五谷道场方便面北京门店销售市场调研报告.ppt
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五谷道场方便面北京门店销售市场调研报告.ppt
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内行、外行书院点兵内行、外行书院点兵纳言、献策五谷登顶纳言、献策五谷登顶太阳花太阳花20102010年年1212月月1818日日目录第一部分第一部分北京市市场调研统计结果北京市市场调研统计结果第二部分第二部分北京市场调研感受北京市场调研感受第三部分第三部分一人献一计一人献一计第四部分第四部分五谷道场并购后最初想法五谷道场并购后最初想法门店走访9看点分销陈列价格库存助销促销促销人员9大看点客户关系客户服务水平分销目录第一部分第一部分北京市市场调研统计结果北京市市场调研统计结果第二部分第二部分北京市场调研感受北京市场调研感受第三部分第三部分一人献一计一人献一计第四部分第四部分五谷道场并购后最初想法五谷道场并购后最初想法产品力方面感受q优势:
非油炸健康概念潜力巨大,具有一定目标客户群;q劣势:
口味不好,面条覆水性不好;这是部分消费者的反映;一家小便利店老板更是对五谷道场滞销深恶痛绝,对其口味失去信心;目前五种口味缺乏主力产品;红烧牛肉面占康师傅50%以上销售份额,老坛酸菜占统一2/3以上销售份额。
相反消费者不会买统一红烧牛肉面,康师傅老谭酸菜,那我们的红烧牛肉、酸菜牛肉面地位可想而知;而我们并没有差异化拳头产品产品定位摇摆,食尚系列与主力系列定位不明确;口味名称缺乏新意,跟随性比较强;消费者反映五谷道场包装颜色方面看上去不够有食欲;同时不同口味包装可区分性不强。
倾听声音消费者:
面条太细,没嚼头便利店老板:
五谷道场不好吃,卖不出去都被我自己吃了消费者:
面糟,方便面袋内还有袋,我是环保人士,这种产品我不买消费者:
我只吃面不吃你们料包;便利店女老板:
面比康师傅少太多了,我都吃不饱火车站便利店老板:
消费者只在口味是不是辣的,不在乎是否油炸消费者:
我只吃康师傅的;便利店老板:
康师傅多香啊便利店老板:
一个月卖不出去两袋,我就不进了711售货员:
五谷道场卖不动,我们换德御坊了促销员:
五连包松松垮垮的;品牌力方面感受q优势:
同类产品御德坊、旺旺等纷纷进入非油炸市场,市场有望进入快速增长期,作为非油炸第一领导品牌,有望随着市场规模扩大而增长;陈宝国的形象历经5年风雨仍然残留在消费者记忆中;q劣势:
品牌推广定位不突出,消费者对非油炸认识不足;推广概念不明晰,1%的概念让人摸不到头脑,不知所云;目前只是方便面品牌,产品具备延伸能力,却没有很好利用;御德坊作为新进入品牌一次性推出五谷饮料和非油炸方便面两个系列;倾听声音消费者:
我很少吃,有没有有无所谓消费者:
我还很瘦吃点油没什么消费者:
我已经结婚了,已经这样了,可以吃了超市工作人员:
有部分顾客专门找非油炸食品,但所占比例很少消费者:
有五谷道场这个品牌吗?
没听说过消费者:
以前没有买,现在中粮收了我们开始买了。
消费者:
你如果是健康食品就不应该定位在方便面这种应急性的东西渠道力方面感受q营销资源不能有效聚焦针对目标客户群,白领集中地却没货;q大型商超:
细节决定胜败,仍具备改善空间;q小超市,关系营销很重要;陈列不规范,价签与产品不对应,出现了五谷庄园。
变形金刚系列送货不及时,浪费堆头空间炫酷百佳对五谷道场深恶痛绝,却不堪理货员纠缠,摆了12个排面的五谷道场相反有些门店遇到销售人员货送到后就失去联系,没有任何人员进行回访端头促销与低价面放一起¥9.9¥4.6合理利用货架进行展示倾听声音家乐福促销员:
我把今麦郎的促销品绑上了,12包一下出去了便利店老板:
货送到后就再也联系不到人了炫特区炫酷百佳超市老板。
:
业务员太敬业,特别执着,因此将产品保留下来,还给了12个排面。
因此白象业务员给进店费也不让进。
便利店老板:
每次送的货的生产日期都比较早老太太消费者:
你们促销说明产品有问题,我只买原价五谷道场,我怕把孩子吃坏了便利店老板:
你们这货都过期了,卖完了我就卖康师傅了目录第一部分第一部分北京市市场调研统计结果北京市市场调研统计结果第二部分第二部分北京市场调研感受北京市场调研感受第三部分第三部分一人献一计一人献一计第四部分第四部分五谷道场并购后最初想法五谷道场并购后最初想法樊振胜:
关注儿童领域,拓展新目标客户群q明确五谷道场的市场定位,除了白领关注儿童领域,产品要有5-14岁年龄段的,适合儿童食用产品。
同时在目标市场及目标人群,采取资源集中战略;q广告的代言人绝对不能是陈宝国形象了!
