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____年___月___日
篇二:
20XX年战略投资方案
20XX年战略投资方案
一、投资依据防通胀,国家制定的七大战略产业。
1、在“节能环保”中,将重点突破高效节能、先进环保、循环利用;
2、“新兴信息产业”将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、新
型平板显示、高性能集成电路和高端软件;
3、“生物产业”将主要面向生物医药、生物农业、生物制造;
4、“新能源”中,核能、太阳能、风能、生物质能将领衔;
5、此前备受关注的“新能源汽车”,主要发展方向确定为插电式混合动
力汽车和纯电动汽车;
和高端智能装备;
7、“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。
二、重点个股
1、重庆水务(601158)
(1)、背景,自来水销售、污水处理服务公司是重庆市最大的供排水一体化经营企业,
从
事自来水的生产销售、城市污水的收集处理及供排水设施的建设等业务.在我国西部地区,乃至全国,在供排水一体化经营方面位居前列,目前拥有重庆市主城区,90%的自来水处理能
力和全市97%的污水处理能力.目前已正式投入运营的自来水厂28个,设计供水能力143.9万
立方米/日,污水处理厂36个,设计污水处理能力168.3万立方米/日.公司拥有重庆市政府授
予的供排水特许经营权经营期30年,特许经营期满后,可报请重庆市政府延长特许经营期限.
公司还涉足金融、证券、保险、房地产开发、供排水管材及环保等领域.
(2)、总股本48亿,实际流通a股5亿,限售流通a股43亿于20XX年3月30日全流通
(3)、技术面:
上市日期20XX-03-29发行价格6.98上市首日开盘价10.99上市首日收盘价12.1
该股上市后创出13.07新高后一路下行,7月9日达6.70新低,跌幅达百分之五十,之后在7.12与9元之间振荡达半年之久,1月31日放量拉涨停,2月1日洗
筹,2月9日放量拉长阳,之后的两日再度洗筹,第一目标位9元已到达,第二目标位是
11元止损位9元
2、吉峰农机(600022)
(1)、背景:
传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售与
售前售后服务公司背景,公司是目前国内最大的农机连锁企业,中国农机流通协会副会长单位和中国连锁经营协会理事单位公司,销售国内外名优现代农业装备及相关农
村机电产品。
主营业务为传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装
备的销售及售前售后服务,具备国家一级农机营销企业资质。
拥有直营连锁店70家,连锁
网络已覆盖四川、重庆、贵州、广西、广东、陕西、云南等。
在20XX年中国农机流通协会
百强企业排名中位列第五,20XX年中国农机流通协会认定本公司为农机流通连锁类企业综
合实力排名第一,作为农机流通业的品牌在行业内已具有较高的知名度。
20XX-10-15上市日期20XX-10-30上市首日开盘价32.25上市首日收盘价│38.84
2、总股本1.7870亿,实际流通a股0.448亿,限售流通a股43亿于20XX年10月30
日全流通
3、潮宏基(002345)
从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,公司背景│公司是一家高档时尚珠宝首饰的研发、生产和营销型企业,核心业务是对潮宏基和venti两个珠宝品牌的连锁经营管理.公司实行产品│差异化发展战略,已成为珠宝首饰行业的的领先企业之
一,在k金珠宝首饰领域处于行业领先地位,生产的k金珠宝首饰销售额一直处于领先地位.品牌专营店中95%以上设立在优质的百货渠道中,形成了以华东、华南和东北为核心市场,覆盖全国27个省80多个主要城市,拥有279家品牌专营店的销售网络,专营店数量位于同行业前列,自营店规模位于同行业第二位,仅次于香港周大福.
