中国汽车行业季度分析报告度.docx
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中国汽车行业季度分析报告(2011年1季度)
要点提示:
u 2011年1季度,全球经济稳步复苏,中国经济增长速度平稳。
据国家统计局初步测算,1季度我国国内生产总值96311亿元,按可比价格计算,同比增长9.7%,环比增长2.1%。
分产业看,第一产业增加值5980亿元,增长3.5%;第二产业增加值46788亿元,增长11.1%;第三产业增加值43543亿元,增长9.1%。
在经济稳定运行的大环境下,1季度我国汽车市场总体保持平稳运行,但受多种因素影响,汽车产销增速大幅回落,汽车行业在经过前两年的高速增长之后,正在迎来一个行业调整期。
u 2011年1季度,新出台的汽车行业政策主要为《废旧轮胎综合利用指导意见》与《中华人民共和国车船税法》。
具体来看,为贯彻落实《循环经济促进法》,建设资源节约型、环境友好型社会,促进废旧轮胎综合利用规模化和产业化,提高废旧轮胎综合利用水平,工业和信息化部组织编制了《废旧轮胎综合利用指导意见》,并于2010年12月31日正式印发;我国车船税税收制度自新中国成立以来历经多次变迁,为了进一步完善税制,体现税负公平,2011年2月25日,第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过了《中华人民共和国车船税法》,同日,国家主席胡锦涛签署第43号主席令予以公布,自2012年1月1日起施行。
u 2011年1季度,受经济增速放缓、通货膨胀压力居高不下、购置税鼓励政策退出、部分城市治堵限购、燃油价格攀升、以及日本地震影响整车供应链等因素影响,汽车行业由高速增长回归常态运行。
1季度,汽车产销增速大幅回落,增幅较上年同期回落均超过60个百分点;汽车进出口市场保持稳定增长,其中3月份汽车出口突破6万辆,进口数量近10万辆创新高;全国汽车市场价格呈先降后稳走势特征;重点企业经济运行态势良好但增幅下降;固定资产投资保持较快增长。
u 在经历了2009、2010两年高速增长之后,2011年我国汽车工业进入平稳发展阶段,调整产品结构、鼓励和发展小排量、节能环保汽车成为我国汽车工业的发展方向。
1季度我国汽车产销增速大幅下滑,预示着我国汽车行业将进入调整期。
总体来看,汽车销售市场会越来越复杂,预计2季度整个市场仍然很难回暖,全年完成10%-15%的增速也有很大的困难;汽车市场2季度将逐步呈现供给略大于需求的市场格局,市场竞争更趋激烈,汽车价格将随产能逐步释放而温和走低;2011年,中国汽车出口迎来新的发展机遇,全年有望继续保持稳步增长的态势;从2011年后三个季度的发展趋势看,汽车行业景气值将在均线附近呈现盘整态势。
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目录
正文目录
12011年1季度汽车行业发展环境分析
1.1宏观经济环境分析
1.1.1全球经济继续缓慢复苏不稳定因素增多
1.1.2中国经济增速保持平稳
1.2产业政策环境综述
1.2.1工信部印发《废旧轮胎综合利用指导意见》提高废旧轮胎利用水平
1.2.2《中华人民共和国车船税法》出台按排气量分档征收车船税
22011年1季度汽车行业运行情况分析
2.1汽车行业景气程度继续回落
2.2汽车产销增速大幅回落
2.1.1乘用车产销增幅明显回落
2.1.2商用车市场增速放缓
2.1.3重点企业销售排名
2.3汽车进出口市场保持稳定增长
2.4国内汽车市场价格呈先降后稳走势特征
2.5行业经济指标运行态势良好增幅回落
2.5.1盈利能力分析
2.5.2偿债能力分析
2.5.3营运能力分析
2.5.4成长能力分析
2.6固定资产投资保持较快增长
32011年2季度及全年汽车行业发展趋势展望
3.1宏观经济形势预测
3.2产业政策环境预测
3.3主要运行指标趋势预测
3.3.1汽车行业景气指数将现盘整态势
