电力设备行业十三五规划展望分析报告精编Word文档格式.docx
- 文档编号:22724023
- 上传时间:2023-02-05
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:33.57KB
电力设备行业十三五规划展望分析报告精编Word文档格式.docx
《电力设备行业十三五规划展望分析报告精编Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力设备行业十三五规划展望分析报告精编Word文档格式.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
6、新能源汽车迅猛发展15
三、“十三五”规划展望:
“节约、清洁、安全”能源战略背景下的机遇16
1、清洁能源发电:
看好细分的分布式光伏和光热发电17
2、特高压和配电网:
看好细分的特高压直流和配电自动化18
3、新能源汽车充电设施、电池及电机电控18
(1)充电设施18
①解决充电基础设施不足,已成当务之急18
②充电顶层设计将出,千亿投资临爆发拐点19
(2)电池及电机电控19
①技术演进19
4、储能设施19
(1)“十三五“期间储能市场有望超2000亿元20
(2)关注储能相关政策的出台20
(3)储能“十三五”规划涵盖八项课题20
四、风险因素20
“十二五”目标完成情况综述:
电力设备新能源行业“十二五”的发展偏离规划较多,除光伏和风电的表现抢眼外,其他方面大多低于“十二五”预期值。
到2015年,光伏累计装机将是“十二五”目标值的2倍以上,风电装机超出“十二五”目标值10%以上。
十“二五”期间,电力设备行业主要呈现以下特点:
全社会用电量增速下滑,第三产业和城乡居民用电相对较好;
发电装机平稳增长,光伏和风电增速遥遥领先;
电网投资反超电源投资;
特高压建设低于预期,但明显提速;
新能源汽车迅猛发展;
电力体制改革启动。
十“三五”期间,绿色低碳是主线。
清洁能源发电:
“十三五”仍将迎来大发展,光伏和风电“十三五”累计装机目标大概率将上调,预计将分别达150GW和250GW,从细分角度看好分布式光伏和光热发电,看好阳光电源和首航节能。
特高压和配电网:
“十三五“期间,国家电网公司将主推能源互联网战略,特高压仍将是电网建设重点;
自2014年下半年以来,特高压核准进度明显加快;
十三五”期间我国清洁能源稳步快速发展将对特高压发展提出客观需求。
预计全国2020年配电网自动化覆盖水平也将达到80%。
看好细分的特高压直流和配电自动化领域,看好许继电气、北京科锐。
新能源汽车充电设施和电池电机电控:
十三五期间新能源乘用车的发展将成为重中之重,其对电机电控功率特性等的要求将加速新能源汽车“三电”环节的演进升级;
到2020年国内充换电站数量达到12万个,充电桩达到450万个,将呈现井喷式发展。
看好大洋电机、汇川技术、特锐德、杉杉股份。
储能设施:
随着分布式能源接入的增多及电改的推进,储能的系统及商业价值正在逐步增强,我们预计储能有望列入“十三五”规划。
储能领域锂电应用占比的提升及以powerwall为代表的储能电池民用化将成为发展趋势,分布式发电和电动汽车的普及对锂电池等规模化生产的带动,推动储能的快速兴起。
看好南都电源。
光伏和风电抢眼
2013年1月1日,国务院正式印发《能源发展“十二五”规划》。
本规划根据对“十二五”时期经济社会发展趋势的总体判断,综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素,明确了“十二五”末我国能源发展的主要目标,是“十二五”期间我国能源发展的总体蓝图和行动纲领。
2012年6月28日,国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,明确了“十二五”末我国新能源汽车产业的发展目标。
以上述两个规划为依据,分析“十二五”规划与电力设备新能源相关的指标和任务的完成情况。
1、全社会用电量
预计2015年全社会用电量达到57万亿千瓦时,较2014年增长3%左右,未超出“十二五”目标值615亿千瓦时。
2、发电装机容量
截至2015年底,预计全国发电装机总量达147亿千瓦,逼近“十二五”目标值149亿千瓦,其中,水电、火电、风电、太阳能装机均达到或超过目标值,“十二五”期间光伏和风电发展迅猛,尤其光伏装机抢眼,即便按并网装机容量计算,到2015年光伏装机将是目标值的2倍以上,但分布式光伏的发展不及预期;
与此同时,核电和生物质能装机大幅低于目标值。
3、跨区域送电(特高压)
