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市场前景分析9

一机遇与挑战并存的快递行业9

二快递市场发展现状及分析12

调研建议15

附录一市场调研大纲16

附录二调查问卷17

调研报告简介

进入21世纪以来，电子商务和快递在我国普及开来，随着电子商务的发展趋势愈演愈烈，大学生成为网络购物的主力军。

大学周边的快递市场需求量大，快递行业竞争也异常激烈，传统的EMS邮政和新崛起的民营快递企业几乎瓜分了校园周边的所有快递业务。

身在浙江大学紫金港校区的我们，作为大学生，每一天都在享受着快递服务带给我们的快捷和方便，同时也会因为不同的快递公司服务质量不同而有不同的选择。

本调研正是从紫金港校区的快递服务出发进行调查，整理和分析出多家民营快递公司的优劣，以及学生们对快递公司的选择，从而得出二者之间的关系，分析思考未来如何建立更良好的高校快递网络，让大学生可以享受到更加优质的快递服务，也让学校周边的民营快递公司有更好的工作网络。

调研背景

我国快递行业背景

1我国内快递行业快速发展

自1979年出现第一家快递企业起,中国快递业已成为市场中关注度最高、发展速度最快的行业之一。

中国报告网物流行业分析师指出，随着购物狂欢节等网络促销的拉动,即使在经济低迷的2012年,快递业增速依然高达51.2%。

同时,快递企业间的竞争日益加剧,目前我国注册快递企业逾6000家,从业人员达60多万。

快递行业中,国有企业加速改革,民营企业迅速崛起,国际快递加强中国市场战略部署。

2.国际快递行业发展背景

从20世纪80年代国际快递公司接踵进入中国市场以来，国际快递公司就迅速瓜分了中国快递市场80%的份额。

近几年，在欧美市场，几大快递公司的发展并不顺利，这是他们将更过的资金投入到正在火热发展的中国快递市场。

2002年敦豪与UPS在华营业额猛增60%，是亚洲其他国家平均水平的3倍。

目前FEDEX和UPS，德国的DHL，荷兰的TNT以逐渐成为划分中国快递市场的四大外资快递巨头。

他们纷纷以与本土快递公司合作的方式在中国快递市场站稳脚跟。

对于FEDEX来说，他们选择了与大田物流合作，而DHL与中外运成立了中外运敦豪。

虽然国际快递公司在中国快递市场已经占有相当一部分的市场份额，但是国际快递公司还在不断的抢占内陆市场。

国际快递公司跻身中国市场，其主要在于自己控制的全球网络和先进的全球通讯技术及管理经验。

而中国国内网络的建立和完善对于国际快递公司来说比EMS和民营快递公司存在着一定的优势。

作为目前世界上最大的快递和包裹承运商，UPS以在中国投入品牌服务城市达40个之多，而服务范围将延伸的120多个城市。

TNT也在利用自己在欧洲的网点优势不断扩大自己对中国快递市场内国外快递以业务部分的市场占有。

2010年TNT公司在华分支机构将从目前的25家增至100家，为中国100多个城市提供物流、快递服务。

而其在华员工也将随之增至3万人，仓库面积预计到达325万平方米并拥有2500辆运输车组成的车队。

据估计，从现在到2021年中国国内航空货运市场将以平均每年10.3%的速度增长，随之而来的是快递市场高大1000亿的利润空间，国际快递公司们也将不断巩固自己的在华地位争相分食这块未被开发的蛋糕。

