乳制品行业分析报告.docx

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乳制品行业分析报告

2016年乳制品行业分析报告

目录

一、行业管理4

1、行业监管体制4

2、行业主要法律法规及有关产业政策4

二、行业发展概况及趋势6

1、未来乳制品行业市场容量巨大8

2、注重自主创新，加快科技发展步伐9

3、以科学化管理为准则，重视奶源基地建设9

4、未来高端奶需求呈现增长化的趋势。

10

5、酸奶市场逐渐成熟，产品更加多样化10

三、行业市场规模10

四、行业风险特征12

1、畜禽疫病风险12

2、食品安全风险13

3、原材料价格波动的风险13

4、市场竞争加剧带来的风险13

五、行业竞争情况14

1、行业竞争情况14

2、行业主要企业15

（1）伊利股份15

（2）蒙牛乳业16

（3）光明乳业16

（4）三元股份16

一、行业管理

1、行业监管体制

我国畜牧业国家层面上的主管部门为农业部；地方层面的主管部门为地方各级农牧局。

发改委、农业部负责制定整个行业的宏观政策并指导行业发展。

我国食品制造业目前由国家质量监督检验检疫总局和国家食品药品监督管理总局共同监管。

因此发改委、农业部、国家质量监督检验检疫总局和国家食品药品监督管理总局共同构成了公司所处行业的监管体系。

行业的自律性组织主要是中国奶业协会和中国乳制品工业协会，主要负责制定并监督执行行业规范、收集和发布行业信息、对行业和市场进行研究、对行业发展提出意见和建议、协调同行价格争议、维护公平竞争、实行自律管理等工作。

2、行业主要法律法规及有关产业政策

二、行业发展概况及趋势

我国的乳制品工业起步晚，起点较低，但行业发展较为迅速。

随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，乳制品成为居民日常营养食品，乳制品行业的工业总产值不断增加，在国民经济中的比重不断提高。

改革开放以来，我国乳类产品产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，最近十年来，我国乳制品的产品结构也在发生变化，乳制品总产量更是增长了10倍以上，逐渐吸引了世界的眼光。

尽管由于受到2008年“三聚氰胺事件”的影响，行业发展增速大幅回落，但全行业还是在2010年企稳回升，继续保持稳步增长的态势。

近五年，我国的乳品产量、

乳品销售收入和利润都持续大幅增长，

整体运行良好，行业内消费需求旺盛。

尤其近两年来政府相继出台了一系列有利于乳制品行业持续快速发展的政策，从很大程度上促进了乳品行业的发展。

2013年是我国奶业转型升级的关键一年，我国奶业保持了平稳增长，呈现出了产业素质明显增强、质量安全水平明显提高、转型升级明显加快的良好态势。

根据国家统计局的统计数据，截至2013年底，我国年度产值在2000万元以上的乳品企业有658家，较2012年增加9家。

2013年658家乳品企业合计销售收入为

283159亿元，比2012年增长1416%；利润总额18011亿元，较2012年增长127%。

目前我国乳品加工企业主要集中在北方，因区域不同，习俗和消费习惯不同，乳品加工产业发展状况也存在较大差异。

就现阶段的情况来看，乳品行业更加注重技术研发和丰富产品品种，营销理念也在逐步更新，整个行业向实现规模化发展的现代化食品制造业发展。

我国乳制品行业目前呈现以下发展趋势：

1、未来乳制品行业市场容量巨大

从我国农业产业结构来看，发达国家乳制品行业产值占农牧林渔业总产值的20%，占畜牧业产值的40%，而我国的乳制品行业产值占农牧林渔业总产值的比例仅为3%，占畜牧业产值的10%。

与世界发达国家乳制品行业比较，我国乳制品行业发展起步晚，仍有很大的发展空间和增长潜力。

根据农业部发布的《全国奶业“十一五”发展规划和2020

年远景

目标规划》，综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、居民消费需求等因素，预计2020年奶类产量将达到6,000万吨，人均占有奶量将达到42千克以上。

