度汽车行业发展环境分析.doc
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[国研专稿]2010年3季度汽车行业发展环境分析
国研网行业研究部
发布时间:
2010-11-08
12010年3季度汽车行业发展环境分析
1.1宏观经济环境分析
1.1.1全球经济继续缓慢复苏,汽车销量增速逐渐放缓
3季度,全球经济继续缓慢复苏,但复苏脆弱且不均衡,发达经济体经济活动力度有限,新兴市场经济增长强劲但通货膨胀威胁加大。
从已公布的全球汽车销量看,今年第1季度和第2季度的汽车销量,分别比去年同期增长27.1%和14.4%,而3季度,这个增幅仅维持在6.3%的水平,总体可以看出全球汽车市场增速放缓的迹象。
美国经济继续低速复苏,汽车销量出现恢复性增长。
美国商务部10月29日公布的数据显示,第3季度,美国实际国内生产总值(GDP)首次预估值按年率计算增长2.0%,略高于上季度1.7%的增幅。
受宏观经济影响,根据美国国际汽车经销商协会(AIADA)公布的数据显示,9月,美国汽车销量同比上涨了28.5%,至958966辆。
其中,美国本土汽车销量为433483辆,外国汽车总销量525483辆,同比都有较大幅度的上涨。
欧盟成员国复苏步伐各异,新车注册量小幅上升。
欧元区德国经济复苏独领风骚,成员国经济两极分化明显,区域经济一体化困境突出。
欧元区经济在第1季度0.2%的小幅环比增长后,第2季度实现1%的环比增长,为四年来最快增长,其中德国一国就贡献三分之二的增长份额。
英国经济第3季度环比增长0.8%,虽低于第2季度1.2%的增幅,但高于市场预期值。
据英国汽车制造商及贸易商协会(SMMT)公布的数据显示,受需求增长影响,今年前3个季度,英国新车注册总量出现小幅上涨,为1635659辆,比去年同期新车注册量1517039辆上涨7.8%。
日本经济仍然疲弱,同比首次出现下降。
日本政府10月19日公布的月度经济报告称,日本经济处于停滞状态,这是2008年7月以来日本政府首次在其月度经济报告中将经济形容为停滞。
日本汽车销售协会联合会公布的9月份国内新车销量(不含微型车),受经济低迷影响,9月份国内新车销售比上年同期减少4.1%,为30.8663万辆,自2009年7月以来首次同比下降。
新兴市场经济体经济增长仍然较为强劲,但在主要发达国家持续实施量化宽松刺激经济的政策下通货膨胀压力明显加大,货币政策纷纷进入加息通道。
10月19日,中国人民银行宣布自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,这是我国央行时隔三年后首度加息,至此,我国成为继印度、巴西之后,又一选择加息这一货币工具的新兴市场国家。
金融危机后,为应对通胀压力,澳大利亚、挪威、印度、巴西等经济体先后加息。
与此同时,美国、欧盟、日本等发达经济体央行仍旧维持低利率政策不变。
图12007年3季度-2010年3季度世界主要国家/地区GDP同比增长趋势
数据来源:
美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库、世界银行数据库及相关经济体官方统计网站,国研网行业研究部加工整理
1.1.2中国经济增长继续放缓,汽车销量增速有所回落
3季度,我国经济增长继续放缓,但有趋稳迹象。
据国家统计局初步测算,前3季度国内生产总值268660亿元,按可比价格计算,同比增长10.6%,比上年同期加快2.5个百分点,比今年上半年增速回落0.5个百分点。
分季度看,1季度增长11.9%,2季度增长10.3%,3季度增长9.6%,经济增速逐季回落,但下滑幅度在收窄。
分产业看,前3季度,第一产业增加值25600亿元,增长4.0%,较上半年增速提高0.4个百分点;第二产业增加值129325亿元,增长12.6%,较上半年增速放缓0.7个百分点;第三产业增加值113735亿元,增长9.5%,和上半年增速基本持平。
第二产业增长速度回落拉动宏观经济总体增长速度放慢。
