汽车部件新厂区搬迁改造项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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附图:
附图1:
厂区位置图
项目总平面图
减震器附件车间、制管车间、模具车间工艺平面图
附图4:
消声器车间、弯管车间工艺平面图
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称
xxxxxxxxxxxxxx有限公司新厂区搬迁改造项目
二、项目建设单位概况
建设单位:
xxxx8有限公司
法定地址:
xxxxxxxxxxxxxxxx8
法人代表:
xxxxxx*职位:
董事长
项目负责人:
xxxxxxxxxxxx*职位:
xxxxxxxxxx*8公司占地3.5万平方米,建筑面积近3万平方米,固定资产3000万元,主要设备近200台。
工厂的主导产品为汽车消声器附件、冲压件、车用减振器附件、模具制造与机械加工等,产品主要为其参股企业大连华克吉来特汽车消声器有限公司生产配套,年销售收入2000余万元。
公司现有员工90人,具有10年以上工作经验的车间技工达60%以上。
公司于2004年1月通过了ISO9001国际质量体系认证。
xxxxxx始建于1989年,是一家民营股份制企业,从事大豆加工、汽车零部件制造、仓储物流、贸易经营等。
在环渤海、长三角、珠三角等发达地区拥有7家加工企业。
三、可行性研究报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》
2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南(试用版)》的通知(计办投资[2002]15号)
3、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
4、机械工业部第四设计研究院编制的《xxxxxxxxxx有限公司搬迁改造项目可行性研究报告》
5、项目单位提供的资料等。
四、项目提出的理由与过程
为了加快大连金州区的发展,金州区政府对整个区进行了合理的城市规划,对区内部分工业企业进行调整,形成新的产业集群,来促进企业发展,同时进一步促进金州区的发展。
同时,大连同泰公司现有的厂房和设备已经不能满足企业的发展的需要,拟迁入到金州开发区汽车工业园,不仅能满足企业的发展空间需要,而且与周围企业形成了产业集聚,有利于企业之间的资源共享,最重要的是新厂区和大连华克吉来特汽车消声器有限公司相邻,更有利于两家公司的进一步合作。
综上所述,在政府对城市的整体规划要求以及大连同泰公司自身发展需要的背景下,提出新厂区整体搬迁的项目建设。
第二节项目概况
一、项目建设地点
项目建设地点位于xxxxxxxxxx*8,位于沈大高速公路东南侧。
二、建设规模
项目建成达产后,生产汽车消音器、减震器等部件435万支(套、件),生产消音器类冲压模具100套,年销售收入达到19100万元。
三、项目建设期
项目建设期为1.5年,即2006年6月~2007年12月。
四、建设内容
新厂区总占地49750平方米,总建筑面积23724平方米,主要建设内容包括冲压车间、消声器车间、弯管车间、制管车间、模具车间、减振器车间、物流中心、办公室等,配套建设变配电站、空压所、热交换站等公用工程。
五、投资规模
项目建设总投资为7671.91万元,其中,建设投资为6095.66万元,流动资金需求为1125.79万元,建设期贷款利息为450.45万元。
六、资金筹措
企业自筹资金3671.91万元,占项目总投资的47.8%(其中原有设备搬迁292.17万元);
申请银行贷款4000万元,占项目总投资的52.2%。
七、主要技术经济指标
经调查研究和测算,本项目主要经济技术指标见下表:
主要经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
一
产品
1
销售收入
万元
19100
达产年
2
总成本
17211.36
达产年均
3
经营成本
16750.55
二
项目建设投资
项目总投资
7671.91
建设投资
6095.66
流动资金
1125.79
4
铺底流动资金
337.74
5
建设期利息
450.45
三
财务指标
财务内部收益率
%
23
税前
16
税后
财务净现值
4493
3181
投资利润率
18.77
12.57
6
投资回收期
(含建设期)
年
5.92