随着国民经济持续健康发展，我国乳制品行业也将持续健康地发展。

2、注重自主创新，加快科技发展步伐

为保持持续性发展、长期占领市场，目前越来越多的乳品企业重视和加强科技研发，通过外部人才引进和内部培养等方式，走自主研发和合作开发之路，注重技术创新，向世界乳品的前沿技术看齐。

比如完达山乳业等知名企业已经建立起了博士后科研工作站，并与国内外多家研发机构和高等院校共同构建了科研开发实体，每年都有新产品投放市场。

通过提升自身研发能力，从而调整产品结构，增强产品的市场竞争力，是未来乳品企业保持持续稳定发展的重要保障。

3、以科学化管理为准则，重视奶源基地建设

推进奶牛规模化养殖，发展奶源基地建设，是确保乳制品生产质量的重要环节。

通过发展自己的奶源基地，这包括区域布局、奶牛品种、饲料、饲养管理、疫病防治、机械挤奶、冷链运输等多个方面。

为确保奶源质量，很多乳品企业投资建立了自己的养殖基地，并实行了与奶牛农户合作的经营模式。

在基地建设过程中，越来越多的乳品制造企业采用科学化管理模式，提高管理效率，发展产业化经营，并不断提高技术研发水平。

在奶牛基地建设中要注重提高奶牛主要疫病

早期预报防治技术以及常见病的快速诊断技术，奶牛主要疫病的新型环保型基因工程疫苗的开发也是未来发展的重要内容。

4、未来高端奶需求呈现增长化的趋势。

高端奶市场目前还是一个增长率高且没有强大主导公司的细分领域。

为满足这种消费趋势，国内主要乳品企业已陆续推出了一些高端产品，如伊利股份的“金典”牛奶和“营养舒化奶”、蒙牛乳业的“特仑苏”纯牛奶、“奶爵六特乳”“未来星儿童牛奶”、光明乳业的“优加乳”和“优倍乳”、皇氏乳业的“摩拉菲尔”水牛奶等。

5、酸奶市场逐渐成熟，产品更加多样化

当前国内乳制品市场主要以液态奶和奶粉为主，酸奶仅占整个乳制品市场份额的15%左右。

而在国外成熟的乳制品市场，酸奶的比例一般会达到40%左右。

未来国内酸奶的市场潜力巨大，还有将近两倍左右的上升空间。

同时，针对儿童、孕妇、老人、年轻白领等不同消费群体，未来酸奶产品将更加多样化和人性化，功能也逐渐细化。

三、行业市场规模

根据国家统计局数据统计，2013年我国乳制品总产量为269803万吨，其中液态奶产量为233597万吨。

经过2008年“三聚氰胺事件”后，我国乳制品行业加强了行业治理和整顿，实施了严格的乳品行业标准和审核制度。

较大规模的乳制品企业数量也由2008年的1000多

家减少至了600多家，截至2013年底，我国年产值在2000万元以上的乳品企业共有658家，产品销售收入超过2831亿元，利润总额超过180亿元，我国乳制品加工企业保持了持续健康的发展。

乳品业是我国国民经济发展的重要支柱，也是国家优先发展的重要产业。

国家陆续出台了相关产业政策扶持乳品行业的发展，补贴总额已超过18亿元。

目前我国人均乳制品消费水平较低，约为整个亚洲平均水平的1/2，世界平均水平的1/3。

乳制品作为世界公认的理想蛋白类食品，未来消费将存在巨大的市场空间。

根据《中国食物与营养纲要》，2020年我国人均乳制品消费达到36千克，消费需求将增长10%，而要达到亚洲乃至整个世界的人均消费水平，我国的消费需求还存在较大的发展空间。