3季度经济增速适度回落,有去年基数因素(2009年经济增速逐季提高),也是政府主动采取一些宏观调控措施的结果(抑制房价过快上涨,加大节能减排的力度,抑制高耗能行业增长速度等)。
全球经济增长乏力一定程度上也抑制了我国经济的增长速度。
随着宏观经济增长速度放缓,去年下半年基数较高,第三季度我国汽车销量同比增速明显回落。
今年前3季度,汽车产销分别完成1308.27万辆和1313.84万辆,同比分别增长36.10%和35.97%,增速比上半年分别下降12.74和11.7个百分点,累计增速呈现继续回落的态势。
2010年1、2、3季度,我国汽车销量同比增长分别为72%、29%、16%,同比增速亦呈回落态势。
图22007年3季度-2010年3季度中国累计GDP同比增长趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
从经济增长的动力结构来看,消费保持较快增长,固定资产投资增速继续回落,出口增速高位放缓,贸易顺差有所减少。
前3季度,社会消费品零售总额111029亿元,同比增长18.3%,增速较上半年和去年同期分别提高0.1和3.2个百分点。
全社会固定资产投资192228亿元,同比增长24.0%,比上半年增速回落1.1个百分点,比去年同期增速回落9.4个百分点。
其中,城镇固定资产投资165870亿元,增长24.5%,增速较上半年和去年同期分别回落1.0和8.8个百分点;农村固定资产投资26358亿元,增长20.5%,增速较上半年和上年同期分别回落1.6和13.2个百分点。
进出口总额21487亿美元,同比增长37.9%,增速较上半年回落5.1个百分点。
其中,出口11346亿美元,增长34.0%;进口10140亿美元,增长42.4%;出口和进口增速分别较上半年回落1.1和10.4个百分点。
进出口相抵,顺差1206亿美元,同比减少149亿美元。
图32007年9月-2010年9月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
从价格形势来看,居民消费价格(CPI)再创新高,工业品出厂价格(PPI)涨幅有所回落,通胀压力上升。
前3季度,居民消费价格累计比去年同期上涨2.9%,其中新涨价因素拉升CPI上升1.3个百分点。
分季度看,CPI1季度、2季度、3季度同比分别上涨2.2%、2.9%和3.5%,涨幅逐季提高。
9月份当月,CPI同比上涨3.6%,比上月高0.1个百分点,再创新高。
PPI前3季度累计同比上涨5.5%,其中,1季度上涨5.2%、2季度上涨6.8%,3季度上涨4.5%,3季度涨幅较上季度回落2.3%。
9月份,PPI同比上涨4.3%,涨幅连续3个月回落后与上月持平。
其中,原材料、燃料动力购进价格同比上涨7.1%,比上月低0.4个百分点,涨幅连续4个月下降。
图42007年9月-2010年9月CPI和PPI变化趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
从居民收入来看,城乡居民收入继续增长,农村居民收入增速快于城镇。
前3季度,城镇居民人均可支配收入14333.8元,比上年同期实际增长7.5%,和上半年增速相同,比上年同期增速3个百分点;农村居民家庭人均现金收入4869.0元,比上年同期实际增长9.7%,分别比上半年和去年同期增速加快0.2和0.5个百分点。
从货币信贷形势看,新增贷款较多,货币供应量增速仍然较快。
存款增速高于贷款。
9月末,金融机构人民币存款余额70.09万亿元,同比增长20.0%。
消除季节因素后的存款季环比折年率为22.4%,比2季度末上升3个百分点。
金融机构人民币贷款余额46.28万亿元,同比增长18.5%,比2004-2008年同期增速平均水平高3.7个百分点。
但消除季节因素后的贷款季环比折年率为21.3%,比2季度末上升5.4个百分点。
狭义货币供应量(M1)增速持续快于广义货币供应量(M2)增速。
9月末,M2余额为69.64万亿元,同比增长19%,略高于6月末增速;M1余额24.38万亿元,增长20.9%,增速连续五个月下滑,但仍高于同期M2增速。
至此,M1增速已连续13个月上穿M2增速,市场流动性仍然比较宽松。