3.快递行业的变化-----快递种类众多，逐渐垄断

从快递行业在我国产生以来，从单一的国营EMS发展到现如今有了翻天覆地的变化。

目前，我国从事快递业服务的民营企业有上万家之多，其下属员工人数也多达100万人。

据国家调查局上海调查总队2007年5月31日公布的调查报告，2006年上海市具有独立核算法人资格的民营快递企业有467家，注册资金在20万元以下的占九成。

按员工人数算，20人以下的企业有373家，占79.9%；

20至100人之间的有64家，占13.7%；

100人以上的有30家，占6.4%；

超过千人只有4家，仅占1%不到；

中国民营快递是一个没有全国性统一的行业组织。

虽然自诞生以来，民营快递的业务量以每年60%到120%的速度递增，但是飞速的增长给中国民营快递带来利润的同时，随之而来的还有行业内部越来越大的隐患。

中国民营物流企业大多以中小公司为主，在没有统一的行业规范的前提下，民营快递之间恶意竞争、相互排挤的现象屡屡出现。

这不仅影响到民营快递公司的形象，同时也影响到了对中国快递市场的占有和公司未来的发展。

4.校园周边快递背景

随着电子商务的发展，网上购物被越来越多的人接受，物流快递配送需求随之扩大，而大学生是走在流行前沿的庞大群体，这种新兴且快捷的购物方式在这个群体中倍受青睐。

由于快递在学校配送的频率非常高。

校园网点的存在正好中和了公司和学生客户群体时间上的矛盾，节约了公司的时间成本和人力成本；

学生只需要利用课余时间随时收件寄件，又可以解决学生在时间上的问题。

学生从全国各地到大学求学，与家里亲人和在各地的朋友、同学的物品信件来往，现在主要依靠快递，方便快捷，尤其是节日、假期前、毕业生离校前的几个时间段，学校快递的业务量很大。

现在行政办公人员的公文信件、各系办公室与毕业生、各地公司企业的文件等传递也主要依赖快递。

在2013年校园快递市场调查中，65%的学生使用过快递。

这个比例是以每年15%的比例上升的，这些都会使学校快递市场需求不断增长。

同时这些需求分析也说明了校园快递网点继续存在的必要性。

学生校园快递最初只与申通公司开展合作，但随着校园市场需求量的扩大，更多的学生看到了这中间的商机，于是陆续把圆通、韵达、中通、汇通、天天、EMS、等多家快递引进了校园。

调研方法

1.资料搜集整理

通过搜集有关校园周边快递的信息和相关案例，了解其运作形式，从而策划直接问询、问卷调查等后续调查的内容。

2.直接调查

直接与快递公司服务人员以及在校师生广泛交流接触、询问、请教，以较快的速度获得所需的市场信息。

通过这种方法取得的信息往往比较可信。

3.间接调查

通过报纸、刊报及其他媒体收集有关快递行业信息、发展动态、市场分析等材料，当然对这些材料要对比分析，去伪存真。

4.实地考察

把要咨询了解的问题编制问卷、填写，回收，分析。

数据收集

我们通过实地考察、问卷调查和网络资源来获得所需数据。

我们对几家快递公司站点的工作人员进行了简单的采访，向紫金港内的大学生发放了线上和纸质的调查问卷，并利用网络资源了解了许多当前国内快递市场的状况。

数据分析

问卷调查结果分析

本次调研过程中，我们通过线下和线上的方式发放问卷，共收回了109份有效问卷。

具体数据如下：

一、调查对象基本情况

此次调查问卷针对的对象主要是紫金港的在校学生，旨在了解快递市场中在校大学生这个消费者群体的一些情况。

1.调查对象性别分布：

根据问卷结果，回收的109份问卷中，男生59人，女生50人。

男女比例基本平衡，比例分布如下图所示。

2.调查对象的月消费情况：

根据回收的问卷可以看出，在校大学生的月消费水平主要在1000-1500元之间，月消费在1000元以下以及1500-2000元的分别为21.1%和22.94%，月消费在2000元以上的人占少数。