(2)、、总股本1.80亿,实际流通a股1.1658亿,限售流通a股0。
6342亿于20XX年1月28日全流通
4、中船股份(证券代码600072)
大型钢结构、压力容器、港口机械.公司背景公司是我国大型纲结构、成套机械工程制造基地,具有建设部颁发的钢结构专业承包一级资质,收入和利润主要来自于钢结构业务。
公司以大型钢结构工程、重型港口机械、特种压力容器等三大拳头产品为主导。
拥有设计制造我国第一台万吨水压机、第一座导弹发射架、第一台过江和地铁用隧道盾构掘进机等众多国内“第一”。
公司作为我国唯一生产大型液化气船船用液罐的企业,已具有并掌握当代世界上最先进的船用液化气液罐的生产制造技术,船用液罐产品已成系列,并正在积极转化为陆用产品。
作为中国未来第一造船基地——“中船长兴造船基地”的核心配套加工中心,公司将成为具有相当国际竞争优势的综合大型钢结构及装备制造企业上市日期1997-06-03。
上市首日开盘价16上市首日收盘价19.17
(2)、总股本3.98690亿,实际流通a股3.9869亿,无限售流通a股
5、天广消防(证券代码002509)上市日期1997-06-03公司背景,公司前身为成立于20XX年12月13日的福建省天广消防器材有限公司,前身最早可溯及1986年的南安县城关水暖材料厂,是国内最早获批生产消防产品的民营企业之一.根据20XX年6月29日天广器材股东会决议,天广器材以截至20XX年6月30日经审计的公司净资产折合股本7,000万股整体变更设立为股份公司.股份公司于20XX年7月27日在泉州市工商行政管理局完成变更登记,注册号为350500100001131,设立时注册资本为7,000万元.
(2)、总股本1.00亿,实际流通a股0.2亿,限售流通a股0.8亿于20XX年2月23日20XX年11月23日20XX年7月24日20XX年11月25日全流通
篇三:
战略合作意向书范文
项目合作意向书
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
甲乙双方为满足国内外市场需要,发展外向型经济,根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》等相关法规,本着平等互惠互利的原则,经双方友好协商,就合资经营“环保纸制品研发与生产”项目,达成如下意向,并共同遵守执行:
一、合作事项:
1、合作公司名称;
2、合作地点:
3、项目投资数额为,其中甲方投入占70%,乙方占30%,成立合资公司。
公司成立后设立股东大会,股东大会是合资企业的最高权力机构,决定合资企业的一切重大问题,股东大会及组织机构以《中华人民共和国中外合资经营企业法》及《中华人民共和国中外合资经营企业法实施细则》为法律依据。
二、前期甲乙双方各自责任
甲方责任:
1、负责提供建立中外合资企业所需的相关文件材料;
2、负责资金的安全注入,并承担资金移动的相关费用;
3、负责聘请或委托独立的权威机构及专家对乙方提供的项目(包括相关文件材料)进行论证和审查,向乙方提出相关意见。
乙方责任:
1、按甲方要求提供实物(厂房、用地、设备等)明细表、三年财务报表及全部客户资料等经营数据,做好市场分析;
2、提交的相关文件材料必须真实、完整、合法、有效;
3、负责甲方项目考察人员、专家在北京的交通及食宿;
4、负责落实该项目的前期有形资产准备工作并办好相关手续,负责办理中外合资企业的相关手续;
5、本意向正式签定后未经甲方许可,不得在本意向书有效期内寻求第三方进行合作。
三、在甲乙双方完成前期工作基础上,双方商定200年月之前签订正式合同
四、保密条款:
1、甲、乙双方应遵守本保密条款,履行保密的责任和义务;
2、一方向另一方提供的以文字、图像、音像、磁盘等为载体的文件、数据、资料以及双方在谈判中所涉及到此项目的一切言行均包括在保密范围之内;
3、保密期限自本意向书生效之日起,至双方合同正本签署之日止或本意向书终止之日后六十工作日止;
4、保密条款适用于双方所有涉及到此项目的人员及双方由于其他原因了解或知道此项目信息的一切人员;
