基于SCP范式对电力产业发展的对策研究Word文档格式.docx
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亿千瓦/小时GDP:
亿元总人口:
万人
项目
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.GDP
PI
SI
TI
60794
12020
28680
20094
71177
13886
33835
23456
78973
14265
37543
27165
84402
14618
39004
30780
89677
14548
41034
34095
99215
14716
45556
38943
109655
15516
49512
44627
120333
16239
53897
50197
135823
17068
62436
56318
159878
20956
73904
65018
183085
23070
87047
72968
210871
24737
103162
82972
2.GDP指数%
110.9
105.0
113.9
109.8
110.0
105.1
112.1
109.4
109.3
103.5
110.5
110.7
107.8
108.9
108.3
107.6
102.8
108.1
108.4
102.4
109.7
110.2
109.1
102.9
110.4
102.5
112.7
109.5
110.1
106.3
111.1
105.2
111.7
113.0
112.9
3.总人口
年增长%。
121121
10.55
122389
10.42
123626
10.06
124761
9.14
125786
8.18
126743
7.58
127627
6.95
128453
6.45
129227
6.01
129988
5.87
130756
5.89
131448
5.28
4.电力可供量
生产量
进口量出口量(-)
10023.4
10077.3
6.4
60.3
10764.3
10800.2
1.2
37.1
11273.6
11344.7
0.9
72.0
11590.4
11662.0
0.2
71.7
12305.2
12393.0
3.7
91.5
13472.7
13556.0
15.5
98.8
14632.6
14716.6
18.0
101.9
16330.7
16404.7
23.0
97.0
19032.2
19105.8
29.8
103.4
21972.3
22033.1
34.0
94.8
24940.8
25002.6
50.1
111.9
28588.4
28657.3
53.9
122.7
5.电力消费量
其中:
PI
生活消费
582.4
7819.4
616.0
1005.6
618.3
8226.5
786.4
1133.1
11284.4
639.8
8513.1
878.3
1253.2
11598.4
623.5
8594.8
1055.6
1324.5
660.4
8975.0
1189.0
1480.8
13471.4
673.0
9808.4
1318.0
1672.0
14633.5
764.2
10592.6
1437.5
1839.2
16331.5
776.2
11957.3
1596.6
2001.4
19031.6
773.2
14089.5
1930.9
2238.0
21971.4
808.9
16476.4
2221.6
2464.5
24940.4
876.4
18715.6
2523.6
2824.8
28588.0
947.0
21518.8
4566.3
3251.6
从由表1可得GDP与供电量的相关数据
表2GDP与供电量数据
电力:
亿元
GDP
年增长(%)
电力可供量
年增长率(%)
进口量
出口量
--
17.08
7.39
10.95
4.73
10.68
2.81
10.62
6.17
10.64
9.49
10.52
8.61
10.97
11.60
12.87
16.54
17.71
15.45
14.52
13.51
15.18
14.63
从上表可以看出,我国电力供应总量和生产量随着GDP的持续增长,也呈现持续增长趋势。