7
7.13
8
利润总额
万元/年
1439.89
经营期平均
9
所得税
475.16
10
税后利润
964.72
第二章项目建设必要性
xxxxxxxxxx有限公司搬迁改造项目是根据大连市金州区政府城市发展建设要求以及企业自身发展的需要的背景下,面对汽车工业对于汽车零部件等配套产业的巨大需求的状况下提出来的。
此项目建设的必要性可概括为以下四个方面:
一、项目建设满足城市规划建设和企业自身发展的需要
企业的发展要符合城市总体规划建设的需要,同时城市的合理规划快速发展也将为企业发展带来更好的机遇和更广阔的发展空间,二者相辅相成。
该项目正是根据金州区政府城市发展规划要求,拟征用原场址土地,将工厂土地置换后搬迁到金州经济技术开发区。
这次搬迁对大连同泰公司来说“以搬迁促进发展”的极好机遇。
企业通过这次搬迁改造可以使企业调整产品结构,开发高附加价值的汽车排气系统和减震系统附件,在充分利用原有设备的基础上增加部分关键精密高效设备,扩大生产规模,提高企业效益。
二、项目建设推动了大连市汽车零部件产业的发展
大连汽车及零部件装备业还处在萌芽阶段,但是大连有发展汽车零部件的先天优势,地理位置优越,交通运输方便,是国际航运的中心,同时装备制造业基础雄厚,可以为发展汽车零部件提供保障。
随着汽车工业的不断发展对零部件配套企业也提出越来越高的要求。
同时面对市场巨大需求,以同泰公司搬迁改造为发展契机,大连同泰公司和大连华克公司紧密合作,创造良好的经济效益和社会效益,2005年销售收入达到4627.8万元人民币,大连同泰公司主要生产汽车消声器和减震器的附件,为大连华克公司提供配套产品。
大连华克公司以其国际先进的技术,在我国北方地区的汽车消声器和减震器零部件市场处于垄断地位,大连同泰公司通过这次搬迁改造,在技术和生产能力上都有所改进,促进了公司进一步的发展,同泰公司的发展壮大将推动大连华克公司的发展,从而推动我国汽车零部件产业的发展,所以该项目的建设是非常必要和及时的。
第三章市场分析与建设规模
第一节汽车市场需求分析
一、回顾“十五”期间,汽车产销量飞速提高。
“十五”期间,中国汽车工业经历了“井喷、回落、平稳发展”的市场三部曲。
在这五年中,经历了前期的市场“井喷”之后,中期迅速回落,后期步入相对平稳的发展阶段,显示了中国汽车市场正在逐渐走向成熟。
“十五”前三年,汽车业连续实现了高速增长。
来自中国汽车工业协会的统计数字显示,在我国入世的2001年,汽车总生产量233.44万辆,同比增长12.8%,汽车总销售量236.37万辆,同比增长13.3%。
其中,轿车产量70.35万辆,销售72.15万辆,同比增长分别为16.35%和18.25%。
2002~2003年中国汽车工业进入超高速增长期,2002年,中国汽车市场在世界车市普遍低迷的情况下,一枝独秀,出现井喷行情。
2002年我国累计生产汽车325.12辆,比上年同期增长39.3%;
销售汽车324.81万辆,比上年同期增长37.4%。
其中轿车的产销增幅最大,产销分别为109.1万辆和112.6万辆,比上年分别增长55%和56%,轿车产销量首次突破百万辆。
2003年我国的汽车工业延续了上年高速增长的态势。
累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆,比上年同期增长35.20%和34.21%。
其中生产轿车201.89万辆,同比增长83.25%,销售轿车197.16万辆,同比增长75.28%,产销量分别比上年净增92.81万辆和84.56万辆。
探其“井喷”的原因——入世后预想中的外国军团的“进口车潮”并没有出现,由于我国从严控制进口车配额和许可证,使汽车进口量不升反降,同时,由于美元兑欧元和日元的汇率持续走低,导致日本车和欧洲车价格上扬,使其部分丧失了价格优势,国产车当然火爆起来了。
“十五”前三年,中国这个潜在汽车市场已经变成了现实市场,中国在形成第一个百万辆汽车规模的时候用了近40年,形成第二个百万辆规模用了8年。
在2002年形成第三个百万辆规模只用了两年多,而在2003年形成第四个百万辆规模仅仅只用了一年。
中国轿车领域已形成了以一汽、上汽、东风三大集团为主导,以北京现代、广州本田、重庆长安、南京菲亚特、浙江吉利、哈飞集团、昌河集团、华晨汽车等为重要组成部分的“3+X”的崭新格局。
一批初具国际竞争力的“航母”级大企业、大集团初具规模,汽车集团正在崛起。
人们感受到的是中国汽车市场在“整个世界从未有过的活跃”,一个标志着现代节奏的汽车时代,正在大踏步向中国走来。