5、如第三方确因项目进程而需向一方了解本协议的保密内容,则该方应在向第三方透露保密信息之前,征得另一方以书面形式的同意,且有责任确保第三方遵守本保密条款;
6、若双方在此项目运作过程中一致同意终止该项目,则双方应协商将对方提供的一切关于该项目的资料及复制品还给对方,接受方关于这些资料所做的记录等文件也应立即销毁。
五、违约责任:
1、乙方应保证对该项目所提供的相关文件材料真实、完整、合法、有效,否则甲方有权退出该项目的合作,并保留向乙方要求相关赔偿的权利,同时本意向书自行终止;
2、在项目运作过程中,甲方违反本意向书第二条款的规定,而导致项目无法继续运作时,乙方有权退出该项目的合作,并保留向甲方要求相关赔偿的权利,同时本意向书自行终止;
3、在项目运作过程中,乙方违反本意向书第二条款的规定,而导致项目无法继续运作时,甲方有权退出该项目的合作,并保留向乙方要求相关赔偿的权利,同时本意向书自行终止;
4、任何一方如违反本意向书第四条(保密条款)的规定,而给对方造成相关影响及损失的,则违反方承担相关赔偿责任。
六、其他:
1、除双方另有约定的特殊情况外,双方应以书面形式进行与本意向书有关的沟通,电传、快递一经发出,即被视为已送达对方;
2、甲乙双方各自承担项目运作过程中相关人力、物力及财力的耗费,对双方有争议的而无法确定数额的资产,由双方共同委托有资质机构进行评估,费用由乙方支付,若合资公司成立,则由成立的合资公司支付;
3、本意向书是双方合作的基础,合作的具体方式、内客与执行等以双方正式签订的合同、章程及协议为准;
4、因不可抗力(如战争、骚乱、瘟疫及政府行为)致使本意向书无法履行,本意向书自行终止,双方互不承担责任;
5、双方在项目运作过程中如发生争议,应友好协商解决,协商不成,双方均可向本意向书签订地人民法院提起诉讼;
6、本意向书一式两份,甲乙双方各执一份,由双方代表签字盖章后生效,未尽事宜,双方另行协商。
代表:
地址:
电话:
签订地点:
中国·
传真:
传真:
签订时间:
200年月日
篇四:
私募投资意向书
“公司”
“战略投资人”
“投资金额”
“投资人股权”
“预计上市”
“初始投资估值”
“业绩调整条款和
实际估值”(对赌
条款)
a公司及其附属企业¥亿元人民币投资人投资后,获得约%的公司股权。
预期“公司”股份最晚将于20XX年12月31日以前于中国国内证券交易所上市(首次公开发行)完全摊薄及包含“投资人”投资之后的估值为¥亿元人民币,即20XX年预测净利润万元的倍。
估值的依据为公司提供的盈利预测。
按照业绩调整条款(见下文),初始投资估值可以向下调整。
鉴于本次交易是以公司20XX年度净利润万元及包含投资人投资金额完全摊薄倍市盈率为作价依据,且公司和原股东承诺公司20XX年度净利润不低于万元。
公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩。
如果公司20XX年度经审计的净利润低于万元,且20XX年度净利润低于万元,则应以20XX年度经审计的实际净利润为基础,按照10倍市盈率重新调整本次交易的初始投资估值;
及以20XX年度经审计的实际净利润为基础,按照7倍市盈率重新调整本次交易的初始投资估值。
以二者相比较低者为准。
如果标的公司20XX年度经审计的净利润低于万元,但20XX年度净利润高于或等于万元,则不予调整本次交易的初始投资估值。
如果标的公司20XX年度经审计的净利润高于万元,但20XX年度净利润低于万元,则按照20XX年净利润的7倍调整本次交易的初始投资估值。
如果启动以上业绩调整条款,投资人有权选择:
1.公司现有股东无偿(或以法律允许的投资人成本最低的其他方式)向1
“员工持股权”
“投资款项用途”
“交割条件”
“陈述与保证”
投资人转让部分股权,使投资人所占的股权比例如实反映公司经调整的全面稀释投资后估值;
2.公司和现有股东退还投资人实际投资的金额与经过调整的全面稀释投资后估值的差额。
上述税后利润指扣除非经常性损益以后的税后利润。
公司员工股权激励成本对净利润影
篇三:
房地产项目投资意向书
房地产项目地块投资意向书-模板-投资xx地块项目投资意向书