图52007年9月-2010年9月M1和M2同比增长趋势比较
数据来源:
中国人民银行,国研网行业研究部加工整理
1.2汽车行业景气指数继续回落
受宏观经济拉动,汽车行业景气指数表现良好。
今年3季度,汽车行业景气指数为104.8,与2季度相比下降0.9点,虽有回落趋势,但仍处于高位运行区间。
此外,汽车行业利润等经济指标增速放缓,产销增速趋于合理。
新车销售价格有所下降,汽车企业产成品资金占用增速再次上升,库存压力加大。
企业家与经销商对3季度汽车市场运行状况基本满意,信心指数止跌回升,对未来汽车市场信心增强(详细分析见本报告“运行情况分析”部分)。
1.3行业政策推动汽车产业良性发展
2010年3季度,新出台的汽车行业政策主要集中在汽车产品召回、报废汽车回收拆解、节能与新能源汽车及企业兼并重组四个方面。
具体来看,第一,针对我国汽车召回制度存在的问题,《汽车产品召回监督管理条例(征求意见稿)》出台,我国汽车产品召回监管制度将全面升级;第二,国务院法制办公室公布《报废机动车回收拆解管理条例(征求意见稿)》,报废机动车回收拆解制度将进一步完善;第三,节能与新能源汽车的推广及产业化发展进入全面政策扶持阶段,《节能与新能源汽车产业发展规划》呼之欲出;第四,国务院印发《国务院发布关于促进企业兼并重组的意见》,汽车产业兼并重组进程将加速。
1.3.1我国汽车产品召回监管制度将全面升级
2010年,由丰田汽车大规模召回事件掀起的全球范围的“召回”风潮不仅对汽车产业的质量问题发出警告,同时也使得汽车产品召回制度再度成为舆论的焦点。
作为世界第一大汽车生产国和消费市场,面对频繁发生的汽车召回事件,我国的汽车产品召回制度存在的问题凸显。
为了进一步规范和加强汽车产品召回监督管理,预防和消除汽车产品因存在缺陷而造成或者可能造成的人身和财产损害,维护公共安全、公众利益和社会经济秩序,质检总局以2004年会同发改委、商务部、海关总署联合发布的《缺陷汽车产品召回管理规定》(以下简称《规定》)为基础,起草了《汽车产品召回监督管理条例(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),并于2010年7月2日予以公示。
《征求意见稿》共分七章五十二条,在汽车产品召回的监管范围、监管力度、罚则上限、威慑力等方面全面升级。
第一,监管范围扩大,监管力度进一步加强。
首先,从相关定义来看,《征求意见稿》明确将轮胎、底盘、儿童安全座椅等涉及安全的重要零部件纳入汽车产品范围,将境外生产者在境内的代理商也划归到生产者之列,使得监管范围进一步扩大。
其次,从缺陷产品的调查和认定来看,赋予主管部门更多的调查权利,《征求意见稿》规定,主管部门在缺陷调查过程中,有权进入生产者、进口商或者境外生产者在境内的代理商、销售者、修理者、租赁者等相关经营者的生产经营场所进行现场调查;查阅、复制相关资料和记录;必要时,查封、扣押可能存在缺陷的汽车产品;向相关单位和个人调查汽车产品可能存在缺陷的情况,公开征求相关信息;要求经营者提供调查所需其他相关资料。
从而使得召回监管力度进一步加强,更加有利于保护消费者的合法权益。
第二,责任划分更加明确,惩罚力度明显加大。
《征求意见稿》对相关责任的惩罚力度加大,在对隐瞒缺陷责任、生产者配合调查责任、启动召回责任、提交召回报告责任、责令召回、信息备案责任、经营者报告和配合调查责任、渎职责任进行明确划分的基础上,指出相关责任人的行为构成产品质量法律法规规定的违法行为的,直接依照有关法律法规追究相关责任;未构成产品质量法律法规规定的违法行为的,将采取罚款、警告、责令停业整顿等措施;《规定》对上述责任的划分是模糊地,同时对责任人则主要采取警告和罚款等处罚措施,对刑事责任的追求相对比较淡化。
而从罚款额度上来看,《征求意见稿》对隐瞒缺陷责任处以违法生产、销售、进口产品货值金额2%以上50%以下的罚款,对经营者报告和配合调查责任处以5万元以上50万元以下罚款等;相比较而言,《规定
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