其中,电力可供量2010年比1999年的10023.4亿千瓦每小时增长了15.8%,达到210871亿千瓦每小时。
生产量从1999年的10077.3亿千瓦每小时增加到了28657.3亿千瓦每小时。
而进口量和出口量则是呈现先减后增的趋势。
其中,进口量从1999年开始逐渐减少,到2002年达到近12年的最低点0.2亿千瓦每小时,接着开始增长,到2010年达到53.9亿千瓦每小时,远远超过了1999年的6.4亿千瓦每小时。
而出口量则是从1999年的60.3亿千瓦每小时增加到2010年的122.7亿千瓦每小时,中间又小幅度的波动,但是整体呈现增长趋势。
2.供求变动趋势
在对1999-2010年间,我国电力供供应和需求实际情况进行分析和研究,可以看出,1999-2010年间我国电力供求比较吃紧,需求增长幅度往往大于供应的增长幅度。
2009年以来,电力供应保障程度在提高,吃紧的电力供求形势正在向着缓和转变。
并且在预测今后6年内的电力供应情况后发现,电力供需形势今后仍将继续朝着缓和的方向发展。
从电力运行角度看,这种缓和主要表现在三个方面:
一是缺电范围有了大幅度的缩小,缺电程度也在减轻。
二是,发电设备利用小时正在逐步恢复到正常水平。
三是区域电网最高用电负荷增长率高于全社会用电量的增长率。
纵观我国电力事业发展动态,在2009年,中国人均拥有的装机容量只有0.25W,人均用电只有1064kW.h,平均不到世界人均水平的一半,仅为发达国家的1/6~1/12,远不能适应我国经济的发展和人民生活水平提高的需要。
相比世界电力工业大发展时期已过,中国电力工业正处于持续高速发展时期,未来几年,输配电及控制设备制造产业将迎来一个前景广阔的市场发展时期。
三.电力产业的产业链情况
1.经济学中的市场结构、行为与绩效
决定市场结构的主要因素包括市场集中度、产品差别化、进入和退出壁垒、市场需求的价格弹性、市场需求的增长率以及短期成本结构等。
对于电力市场,电能产品具有无差异性,且其价格需求弹性非常低。
在一定时期内,电力的市场需求增长率是基本固定的,而电力市场作为一个技术基本成熟的市场其短期内的成本结构也是相对固定的。
因此本文主要针对市场集中度和进入退出壁垒对电力市场结构进行分析。
市场行为分为市场竞争行为和市场协调行为两大类。
竞争行为主要有定价行为、广告行为和兼并行为;
市场协调行为事实上是企业间的一种合作行为,或者称为共谋行为,可以分为价格协调行为和非价格协调行为。
针对电力市场特性,本文主要就定价行为、兼并行为和价格协调行为进行讨论研究。
市场绩效是特定市场结构和市场行为条件下的市场运行效果。
对于绩效普遍采用利润率指标、勒纳指数以及贝恩指数来衡量,但这些指标都存在一些诸如与经济活动的目标不能完全吻合、在计算上基础数据不足和偏差等问题。
结合电力市场,本文主要从资源配置效率、产业的规模结构效率、消费者满意度以及同电力市场发展密切相关的几个方面进行分析。
2.我国电力产业市场结构分析
(1)市场集中度
市场集中度是产业组织理论中考察市场结构的首要因素,它表示特定的行业或者市场中买者或者卖者具有怎样的相对规模结构的指标。
因此可以分为买方集中度和卖方集中度,目前我国电力市场实行的是在发电侧打破垄断,引入竞争,因此卖方集中度是需要研究的重点问题。
而买方集中度,从广大用电客户的层面而言,其集中度非常低,从电网公司角度来说,基本又是单一购电形式,处于完全垄断地位。
这里主要研究电力市场中发电商市场集中度的问题。
但是对于开展区域电力市场试点的区域市场中采用多买方和多卖方市场结构的,分析各省级电网公司在区域电力市场中的集中度问题也是必要的。
市场集中度的衡量指标主要有行业集中度(CRn)和HHI指数。
表1为截止到2009年底全国范围内,五大发电集团以及3家主要发电公司所拥有的装机容量和2009年累计的发电量(其中全国总额不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区)。
表1 2009年全国发电装机容量及累计发电量
发电单位装机容量/MW累计发电量/万kW·
h-1
中国华能集团公司5718528203122
中国大唐集团公司54059.525162129
中国华电集团公司48486.119450115
