中国汽车市场分析之客车Word格式.docx
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-11.02
15.44
轻型
22269
137079
103271
-17.32
6.45
32.74
24688
141490
105199
-5.4
26.47
34.5
客车整车小计
28818
165430
117820
-5.05
15.99
40.41
31370
169932
119561
7.08
33.17
42.13
5372
25166
13413
33.07
74.13
87.62
5380
25642
13306
38.77
69.02
92.71
4885
24954
20518
18.17
-4.03
21.62
4891
24751
20397
17.8
-3.82
21.35
18561
115310
83889
-16.32
11.34
37.46
21099
119539
85858
-0.79
38.01
39.23
客车非完整车辆小计
6612
41033
35862
-18.64
-9.26
14.42
6516
40768
36020
-19.53
-16.12
13.18
420
3312
2296
-6.67
20
44.25
491
3563
2421
16.9
27.2
47.17
2484
15952
14184
-15.02
-7.62
12.46
2436
15254
14258
-14.44
-22.64
6.99
3708
21769
19382
-22
-12.71
12.32
3589
21951
19341
-25.69
-15.21
13.49
从车型来看,2010年上半年大、中、轻型客车销量同比均呈现上升趋势,其中大型客车增长速度最快,超过了85个百分点;
产销率达到102.05%,大、中、轻型客车与同期相比均有所增长,产销率分别为102.55%、97.80%和103.22%。
2010年上半年客车分车型销量及增长率
2.1大型客车2009、2010市场竞争格局
2009年,大型客车底盘销售6732辆,同比上升5.29%,在各类客车产品中的份额同比上升了0.02%,前五名企业的市场集中度接近90%。
一汽集团虽然位于第一名,但销量同比下滑惨重,市场份额也比上年同期下降了26.04%。
处于第二名的东风汽车表现十分突出,同比增长率超过120%。
陕汽集团、北汽福田、福建新福达分别位列三、四、五名。
2009年大型客车底盘前五名企业销量及份额变化表
名次
2009年销量
同比增长率
市场份额
份额增减
1
中国第一汽车集团公司
1988
-44.05
29.53
-26.04
2
东风汽车公司
1376
120.87
20.44
10.70
3
陕西汽车集团有限责任公司
1369
64.54
20.34
7.32
4
北汽福田汽车股份有限公司
820
—
12.18
5
福建新福达汽车工业有限公司
341
-36.50
5.07
-3.33
其他
838
-1.30
12.45
-0.83
大型客车底盘合计
6732
5.29
2009年,大型客车整车销售4.04万辆,同比上升7.53%,在各类客车产品中的份额同比上升了0.38%。
郑州宇通、厦门金龙、苏州金龙位列大型客车市场的前三位,市场集中度为52.86%。
虽然郑州宇通销量同比下降5.01%,但仍旧稳坐大型客车的冠军宝座,销量达到10987辆,超过第二名和第三名销量之和,占据27.17%的市场份额。
厦门金龙销量为6286辆,不过同比增幅十分显著,这是因为该企业在2006年底才获得客车底盘生产资格,使得2007年、2008年销量基数偏低。
苏州金龙销量达到4107辆,同比增长率超过50%。
而2009年上半年前十家企业销量同比增长率几乎全为负,而如今部分主流企业已经从低谷走出来,说明企业的经营状况正在逐渐好转。
2009年大型客车整车前十名企业销量及份额变化表
郑州宇通集团有限责任公司
10987
-5.01
27.17
-3.59
厦门金龙联合汽车工业有限公司
6286
335.62
15.54
11.71
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
4107
51.94
10.16
2.97
丹东黄海汽车有限责任公司
2924
-32.84
7.23
-4.35
上海申沃客车有限公司
2707
3.72
6.69
-0.25
6
厦门金龙旅行车有限公司
2578
-26.91
6.37
-3.00
7
金华青年汽车制造有限公司
1946
-6.13
4.81
-0.70
8
1847
9.48
4.57
0.08
9
安徽安凯汽车股份有限公司
1562
19.88
3.86
0.40
10
桂林客车工业集团公司
1546
-0.45
3.82
-0.31
3953
-17.51
9.77
-2.97
大型客车整车合计
40443
7.53
2010年6月份,大型客车产销5792辆和5871辆,环比分别增长29.08%和36.63%,同比增长68.62%和64.50%。
2010年上半年,大型客车生产2.85万辆,销售2.92万辆,同比增长分别为81.28%和85.70%。
上半年大型客车销售前三甲被郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙所把持。