能源发展“十二五”规划明确了我国水电、煤电和风电外送输电通道建设的重点任务,从完成情况来看,规划的水电外送通道基本建成,煤电和风电输电通道建设完成率不及三分之一,一方面体现了“十二五”期间我国优先开发和利用水电,另一方面也体现特高压直流的建设进度明显快于特高压交流。
4、电力体制改革
“十二五”规划在电力体制改革方面提了三大重点任务,分别是输配分离试点、搭建电力市场交易平台、大用户直供,即便是在2015年电改深化推进的情况下,“十二五”规划目标几乎全部没有达成,仅在大用户直供方面有所启动。
5、新能源汽车
规划提出到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量50万辆、形成50万辆电动汽车充电基础设施体系,预计到2015年底,新能源汽车产销量34万辆,充电桩数量10万个,未能达成规划目标。
总体而言,电力设备新能源行业的发展偏离“十二五”规划较多,除光伏和风电的表现抢眼外,其他方面大多低于“十二五”预期值。
二、“十二五”期间行业回顾及现状分析
1、全社会用电量增速下滑,第三产业和城乡居民用电相对较好
“十二五”期间,受宏观经济下行压力,全社会用电量呈现增速下滑趋势,其中第三产业和城乡居民用电量增速整体好于第一产业和第二产业,占全社会用电量比重不断提升。
2015年上半年,受工业用电量下行、产业结构调整等因素影响,全社会用电量同比仅增长13%,预计下半年全国电力消费增速有望回升,全年用电增速在3%左右,增速持续下行的趋势没有改变。
2、发电装机平稳增长,光伏和风电增速遥遥领先
“十二五”期间我国发电装机呈现平稳增长,截至2015年上半年,我国发电装机容量约14亿千瓦,预计到2015年年底达到147亿千瓦左右。
具体来看,新能源装机增速好于传统的水电和火电,其中光伏装机增速一骑绝尘;
受日本核事故的影响,“十二五”期间核电增速弱于光伏和风电,但呈复苏趋势;
传统能源中,水电装机增速高于水电增速。
可以看到,自2012年以来,我国发电装机增速持续高于用电增速,导致的结果就是全国发电设备累计平均利用小时数下降。
3、电网投资反超电源投资
我国长期以来存在“重发轻供不管用”的问题,电网建设投资少于电源建设投资,而欧美发达国家正好相反;
2013年以来,电网建设投资反超电源,预计未来电网投资增速仍将高于电源投资增速,电力投资将向电网倾斜。
4、特高压建设低于预期,但明显提速
“十二五”期间,我国建成投运的特高压直流工程4条,已获得核准尚未投运的特高压直流工程3条,预计下半年获得核准可能性较高的特高压直流工程3条(纳入大气污染防治计划12条输电通道);
建成投运的特高压交流工程2条,已获得核准尚未投运的特高压交流工程4条。
整体而言,2011-2013年特高压推进进度较为缓慢,随着大气污染防治计划12条输电通道规划的出台,2014年下半年起特高压推进速度明显加快,2015年将会是特高压核准高峰年。
5、电力体制改革启动
2015年3月,新电改方案[9号文]正式出台,延宕十三年的电力体制改革进程重新启动。
相比前次电改所实现的厂网分开,此次“三放开一独立三强化”的整体框架中,最受关注的莫过于配售电市场的放开。
电改9号文中,明确放开5类售电主体:
1)允许符合条件的高新产业园区或经济技术开发区,组建售电主体直接购电;
2)鼓励社会资本投资成立售电主体,允许其从发电企业购买电量向用户销售;
3)允许拥有分布式电源的用户或微网系统参与电力交易;
4)鼓励供水、供气、供热等公共服务行业和节能服务公司从事售电业务;
5)允许符合条件的发电企业投资和组建售电主体进入售电市场,从事售电业务。
与此同时,能源局牵头制定的能源互联网顶层设计方案有望于近期提交国务院,并于年内正式出台。
顶层设计路线图将分为六步逐级推进:
互联网售电、可再生能源市场交易、碳市场交易、储能、电动汽车以及智能家居。
售电牌照的发放,带来售用电市场的崛起,将电力设备新能源行业由传统的B端市场一举拓展至C端市场。
随着电改对发、配、售端市场的放开,行业旧有的自上而下式的规划型投资,正逐步让位于自下而上式的用户需求主导。
同时,在互联网模式的融合下,售电市场的放开有望带动创新式用能服务的兴起,诸如APP缴费、用能管理、大数据分析等,包括光伏租赁、储能错峰、充电桩众筹等多种能源互联网金融模式。
6、新能源汽车迅猛发展
2012年,国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》,提出到2015年,我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;
到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200万辆、累计产销量超过500万辆。
从推行情况来看,截至2014年底,国内新能源汽车的保有量达到12万辆;