中国国电集团公司44452.522591176
中国电力投资集团公司35499.117250370
广东省粤电集团有限公司14691.67645714
北京国华电力有限责任公司141606903471
中国长江电力股份有限公司125356387960
全国总量623698.2284985474
通过表1中的数据可计算得到截止2009年底全国范围内我国发电行业关于装机容量和发电量的行业集中度。
此外,通过截止到2010年3月份的数据,可计算相应的行业集中度。
计算结果如表2所示。
表2 全国发电行业集中度情况%
数据截止期CR4CR5CR8
装机容量200932.7438.4345.06
2010.0333.0838.9845.32
发电量200933.4839.5346.88
2010.0336.2642.4649.56
按照贝恩分类法的分类情况来分析的话,从装机容量和发电量都可以认为在全国范围内,我国的发电市场为寡占行业,并且有逐步增加的趋势。
根据2008年东北区域电力市场关于装机容量的CR4为69.665%,CR8为96.26%HHI指标为1895,属于集中度较高的寡头垄断市场。
根据华东电力市场2009年第一次调电试运行的竞价机组权益装机容量数据为依据,计算得CR4为29.75%,CR8为47.53%。
HHI为413。
综合来看结果,CR4<
30%,但CR8>
40%,而HHI是小于500的。
可以认为此次参与竞价的华东电力市场中卖方市场属于竞争型市场,并且竞争较充分。
依据南方区域电力市场2009年某月各购电主体的成交电量和总售电费市场份额的数据计算,得到南方区域电力市场发电侧关于成交电量的CR4为60.74%,CR8为89.92%。
HHI为1325。
结论是南方区域电力市场处于高度的寡头垄断水平。
华东区域电力市场的发电市场结构集中度最低,说明华东发电市场的竞争程度最高,竞争较充分,由于竞争可以促进资源配置效率的提高,因此可以认为华东电力市场设计较为合理。
东北电力市场的发电市场集中度最高,寡头垄断程度最深,竞争最不充分。
南方电力市场的发电市场集中度也是相当高的。
从全国范围来看,发电市场属于寡占型市场,但是集中度水平和寡头垄断水平并没有高到一个相当的水平,这也是基本符合我国目前的情况的。
(2)进入和退出壁垒
对进入和退出壁垒的分析,主要是从新进入市场的角度考察产业内原有企业和准备进入的新企业之间的竞争关系,以及最终反映出来的市场结构的调整和变化。
进入壁垒可以阻止非规模经济企业进入市场,有利于推进规模效益的提高,但是同时也带来了排斥竞争机制、限制资源自由流动,导致资源低效配置[4]。
进入壁垒的主要构成因素包括绝对成本优势、规模经济、产品差异化、政策法律制度以及组织进入策略行为等。
对于电力市场,由于输电和配电设备的固有物理属性,因此其进入和退出壁垒都是很高的,对于一些发达的电力市场而言,电力交易商或者配电商的市场进入和退出壁垒是值得研究的问题,但我国目前的市场化改革还远没有走到这步。
因此文中不讨论输配电市场的进入和退出壁垒问题。
对于发电市场,由于其固定成本投入较高,投资回收期长且较稳定,并且由于发电资产的专用性和发电资产的高沉没成本,所以发电市场的退出壁垒是相当高的。
在发电市场中,构成进入壁垒的因素主要包括绝对成本优势、规模经济、政策法律制度。
在讨论发电市场的进入壁垒时,需要结合实际情况,考
虑发电市场的饱和程度。
如果市场供给已经达到并且超过了饱和程度,那么其进入壁垒是非常高的。
但是,如果市场长期出现电力的供不应求,即饱和程度很低的话,则此时进入市场的壁垒就相对低了很多。
&
1.绝对成本优势
由于现有发电企业比潜在进入的发电企业在技术成熟度、技术管理、资源配置、企业管理等各方面都具有优势,同时由于现有企业规模效应的关系,比潜在进入企业在成本上拥有绝对的优势。
此外,由于生产资源如水资源、坑口资源的有限性和独占性,资源成本优势也造成了现有企业的绝对成本优势。
绝对成本优势构成了潜在进入企业的主要进入壁垒。
&
2.规模经济
对发电企业而言,规模经济是指随着发电企业装机容量的扩大,单位发电成本或长期发电平均成本下降的趋势。
从这个意义上来说,现有发电市场的规模经济程度越大,对潜在进入企业的进入壁垒就越高,发电市场就容易形成相对较为固定的市场结构。
我国电力市场普遍存在集中度程度较高,但是进入壁垒相对较低的情况。