荣盛房地产发展股份有限公司发展部
二○○x年xx月xx日目录
一、xx市宏观市场基本情况3
(一)、城市基本背景3
1、xx概况3
2、辖区面积3
3、交通条件3
4、气候3
5、行政区划3
6、民族及人口3
(二)、城市宏观经济概况3
1、经济总量3
2、购买力和消费水平4
3、城市居民居住水平4
4、固定资产投资4
5、xx年天津市主要预期目标4
6、xx市城市规划4
二、xx市房地产市场概况5
(一)、房地产投资情况5
(二)、土地市场5
(三)、商品房市场价格5
(四)、市场供需分析5
(五)、市场特征分析6
1、产品特征分析6
三、拟投资理由6
四、意向项目地块初步分析6
(一)、意向地块基本情况6
1、意向项目名称6
2、地块位置7
3、用地指标7
(二)、意向地块的经济测算7
1、定价7
2、成本7
3、土地成本与利润8
五、目标客户群9
六、最主要的障碍和风险9
七、立项所需的前期费用9
一、xx市宏观市场基本情况
(一)、城市基本背景
1、xx概况
主要介绍城市的在国内或省内的定位(如天津是直辖市、北方经济中心和航运中心等)、
未来在国内或省内的发展战略地位等方面。
2、辖区面积全市辖区面积、市区辖区面积以及项目所在行政区区域面积等。
3、交通条件
介绍城市的海运航行及开通的主要国际航线,以及境内的铁路线、路运线路(高速线路、
国道、省内主要干道、国内外航空线路数量和主要开通航线城市。
4、气候
城市常年平均气温情况(是否有严冬期及时长,涉及到冬歇期问题)、降水情况(是否有
较长雨季,涉及到施工进度问题)、全年常见风向和风速(涉及到项目楼宇摆置的规划设计)
等。
5、行政区划
城市下辖市区、郊区和下县等情况,同时标准出项目所属行政区域。
6、民族及人口
城市人口状况,含数量(最好有20—25岁、25—35岁、35—45岁、45—55岁人口数量
分别)、民族和男女比例等,且要求说明项目所属行政区域的人口状况,如项目处于或临近少
数民族相对集中居住区,要做详细说明。
(二)、城市宏观经济概况
1、经济总量
城市近年gdp及增长率基本情况,另附上城市近5年gdp及增长率图示,图示格式参考
“天津20XX—20XX年gdp及增长率”。
注:
所有同时描述各年份(月份)期间数值及增长率图示要求使用柱状形式表示期间数
值、折线曲线表示期间增长率。
2、购买力和消费水平描述上一年度城市居民人均可支配收入和消费型支出,以及近年来增长态势,特别要求
附上城市居民人均可支配收入及增长率走势图,图示板式参考同上。
3、城市居民居住水平阐述上一年度城市居民人均建筑面积,同期增长情况,以及城市居民人均居住建筑面积
的中长期城市发展规划。
4、固定资产投资
近几年全市固定资产投资总额情况,例如20XX年可描述“十五”期间各年份执行情况和
附图,以及“十一五”的计划情况等。
5、xx年天津市主要预期目标下一年度或当年全市经济社会发展的主要预期目标,包括gdp生产总值及增长、财政税
收及增长、固定资产投资增长、城市居民人均可支配收入增长等计划目标。
6、xx市城市规划
阐述城市中长期的交通系统规划(铁路、高速、航空、海运以及城市公交、轻轨、地铁
等交通系统)、重大基础设施建设规划、大型经济项目引入计划以及城市发展规划(含旧城区
改造、新城区假设)等。
以图文相结合的方式描述城市未来新建或改造的集中居住区域板块,如天津分梅江板块、
奥运板块、西南板块、老城厢板块、东部版本和中心城区板块等。
二、xx市房地产市场概况
上一年度或本年度房地产市场总体描述。
(要求语言简短)
(一)、房地产投资情况
描述近年防地产投资及增长情况,及附图(图示要求如上)。
(二)、土地市场
上一年度及当年土地市场供给和价格,且提供详细excel制作附件,附件格式如下:
行
政区地块名称土地规模
(㎡)容积率用地属性建筑规模(㎡)成交价格(万元)单价
(万元/亩)楼面价
(元/㎡)受让单位成交日期1000.522.13商住住:
xx㎡商:
xx㎡注:
所有数值保留2位小数;
附件仅记录用地属性为居住或商住类用地;