根据机动车整车出厂合格证统计,2015年1~7月,新能源汽车累计生产989万辆,同比增长3倍。
预计到2015年底,国内新能源汽车的保有量有望达34万辆,与原定目标存在16万的缺口。
“节约、清洁、安全”能源战略背景下的机遇
2014年6月7日,国务院印发《能源发展战略行动计划(2014-2020)》(以下简称《行动计划》),提出了能源发展要坚持“节约、清洁、安全”的战略方针,重点实施节约优先、立足国内、绿色低碳、创新驱动四大战略。
根据上述四大战略,我们认为绿色低碳是“十三五”期间电力设备行业的投资主线,主要看好清洁能源发电、新能源汽车相关产业、特高压和配电网、储能四个方面的投资机会。
看好细分的分布式光伏和光热发电
《能源发展战略行动计划(2014-2020)》对“十三五”期间清洁能源发展重点内容作了描述,并明确了“十三五”装机目标。
站在现在的时间节点,我们认为这一装机目标仍有较大的提升空间。
以风电和光伏为例,即便是按“十三五”期间每年维持2015年的新增装机水平,“十三五”末的累计风电和光伏装机也将大幅超出《能源发展战略行动计划(2014-2020)》制定的目标值。
预计风电装机目标值将上调至25000万千瓦,太阳能装机目标值上调至15000万千瓦。
就清洁能源发电细分领域而言,我们更看好“十二五”装机基数较小、“十三五”政策预期较强的分布式光伏和光热发电所带来的投资机会,看好首航节能、阳光电源。
看好细分的特高压直流和配电自动化
十三五”期间我国清洁能源将稳步发展,以风电和光伏为例,2015年我国风电和光伏装机将超过40GW,预计“十三五”期间年均的新增风电和光伏装机容量将超过50GW;
按照国家电网公司的测算,预计2020年仅“三北”地区风电和太阳能光伏发电将超过2亿千瓦,需要外送1亿千瓦以上,客观上对大规模远距离输电通道提出需求。
从细分角度,我们更看好争议相对较小的特高压直流,建议关注许继电气。
配网方面,2014年我国配网投资约1600亿元,2015年配网投资明显加速,“十三五“期间预计配网年均投资超过3000亿元。
《南方电网发展规划(2013-2020年)》中提出到2020年南方电网配电网自动化覆盖率达到80%。
国家电网提出2020年全面建成结构完善、技术领先、高效互动、灵活可靠的现代配电网,重点城市供电可靠率和电压合格率达到国际先进水平。
我们预计2020年时全国配电网覆盖率也将达到80%,而这一数值到2014年为20%左右,仍有较大提升空间。
从细分角度,我们更看好基数较小、毛利率更高、竞争相对缓和的配网自动化领域,建议关注许继电气和北京科锐。
3、新能源汽车充电设施、电池及电机电控
国务院出台的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》要求,到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200万辆、累计产销量超过500万辆,截至2015年我国新能源汽车累计产销量34万辆,同比增长137倍,我国新能源汽车有望在“十三五”期间迎来井喷式发展。
(1)充电设施
①解决充电基础设施不足,已成当务之急
2013年国务院出台的《能源发展“十二五”规划》中提出:
到2015年,形成50万辆电动汽车充电基础设施体系。
据统计,截至13年底,我国建成新能源汽车充换电站492座,各类充电桩23万个;
截至14年底,我国已建成3万多个充电桩,电动汽车与充电设施的配置比例超3:
1,而标配为1:
1,充电设施的建设存有较多历史欠账。
②充电顶层设计将出,千亿投资临爆发拐点
据报道,由国家能源局制定的电动汽车充电领域的2个纲领性文件——《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》,即将于年内正式出台。
《规划》到2020年国内充换电站数量达到12万个,充电桩达到450万个。
同时今年还将推进充电标准的修订,考虑将充电设施标准等作为示范城市考核的标准。
新能源汽车充电市场规模进行测算,以充电桩均价2万元/个,充电站300万元/座计,未来六年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到1240亿元。
看好具备先发布局优势,云、网资源兼具的充电桩企业,建议关注特锐德、万马股份、奥特迅。
(2)电池及电机电控
新兴产业早期的发展多依赖政策资本的投入,新能源汽车产业经过十二五的育苗发展,年销量已从2010年的不足5千辆跃升至2015年的20万辆级别。
我们认为,随着未来销量的持续攀升,国内新能源汽车的产业化程度将不断提高,规模化效应正愈发显现;
