中国游乐设施制造业研究发展环境壁垒利润水平行业上下游Word格式.docx
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消费观念的转型升级为游乐行业的快速发展提供了增长动力。
此外,城镇化进程的不断推进有望推动中国居民人均收入继续增长。
2011-2017年间,中国城镇化率从51.27%上升至58.52%。
由于中国城乡收入差距较大,城镇化进程的推进将有助从结构上改善中国居民人均收入水平和生活水平,进而继续推进中国居民整体的消费能力增长。
(2)精神文化消费增长,旅游业成为新的投资热点
中国居民的物质生活水平不断提高,促使居民消费结构逐渐从商品性消费转移到精神文化消费上,为旅游业的发展奠定了良好基础,同时也刺激旅游业成为新的投资热点,有望间接拉动高科技游乐设施需求。
2017年中国全国旅游业实际完成投资14,817亿元,同比增长14.00%,继续保持高速增长态势。
同时,《“十三五”旅游业发展规划》提出将推动各级政府更加重视旅游业发展,带动企业投资旅游,目标实现旅游直接投资年均增长14%以上的发展目标。
据此测算,至2020年中国旅游业总投资将超过2万亿元。
图:
中国旅游总投资持续提升
从旅游业实际完成投资的类别分,2016年旅游景区项目实际完成投资7,371亿元,占全部旅游投资的56.71%,占绝对优势;
按业态分,文化旅游实际完成投资6,593亿元,占比最大,为50.73%。
旅游景区及文化旅游项目均是高科技游乐设施的主要运用场所,对其投资的增加将拉动对高科技游乐设施的需求。
而从投资格局看,大量社会资本、民营企业快速转向投入旅游业,国际品牌也加快在中国的布局进程,如华特迪士尼公司(TheWaltDisneyCompany,TWDC)、环球影城(UniversalStudios)、乐天世界(LotteWorld)、乐高乐园(LEGOLAND)等世界主题公园运营商在中国建设或规划主题乐园。
多元化的投资格局有利于保障旅游业及主题乐园投资的持续增长,也有利于高科技游乐设施行业的持续健康发展。
(3)高科技游乐设施制造业发展受政策支持
高科技游乐设施行业受到两个层面产业政策的支持,分别是针对游乐设施本行业的产业政策及针对下游文化或旅游行业的产业政策。
针对游乐设施行业,2012年,科技部等六部委在《国家文化科技创新工程纲要》明确“研发文化主题公园关键技术及装备,形成系统集成解决方案”。
2015年,国务院在《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》中明确提出“大力发展旅游装备制造业,把旅游装备纳入相关行业发展规划”。
2018年,国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》将游乐设施等旅游装备纳入国家鼓励类产业目录。
针对文化及旅游行业,相关政策包括2014年,国务院出台的《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》要求坚持健康、文明、安全、环保的旅游休闲理念,以文化提升旅游的内涵质量,以旅游扩大文化的传播消费。
推进文化资源向旅游产品转化,建设文化旅游精品。
2016年,文化部和财政部出台的《关于开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作的通知》,要求在全国范围内开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作。
2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》,高度肯定文化及旅游行业发展的战略地位、推动文化与旅游结合发展,高科技游乐设施得益于此,发展势头强劲。
近年来,高科技游乐设施制造行业出台的鼓励政策如下:
(4)交通网络日益完善刺激旅游需求增加
交通网络是旅游业发展的保障之一。
目前国内周边游以高铁和汽车为主要交通方式,根据《2017年交通运输行业发展统计公报》,截至2017年年底,全国铁路营业里程达到12.7万公里,同比增2.4%,其中高铁里程2.5万公里;
全国公路里程达到477.35万公里,同比增1.67%,其中高速公路里程13.65万公里。
而根据国家发改委公布的《中长期铁路网规划》,至2020年中国铁路网规模将达到15万公里,其中高铁将实现“八纵八横”的网络,总里程将达3万公里,将增长20%,届时中国80%以上的城市将由高铁连通。
随着交通网络的完善,可以预期游客出行成本降低、出行便利程度提升、出行体验改善,进而提升游客出游的意愿,刺激旅游需求的增加,最终将拉动高科技游乐设施需求的增长。
2、不利因素
(1)人才供需缺口较大
高科技游乐设施制造行业属于知识密集型行业,涉及结构安全及冗余技术、游乐设施安全控制技术、人机互动技术、影视制作技术等多项跨学科知识的应用,需要集中大量来自不同领域的科技人才和创意能力突出的艺术人才。
供给方面,由于行业发展时间较短,人才培养尚需时间,导致目前从事此行业的高级人才总体规模不足,具备一定从业经验的高素质复合型人才尤其紧缺。
需求方面,由于高科技游艺设施制造行业发展较快,也导致行业对科技和艺术人才的需求不断扩张,进一步拉大了人才供需缺口,对行业发展带来不利影响。
(2)文化内涵挖掘较浅
随着消费者的旅游需求向文化旅游转变,游乐设施主题化发展趋势越发明朗,文化主题逐渐成为游乐设施的灵魂。
但当前行业内的主题化尝试较浅,主要为单纯的在游乐设施上简单复制动漫内容IP形象,而未能深挖其文化内涵,将内容IP主题贯穿于消费者的整体体验中。
这种较浅的主题化尝试也容易引发同质化竞争,不利于培养行业的核心竞争力。
(三)行业壁垒
1、经营资质壁垒
游乐设施制造行业属于中国特种设备监管范围,实现准入制度监管。
根据中国《游乐设施安全技术监察规程(试行)》及《关于调整大型游乐设施分级并做好大型游乐设施检验和型式试验工作的通知》规定,将纳入监管范围的大型游乐设施按照设备类别和运行参数分为A、B、C三级,相关企业需要申请相应生产、安装、改造及维修许可资质。
其中,A级设备的设计标准最高,对相关企业的设备设施、经营场所、技术人员、质量安全管理等方面的要求最为严格。
公司所制造的大型高科技游乐设施均属于A级大型游乐设施的管制范围,形成了一定的资质壁垒。
2、技术实力与技术人才壁垒
公司所从事的高科技游乐设施制作的技术壁垒主要体现在以下三个方面:
(1)跨学科应用且技术更迭快:
一套高科技游乐设备往往涉及声学、光学、自动控制、土木建筑等学科的综合运用,对于单体企业来说建立起一套完整的开发人才团队需要付出较高的时间和资金成本。
同时,由于高科技游乐设施在应用中直面终端消费者,对体验感、刺激感和新奇感的追求永无止境,需要技术人员不断学习和开发新技术,丰富技术储备;
(2)开发流程环环相扣:
高科技游乐设备制造与输出流程要经过项目策划到交付运营等多个环节,每个环节需要协调统一,对企业的研发进度、研发质量、生产及资源整合机制提出了较高要求;
(3)对“软硬件结合”程度要求高:
在项目开发中,创意设计、设备研发、视觉作品制作三个方面必须相互配合,比如根据不同创意选择适宜的银幕类型,调试配套的特效座椅、声光电效果等,或者根据装置的特性特点创新表现形式等。
这都要求工作人员对相关技术特性十分熟悉,并且需要具备相当的制作经验。
3、内容研发生产能力壁垒
在高科技游乐设施生产制造中,优秀的内容研发生产能力与技术实力一样,是相关企业发展的核心竞争力和护城河。
这一方面要求相关企业能够配备充足的创意、策划、动漫制作等艺术方面的人才,具备较强的内容开发能力,才能根据客户需求定制各类视觉作品内容,创作出令游客耳目一新的视觉作品内容。