一方面原因是在集中度考察中,选用的数据是参与市场竞价的发电机组的数据,但在进入壁垒分析中是选用了全部的装机容量数据。
另一方面,从规模经济情况来看,市场的进入障碍很低,主要是由于我国的装机容量基数很大,因此,在研究进入壁垒的时候,需要按照实际情况,具体问题具体分析。
3.政策法律制度
当市场已经饱和或当政府认为发电市场只适合存在为数不多的企业时,为了避免过度竞争和维护市场稳定,便会颁布政策来限制新企业进入。
但是在电力供不应求的市场环境下,以及随着电力产业市场化改革程度的加深,对发电市场准入的限制越来越弱。
3.我国电力产业市场行为分析
对于电力市场行为的研究可以包括定价行为、兼并行为以及价格协议行为。
对于竞争性区域电力市场而言,可以研究发电商的市场行为。
对于多买方和多卖方的市场结构来说,对于购电方的市场行为也可以进行探讨。
而对于零散的电力用户,虽然他们是市场价格的接受者,且电力属于需求弹性很小的商品,但是其响应行为或者不响应行为也会给市场造成波动和影响。
且随着市场改革的深入和电力市场的发展,用户的响应以及其他行为也会构成影响市场的一个重要因素。
因此,用户侧的行为对市场的影响也是需要探讨的内容。
(1)发电商报价行为及共谋行为分析
当市场需求大于市场供给时电力出现短缺,此时的竞争主要是产量的竞争,但电力的短缺是暂时的也是波动的。
最终,电力供给会达到饱和甚至过剩,竞争的主要方式从产量竞争转化为价格竞争。
可以说,在电力市场中最终的竞争方式是价格竞争。
从这个意义上来说,价格行为对于处在放松管制、引入竞争环境中的发电商而言就显得格外重要。
发电公司的报价策略对其利润、市场的总体运行会产生相当大的影响。
由经济学可知在理想的、完全竞争的市场中,发电公司的最优报价策略是将电力价格设定为发电机组的边际运行成本。
但市场不是完全竞争市场,而更接近寡头垄断市场,则参与市场竞价的发电企业在进行定价决策
前,最重要的是对市场需求和供给能力进行判断。
在充分认识现实市场中的市场需求和整个行业供给能力的基础上,选择降价或提价的竞争策略。
在竞价日,结合机组的耗能特性曲线、单位电量的变动成本、社会用电需求、未来一天的可能出清价格等因素,并且需要综合考虑各种约束条件、机组组合以及检修、市场力、风险分析等问题来研究发电和报价的优化方案。
在寡头垄断的发电市场中发电企业在进行报价时,可能会利用自身的资源优势和网络阻塞等约束条件来通过降低成本以外的方式取得高额的利润回报,即行使市场力。
同时,几个发电企业之间也可能为了达到利润的最大化而联合报价,即共谋。
但由于发电主体的多元化和企业作为一个利益人的特征,实际上共谋是非常脆弱的,容易形成但也容易打破。
企业之间很难维持一种所谓的共谋均衡。
但是,一旦形成即使是短期内,对市场的价格波动影响也会很大。
因此,为了避免共谋带给市场的波动,一方面要完善和健全市场规则,从规则上限制共谋的发生;
另一方面,尽量合理的设计市场结构,从市场结构方面避免共谋的发生。
(2)发电企业兼并行为分析
兼并行为是对市场关系、市场结构影响最大的市场行为,其对市场结构的影响主要表现在市场力的加强、垄断的出现以及进入壁垒形成,总之兼并对市场结构的影响以加强集中度为主。
通过前边对发电市场结构的分析,除了华东电力市场以外,其他区域市场包括全国范围内的发电市场结构都属于市场集中度较高,可认为是寡头垄断型市场。
目前我国和其他很多国家在进行的市场化改革是通过打破垄断、解除管制、引入竞争、建立电力市场来实现合理配置资源、提高资源利用率、促进电力产业与社会、经济、环境的协调发展的改革目的。
因此,在进行发电集团或企业的兼并行为时,需仔细分析对市场结构和市场绩效的影响,从而促进资源配置效率的提高。
(3)购电方报价及共谋行为分析
不同的市场规则对购电方报价策略影响很大,比如在PAB模式下按照报价结算,发电商有报高价的倾向,可能会使系统总购电成本上升;
但在MCP报价模式下,统一按照边际出清价格结算,这样就可能会出现搭便车的现象,报价相对随意,容易出现大的购电商行使市场力。
理性购电商的报价依据应该是以对发电商的成本估计为基础,加上自己的成本,加双方合理的利润,然后依照不同的规则,并
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