项目实施流程规范方案.docx

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项目实施流程规范方案

项目实施规

XX数据科技

二零一八年

第1章概述

1文档目的

为了使项目实施过程更加标准、规，提高项目实施质量。

项目实施人员必须掌握项目实施主要阶段与各阶段关键工作和标志性成果，项目实施人员需根据公司项目实施要求开展项目实施工作并完成各阶段项目成果文档。

2读者对象

工程中心所有项目实施人员：

项目经理、实施工程师。

3版本历史

版本/状态

作者

起止日期

备注

1.0/草稿

2018-0

2.0/初稿

2018-0

4术语表

序号

术语

解释

1

项目文件

根据项目实施情况，该阶段需要引用或产出的项目标志性成果。

第2章中心端项目实施流程图

第3章中心端项目实施标准流程

1启动阶段

在启动过程中，定义初步围和落实初步财务资源，识别那些将相互作用并影响项目总体结果的外部干系人，选定项目经理。

本过程组的主要目的是：

保证干系人期望与项目目的的一致性，让干系人明了项目围和目标，同时让干系人明白他们在项目和项目阶段中的参与，有助于实现他们的期望。

本组过程有助于设定项目愿景——需要完成什么。

1.1项目部启动会

项目经理组织召开项目立项会，邀请拓展同事、部门领导、实施工程师、数据组、知识库组等项目干系人参加，并由拓展同事介绍项目情况与合同约定，明确项目目标、项目围。

商讨确定项目预算、实施周期、项目总产值与各成员产值占比，评估项目风险，并填写《项目启动会记录表》。

项目文件：

商务合同、项目启动会议记录表

1.2项目立项

项目立项会结束后，根据会议决议容，项目经理填写《项目立项申请表》，并发送给公司领导审批，完成项目立项后，正式开展项目实施工作。

项目文件：

项目立项申请表

1.3三目与政策获取

从客户处获取当地医保政策与最新版三目，并发送给知识库组同事检查数据质量和进行三目限制容维护（根据计划上线规则确认是否需要进行对码）。

项目文件：

三目表、本地医保政策

1.4项目外部启动会

在项目现场与客户方组成的项目组成员一起召开项目外部启动会，使项目主要干系方对该项目的整体情况（包括项目的建设背景、项目的基本需求、项目总体规划与项目团队成员等信息）有一个清晰的认识和了解，让项目各主要干系方清楚各自的职责和义务，让项目建设方、用户方在项目建设的过程中所需要给予的支持和配合给予承诺，从而让各方就项目建设的相关事宜达成共识。