白领重视身材,儿童重视食品安全。
刘毅:
加强理货员和促销员培训q加强理货员和促销员的统一培训,通过理货员和促销员宣传五谷道场差异性;q要规范理货员和促销员的行为,具备统一语言和行为规范,宣传要浅显易懂,体现五谷道场亲近性和专业性。
蒋宗璇:
利用促销及试吃挽回经销商、消费者信心q一方面要加大宣传、突出买点,利用促销品吸引经销商,挽回经销商信心;另一方面增加试吃、免费品尝功能,挽回消费者对五谷道场口味信心。
祁凤辉:
加强包装颜色差异性及吸引力q每种系列的产品包装颜色差异要更明显,易于区分;q加强包装颜色及图案设计,通过包装刺激消费者食欲;胡书红:
突出差异化,让1%浅显易懂q产品宣传方面,非油炸与油炸的根本区别从消费者的角度来讲是没有认知的,对包装上营养数据的解释要更清晰,最好有对比,咱们是1%,一般是多少;建议增加营养成分表以及对数据的解释宣传。
张健:
营销网络深耕,营销理念聚焦,可持续发展规划q围绕重点区域将营销网络深耕,区域基础扎实的基础上再考虑全国性扩张;稳步发展不急功近利;q把营销理念重点体现在健康方面,坚持理念不动摇;q从可持续发展角度,对市场、环境、社会等方面进行考虑。
q里程碑式目标。
袁烁:
优化包装,低碳环保,提高市场接受度q包装应实用环保,避免过度包装,又可降低成本,提升产品的价格竞争力。
q包装的面饼重量应充分进行市场调研,真正意义上了解消费者心理,同时了解市场对于竞品的面饼重量接受情况,最终确定各类产品的面饼重量策略。
郑伟:
保持特点,加大研发q重视研发,建立完善研发体系;跟踪市场,在面饼筋度及料包口味方面尽可能缩小与业内领先者的差距;q了解大众消费者口味,尤其是区域口味要有针对性;赵锐:
强化分销管理,建立跟踪回访机制q加强销售人员培训,加强分销管理,尽最大可能减少货位摆放不齐,标签不合格,货物过期现象;q建立市场监督、回访机制,并建立适度考核奖惩机制,对市场投放商家适时跟踪,一方面加强监督,另一方面实时聆听客户声音目录第一部分第一部分北京市市场调研统计结果北京市市场调研统计结果第二部分第二部分北京市场调研感受北京市场调研感受第三部分第三部分一人献一计一人献一计第四部分第四部分五谷道场并购后最初想法五谷道场并购后最初想法五谷道场并购初衷u快消品中的快消品未来搭载能力强u方便食品未来可扩展的空间较大,具备较大市场容量u和其他停滞品牌相比,五谷道场塑造了非油炸行业的代言形象、深入人心u五谷道场在口味测试及市场调研中培育了一批忠实的客户老五谷道场成与败q成:
产品创新能力(口味、名称、外包装);品牌策划成功(拒绝非油炸,留住健康定位单一、清晰);产品定位准确(坚持清淡口味,拥有一大批忠实消费者);q败:
战略规划与能力不匹配;市场渠道开发无序、随意性强;管理水平低下,财务体系混乱;工作一:
大力挽留了原五谷道场技术团队,并对未来产品研发方向作了初步要求;q初步设想:
口味方向要明显区别于油炸方便面,不采取跟随策略;突出产品创新;口味面条口感品牌价格营养健康面饼克重包装容易买到广告别人推荐促销货架陈列位置市调显示口味是消费者第一考虑因素%口味是消费者购买方便面时最重要的考虑因素,而营养健康的重要性则次于口味、面条口感、品牌和价格,仅位于第五位。
基数:
所有被访者,N=1000A7.以下是人们在购买方便面时的一些考虑因素,请问您主要考虑哪些因素呢?
在这些因素中,最重要的是什么因素?
第二重要的呢?
第三重要的呢?