电池产能的量级扩张、电芯成本的下降、更多企业的加入、公众认知度的提高,正使得产业的驱动要素由政策主导向市场需求让渡,这一动因的转变将显著影响产业的生态格局,建议从规模、技术、商业模式等维度来选择投资标的。
①技术演进
《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》中提出,到2015年,纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车最高车速不低于100公里/小时,纯电驱动模式下综合工况续驶里程分别不低于150公里和50公里;
动力电池模块比能量达到150瓦时/公斤以上,成本降至2元/瓦时以下,循环使用寿命稳定达到2000次或10年以上;
电驱动系统功率密度达到25千瓦/公斤以上,成本降至200元/千瓦以下。
到2020年,动力电池模块比能量达到300瓦时/公斤以上,成本降至15元/瓦时以下。
我们认为,十三五期间新能源乘用车的发展将成为重中之重,其对电池比能量、电机电控功率特性的要求,将加速新能源汽车“三电”环节的演进升级,此领域的规模、技术壁垒将成为产业竞争的高地,看好锂电池正极材料的领跑者杉杉股份,以及动力总成的龙头大洋电机。
4、储能设施
目前但我国尚未出台独立的储能支持和产业发展政策,随着分布式能源接入的增多及电改的推进,储能的系统及商业价值正在逐步增强,我们预计储能有望列入“十三五”规划。
(1)“十三五“期间储能市场有望超2000亿元
据统计,2014年中国储能市场的累计规模为813MW,同比增长55%。
根据十二五规划和《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年,预计我国光伏电站累计装机容量将达到100GW,并网风电装机容量达200GW,按储能装置10-20%左右配置,由此推算配套储能的市场空间就有30GW,预计国内市场容量将超过2000亿元。
(2)关注储能相关政策的出台
2014年11月,国务院办公厅发布了《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,明确提出“提高可再生能源利用水平。
加强电源与电网统筹规划,科学安排调峰、调频、储能配套能力,切实解决弃风、弃水、弃光问题。
”
2015年3月15日,中共中央和国务院联合下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,要求积极发展融合先进储能技术、信息技术的微电网和智能电网技术,要求输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、增量配电业务放开,公益性和调节性以外的发供电计划放开,交易平台独立,加强规划。
这其中,售电业务放开有可能进一步拉大峰谷电价差,使得储能电源将在工商业率先通过削峰填谷实现盈利。
2015年7月22日,国家能源局发布《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》,指出新能源微电网代表了未来能源发展趋势,鼓励联网型、独立型新能源微电网示范项目建设,将有利于促进微电网技术、储能技术、能量管理技术的发展,也将对电改和能源互联网发展做好试验和探索。
(3)储能“十三五”规划涵盖八项课题
2015年1月国家能源局发文,委托多家机构开展储能“十三五”规划重大课题的研究,课题涵盖:
1、储能技术和产业发展目标、任务和布局研究;
2、边远地区储能技术应用和商业模式;
3、微电网和智能电网领域储能技术应用和商业模式研究;
4、分布式可再生能源领域储能技术应用和商业模式研究;
5、可再生能源领域储能工程示范和关键技术研究;
6、储能系统入网规范及标准体系研究;
7、可再生能源与储能技术经济模式研究;
8、储能产业政策及法规研究。
目前制约储能电池大规模应用的主要因素,系电池的能量密度、使用寿命和成本约束。
从课题的立项情况来看,十三五储能产业的推进重点将是在技术应用与商业模式上。
建议关注储能领域锂电应用占比的提升,及以powerwall为代表的储能电池民用化趋势,我们认为,未来储能政策的出台,有望带来相应的主题性投资机会;
电池材料技术的创新,以及分布式发电和电动汽车的普及对锂电池等规模化生产的带动,将推动储能的快速兴起,看好南都电源。
四、风险因素
1、电网投资增速不及预期;
2、新能源汽车普及速度不及预期;
3、新能源发展不及预期;
4、全社会用电量增速持续下滑。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力设备 行业 十三 规划 展望 分析 报告 精编
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)