2010年6月份,大型客车整车产销5372辆和5380辆,同比增长分别为74.13%和69.02%。
2010年上半年,大型客车整车生产2.52万辆,销售2.56万辆,同比增长为87.62%和92.71%。
上半年销售前三名分别是郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙。
其中郑州宇通销售6883辆,同比增长59.92%,苏州金龙销售3805辆,同比增长275.25%,厦门金龙销售3476辆,同比增长92.58%。
厦门金旅和上海申沃分列四、五位,分别销售2007辆和1641辆。
2010年6月份,大型客车非完整车辆生产420辆,同比增长20%,销售491辆,同比增长27.2%。
2010年上半年,大型客车非完整车辆生产3312辆,销售3563辆,同比增长44.25%和47.17%。
陕汽集团6月销售21辆,上半年销售1150辆居第一位,同比增长171.23%;
东风汽车6月销售162辆,上半年销售984辆,同比增长458.62%,位居第二位;
上半年中国一汽销售500辆,位列第三位;
上半年北汽福田和安徽安凯分列第四、五位,分别销售426辆和223辆。
2010年6月份大型客车销量前十名企业市场份额情况
比同期增长
2010年上半年
本月市
场份额
本期市
客车
其中
客车整车
客车非完
整车辆
大型客车合计
100
1291
18.44
6883
4304
59.92
21.99
23.57
715
156.27
3805
1014
275.25
13.03
107.94
3476
1805
92.58
14.27
11.9
395
82.87
2007
879
128.33
6.73
6.87
249
18.57
1641
847
93.74
4.24
5.62
584
196.45
1511
960
57.4
9.95
5.17
324
105.06
1436
1213
223
635
126.14
5.52
4.92
233
35.47
1403
977
426
663
111.61
3.97
4.8
198
35.62
1167
645
80.93
3.37
陕西汽车(集团)有限责任公司
21
-75.86
1150
424
171.23
0.36
3.94
2.2中型客车2009、2010市场竞争格局
2009年,中型客车底盘销售3.39万辆,同比下降4.73%,在各类客车产品中的份额同比下降了0.87%。
东风市场占有率为32.24%,虽然比同期有所下降,但依然占据绝对优势。
位于第二名至第五名的企业分别为福建新福达(7724辆)、安徽江淮(6689辆)、南汽集团(2611辆)和中联重科(2184辆)。
2009年中型客车底盘前五名企业销量及份额变化表
10923
-22.60
32.24
-7.44
7724
77.89
22.80
10.59
安徽江淮汽车股份有限公司
6689
19.74
南京汽车集团有限公司
2611
44.49
7.71
2.63
湖南中联重科车桥有限公司
2184
-39.47
-3.70
3752
-21.85
11.07
-2.43
中型客车底盘合计
33883
-4.73
2009年,中型客车整车销售4.81万辆,同比上升10.39%,在各类客车产品中的份额同比上升了0.79%。
借力中型客车产品,郑州宇通销量高达12238辆,同比上升35.35%,份额从上年同期的20.77%上升到25.46%,取代苏州金龙位于中型客车年度销量榜的冠军,占据绝对优势。
苏州金龙销量为8844辆,同比下降16.46%,份额也比上年同期下降了近6个百分点,屈居第二名。
销量超过2000辆的企业还有一汽丰田(5263辆)、厦门金龙(4358辆)、厦门金旅(2965辆)。
2009年中型客车整车前十名企业销量及份额变化表
12238
35.35
25.46
4.70
8844
-16.46
18.40
-5.91
一汽丰田销售公司
5263
9.35
10.95
-0.10
4358
103.36
9.07
4.15
2965
-6.32
6.17
-1.10
河南少林汽车股份有限公司
1908
34.37
0.71
保定长安客车制造有限公司
1880
10.91
3.91
0.02
扬州亚星客车股份有限公司
1581
-37.06
3.29
-2.48
1568
7.25
3.26
中通客车控股股份有限公司
1393
14.74
2.90
0.11
6067
10.51
12.62
0.01
中型客车整车合计
48065
10.39
2010年6月份,中型客车产销7369辆和7327辆,环比增长均在4个百分点以上,同比下降5.27%和11.02%。
2010年上半年,中型客车产销分别为4.09万辆和4万辆,同比累计增长分别为17.88%和15.44%。
上半年中型客车销售冠亚季军分别是郑州宇通、东风汽车和苏州金龙。
6月份,中型客车整车产销4885辆和4891辆,同比下降分别为4.03%和3.82%。
上半年,中型客车生产2.5万辆,中型客车销售2.48万辆,同比增长为21.62%和21.35%。
上半年整车销售前三名是郑州宇通、苏州金龙和厦门金龙。
其中,郑州宇通销售7515辆,占据第一位,同比增长58.95%;
苏州金龙销售4119辆,同比累计增长1.25%;
厦门金龙销售2438辆。
一汽丰田和厦门金旅分列四、五位,分别销售1686辆和1491辆。
6月份,中型客车非完整车辆生产2484辆,同比下降7.62%,销售2436辆,同比下降22.64%。