3.3.2汽车产销量增速将放缓
3.3.3汽车价格有望温和走低
3.3.4汽车出口将继续稳步增长
图目录
图12008年1季度-2011年1季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势
图22009年4月-2011年2月OECD和金砖五国经济活动综合领先指标走势
图32008年1季度-2011年1季度中国累计GDP同比增长趋势
图42008年4月-2011年3月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势
图52008年3月-2011年3月CPI和PPI变化趋势
图62008年3月-2011年3月M1和M2同比增长趋势比较
图72009年1季度-2011年1季度汽车行业景气指数走势图
图82010年3月-2011年3月汽车产销走势图
图92010年3月-2011年3月乘用车产销走势图
图102011年1季度乘用车整体市场情况
图112010年3月-2011年3月基本型乘用车(轿车)销售走势图
图122010年3月-2011年3月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图
图132010年3月-2012年3月商用车产销走势图
图142010年3月-2011年3月客车分车型销售情况
图152010年3月-2011年3月货车分车型销售走势图
图162011年1季度汽车生产企业前十家销量排名
图172011年1季度乘用车生产企业前十家销量排名
图182011年1季度商用车生产企业前十家销量排名
图192011年1-3月汽车行业固定资产投资完成额构成情况
图202011、2012年世界经济增长趋势预测
表目录
表1《车船税法》与《车船税暂行条例》部分规定比较
表22010年1季度-2011年1季度汽车行业景气监测数据
表32010年3月-2011年3月汽车产销量
表42010年3月-2011年3月乘用车产销量
表52011年1季度乘用车市场结构情况
表62010年3月-2011年3月乘用车分车型销售情况
表72011年3月及1季度乘用车分排量销售汇总表4
表82010年3月-2011年3月商用车产销量
表92011年3月及1季度商用车市场销售情况
表102010年3月-2011年3月客车分车型销售情况
表112010年3月-2011年3月货车分车型销售情况
表122011年1-3月汽车商品进口情况
表132011年1-3月汽车商品出口情况
表142011年1季度及各月汽车分车型价格走势
表152011年1-3月汽车制造业主要经济效益指标完成情况
表162011年1-3月汽车行业固定资产投资额完成情况
[国研专稿]2011年1季度汽车行业发展环境分析
2011-5-18
12011年1季度汽车行业发展环境分析
1.1宏观经济环境分析
1.1.1全球经济继续缓慢复苏不稳定因素增多
2011年1季度,全球经济稳步复苏,但增长速度继续呈现显著的差异性。
从全球形势来看,2011年1季度,世界经济继续复苏,但增长速度继续上季度疲软之势,发达经济体经济活动力度有限,新兴市场经济体经济强劲扩张势头继续彰显。
美国经济增长速度放缓,汽车市场持续复苏。
美国商务部的数据显示,第1季度美国国内生产总值首次预估值按年率计算实际增长1.8%。
虽然美国经济已连续第七个季度保持增长,但第1季度的增速明显慢于去年第4季度的3.1%。
而推动美国经济增长的主引擎的美国个人消费开支增速在第1季度仅为2.7%,明显低于去年第4季度的4%;在政府支出方面,由于政府精简开支、削减赤字,1季度美国联邦政府实际开支下降7.9%,降幅远超去年4季度的0.3%。
另外,1季度美国个人储蓄率为5.7%,高于去年第4季度的5.6%,仍为金融危机前该指标的两倍有余,反映了美国人在消费方面仍然谨慎,储蓄倾向增强的情况。
最新数据显示,3月份美国失业率降至8.8%,为连续第四个月下降,但仍处于较高水平。