3.调查对象收发快递的频率：

根据我们回收到问卷，调查对象收发快递的频率如上图所示。

大多数人收发快递的频率在每四周一次及以下，约34.86%；

每周一次、每两周一次、每三周一次的比例大致相同，在17%—18%左右。

每周两次及以上的人较少，只有8%左右。

总体上看，紫金港大学生对快递的依赖程度还是比较高的。

此外，从上两题的结合分析，我们还发现，大学生的月消费与其收发快递的频率也存在一定的关系。

从下图可以看出，月消费越低，收发快递的频率也相对较低。

整体上来看，无论月消费多少，收发频率在四周一次及以下的人仍然占多数。

而且女生收发快递的频率明显高于男生。

二、消费者偏好

紫金港周边的快递公司包括申通、圆通、中通、顺丰、韵达、汇通、EMS、国通、天天快递等。

根据调查问卷的结果，紫金港周边的快递公司按照使用频率的综合排序如下：

从上图可以看出，在紫金港，申通、圆通所占的市场份额最大，其次是中通、顺丰和韵达。

而汇通、EMS、天天快递等所占的市场份额明显偏小。

在接受调查的同学中，对于快递的用途，有90.83%的同学选择了网上购物。

可见网上购物是紫金港内在校大学生使用快递服务的最主要用途，其次是私人往来（如节日时亲友互相送礼物等）。

而网上购物主则必须要借助京东、淘宝、卓越亚马逊等网络购物平台。

在网购过程中，在校学生绝大多数是快递的接收者，因而选择哪一家快递公司的物流服务的直接决定权掌握在卖家手中。

有部分卖家在出售商品时会为消费者提供一个以上可供选择的快递公司。

同时，物流质量的评价也会作为衡量卖家服务质量的一个指标显示在网络购物平台上，所以消费者对于物流服务的评价将会影响卖家的选择。

因此在网络购物的过程中，消费者的态度在卖家对快递公司的选择中占据了很重要的地位。

在私人往来的过程中，快递公司的选择权则掌握在物流服务的消费者自己手中。

同学们认为，紫金港周边快递公司在进行服务的过程中，存在的问题有快递自提点营业时间短，物流速度慢，服务态度差，快件在运输过程中破损，取件距离远，运费过高等。

其中同学们认为最严重的三项依次是营业时间短，工作人员服务态度差，取件距离太远。

实地考察结果分析

结合微观经济学原理分析

需求分析

需求弹性

供给分析

从长期来看，随着电子商业的兴起创造了极大的需求，物流行业迅猛发展。

不断地有许多的快递公司涌现。

从行业发展初期EMS等行业“长者”应接不暇，到现在多家快递公司各占胜场。

快递市场的供给大幅增加。

在物流行业迅速扩大规模的同时，国内相关机制也逐渐完善，物流成本下降，在快递公司的运费下降的同时，由于市场发展空间依旧很大，又有多家快递公司加入物流行业，供给量再次增加，供给曲线向右移动。

总得来讲，供给量增加的幅度与需求量增加的幅度大致相同。

就此而言，紫金港周边快递市场的供求是基本平衡的。

目前为止，物流行业方兴未艾，发展空间很大。

从理论上讲，低端快递行业的门槛较低，竞争非常激烈，供给弹性应该较大，但现阶段我国物流设施与装备的标准化也还在初步发展阶段，程度较低，物流生产规模的调整也具有相当的难度，又限制了物流行业的供给弹性。

我们经过学习和讨论后也难以得到确定的结果，留待之后更加深入的学习和探究。

市场结构分析

观察紫金港周边快递市场的特点，我们发现：

一、在紫金港周边的市场中，存在许多的厂商和消费者。

并且其中每一家厂商对产品的价格影响都很小。

二、在紫金港周边市场中，几家快递公司所提供的都是物流服务，但其间也存在差别。

可以在一定程度上满足消费者对于物流服务的偏好，在另一方面这些产品之间也存在很强的替代性。

三、从长期看来，厂商可以自由的进入或退出该行业。

政府对于物流行业并没有严格限制，紫金港周边的快递公司也多集中与低端快递市场，并无很高的技术壁垒和门槛。

四、多数快递公司都有官方网站，具有完备的信息。

在网络中也可以轻易地了解到各快递公司的价格设置，物流速度，消费者评价等信息。

市场信息基本完备。

基于以上四点，我们认为紫金港周边的快递市场属于垄断竞争市场。

在此市场中，既有垄断也有竞争。

在各快递公司之间既存在价格竞争也存在服务质量的竞争。

但除了顺丰速运公司的运费明显高于其他几家快递公司之外，快递公司之间并不存在很大的价格差异，其主要竞争方面还是服务质量（如物流速度，服务态度，自提点距离，营业时间等等）。