目前我国每年新增人口约600万，按照当前消费水平，乳制品消费需求约增长5%。

尤其是伴随单独二胎政策的逐步实施，预计每年多出生婴儿约200万，相应乳制品的消费需求每年将会增长约2%。

从全球情况来看，2012年世界人口已经超过70亿，全球乳品人均消费量约为1091千克，同比增长1%。

相比过去7年增长了约8%。

亚洲是世界上重要的乳品消费区域，但是亚洲乳品人均消费约为73千克，低于全球其他地区。

但就增长速度来看，亚洲乳品消费呈现出了较为快速的增长。

2013年全球原料奶产量达到782百万吨，而液态奶产量增幅较小，相比2012年增长了13%。

全球乳制品消费是根据全球全部原料奶的产量减去库存而测算出来的，2011、2012、2013年全球原料奶库存连续降低，可见近几年全球乳制品消费需求旺盛，

有持续增长的趋势。

根据联合国的预测，预计在2050年，世界人口将达到90亿，未来的几十年里人类将大大增加对于食物的需求。

《中国奶业年鉴2014》公布数据表明，根据经合组织/粮农组织2014-2023农业展望，2013年至2023年之间全球乳制品人均消费将增长137%。

由于人口增加、收入水平提高、城镇化速度的加快等因素影响，发展中国家居民对于乳制品消费的需求将有更大的增长。

四、行业风险特征

1、畜禽疫病风险

由于乳制品行业的生产原料主要来自于生鲜乳，因此乳制品行业与其上游畜牧养殖业有密不可分的关系。

动物感染疫病后，正常生理功能遭到破坏，机体处于应急状态，因此直接影响其生产功能和畜产品质量。

目前，人兽共患的动物疫病已经超过200余种，如疯牛病、禽流感等对人类公共卫生安全造成了极大危害。

此类疫病一旦爆发，势必会导致消费者产生恐惧心理而减少甚至拒绝购买相关产品，从而直接影响整个乳制品行业的销售。

因此，畜禽疫病风险是可能对整个乳制品行业造成较大冲击的重要风险因素。

作为乳制品的上游，畜牧行业企业必须积极预防，开展疫情监测，推行科学化养殖管理，建立完善的动物防疫管理体系，尽可能的降低疫病发作的风险。

2、食品安全风险

乳制品行业属于快速消费品行业，产品面向广大消费者，因此食品安全问题是乳品生产企业的首要关注事项。

随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全已经成为食品加工企业生产经营的重中之重。

未来若发生任何产品质量问题，将会对消费者的健康产生较大的影响，会直接损害公司的产品信誉度和市场形象进而影响产品的销售。

3、原材料价格波动的风险

乳制品企业生产所需要的原材料主要为生鲜乳，生鲜乳的供给主要通过奶牛养殖企业实现。

近年来我国奶牛养殖数量呈现出了波动趋势，受饲料行业价格波动、奶牛疫病爆发、牛肉价格波动、畜牧产业布局调整以及奶牛散养户加快退出等各项因素的影响，生鲜乳的价格必然产生较大的波动。

2012年9月开始直至2013年末，我国生鲜乳价格出现了较大的涨幅，总体呈现出了上涨趋势。

原材料价格的波动势必影响公司产品的营业利润。

4、市场竞争加剧带来的风险

乳制品市场的巨大利润吸引了国内各行各业的投资商进入该行业，更吸引了国外乳品企业积极参与争夺中国的乳品消费市场，这也引发了行业内的激烈竞争。

由于乳制品行业市场竞争程度在不断提高，各乳品企业为占有市场、争夺利润有可能不得不选择降低产品销售价

格或者提高服务质量。

如果公司不能紧跟行业发展的步伐，不能根据消费者需求及时进行技术升级改造和业务模式创新而及时快速地研发出适合消费者口味和营养需求的新品，那么乳品企业将面临综合实力减弱而降低市场占有率的风险。