上半年中型客车非完整车辆生产1.6万辆,销售1.53万辆,同比增长分别为12.46%和6.99%。
从企业销售情况来看,东风汽车单月销售757辆,累计销售4495辆,同比下降18.95%;
福建新福达6月销售656辆,上半年销售3692辆,同比增长7.33%;
安徽江淮6月销售196辆,上半年销售2834辆,同比增长了40.78个百分点;
上半年湖南中联重科、南京汽车和中国一汽分别销售1567辆、1221辆和529辆,占据前三位。
2010年6月份中型客车销量前十名企业市场份额情况
中型客车合计
1486
21.9
7515
4728
58.95
20.28
18.79
896
-33.97
5204
709
4495
6107
-14.79
12.23
13.01
714
-29.45
4119
4070
1.2
9.74
10.3
656
0.15
3692
3440
7.33
8.95
9.23
196
-54.52
2834
2013
40.78
2.68
380
-46.48
2438
2665
-8.52
5.19
6.09
*一汽丰田销售公司
473
-3.47
1686
2313
-27.11
6.46
4.21
383
70.22
1575
1567
653
141.19
5.23
236
1491
1042
43.09
3.22
3.73
234
125
1247
753
65.6
3.19
3.12
2.3轻型客车2009、2010市场竞争格局
2009年,轻型客车底盘销售4.22万辆,同比下降7.91%,在各类客车产品中的份额同比下降了1.53%。
位于第一、二名的东风和江淮的市场集中度就约为90%,可见轻客底盘寡头垄断趋势十分明显。
南汽集团、中联重科、四川南骏分别位列第三、四、五名。
2009年轻型客车底盘前五名企业销量及份额变化表
25078
-8.55
59.46
-0.42
13188
-9.35
31.27
-0.50
2395
139.98
5.68
3.50
1076
-59.73
2.55
-3.28
四川南骏汽车有限公司
257
179.35
0.61
0.41
182
188.89
0.43
0.29
轻型客车底盘合计
42176
-7.91
2009年,轻型客车整车销售18.28万辆,同比上升6.44%,在各类客车产品中的份额同比上升了1.21%。
2009年,金杯汽车的表现足以让竞争对手感到压力。
受到二三级市场和海外市场需求的驱动,同时得到地方政策倾斜,金杯汽车共销售各类轻客产品64060辆,同比上升4.84%,市场份额达到35.05%,行业老大的地位无人可及。
江西江铃以32577辆的销售成绩位列轻客企业销量榜的亚军位置,市场份额达到17.83%。
南汽集团和北汽福田分别列第三、四名,销量分别为25037辆和21365辆。
由于轻客行业利润较低,企业只有提高销量才能做到成本和利润之间的平衡,因此该行业的集中度往往较高,2009年前四家企业的市场集中度高达78.27%,同比上扬5.14%。
2009年轻型客车整车前十名企业销量及份额变化表
金杯汽车股份有限公司
64060
4.84
35.05
-0.54
江西江铃汽车控股有限公司
32577
22.45
17.83
2.33
25037
3.98
13.70
-0.32
21365
55.10
11.69
3.67
10014
5.12
5.48
-0.07
4700
867.08
2.57
2.29
3448
114.03
1.89
0.95
东南(福建)汽车工业有限公司
3297
-44.57
1.80
-1.66
中顺汽车控股有限公司
3218
-72.01
1.76
-4.94
上海汇众汽车制造有限公司
3153
12.57
1.73
0.09
11886
-16.66
6.50
-1.80
轻型客车整车合计
182755
6.44
2010年6月份,轻型客车产销2.23万辆和2.47万辆,环比分别下降17.32%和5.4%,同比增长6.45%和26.47%。
2010年上半年,轻型客车生产13.71万辆,销售14.15万辆,同比增长32.74%和34.50%。
上半年轻型客车销售前三名分别是金杯股份、江西江铃和南京汽车。
6月份,轻型客车整车产销1.86万辆和2.11万辆,同比增长分别11.34%和38.01%。
上半年整车累计产销分别为11.53万辆和11.95万辆,同比增长37.46%和39.23%。
上半年轻型客车整车销售前三甲是金杯股份、江西江铃和南汽集团。
其中金杯股份上半年销售4.15万辆,同比增长25.13%;
江西江铃上半年销售2.45万辆,同比增长79.20%;
上半年南京汽车销售1.68万辆,同比增长50.65%。
6月份轻型客车非完整车辆生产3708辆,同比下降12.710%,销售3589辆,同比下降15.21%。
上半年轻型客车非完整车辆生产2.18万辆,销售2.2万辆,同比增长12.32%和13.49%。
东风汽车6月销售1467辆,上半年销售1.12万辆,同比下降1.81%,占据冠军位置。
安徽江淮6月销售1854辆,上半年销售8928辆,同比增长66.51%,排名第二。
第三、四、五名依次是南京汽车、湖南中联重科和四川南骏,上半年分别销售1298辆、374辆和123辆。
2010年6月份轻型客车销量前十名企业市场份额情况
轻型客车合计
7708
54.13
41484
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