中国汽车市场在经历了2002年“井喷”、2003年高歌猛进后,车市的增长率达到最高点,到2004年打了个“急刹车”,中国轿车市场销售增长率由2003年的66.4%,急剧下降到2004年的15.5%,中国汽车工业协会统计数据显示,2004年国产汽车产销量分别达到507.05万辆和507.11万辆,同比分别增长了14.1%和15.5%。
其中轿车产量231.63万辆,销量232.65万辆。
从2004年车市特点已不难看出:
在2003年开始显露苗头的汽车买方市场正加速形成。
中国汽车市场正进入了一个转型的年代,即汽车由卖方市场向买方市场的转变,市场变数进一步增大,各种相关因素都将影响中国车市今后的走向。
随着产品供给的放量增长,市场天平不断悄悄地向消费者倾斜。
消费者对车价、车型、配置以及售后服务,拥有了更多的话语权,汽车产品价格正越来越接近消费者的心理预期,汽车厂商对市场的操控能力则越来越弱。
今后这一趋势只会不断强化,出现逆转的可能性则微乎其微。
车市的一路下滑,表明连续几年的车市井喷行情已告终结,今后一段时期我国汽车市场将由爆发式增长转向平稳发展阶段已成定局。
2005年在经历了上一年的车市“寒冬”之后,开始有了缓慢、平稳的回升,中国汽车工业协会统计表明,2005年,我国汽车产销平稳增长,汽车累计产销570.67万辆和575.85万辆,同比分别增长12.54%和13.56%,产销双双超过2004年全年水平。
2005年我国乘用车产销384.73万辆和388.65万辆。
由爆发式增长转向平稳发展阶段已成定局。
从发展前景看,中国汽车工业在具备规模产量、配套网络、成熟市场的基础上,正加快迈进一个稳定、可持续的发展期,世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。
随着中国汽车工业的战略重组和中外合资的全面升级,自主品牌的成长、技术能力的提高、人力资源的积聚,中国汽车工业正在做大做强,如果说“十五”阶段中国汽车业已经实现了“汽车产销大国”的跨越,那么,从“十一五”起,我们正在以实现“汽车产业强国”的历史性跨越融合到世界汽车迅猛发展的潮流中去。
二、中国的轿车市场至少还有20年的快速发展期
专家分析,按照国际惯例,国民收入每增加1%,机动车拥有量就会增加1.02%到1.95%,人均国民收入达到1000美元至2000美元时,汽车尤其是轿车拥有量增长进入高峰期。
国际经验表明,人均收入水平与汽车普及率存在显著的相关关系。
有专家对在世界上具有代表性的20个国家长达70年汽车产业进行考察,呈现出汽车拥有率随着人均收入水平上升而上升的普遍趋势,这一趋势一直持续到轿车普及率达到每千人500辆左右时才有所减慢或回落,而汽车保有率则达到每千人700辆之后还在上升。
汽车拥有率相对较低的国家,在人均收入上升的过程中汽车拥有率有加速上升的趋势。
在人均收入水平上升到一定阶段之后,汽车保有率的上升主要是由轿车普及率的上升推动的。
按照目前的发展态势,中国有望在未来10-15年成长成为全球最大汽车市场,年销量达到1700万辆,汽车保有量超过1亿辆--中国已经发展成为一个极具潜力的汽车消费市场。
在汽车行业,车价与人均GDP的比值被称为R值。
轿车先导国家的发展经验表明,一个国家轿车市场的中长期发展趋势主要由R值决定。
当R值达到2~3时,轿车市场进入高成长期。
日本在20世纪60年代初的时候,车价相当于人均GDP三倍左右,千人保有量就开始快速提升了。
2003年,广州、深圳、北京、上海的R值分别为3.3、3.0、5.0和3.5,正是上述一级市场的强劲拉动,促成了当年轿车市场的“井喷”。
在“十一五”期间,车价应该还有一定的下降空间。
分子(车价)往下走,分母(人均GDP)往上走,导致R值将下降,这是以后几年R值在全国总体的变化趋势。
在2009年中国的R值可能达到3这样的水平,这个水平也就是轿车大规模进入家庭的阶段。
从韩国和日本发展历史看,在汽车大规模普及化阶段,时间大概应该持续20年左右。
所以我们理由相信中国的轿车市场至少还有20年的快速发展期。
第二节市场预测
xxxxxxxxxx有限公司以为汽车排气系统、减振系统的配套服务见长,多年的配套经验和不断增长的技术创新体系,使之在我国不断发展的汽车零部件制造领域占有一席之地。
我们认为,从其配套的产品市场需求看,主要有以下几个特点:
1)随着我国汽车市场的飞速发展,需求会进一步增加,保守预计,“十一·