乳品企业必须利用自身优势做大做强，提高管理水品和经营能力，扩大市场份额，来应对激烈的市场竞争风险。

五、行业竞争情况

1、行业竞争情况

目前整个乳制品行业基本可以分为三个层级：

国际化品牌企业、全国性品牌企业和区域性品牌企业。

乳制品消费的特性决定了乳制品企业在细分市场上各有优势。

全国性品牌拥有全国范围内的市场营销网络渠道、资金相对充裕、产业布局完整等优势；区域性品牌具有良好的本地客户认知与忠诚度、奶源供应充足，同时受到地方政策的支持，基于地域便利，其产品和服务能更好地满足区域内消费者的需求。

国际化品牌的主要优势则在于除了资金雄厚之外，拥有先进的管理水平和研发实力，能够引导行业标准和行业发展趋势，而且善于运用资本化手段进行行业中的兼并收购从而快速占领市场。

巨大的市场潜力，使中国的乳业近年来得到了迅速发展，并涌现出一大批乳品加工企业。

全国性品牌乳品企业如伊利、蒙牛等，常年来保持了行业中的领先地位；完达山、光明乳业、北京三元等乳品企

业，通过快速发展也跳出了区域性限制，逐步迈向了全国性品牌的行列。

国内其他资金雄厚的食品、房地产、饲料等企业集团，基于对乳品市场利润的青睐，也纷纷将资金投向了乳制品行业，如浙江娃哈哈集团等。

乳制品行业的巨大市场空间吸引了各行各业的投资商，更吸引了国外乳品企业开始参与争夺中国的乳制品消费市场。

中国加入WTO以后，随着关税逐步下调，国外乳品企业加快了争夺中国市场的步伐，从1995年至今，目前世界排名前二十位的乳业品牌几乎全部进入了中国市场。

伴随着中国乳业的激烈竞争，国内乳制品企业生产经营中的弱点和缺陷也逐步暴露，在激烈的竞争环境下，很多乳制品企业为了占领市场不惜打价格战，导致行业利润空间逐渐缩小，甚至出现了为追求利润而漠视产品质量安全造成的食品质量事故，如2008年的“三聚氰胺”事件。

为此国家进行了专项治理整顿，一些生产经营不规范、管理混乱的中小乳品企业被依法取缔，行业秩序得到了逐步恢复，较大规模的乳制品企业数量也由2008年的1000多家减少至600多家。

尽管如此，中国的乳品市场依然呈现激烈的竞争态势。

2、行业主要企业

（1）伊利股份

目前中国规模最大、产品线最全的乳业领军者，也是唯一一家同时符合奥运及世博标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。

伊利集团由液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部组成，

全国所属分公司及子公司130多个，旗下拥有雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、无菌奶、酸奶、奶酪等1000多个产品品种。

（2）蒙牛乳业

成立于1999年8月，拥有总资产100多亿元，职工近3万人，乳制品年生产能力达600万吨。

到目前为止，包括和林基地在内，蒙牛乳业集团已经在全国16个省区市建立生产基地20多个，拥有液态奶、酸奶、冰淇淋、奶品、奶酪五大系列400多个品项，产品以其优良的品质覆盖国内市场，并出口到美国、加拿大、蒙古、东南亚及港澳等多个国家和地区。

（3）光明乳业

由国资、外资、民营资本组成的产权多元化的股份制上市公司，主要从事乳和乳制品的开发、生产和销售，奶牛和公牛的饲养、培育，物流配送，营养保健食品的开发、生产和销售。

公司拥有世界一流的乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，形成了消毒奶、保鲜奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶粉、黄油干酪、果汁饮料等系列产品，是目前国内最大规模的乳制品生产、销售企业之一。

（4）三元股份

产品涵盖屋型包装鲜奶系列、超高温灭菌奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列、奶粉系列、干酪系列及各种乳饮料、冷食、宫廷乳制品等百余品种，日处理鲜奶达1000余吨，在内蒙古海拉尔市、河北迁安、河北石家庄、天津静海、广西柳州等建立了十六大生产基地，拥有“三元”、“燕山”等著名商标；销售网络覆盖北京各城区、郊县及全国50多个省、市及地区。