市场前景分析

随着电子商务的发展和不断节节攀升的CPI，除了中国邮政EMS快递所占的较小市场份额外，快递市场中的民营企业异军突起，占据了快递市场绝大部分的市场份额。

电子商务的快速发展注定了快递行业存在巨大的机遇，但是机遇和挑战往往相互依存，在巨大的发展潜力下，快递业也面临着巨大的发展挑战。

一、机遇与挑战并存的快递行业

网络购物引领电商未来，进一步促进快递行业的发展的同时也使快递行业面临着前所未有的挑战。

机遇：

近年来，网络购物不再只是年轻人的时尚行为，开始被越来越多的人所推崇。

随着京东、淘宝等各电子商城的投入使用，电子商务又进入了一个新的阶段。

据艾瑞咨询2014年5月8日统计调查发现2014第一季度中国移动购物核心数据，本季度中国移动购物市场交易规模达到641.9亿元，同比增长140.8%，远远超过同期整体网络购物市场增速（整体网络购物市场2014Q1同比增速为27.6%），预计未来中国移动购物市场将继续保持强劲增长态势。

由此可见，相比传统商务市场，移动端网络经济的增长速度的确惊人而物流行业无疑是最直接的受益者，网购量的激增必然带来快递量的猛增。

挑战：

但是，快递行业的发展明显跟不上电子商务业的跃进式发展，其服务质量也屡遭消费者的批评。

2014年一季度，我国快递服务企业业务量累计完成26亿件，同比增长51.9%；

业务收入累计完成413.5亿元，同比增长45.6%。

为何，在如此巨大的市场机遇下，快递行业的发展却不尽人意，频频爆出快件丢失、损毁、物流速度慢等丑闻。

尤其是在“双十一”这种日子，快件积压、损毁、错误配送、速度极慢这种现象依旧甚嚣，尽管各快递公司已经对这种现象采取过措施避免了，但是效果依旧不是很显著。

以浙大紫金港为例，下图是“双十一”期间，同学们排队领取快递的场面，还有快件积压如山的场面。

二快递市场发展现状及分析

（1）我国快递市场准入门槛低。

导致快递企业大大小小全国近千多家在开展业务，但真正有实力，拥有自己的运送网络的公司却没有几家，其他都是这几家的代理商或者合作伙伴。

但是那些真正有实力的快递公司同样面临了各自不同的困境。

中国邮政，他网络强大，全国2000多个网点，让所有对手望尘莫及，而且这2000多个点都是他们自己的人，别说到县里，就是到村里，他们也可以做到。

但是它却有着自己的局限，反应速度较慢，跟踪查询有困难。

价格相对于其他的快递公司也略偏贵。

顺丰速递，来自广东的顺风公司，最近几年发展很快，业界口碑也十分良好。

服务质量周到，江浙沪等较发达地区速度快，价格较其他一些快递行业贵。

但是他发往其他地区的服务质量就很一般了。

申通快递，来自长江三角洲的企业，原来是做上海周边快递起家的，现在也在北京开展业务。

它的主要优点是发往长江三角洲地区的快件速度较快，价格也低一些。

缺点是和顺丰一样，有区域限制，发往其他地区的快件服务质量就一般了。

宅急送，据说是国内最大的民营快递公司，网络500多个点，但大部分是合作网络，自己的点估计有100个左右。

速度和EMS差不多，有些区域还要快。

也能做货运。

但是他不做文件快递。

纵观国内快递市场版图除了邮政EMS、民航快递等国有企业，联邦快递、UPS等外资企业外，民营快递阵营更为庞大。

在民营快递版图中，现在北有宅急送，南有顺丰，位于长三角地区的申通、圆通、韵达等，构成民营快递军团的中坚力量。

其他还有汇通，京东，天天，ABC等大大小小近千家的快递企业。

总的来说，行业市场混乱，准入门槛低。

2009年10月1日起正式实施的新《邮政法》中对快递业务作了专章规定：

对经营快递业务实行许可制度，并从资金规模、服务能力、安全保障等制度措施等方面规定了申请经营快递业务应具备的条件；

明确快递企业要加强服务质量管理，完善安全保障措施等。

新政策的出台将那些不达标的小快递企业淘汰出去，从而改善行业的整体竞争环境。

（二）行业自律机制严重缺失。

活跃在中国快递市场上的百余家合法民营快递公司，实力良莠不齐。

由于缺乏统一的行业运营及自律标准，民营快递时常越过“邮政企业专营”的雷池。

物品被盗、损坏、投递失败等纠纷层出不穷，而不尽完善的监管和赔偿制度，则让部分快递从业者“有恃无恐”地拒绝或者只是象征性地给客户赔偿。

无序的快递行业，无疑会给消费者带来诸多不便。

之所以产生这种现象，其实除了企业软硬件方面的不足外．也与民营快递独特的加盟体制有关。

民营快递公司在原始积累过程中，很多都是靠“加盟”、“连锁”发展起来的，加盟式的每个网点都是独立的．和总公司签订合作协议．使用同一个品牌，自负盈亏，国内的申通、圆通等快递企业都采取这种模式。