(三)、商品房市场价格描述城市近两年来商品房市场价格及走势(原则上要求提供图示),尤其是当年份的商品
房市场整体价格和项目所在行政区价格情况,重点分析价格走势。
(四)、市场供需分析阐述市场近两年需求情况,以图示形式对比上一年份和当年份月度(市场成交情况若是
当年份初出具报告,可对比上两个年份的月度市场成交情况),图示板式要求以折线的形式,
折点要求显示数值,图示板式参考下图。
重点分析意向项目所在区域市场需求,包括现有市
场需求状况和潜在市场需求。
描述市场供给情况,重点分析意向项目所属区域和能影响项目所属区域市场需求的其他
区域(含典型性项目)的市场供给。
(五)、市场特征分析
1、产品特征分析
区域市场的产品特征一般包括有区域市场的产品面积区间概况、商品住宅主流建筑形式、
建筑风格、消费群体概况等方面。
文化地产项目投资意向书湖北银兴影业投资管理有限公司文化地产项目投资意向书地址:
中国湖北省武汉市江岸区车站路怡东大厦21层b座
20XX年目录摘要
第一部分公司主要业务及发展方向第二部分第三部分第四部分第五
部分第六部分
公司现有项目情况资源优势经营模式项目实施流程和进度控制项目后期管理摘要近年来,随着经济社会发展速度的不断加快,人民群众的物质文化生活需求不断增长,
国家和各级地方人民政府相继出台了一系列优惠政策和有力措施,支持和鼓励文化产业发展。
为了加强文化产业设施建设,国家广播电影电视总局和国家文化部提倡对全国现有城市电影
院进行综合改建,支持和鼓励民营和外商资本在文化产业项目中进行投资,新建和改建文化
产业基础设施,以弥补国家财政投入的不足。
面对这一历史发展机遇,湖北银兴影业投资管
理有限公司在推广电影产业发展“湖北模式”的基础上再次推出文商结合模式,面向全国选
取经济相对发达、市场发展前景好的二、三线城市,兴建文化mall城。
湖北银兴影业投资管
理有限公司拟在5年时间内完成实施15-20个文化地产投资项目计划,预计总投资35亿元
人民币。
面对历史发展机遇,湖北银兴影业投资管理有限公司愿意本着“诚信合作、互惠双赢”
的原则,在全国范围内寻找文化产业基础设施建设项目,希望与各地政府以及宣传文化部门
共同打造城市文化名片,创造良好的经济效益、生态效益和社会效益!
第一部分公司主要业务及发展方向湖北银兴影业投资管理有限公司于20XX年8月在湖北省启动实施文化地产投资项目,从
事城市文化广场建设,并于20XX年12月建成咸宁文化广场后投入运营;
20XX年,公司又在
湖北省的当阳、丹江口、孝感、荆门、恩施、鄂州、武汉等地市州先后选定了8个文化地产
投资项目,现已完成正式签约项目5个,当阳、丹江口等2个项目正在实施,已累计完成文
化产业投资2.2亿元人民币。
湖北银兴影业投资管理有限公司决定抓住历史发展机遇,大力推广文商结合模式,面向
全国发展文化地产资源投资业务,现计划利用3—5年的时间,面向全国选取经济相对发达、
市场发展前景好的二、三线城市实施全面改建工程,在旧城区选择文化氛围较浓,占地面积
较大,人流较为集中的地段,进行整体改造,在新城区,选择地块开阔,文化商业中心地段
进行整体建设。
在各城市依据地块情况,拟按每个项目不低于1亿元的投资规模,打造文化
mall城,将项目建成当地的文化名片。
第二部分公司现有项目情况
一、已完成项目情况
咸宁文化广场位于咸宁市温泉开发区淦河大道102号,占地面积约5亩,总投资4000
万元,是一处集文化娱乐、购物休闲等多功能于一体的大型综合性文化超市。
该项目总建筑面积11000平方米,建设工期为1.5年,主体共分为四层。
其中,负一层
和一层均为品牌服装经营区,二楼为女人街,三层为银兴电影院、银兴网吧和电子游戏厅,
以及中国移动vip俱乐部。
该项目于20XX年元月8日正式整体开张,目前运行良好,深受当
地政府领导及广大消费者赞誉。
二、已签约项目情况
城中村改造项目投资意向书甲方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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