另一方面要求相关企业具备一定的内容积淀,包括一定规模数量的特种影片片源和有影响力的内容IP储备等,才能在持续的创意内容生产竞争中构建自己的竞争优势。
4、产品安全性壁垒
室内高科技游乐设备安全性能一般较室外刺激式游乐设备高,然而室内高科技游乐设备仍常以旋转、悬空、高速等方式带给游客强烈的刺激感,一旦出现安全事故,对高科技游乐设备生产商的品牌形象及财务状况影响较大。
为确保游乐设备的安全运行,游乐设施制造厂商需在游乐设施设计和方案论证时履行细致全面的风险分析,留有充足设计冗余并设计安全程序;
在制造环节选用优质合格原材料、进行严格的品质控制;
在后续安装、检验等环节严格履行中国特种设备检测研究院等部门相关规定对设备进行安全和检验。
高科技游乐设施对安全性的严格要求行业新进者在安全程序设计、设备制造、安装检验等各个环节具备较高的风险把控能力,形成了产品安全性壁垒。
(四)行业利润水平
高科技游乐设施行业作为游乐设施制造的新兴领域,发展时间较短,业内主要企业的目标市场、产品类别、运作模式等各有侧重,因此利润水平的个体差异性较大。
整体来看,高科技游乐设施制造行业技术综合程度较高,创意研发难度大,需要长期的技术、资金、人力资源投入,因此具有一定技术积累和品牌积累的厂商将在较长时间内具有较长的市场竞争力,在定价方面拥有较大的话语权,从而维持较高的利润水平。
(五)行业的周期性、区域性、季节性特点
1、周期性
高科技游乐设施制造行业的主要下游为旅游产业。
随着宏观经济周期的变动,在经济景气时期,居民可支配收入较高,旅游消费需求增加,反之则下降,使旅游行业投资发生波动,继而影响高科技游乐设施制造行业的营业收入和利润水平。
然而,中国目前经济平稳快速发展,旅游产业在国民经济中的重要性日益增加,预计未来旅游业仍会保持稳定增长趋势,有利于增强本行业抵抗宏观经济周期的能力。
此外,主题公园、旅游景区等对游乐设施长期具备更新需求,也对稳定行业利润起到积极作用。
因此,整体来看,高科技游乐设施制造行业的周期性较不明显。
2、区域性
目前高科技游乐设施的主要运用场景为各类主题乐园。
从主题乐园的地域分布上看,由于北京、上海、广州、深圳等东部发达地区的经济发展程度较高、居民消费能力较强,因此聚集了较多主题乐园,因此,中国主题乐园整体呈现“东多西少”的分布格局。
但随着经济和文化发展,非一、二线城市居民的消费能力和消费需求正持续增长,成为主题乐园行业主要增长点之一,高科技游乐设施也将随之下沉至非一二线城市。
3、季节性
由于行业主要客户主题乐园通常于“五一”和暑假开业,业内企业通常需要在前一年的第四季度完成其所订购的高科技游乐设施主要制造和安装工作,建设进度最为集中,一般为全年最高的季度。
在主题乐园开业当年的第一节度、第二季度和第三季度主要进行整体联装和调试并通过相关部门的质量检查相关工作,因此建设进度相对四季度低,其中,第一季度受春节放假等因素影响,建设进度推进较慢;
第二、三季度是最后的整体联装和调试阶段,建设进度相对集中。
故业内企业收入和成本呈现一定的季节性。
(六)行业上下游
1、上游行业
大型高科技游乐设施制造行业的上游主要为游乐设施组成硬件供应商,包括各类结构件、机电产品、元器件、多媒体设备等硬件的供应商。
由于此类上游行业企业数量较多,市场竞争相对充分,有利于高科技游乐设施制造企业选择品控优秀、价格合理的供应商。
2、下游行业
大型高科技游乐设施制造行业的下游行业主要是旅游业,具体包括主题乐园、主题景区、影视互动综合旅游项目、特色小镇等文化旅游项目,其终端消费群体主要是以休闲娱乐为目的的消费者。
旅游业尤其是文化旅游业整体看属于朝阳产业,随着国家宏观经济发展、城镇化不断推进、人均收入水平提升以及消费升级观念日益深入人心,有望持续高速发展,从而带动高科技游乐设备行业的发展。
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