加盟制有利于企业铺展网点、迅速扩大规模．但管控能力不足的缺点也很明显。

这为快递企业加强自律提升了难度。

这种松散的合作方式在发展到一定规模后，就会碰到问题，很难再往前发展。

快递行业前景分析

（1）“涨”或“不涨”两难抉择。

关于快递市场的价格制定，网络中有一句话，叫做“先涨先死，不涨等死”。

人工成本和运输成本及燃油费的不断攀升进一步加大了快递行业的运作成本，民营速递涨声一片。

圆通速递在《告客户书》显示，省内快递价上调1．5元／票，跨省快递上调2元／票；

首重和续重的价格也分别上调1—2元／公斤不等。

其他几家企业涨价方案与圆通差不多，涨价幅度大致为20％一3O％。

另一方面，由于民营快递企业产业集中度低，尤其是特许加盟模式民营快递提供的快递服务产品单一，服务模式雷同，而快递是竞争性服务，它不属于国家定价范围，快递价格由快递企业根据自身的运营成本、服务产品的品种和增值服务内容自主定价，这就使得“低价格、低端服务”成为民营快递企业难以走出的“怪圈”。

因为一旦涨价，客户立刻就被抢．很多小快件公司甚至不计成本．只为占领更多市场，低价格已经成为民营快递抢占市场份额的法则。

民营快递进入“谁先涨价谁先死，谁不涨价谁等死”的两难境地。

（2）从业人员的素质要求与从业人员工资的矛盾。

由于快递市场的纷杂，形成的完全竞争局面火爆，民营快递价格恶性竞争的直接后果就是企业老板在选择从业人员时低月薪的接受度成了唯一考虑因素，却很少顾及从业人员的素质要求，这必然会导致行业整体服务质量的下滑。

在调查中，我们不难看出民营快递企业给人整体素质低、服务质量差的感觉。

比如同学们去自提点取快递时，工作人员的服务态度明显相比较一般的服务业人员来说，态度差，效率低，有时候还会与顾客起冲突。

相比较而言，顺丰相比较而言，会获得比较好的口碑的原因，很大一部分是源于他的工作人员良好的服务态度。

而如今，消费者对快递企业提供的产品，不再是单凭几句服务口号，他们更愿意采取咨询、访问的形式对快递企业产生客观认识后再做出选择决策。

在我们的调查问卷中，我们可以从数据中感受到服务态度是消费者选择快递公司的一个很大的因素。

35.78%的受调查人群都把服务态度作为他们选择快递公司最重要的因素。

快递业作为终端物流服务，一线快递人员要直接与客户打交道，他们的综合素质，对企业开拓新客户、巩固老客户都是至关重要的。

一般来说，要提高一线快递人员的整体素质，一方面要加强培训，提高业务水平，减少差错，降低成本，提高员工对企业的忠诚度。

另一方面要建立公平合理的人员激励提升制度，让表现好的员工得到奖励和晋升。

这个就取决于快递公司企业文化的建设。

（3）民营快递纷纷试水自建商城，开辟新的市场

一直以来，无论是在网络购物，还是在快递市场．民营快递扮演的都是“最佳配角”的角色。

随着油价、人力成本的持续攀高。

卖商品的利润明显大于快递利润。

有统计显示，目前国内电子商务的发展速度是200%-300%，而物流增速只有40%左右。

因此，民营快递企业已经不甘于仅仅充当电子商务企业的“小跟班”。

自建电子商城，这个谋略，正在悄悄地被圆通、申通、中通、韵达、顺丰等民营快递企业从蓝图变为现实。

随着京东从商城跨界到物流产业，各大物流公司纷纷感受到了物流产业即将成为各大电商的“短板”。

为了谋求生存和更好的发展，各大物流公司纷纷试水自建商城。

早在2011年，申通快递、圆通速递、韵达货运、中通速递国内四大民营快递巨头就有了自建商城的想法。

申通B2C:

