青铜器RDM用户操作手册文档管理分册.docx
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青铜器RDM用户操作手册文档管理分册.docx
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青铜器RDM用户操作手册文档管理分册
青铜器RDM用户操作手册
文档管理分册
特别声明
为了保护您的合法权益,青铜器RDM采用硬件+软件的整体加密模式,详细情况请与青铜器软件联系,联系方式请参考封底。
青铜器RDM系统版权归青铜器软件所有。
“青铜器软件”、“PowerYourR&D”、“Bronzesoft”均为青铜器软件注册商标,未经青铜器软件书面授权许可,不得擅自使用。
本资料仅为提供信息而用,青铜器软件并不因本资料而做出任何明示的或隐含的保证。
本资料包含的信息会随青铜器RDM研发管理系统的发展而做出相应的改变,本资料不作为青铜器软件的任何承诺,产品信息以按照销售协议连同许可证一起实际交付的青铜器RDM软件系统为准。
本操作手册仅供参考,系统使用功能最终以青铜器RDM软件系统为准。
1产品概述
本软件系统是一个基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺陷管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理(图档、基线)、产品结构管理、产品规划管理的平台。
主要用户是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。
如下图是青铜器软件对企业核心价值链的理解。
图1企业核心价值链
青铜器软件RDM系统主要由决策控制体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。
每层体系分别提供如下图所示功能。
图2系统功能总览图
2文档管理概述
文档管理以文档实体为例,首先介绍业务实体的基础信息、对实体的操作、相关对象、历史记录、协作、高级操作、统计、导入、导出、查询。
接下来详细介绍文档实体、基线实体的操作,包括含文档创建、查询、文档版本管理,文档的在线浏览、在线批注等。
2.1基础信息
功能定义
用来显示实体的基本信息,对应业务实体中配置的查看页面。
操作步骤
Step1:
双击打开需要查看的实体单据默认显示实体单据的基础信息;
图3基础信息-1
Step2:
实体单据检出后都会生成一个工作副本,在没有检入前都会有个“”符号标识,可以通过下图标识的链接在原始版本和工作副本之间切换。
图4文档基础信息-2
2.2操作列表说明
双击具体某一个实体单据,在基础信息页面,点击更多操作,可以对该实体进行相关的操作(或者点击名称旁边的按钮)。
图5更多操作
实体每个阶段能进行的操作都是通过权限来控制的(具体可以参考《青铜器RDM用户手册——高级配置手册》章节2.4实体权限库)。
操作列表说明如下:
表1实体操作说明
操作名称
操作说明
浏览
在线浏览文档,不能保存
备注
对实体添加备注信息,集中在协作Tab页中显示
编辑
修改业务实体的属性信息
锁定/解锁
主要针对系统缺省操作,锁定后,不能进行:
编辑、检入、升级、也不能修改类似物料的组成、BOM的组成信息操作
新建大版本
实现业务实体大版本升级
新建一次版本
创建一个临时一次性的大版本
另存为…
重新生成一个和该实体完全一致的实体
检入/检出/取消检出
通过检入/检出/取消检出变更实体的小版本
下载
直接下载文档或文档基线
升级
实现业务实体阶段变化
设置生命阶段
只允许设置生命周期的阶段,要比“设置生命周期”低一级
设置生命周期
同时允许设置生命周期和生命周期阶段
删除
直接删除此业务实体
详细说明
1)各实体对应的操作如下表:
表2实体操作说明
操作名称
文档
基线
产品
产品线
浏览
√
备注
√
√
√
√
编辑
√
√
√
√
锁定/解锁
√
√
新建大版本
√
新建一次版本
√
另存为…
√
√
√
检入/检出/取消检出
√
下载
√
√
升级
√
√
设置生命阶段
√
√
√
√
设置生命周期
√
√
√
√
删除
√
√
√
√
2.3设置生命周期
功能定义
每个实体都有对应的生命周期,生命周期可以灵活配置,可以设置默认同一实体不同类型可以选择不同的生命周期。
对于有“修改生命周期”操作权限的人还可以修改对应实体的生命周期。
操作步骤
Step1:
打开某一条实体单据,进入基础信息更多操作,选择“修改生命周期”;
图6修改生命周期-1
Step2:
在生命周期下拉框中选择对应的生命周期,同时设置其阶段,并添加备注信息。
图7修改生命周期-2
2.4设置生命阶段
功能定义
阶段是实体的属性,各个阶段组成实体整个生命周期。
触发实体阶段改变有4种操作方式,而所有的操作都需要有对应权限的角色才可以执行。
方法1:
设置生命阶段
Step1:
打开某一条实体单据,进入基础信息更多操作,选择“设置生命阶段”;
图8设置状态-1
Step2:
在阶段下拉框中选择对应的阶段,并可添加备注信息。
图9设置状态-2
方法2:
修改生命周期
在对实体生命周期进行修改的同时,也可以设置其阶段(具体参考本手册章节2.3修改生命周期)。
方法3:
操作驱动
在实体生命周期中,可以设置某个操作触发实体阶段改变,如图分配(普通操作)和发起评审(派生操作),实体就会由初始化状态分别进入到已分配和已关闭状态。
图10操作驱动
方法4:
流程驱动
实体中可以派生流程,那么对应派生的流程,状态发生改变时,也可以触发该实体的生命阶段改变。
在评审流程中对应的状态下面配置流程状态触发实体阶段改变的规则。
如图评审在进入关闭状态时,那么对应的实体也进入已发送状态。
图11流程驱动
2.5历史记录
功能定义
