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2.9英寸以上大屏智能手机用户关注度超六成;
●案例分析:
三星失意中国智能手机市场,1-9月用户关注比例尽管稳中有升,但竞争对手的增长较三星更为快速,9月,摩托罗拉超上来将其挤出三甲。
二、品牌关注格局分析
●诺基亚、HTC、摩托罗拉位居前三甲
2010年9月,诺基亚、HTC、摩托罗拉成为中国智能手机市场上用户关注的前三甲品牌。
三星以0.1%的差距被摩托罗拉挤出前三。
从关注比例来看,摩托罗拉与HTC差距正在缩小,9月,摩托罗拉仅落后2.1%。
但两大品牌与诺基亚差距悬殊,短期内单品牌力量尚难以与诺基亚形成抗衡。
●与整体市场排名相比,三星、索尼爱立信成为失意者
三星、索尼爱立信在9月中国整体手机市场上分别获得10.7%、5.5%的关注比例,但在智能手机市场上,关注比例分别仅为8.0%、2.7%,且排名均后退两位。
在诺基亚SymbianS60及Android的攻势面前,两大品牌仍需调整自己的目标市场。
(表)2010年9月中国整体手机市场、智能手机市场品牌关注比例对比(图)2010年9月中国智能手机市场品牌关注比例分布
排名
整体手机市场最受关注十五大品牌
关注比例
智能手机市场最受关注十五大品牌
1
诺基亚
44.7%
54.1%
2
三星
10.7%
HTC
10.2%
3
7.6%
摩托罗拉
8.1%
4
6.2%
8.0%
5
索尼爱立信
5.5%
苹果
6.1%
6
4.5%
黑莓
3.1%
7
LG
3.5%
2.7%
8
联想
2.5%
多普达
9
2.1%
1.2%
10
1.7%
0.8%
11
OPPO
1.4%
魅族
0.6%
12
夏普
1.3%
华为
0.5%
13
天语
1.0%
中兴
0.4%
14
酷派
0.9%
0.3%
15
弘谷电
0.2%
三、产品关注格局分析
1、9月最受关注十五大智能手机产品排名
●诺基亚一举占据十二席
从诺基亚上榜产品的数量就能看到诺基亚Symbian系统产品目前在中国智能手机市场中的主力军地位。
前十大产品中,除第三名被苹果iPhone4(16GB)占据外,其他九款均为诺基亚产品。
其中诺基亚5230蝉联冠军。
●2000元以上智能手机占据七席
整体手机市场上,最受用户关注的手机中鲜见2000元以上产品,但智能手机市场局面有所改变,2000元以上产品共有7款上榜,且两款在4000元以上。
●苹果iPhone4(16GB)排名上升
与8月相比,9月25日在中国手机市场正式上升的苹果iPhone4(16GB)排名上升,跃居前三甲之列。
(图)2010年9月中国智能手机市场产品关注排名
(表)2010年9月中国智能手机市场最受用户关注的十五款产品及参数
产品名称
上市时间
操作系统
摄像头像素(万)
最新报价
诺基亚5230
2009
Symbian9.4S605.0
200
¥1,400
诺基亚C6
2010
500
¥2,398
苹果iPhone4(16GB)
iOS4
¥4,999
诺基亚N8
2010.8
Symbian^3
1200
¥5,188
诺基亚6700s
Symbian9.3S603.2
¥1,568
诺基亚C5
320
¥1,260
诺基亚5800XM
2009.2
¥1,960
诺基亚E63
2008
Symbian9.2S603.1
诺基亚5233
¥1,250
诺基亚X6(32GB)
2009.9
¥2,680
摩托罗拉MileStone(里程碑)
2009.10
AndroidOSv2.0
¥2,450
HTCHD2
2009.11
WindowsMobile6.5
¥2,800
诺基亚5530XM
¥1,600
诺基亚N97
¥2,700
诺基亚E71
2008.11
¥1,900
四、细分市场关注格局分析
1、不同操作系统产品关注分析
如下图,目前中国智能手机市场上,SymbianS60系统产品数量与WindowsMobile相比,落后超百款,但从关注比例看,前者领先后者近40个百分点,可见,产品数量并非用户关注比例的决定因素。
Android系统产品数量9月达到80款,目前位居第三,排在WindowsMobile与SymbianS60之后,但从关注比例来看,Android并不逊色,9月获得18.9%,仅次于Symbian。
Android的后发实力不容小觑。
(图)2010年9月中国智能手机市场不同操作系统产品数量及关注对比
2、不同屏幕尺寸产品关注分析
如下图,9月,中国智能手机市场上,2.9英寸以上大屏手机产品数量占比54.6%,获得超过六成的关注比例。
其中3.2英寸以上超大屏产品占据四分之一的比例,关注比例将近三成。
与整体市场相比,智能手机市场用户关注的大屏化趋势更为显著。
(图)2010年9月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品数量及关注对比
3、不同价格段产品关注分析
9月中国智能手机市场2000元以上产品累计获得50.3%的关注比例,较整体手机市场高出11.2%。
可见,目前智能手机价格水平较整体市场仍高,ZDC预计,未来两年,智能手机市场将进入价格战阶段,利润会进一步走低。
(图)2010年9月中国整体、智能手机市场不同价格段产品关注对比
五、案例分析:
三星境况不乐观
1、1-9月,三星智能手机关注比例稳中有升
如下图,ZDC统计数据显示,2010年1-9月,三星在中国智能手机市场上的用户关注度呈稳中有升的走势。
9月较1月增长近4个百分点。
但三星并不能乐观预测自己未来在中国智能手机市场的成绩,9月,三星的老对手摩托罗拉以8.1%的关注比例将其超越,并挤出品牌排行前三甲的位置。
三星仍需在Android方面持续发力,增加与摩托罗拉、HTC等品牌的竞争砝码。
(图)2010年1-9月中国整体、智能手机市场三星品牌关注走势
2、三星高端产品贡献率略低
从三星不同价格段产品数量占比来看,其3000元以上高端产品累计占比31.2%,但获得的用户关注度却不足三成,为25.8%。
另外,三星2001-3000元产品占比超两成,但用户关注比例却不足两成。
(图)2010年9月中国整体、智能手机市场三星不同价格段产品关注对比
3、Android、WindowsMobile产品为三星主力军
从三星不同操作系统产品所占比例可见,Android、WindowsMobile系统产品为三星产品主力军,两大系统产品在三星产品结构中分别占据33.3%、35.6%的比例。
从关注比例看,Android则是三星智能手机产品的中流砥柱,获得超四成的关注比例。
(图)2010年9月中国智能手机市场三星不同操作系统产品关注对比、
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