CRM系统详细设计报告附数据字典文档格式.docx
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客户名称
5
主联系人
联系人
3
办公
10
移动
最近联系时间
最近联系日期
6
客户状态
4
客户类型
客户关系
熟悉程度
拥有者
所有人
【个人客户信息查询字段设置】
顺序号
字段名称
显示名称
数据类型
【查询表单】:
查询
【UISCRIPT】:
//基础代码结构
varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);
DataGridObj.Refresh();
DataGridObj.setColumnStyle('
0'
'
'
center'
);
1'
6'
7'
8'
9'
10'
【个人客户信息明细表列表】
表名
格式
关联
显示
级联删除
更新
添加
菜单
自定义
客户名称->
(local)@v管理架构
管理架构
表单管理架构
客户信息
THEEVENT
计划
联系记录
活动记录
拥有者->
添加活动记录
客户商务信息
商务信息
表单客户商务信息
客户潜在需求
潜在需求
客户竞争对手
竞争信息
表单竞争信息
报价
合作伙伴
物流信息
问题与策略
动态与策略
workcal
工作计划
客户部门角色
【表单】:
【个人客户信息附件设置】
无附件
【个人客户信息查询条件列表】
条件名称
内容
默认查询
【个人客户信息无递归设置】
【个人客户信息添加权限】
表单名
权限群组
包含
添加我的客户
角色总经理
2
角色系统管理员
【个人客户信息浏览权限】
个人客户信息浏览
【个人客户信息修改权限】
【表单添加我的客户截图】
【表单个人客户信息浏览截图】
【个人客户信息数据安全】:
复合模式
【个人客户信息提交人相关】
用户群组
读取
更改
删除
提交人
提交人的主管
角色销售总监
【个人客户信息表单数据相关】
条件名
条件语句
用户
自己的客户
拥有者=<
%=sysLoginUser.uname%>
<
in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=拥有者)
1.2机会管理
【机会管理功能项信息】
V商机
【商机显示格式】
项目简要
机会名称
预算金额
金额
项目状态
阶段
成交率
预计采购日期
订单预期
最近联系
项目背景用途
主要标的
15
商机状态
状态
跟单人
ISAdtion
附件
【商机查询字段设置】
varchar(50)
varchar(150)
numeric
7
8
varchar(500)
9
DataGridObj.setColumnStyles('
4,5,6,7,9,10'
3'
right'
【商机明细表列表】
添加联系人
需求明细
表单需求明细
项目id->
项目id
添加需求明细
添加竞争信息
成交率分析
表单成家率分析
添加成交率分析
商机角色关系
角色
表单角色关系
客户类型->
商机进展阶段_角色->
商机进展阶段_角色
项目ID->
项目ID
商机变更记录
变更记录
变更机会状态
客户资料
创建人->
创建人
商机团队成员
团队成员
团队意见
添加团队意见
机会分析
商机分析1
商机分析2
成家率分析
角色关系
【商机附件设置】
数据库存储附件
【商机查询条件列表】
【商机无递归设置】
【商机添加权限】
商机管理
【商机浏览权限】
浏览
【商机修改权限】
【表单商机管理截图】
【表单浏览截图】
【商机数据安全】:
【商机提交人相关】
【商机表单数据相关】
(<
in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=创建人))or(<
in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=跟单人))
(selectcount
(1)from商机团队成员awherea.项目id=V商机.项目idand姓名=<
)=1
跟单人=<
1.3工作回顾
【工作回顾功能项信息】
不显示主表详细信息
【联系记录显示格式】
开始日期
活动日期
工作内容
12
完成情况
会见人
对方人员
执行人
我方人员
开始时间
耗时
耗时(m)
【联系记录查询字段设置】
chaxun
【联系记录明细表列表】
会见人->
【联系记录附件设置】
【联系记录查询条件列表】
【联系记录无递归设置】
【联系记录添加权限】
项目拜访记录
【联系记录浏览权限】
【联系记录修改权限】
【表单项目拜访记录截图】
【联系记录数据安全】:
【联系记录提交人相关】
【联系记录表单数据相关】
in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=执行人)
1.4客户共享
【客户共享功能项信息】
v客户信息
【客户信息显示格式】
客户全称
城市
位于
区域
行业
【客户信息查询字段设置】
【客户信息明细表列表】
表单商务信息
表单竞争对手
添加所有人
竞争对手
【客户信息附件设置】
【客户信息查询条件列表】
【客户信息无递归设置】
【客户信息添加权限】
添加表单
【客户信息浏览权限】
【客户信息修改权限】
【表单添加表单截图】
【客户信息数据安全】:
提交人相关
【客户信息提交人相关】
1.5客户转移
【客户转移功能项信息】
browsereport
直接报表显示
数据接口:
(local)@ChangeCust
报表名:
temp
查询名:
客户转移
【(local)@ChangeCust报表权限】
【表单temp截图】
【查询表单客户转移截图】
1.6机会决策方式
【机会决策方式功能项信息】
采购方式
【采购方式显示格式】
【采购方式查询字段设置】
【采购方式明细表列表】
【采购方式附件设置】
【采购方式查询条件列表】
【采购方式无递归设置】
【采购方式浏览权限】
系统表单
【表单系统表单截图】
【采购方式数据安全】:
完全共享
1.7渠道客户等级
【渠道客户等级功能项信息】
渠道客户等级
【渠道客户等级显示格式】
【渠道客户等级查询字段设置】
【渠道客户等级明细表列表】
【渠道客户等级附件设置】
【渠道客户等级查询条件列表】
【渠道客户等级无递归设置】
【渠道客户等级浏览权限】
【渠道客户等级数据安全】:
1.8标准客户等级
【标准客户等级功能项信息】
普通客户等级
【普通客户等级显示格式】
【普通客户等级查询字段设置】
【普通客户等级明细表列表】
【普通客户等级附件设置】
【普通客户等级查询条件列表】
【普通客户等级无递归设置】
【普通客户等级浏览权限】
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- CRM 系统 详细 设计 报告 数据 字典