虽然燃油价格的不断攀升和日本地震导致汽车价格提升,给汽车销售市场带来不利影响,但美国消费者对小型车的强大需求抵消了这些负面因素。
3月份,美国市场汽车销量同比增长17%达到124.7万辆,实现了月销量连续七个月同比增长。
此外,值得注意的是,1季度,美国新能源汽车销量实现快速增长。
当季共售出7.85万辆混合动力以及电动车,虽然销量仅占1季度美国市场汽车总销量的2.6%,但增长幅度高达37%。
欧元区首季经济强劲增长,但通胀压力加大,汽车销售状况不佳。
受德国和法国强大引擎推动,欧元区首季经济强劲增长。
欧元区国内生产总值(GDP)2011年1季度环比增长0.8%,同比增长达2.5%,是2007年3季度以来最强劲的增长。
德国首季环比增长1.5%,同比大增5.2%,而法国则环比上升1%,两国增幅均较市场预期高。
但意大利经济未见起色,环比增长仅0.1%,低于预期。
西班牙环比增长0.3%,葡萄牙经济去年末季收缩0.6%后,首季继续收缩0.7%。
希腊则环比增长0.8%,是超过一年以来首次出现季度增长。
尽管1季度整体经济增长形势较好,但因国际原油等大宗商品价格上涨,欧元区正面临越来越严重的通胀压力。
欧盟统计局最新的报告数据显示,3月份欧元区17国CPI指数进一步上涨,至2.7%,为2008年10月以来的最高,也是欧元区通胀率连续第四个月高于欧洲中央银行为维持物价稳定所设定的2%的警戒线,并且表现出了持续上升的势头。
1季度,欧盟汽车市场销售情况不佳。
尽管2月份欧盟新车销售增长0.9%,是2010年3月以来的首个月份出现回升,但好景不长,3月份再次下跌5%。
1季度欧盟累计销售新车358.3万辆,同比下降2.3%。
日本经济受大地震及核危机影响严重,汽车产销量大幅下滑。
自3月11日日本发生大地震及次生灾害以来,各界普遍预计日本经济会受重创,日本政府也表示,受地震影响,日本经济已不再复苏轨道。
日本经济产业省4月28日公布,受强地震影响,日本3月工业产值月比骤降15.3%,这是自1953年有统计以来的最大降幅。
而且日本经济产业省4月27日公布,强震导致商店关闭,造成家庭支出意愿下降。
日本3月份总体零售额较上年同期下降8.5%,达到13年最大降幅,均超出经济学家预期。
受地震影响,3月份日本国内汽车产量同比下跌57%,国内汽车销量较去年同期下跌约30%,当月汽车出口16个月以来首次出现下滑,出口量下跌27.8%。
地震不仅给日本,也给全球汽车业带来了严重影响。
日本的一些汽车零配件厂维持生产面临巨大困难,其他汽车制造企业也因此受到牵连。
金砖五国发展形势乐观,汽车市场保持增长。
新兴市场经济体中金砖五国(中国、印度、巴西、俄罗斯和南非)目前是主导全球经济增长的中坚力量。
经济合作与发展组织(OECD)发布的2011年2月份经济活动综合领先指标(CLIs)显示,金砖五国自2010年末起都显示了较强的经济扩张势头;2011年OECD总体CLIs一直维持在103高一点的水平,也显示了发达国家经济复苏乏力。
国际货币基金组织(IMF)4月发布的半年度报告《世界经济展望》也认为全球经济在未来两年将继续复苏,其中作为世界主要新兴经济体的“金砖五国”将保持强劲的经济增长。
1季度,除我国汽车市场季度增速同比出现较大回落,整体状况低于预期外,其余四国汽车市场1季度均保持了较好的增长态势:
印度汽车销量1月份创下单月销售历史新高,2、3月份也均保持了较高的增速;俄罗斯市场的汽车1季度销量大增,累计达到51.73万辆,而上年同期销量仅为28.24万辆;此外,巴西,南非1季度汽车市场也均实现了快速增长。
图12008年1季度-2011年1季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势
数据来源:
美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日
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