历史版本,记录历史小版本、大版本等,历史操作过程(该实体所走过的过程信息,包含流程、发布、发起评审、变更等过程)。
操作步骤
Step1:
打开需要操作的实体单据,进入“历史记录”Tab页有历史版本、关联派生、操作记录三个选项;如下图所示:
图12历史记录TAB页
Step2:
历史版本,记录了实体所有的版本信息,选择两个不同的版本点击“版本比较”可以对不同版本之间的实体进行比较,双击不同版本的实体可进入实体对应的版本;
图13版本比较
Step3:
关联派生,从该实体单据下派生的所有任务、流程、实体都会在这里记录;
图14关联派生
Step4:
操作记录,记录操作的过程。
图15操作记录
详细说明
1)只有文档和物料才有版本,所以版本比较只有物料和文档中才有,版本比较时一次只能比较两个不同版本的实体。
2.6协作
功能定义
用于针对此实体单据相互交流,同时可以预定实体单据变化及时通知。
操作步骤
Step1:
打开需要操作的实体单据,进入“协作”Tab页有讨论和预订两个选项;如下图所示:
图16协作TAB页
Step2:
讨论用来针对此实体单据相互交流的,点击“发表评论”,就可以发表自己的评论了。
图17发表评论
Step3:
选择预订,点击增加,可以为该实体单据添加变化及时通知;
图18增加预订按钮
Step4:
在页面填写信息,点击保存,就完成了预订通知的增加;页面上各信息的定义见详细说明。
图19增加预订
详细说明
1)添加预订时的预订所有版本是指该预订对所有版本都有效,不选择默认只对当前版本有效;事件是指触发通知的动作;有效期是该预订的有效日期,到此日期,该预定自动失效,空为永久有效。
2.7 统计
功能定义
对实体单据进行统计分析。
操作步骤
Step1:
进入文档仓库/物料仓库,点击“统计”;
图20反馈进展
Step2:
选择所属项目(可选)、统计视图或者添加筛选条件,点击“确定”完成统计。
图21设置统计条件
2.8导入/导出
2.8.1导入
功能定义
批量导入实体单据。
操作步骤
Step1:
进入文档仓库,点击“导入”;
图22导入
Step2:
下载模板,根据录入规则在模板中录入数据,上传文件以及添加附件后点击确定即可,若上传不成功,页面会有提示框显示错误原因,根据提示进行修改后重新上传即可。
图23导入条件设置
2.8.2导出
功能定义
批量导出实体单据。
操作步骤
Step1:
进入文档仓库,点击“导出”。
图24导出
详细说明
1)导出的是当前视图所显示的内容,可以在右上角切换视图;视图支持灵活自定义(具体请参考本手册章节2.11个性化视图)。
2.9右键操作
文档实体和基线实体提供右键操作,具体操作列表如下:
图25右键操作
2.9.1发送到邮件接收者
功能定义
可以将实体的信息(通知中填写的主题和内容)发送给相关人员,那么相关人员就可以在收件箱中看到这些信息。
操作步骤
Step1:
右键某条实体单据,发送到邮件接收者,填写收件人、抄送、主题及内容,然后点击发送;
图26发送到邮件接收者
Step2:
接收者就可以在个人空间我的地盘收件箱,看到该实体信息;
图27收件箱
2.9.2发送到我的收藏
功能定义
可以将实体单据的所有信息发送到我的关注中,方便查看和管理。
操作步骤
Step1:
右键某条实体单据,发送到我的收藏;
Step2:
那么进入到个人工作空间我的地盘,对应实体,在我的关注里面就可以看到该实体,并能双击打开该实体查看详细信息并对其进行对应权限范围内的操作;
图28我关注的
2.9.3发送到桌面快捷方式
功能定义
可以将实体单据的链接地址发送到快捷桌面中,方便查看和管理。
操作步骤
Step1:
右键某条实体单据,发送到快捷方式;
Step2:
那么进入的个人空间我的地盘,对应实体,在快捷桌面里就可以看到该实体,并能链接实体名称查看该实体的详细信息并对其进行对应权限范围内的操作;
图29快捷桌面
2.10查询
功能定义
查询实体单据。
操作步骤
Step1:
进入文档仓库/基线管理,点击“查询”,或者进入文档查询模块;
Step2:
填写搜索条件,点击“确认”即可;如果要填写其他查询条件,点击“高级查询”进行设置即可。
图30查询
详细说明
1)查询界面的查询字段是可以灵活配置的(具体请参考《青铜器RDM用户手册——高级配置手册》章节2.3.2实体属性介绍之6-视图设置)。
2.11个性化视图
功能定义
用来定义实体单据展现页面,显示表单格式和导出格式,并可以设置过滤条件。
操作步骤
Step1:
进入实体展现列表,点击灰色字体“自定义视图”;
图31新建选项
Step2:
设置默认表单显示字段及各个字段所占列宽,可以设置其是否可以筛选或排序,并可设置成节点,以树状结构显示。
图32设置表单
Step3:
点击“导出”,选择导出类型,可以支持xls、xlsx、doc、pdf格式,导出内容可以是实体或者过程度量;
图33设置导出
Step4:
点击“过滤条件”,可以设置该视图下面显示满足条件的单据。
图34设置导出
3操作指南
3.1文档管理
文档管理统一汇总管理所有的文档,包含文档创建、查询、文档版本管理,文档的在线浏览、在线批注等。
3.1.1新建文档
操作步骤
Step1:
点击个人空间我的地盘文档(或者在文档管理文档仓库页面,同样可以创建),打开进入“我接收的”页面;
图35我的地盘打开文档
Step2:
点击“新建”,创建新的文档;
图36新建文档按钮
Step3:
文件名称点击“浏览”选择文件,支持一次选择多个文件,选择文件后点击“下一步”;如下图所示:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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- 青铜器 RDM 用户 操作手册 文档 管理 分册