申通快递总裁奚春阳在接受财经记者采访时曾经透露，快递企业已有的物流网是不好建的，申通已经开始筹划在杭州搭建自己的电子商务平台。

“我在杭州已经开始在组建了，已经投入了200个亿建市场网，但网络并不是很好建。

我们要建自己的电子商务公司，以后的发展趋势是B2C，企业跟个人直接对接。

它的优势在哪边？

（消费者）服装买回去以后质量有问题、颜色有问题，可以通过申通快递退回来，企业来付运费。

过去，质量不好，没办法退。

专业网站会越来越多，这是以后发展的一个趋势。

”

不过，在民营速递热火朝天自建电子商城之际，电子商务行业却冷眼相看。

他们认为电子商务不是有了下游的物流快递网络就可以上马的，要玩转B2C，快递企业从产品、营销到后台技术，每个环节都需要下工夫。

每个行业的发展都必然经历阵痛，电子商务的快速发展注定了快递行业还有巨大挖掘空间，民营快递企业更多的是要学会思考，而不是简单的机械的“体力劳动”。

（B2C是指企业对终端消费者，B是企业，拥有自己的电子商务商城，一般都是专注于网购的，典型的有：

京东商城，卓越亚马逊，亲民商城，凡客诚品，等等）

顺丰O2O：

类似英国最大的O2O电商Argos，在店内的海报、二维码墙上放置虚拟商品，再通过手机扫码，或者店内网络下单购买，之后顾客可以选择门店自提，也可选择送货上门。

2014年6月，顺丰快递就在杭州开了8家社区的虚拟购物商店，采用o2o电商模式进行运营。

这是顺丰为了开辟出新的市场采取的新的手段。

顺丰采用O2O模式凭借他在物流产业的优势企图开辟出自己的新天地，首先，作为快递行业的巨头，它具有资源优势。

他趁其他电商巨头反应不及，这就是占据了先发优势。

当然对于顺丰速递来说还具有明显的口碑优势。

针对O2O模式，还有货源优势和实体优势，集中式采购、尾品爆发和线下体验产品。

当然，很多专家和巨头们都不看好这种尝试，他们认为这是一种完全乌托邦的运营，在本调研中，我们只做介绍，不做深究。

（O2O是线上进行产品和服务筛选，线上支付，线下享受产品和服务的一个过程。

）

以上只是举了两个快递公司做的尝试的例子，还有更多的快递公司都在往这个方向发展。

现在的困境对许多民营快递来说也是个转机，让他们清楚地认识到传统的管理模式已经走到了末路，我们期待一个健康有序的市场．希望民营快递向专业化服务拓展，转出价格战。

（4）紫金港附近快递公司发展前景

浙大作为网络购物十分盛行的一个大学，紫金港周边快递市场的发展可见一斑。

之前在调研背景中我们就已经提及周围的市场概况了。

如何在紫金港附近更好地生存和发展应该也是各大快递公司的诉求。

首先建立快递的自提点将会成为各大快递公司想在紫金港拓宽市场的第一要务，自提点位置的选取尤为关键。

在调查问卷中，47.71%的同学将自提点距离宿舍楼的位置作为自己选取快递公司的首要条件。

由此可见，在这个日益紧凑的时代，消费者都不愿意花不必要的时间在取快递这件事情上。

如何迎合消费者的需求，是各大快递公司面临的一个挑战，同时也是一个机遇。

其次，关于紫金港附近的快递公司的营业时间也是各个快递公司在发展中值得改进的方面。

比较大型的快递公司一般自提点会开放至晚上6点，很多同学因为事情忙碌或者其他的原因错过了时间就要隔天再取。

而另一些比较小的快递公司更是只有在中午12点左右才开放。

对此，44.04%的同学都表不满。

延长营业时间必将成为自提点另一发展方向。

第三，特殊时间快递自提点人流较大，取快递十分不方便。

比如“双十一”，“双十二”，还有各大节日，快递提取点的排队现象的出现也是应当改善的方面。

调研建议

结合前景分析、调查问卷和实地采访，经过讨论分析，我们撰写了调研建议。

在大背景下，快递产业为了谋求更好地发展，我们