项目文件：

会议记录表

1.5需求调研

项目开始前，和项目主要干系人初步沟通项目需求，评估需求级别，对系统现有功能无法满足且影响客户使用、验收的需求提前沟通确认，提交研发。

项目文件：

需求调研报告、需求规格说明书

2规划阶段

规划过程组包含明确项目围，定义和优化目标，为实现目标制定行动方案的一组过程。

规划过程组制定用于指导项目实施的项目管理计划和项目文件。

规划过程组的主要作用是，为成功完成项目或阶段确定战略、战术与行动方案或路线。

对规划过程组进行有效管理，可以更容易地获取干系人的认可和参与。

规划过程明确将如何做到这一点，确定实现期望目标的路径。

2.1实施方案

项目文件：

项目实施方案

2.2实施计划

项目文件：

项目实施计划表

2.3审核规则

和客户方沟通确认上线审核规则（可分阶段上线规则，第一阶段上线刚性规则、第二阶段逐步上线非刚性规则）。

项目文件：

上线规则清单

2.4系统流程

了解客户现有业务流程，将审核系统结合到客户现有工作中，明确系统使用流程、各环节截止时间与负责人员。

项目文件：

系统审核业务流程方案

3执行阶段

执行过程组包含完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目规要求的一组过程。

本过程组需要按照项目管理计划来协调人员和资源，管理干系人期望，以与整合并实施项目活动。

3.1数据接口开发

明确数据获取方式（主动获取、被动接收），并根据数据提取方式将客户现有业务数据转换为《接口说明文档》中系统使用的标准格式。

分析客户现有业务数据质量，包括数据完整性、准确性、总业务数据量、可审核数据量等。

出具《数据质量报告》。

项目文件：

接口说明文档、数据质量报告

3.2系统建设

完成数据库安装、配置，系统环境部署、系统审核流程、审核规则、角色、权限设置等系统建设工作。

项目文件：

服务器档案、数据转换脚本、用户与权限表

3.3系统培训

针对不同用户（客户领导、操作人员、系统管理员）完成业务流程与系统操作培训。

项目文件：

培训方案、培训PPT、操作手册、培训签到表等现场培训资料（照片）

3.4系统上线

培训完成后，系统开始上线试运行，在试运行一段时间后，根据系统情况编写《系统试运行报告》，《系统测评报告》（质控部门负责），最后签署《系统上线确认单》。

项目文件：

系统试运行报告、测评报告、上线确认单

4监控阶段

监控过程组包含跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程。

本过程组的主要作用是，定期（或在特定事件发生时、在异常情况出现时）对项目绩效进行测量和分析，从而识别与项目管理计划的偏差。

监控过程组涉与：

控制变更，推荐纠正措施，或者对可能出现的问题推荐预防措施；

对照项目管理计划和项目绩效测量基准，监督正在进行中的项目活动；

对导致规避整体变更控制的因素施加影响，确保只有经批准的变更才能付诸执行。

持续的监督使项目团队得以洞察项目的健康状况，并识别需要格外注意的方面。

监控过程组不仅监控某个过程组正在进行的工作，而且监控整个项目工作。

监控过程包含以下项目文件：

Ø问题记录表：

记录客户系统使用过程中提出的问题与解决方法。

Ø需求跟踪表：

记录客户提出的需求与需求完成情况。

Ø客户项目周报：

项目开始后，每周给客户发送项目周报，汇报项目阶段与本周完成的主要工作，下周工作计划。

Ø审核报告：

根据客户审核周期，出具《审核报告》分析系统审核与人审扣款情况，并将过程中发现的问题与建议汇报给领导。

Ø项目进度变更单：

由于不可预期的原因导致项目无法推进且短时间无法解决该问题时，为避免项目进度延期影响工作绩效，可填写《项目进度变更单》申请暂停项目。

当问题解决后，重新入场实施。

Ø系统升级记录表：

每次完成系统升级后，需填写系统升级记录表并发送给项目管理员备份。

Ø系统升级确认单、系统升级通知单：

如果本次系统升级解决了客户问题或需求，填写《系统升级确认单》并进行客户签字。

如本次升级与项目无关，仅是常规升级，可填写《系统升级通知单》告知客户。

5收尾阶段

收尾过程组包含完结所有项目管理过程组的所有活动，正式结束项目或阶段或合同责任的一组过程。

当本过程组完成时，就表明为完成某一项目或项目阶段所需的所有过程组的所有过程均已完成，标志着项目或项目阶段正式结束。

5.1项目验收会

系统上线运行稳定、业务流程正常，根据客户情况，可组织召开项目验收会，将项目实施过程中的主要过程、项目成果给领导进行汇报，以便顺利完成项目验收。

项目文件：

验收汇报PPT与实施过程文档

5.2项目验收

客户完成《项目验收确认单》签字、盖章，项目正式结束。

项目文件：

项目验收确认单

5.3项目复盘

项目验收后，项目经理在公司部组织项目复盘，对项目实施过程、项目风险、问题、经验进行总结、分享。

5.4项目交接

5.4.1项目交接部会议

项目经理组织召开项目交接部会议，邀请售后服务组同事参加，介绍项目背景、项目围、项目干系人、项目实施情况、系统运行情况、实施遗留事项等，并做好《会议记录》。

以便售后同事掌握客户情况与系统运行现状，制定有效的服务策略。

需要交接的项目资料：

Ø会议记录表

Ø商务合同

Ø项目验收确认单

Ø系统上线功能模块清单

Ø服务器档案

Ø问题跟踪表

Ø需求跟踪表

Ø审核流程表

Ø接口文档

Ø数据提取、审核脚本

Ø客户通讯录

Ø系统用户与权限表

Ø系统升级记录表

Ø项目交接外部会议

Ø会议记录表

5.4.2项目交接外部会议

根据项目情况，项目经理陪同售后服务组同事到客户现场进行项目交接工作，介绍售后团队与由售后经理讲解后期运维服务机制。

项目文件：

会议记录表

5.4.3项目电子资料存档

项目经理将所有项目实施电子文档整理后，移交公司项目管理员进行备份保存。

5.4.4项目纸质资料存档

项目经理将项目实施纸质文档（阶段性成果、关键会议资料、项目验收单等）整理后，移交公司项目管理员封存。