口味(Net)68口味清淡41口味独特24口味选择多8料包味道好8不油腻/汤的油少一些3面条口感/面质(Net)21面条筋道18面条粗细合适6健康(Net)20对身体的健康有作用17价格/促销(Net)5价格合适3打折促销活动多3其他(Net)11份量足4对于非油炸方便面满意与不满意最多的还是口味对于非油炸方便面满意与不满意最多的还是口味口味(Net)34口味不香17口味选择少13料包味道不好7价格/促销(Net)11价格贵9打折促销活动少2包装(Net)10份量太少5包装种类少4面条口感/面质(Net)9面条不够筋道5其他(Net)3不容易买到2没有不满意的地方45满意的方面不满意的方面基数:
所有吃过并购买过非油炸方便面的被访者,N=539D6.根据您对非油炸方便面的购买和食用经历,您感到满意的地方有哪些呢?
还有呢?
(复选)D7.根据您对非油炸方便面的购买和食用经历,您感到不满意的地方有哪些呢?
还有呢?
(复选)%对于非油炸方便面认知更多也是口味防腐剂少口味清淡防癌热量低比油炸方便面更健康味道不香跟油炸的没区别面饼不含油口味选择少价格太高面饼不是真正的非油炸脂肪含量低/吃了不会发胖D12.下面是其他消费者描述非油炸方便面的语句。
请您使用1-5分来表示您在多大程度上同意或不同意这些语句的描述。
1分代表非常不同意,5分代表非常同意。
(每行单选)%负面正面基数:
所有听说过非油炸方便面的被访者,N=707p食用方便面的主要时机:
在现代生活方式中,方便面主要满足了人们方便快捷和口味好吃的需求,食用方便面的主要时机是宵夜和早餐。
其次,下班晚或一个人在家时也是食用方便面的重要时机。
p选择方便面的主要考虑因素:
选择方便面的第一考虑因素是口味,其次是品牌、面饼劲道、促销、广告、克重等。
另外,尝试新品也是受访者选择方便面时的一个重要动机。
味道鲜、浓是最理想的口味。
p五谷道场方便面的评价:
油少(非油炸、健康)、味鲜、清淡、真材实料是受访者一致的评价。
但面条不够劲道、容易粘在一起和味道不够香浓也是他们深切感受的到的不足的地方。
其中,非油炸和健康是五谷道场方便面最突出的特点,受访者把这个特点直接同减肥、不上火等功能联系起来。
p上海恒联市场研究有限公司对五谷道场品牌延伸力调查(2006年8月)虽然对老五谷口味褒贬不一,但原五谷道场虽然对老五谷口味褒贬不一,但原五谷道场口味特点突出,坚持清淡口味明显区别于油口味特点突出,坚持清淡口味明显区别于油炸面,培养了一批忠实的客户群;炸面,培养了一批忠实的客户群;尝试新口味是选择非油炸方便面的原因过去一年内非油炸方便面食用率基数:
所有被访者,N=1000S10.请问您是否听说过非油炸方便面呢?
(单选)S11.请问在过去一年中您是否食用过非油炸方便面呢?
(单选)D5.请问当时是什么原因使得您开始尝试购买非油炸方便面呢?
还有什么其它原因吗?
(复选)%口味(Net)40想尝尝新口味/新产品40广告促销(Net)40广告多22广告吸引人18有促销活动7相信广告代言人4有销售人员介绍3健康(Net)35产品健康这点吸引人35其他(Net)16亲朋好友的推荐12包装吸引人3基数:
所有吃过并购买过非油炸方便面的被访者,N=539p五谷道场成功上市了五谷道场小麦系列7种全国性口味产品(红烧牛肉、庖丁时蔬、番茄牛腩、香辣牛肉原汁、枸杞山珍、酱香排骨、海鲜八珍),3个系列4种地方性口味,以及干拌面3种口味,粉丝3种口味产品;包装方式上,公司目前具有包括干拌面、杯面、桶面、袋面、碗面、五连包、简易装等60个SKU。
p针对对外出口国的不同,公司开发了西红柿牛腩、庖丁时蔬、海鲜八珍、佛跳墙、酱香排骨、香辣原汁牛肉、枸杞山珍和香菇炖鸡八个出口口味,曾少量出口到加拿大、澳大利亚、新西兰、英国和美国等国家。
五谷道场当时非油炸产品系列2006年7月2006年12月2007年1月1康师傅红烧牛肉面五联包(99g)康师傅珍品红烧牛肉面康师傅珍品五联包(红烧牛肉)104g2康师傅红烧牛肉面五联包装(104g)五谷道场酱香排骨面五联包康师傅红烧牛肉面五联包装(104g)3康师傅珍品五联包(红烧牛肉)五谷道场香辣原汁牛肉面五联包五谷道场香辣原汁牛肉面五联包4康师傅红烧牛肉面(桶装119g)康师傅红烧牛肉面(桶装119g)康师傅红烧牛肉面(桶装114g)5五谷道场香辣原汁牛肉面五
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