等。
系统支持多种形式的展现方式,如:
图形、表格、仪表盘、地图等,同时,系统与Office软件有很好的集成,用户可以在Office文档(WORD、EXCEL和PPT文档)中即可进行数据的刷新,迅速生成新的报告文件。
二、名词解释
指标:
进行统计工作时的数值型度量,如销售订单数量、成品产量等;
维度:
本问卷中所指的维度,可以理解为我们通常所说的看待指标的角度,或者对指标进行统计的口径;维度在数据分析系统中是一个非常重要的概念;
钻取:
是指按照维度的层级关系,进行从汇总到明细数据的逐级细化查看过程;通过钻取的功能,可以更深入的了解数据,更容易发现问题,做出正确的决策。
三、调查问卷
1、综合调研
1.请您简要介绍一下您部门的主要工作职责?
2.使用BI(数据分析)系统的人员有哪些?
或有数据分析需求的人都有哪些?
各自的工作职责与需求的内容?
2、调研方向:
KPI
3.请您详细介绍一下部门的使命、愿景以及长短期战略目标,并谈一下您对它们的理解;
4.请您介绍一下这些战略目标是如何制定的?
战略规划背景如何?
5.部门的这些战略目标主要通过哪些举措来实现?
为确保战略实现,需要相应地建设哪些核心能力?
6.请您阐述一下您对部门战略目标当前执行情况的理解。
您认为要实现该战略目标有哪些关键要素,或应当从哪些重要方面着手?
7.基于部门或整个集团的发展战略,在工作中,您主要关注、分析和汇报哪些指标?
对这些指标从哪些维度进行细化分析(如产品、时间、区域等)?
这些维度之间的关系是怎样的?
对于您所在部门负责的集团公司企业信息的统计、管理和上报,主要是哪些内容?
8.当前的指标体系是如何设计的,与战略和能力之间的关联性如何?
在支持战略落实方面,是否主要通过这些指标来体现?
9.从财务的角度,您认为商务智能应主要关注哪些领域的指标和分析内容?
10.(该问题只提问财务、生产、营销、采购、仓储、HR部门)根据资讯部提供的资料,有一些针对您部门的领域指标和模型,请您逐一解释一下指标的含义和算法;
11.这些指标是否在经营统计月报中均有所体现?
在指标分析工作中遇到了哪些问题?
您有哪些建议?
3、考核指标:
12.基于目前的业绩管理体系,请介绍一下相应的业绩管理报表体系,包括对外(如果有)和对内的报表体系?
13.请介绍一下业绩管理报表编制的依据和目的?
主要的关注点是什么?
重点考核指标有哪些?
14.业绩管理报表与财务所编制的报表、与统计部门所编制报表的钩稽关系?
15.哪些指标需要与计划(预算)数据进行对比?
每年的计划(预算)数据在哪个期间能够最终确定?
在哪个期间会进行调整?
计划(预算)数据的详细程度(编制主体、预算报表项目、是否分解到季度或月度)?
16.集团是否进行对标管理(即与同行业优秀企业对比,或内部优秀企业之间进行对比)?
对比的指标有哪些?
对比的同行业企业有哪些?
如何搜集和维护对比企业的数据?
17.对于部门或集团的指标体系和指标分析工作,您还有哪些建议?
4、调研方向:
报表及报告
18.您部门是否为公司高管或其他部门编制报表?
如编制请提供以下详细信息:
19.每个月/季度/年末出报表的日期
20.报表的主要用途
21.报表的具体使用人、使用人职位级别
22.报表报送频率、报表分析维度、报表涉及的指标、报表的钩稽关系
23.报表的数据来源
24.报表发布的主要方式(如内部网、邮件、纸质等)
25.您部门是否为公司高管提供分析报告?
如编制请提供以下详细信息:
26.分析报告的报送日期?
或分析报告为不定期报告?
27.分析报告的具体使用人、使用人职位级别
28.目前的分析方式是怎样的(数据收集方式、工具、展现样式)?
29.用以进行分析的数据来源有哪些(内部、外部)?
用以分析的数据是否有合并抵销等复杂的处理操作?
处理规则是怎样的?
是否需要进行人工调整?
是否有哪些单位或板块的数据需要特殊的分拆和处理?
30.用以分析的数据来源的维度、粒度是否能满足管理要求?
5、调研方向:
模型
31.集团在编制中长期发展规划,以及各产品线、区域、下属生产单位战略规划的工作中,是否有相对量化的目标规划?
如果有,都是基于哪些原则,在什么样的思路和框架下展开的?
32.您认为集团/产品线/区域的收入和利润,都分别主要受到哪些因素的影响?
我们过去是如何界定,尤其是量化界定这些因素对收入、利润目标的影响关系的?
33.过去几年中,战略规划的目标和集团实际经营的结果,通常有多大的出入?
您认为是哪些因素导致了这种差异?
您建议采取什么方法来尽量避免或者减少这种差异?
34.您认为在过去几年中,集团/产品线/区域年度经营目标设定工作中遇到的问题有哪些?
通常是怎样解决或克服的?
效果如何?
35.您部门在日常工作中,是否运用一些经济模型对企业的经营活动进行分析或预测?
在使用模型的过程中遇到的问题或限制条件有哪些?
在加强模型的使用效果方面您有哪些建议?
36.针对大型企业加强风险管理,包括战略,组织,流程,报告,信息系统等,其中和BI项目密切相关的是报告和信息系统。
您部门在日常工作中,希望从哪些方面进行风险管理决策分析?
目前有哪些常用的预警指标、预警条件、管控措施等?
37.您对基于价值经营(EVA)有何看法和建议?
38.您对ROI(投入产出比)模型有何看法和建议?
39.您对我们的模型设定工作有什么期望?
以及建议?
6、调研方向:
数据
数据获取和共享:
40.您部门目前是否有在用的信息系统?
是什么系统?
您部门的数据有哪些是直接来自系统数据?
直接来自系统的数据比例大概占多少?
41.您部门的数据来自手工汇总的数据比例大概占多少?
您部门的手工汇总数据来自哪些部门?
您部门的手工数据是通过EXCEL方式上报?
还是在某个系统中直接录入?
42.您部门从下级单位获取的数据有哪些?
获取方式及频率?
下级单位报送时的审批流程?
您部门从下级单位将来还需要获取哪些数据?
在数据的获取方式和流程上,有何改进优化的建议?
43.您部门从同级部门或单位获取的数据有哪些?
获取方式及频率?
审批流程?
您部门将来还需要从其他部门获取哪些数据?
在数据的获取方式和流程上,有何改进优化的建议?
44.您部门有哪些数据需要报送给企业外部?
报送方式?
相关审批流程?
45.您部门有哪些数据需要共享给其它部门?
共享方式?
相关审批流程?
数据质量:
46.数据不及时相关的问题:
–问题现象:
–产生原因:
–现有解决手段(系统/管理):
–提升建议:
47.数据不一致相关的问题:
–问题现象:
–产生原因:
–现有解决手段(系统/管理):
–提升建议:
48.数据不真实/不准确相关的问题:
–问题现象:
–产生原因:
–现有解决手段(系统/管理):
–提升建议:
49.数据缺失相关的问题:
–问题现象:
–产生原因:
–现有解决手段(系统/管理):
–提升建议:
50.针对您部门,哪方面的数据质量问题对工作影响最大?
7、补充:
建议及资料
51.请提供相关管理报表、分析报告、管理办法、报表制度等;
52.对于BI系统的建设,还有哪些建议和补充?
第10页
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