五”规划中,我国汽车产量将突破800万辆,比目前翻一番,其中同泰为之配套的市场如一汽和一汽大众、华晨、福特江铃、东风风神、河北长城以及航天三菱都将程度不同地增长,这些公司的汽车产量占全国汽车产量的25%左右,目前我国汽车产量在570万辆左右,根据这种情况,未来将为同泰带来大约58万套增长需求。
2)不断创新的技术开发促使市场需求进一步扩大,随着我国对汽车环保、降噪及降低油耗和舒适性的要求不断提高,汽车排气系统的优化不断加强,其中如内高压成型,不规则消声器设计、新技术、新材料的运用,以及高端减振系统的应用比例不断增大,都将对公司不断优化设计,拿出新品产生积极影响,用户需求更为理性与迫切。
3)由于发动机国产化程度的加快,如航天三菱、大众一汽以及天津夏利等发动机的需求不断加大,公司为之间接配套排气歧管也正以每年30%的需求增长,如三菱4G63、4G64、大众一汽发动机歧管壳、罩等,也将以每年30%的需求增长,这些都会对公司发展产生积极影响。
第三节项目产品市场分析
一、竞争格局
近年来随着我国汽车产业的快速发展,汽车零部件产业蓬勃发展,大连同泰是专门为大连华克公司生产配套产品的公司,大连华克吉来特汽车消声器有限公司在汽车消声器和减震器的生产方面由于规模和技术方面的优势,基本垄断了北方汽车消声器和减震器市场,竞争对手主要来自于国内南方汽车零部件生产商和国外著名汽车零部件生产商。
二、SWOT分析
1、优势(strength)
大连同泰公司是大连华克公司的固定的供货商,大连华克吉来特汽车消声器有限公司成立于1996年5月,是专业生产汽车排气系统的中美合资企业。
美方——美国天纳克汽车工业公司(TennecoAutomotive)是一家生产汽车排气系统和减震系统及其配件的专业公司,天纳克汽车工业公司所属华克公司(Walker)创建于1888年,是世界上设计、制造汽车排气系统和零件的主导厂,其产品有消声器、催化转化器、排气歧管、排气系统附件等,并可提供电子噪音消声技术等服务。
1994年天纳克将德国吉来特公司(Gillet)收购后,成为全球最大的汽车排气系统和零件制造商之一。
中方——大连金州汽车部件总厂已有二十余年生产汽车排气系统的历史,其生产能力在国内同行业中居于领先水平。
大连华克吉来特汽车消声器有限公司拥有雄厚的技术实力,2005年销售额是3.5亿人民币。
公司第一期投资总额为900万美元,其中美方股份占全部股份的60%。
公司现有职工230余人。
公司于1997年、1999年和2000年先后通过ISO9002、QS9000及VDA6.1质量体系认证。
目前,公司主要为一汽和一汽大众的宝来/捷达/红旗/奥迪系列、江铃全顺系列、金杯海狮系列、中华系列、金杯通用雪佛兰系列及河北中兴皮卡系列等车型配套排气系统,大连华克公司主要负责北方市场的销售,为北方70%的汽车生产产商提供消声器和减震器汽车零部件产品,而上海华克公司负责南方市场的开发,为北方60%的汽车生产产商提供消声器和减震器汽车零部件产品。
大连同泰公司依托大连华克公司,并且占有大连华克40%的股份,保证稳定的供货渠道,这是大连同泰公司最大的优势。
2、劣势(weakness)
由于大连同泰的产品主要是给大连华克公司供货,供货渠道单一,对华克的依赖性比较强,一旦华克公司的经营出现问题,会给大连同泰公司带来很大的影响。
3、机遇(opportunity)
近年来我国汽车产业高速发展,汽车零部件配套也随之快速发展,并且消声器和减震器市场需求巨大,并且暂时大连华克公司还垄断国内北方市场,保证了公司的供货渠道,这给公司发展带来巨大的发展机遇。
4、挑战(threat)
随着汽车零部件行业的迅猛发展,汽车零部件制造企业面临着激烈的竞争,竞争对手主要是国外企业和国内汽车零部件生产商。
国内在技术和生产能力方面,与国外企业相比还呈相对劣势。
此外,南方的汽车零部件企业已经形成一定规模,生产能力突出,国内外企业带来了巨大的市场挑战。
三、市场份额分析
大连同泰公司是大连华克公司的固定的供货商,通过分析大连华克公司的市场份额,来分析同泰公司的市场份额,目前,华克公司主要为一汽和一汽大众的宝来/捷达/红旗/奥迪系列、江铃全顺系列、金杯海狮系列、中华系列、金杯通用雪佛兰系列及河北中兴皮卡系列等车型配套排气系统,目前我国汽车产量在570万辆左右,大连华克公司主要客户的汽车年产量在137万辆左右,占全国汽车产量的25%左右,保守估计大连华克每年将提供100万套以上的消声器和减震器零部件,大连华克公司占领了全国消声器和减震器零部件大约20%的市场份额。
2005年大连华克主要客户产量情况
名称
产量(万辆)
占全国汽车产量比例
一汽和一汽大众
100
18%
江铃全顺
1.8%
金杯海狮
中华系列
金杯通用雪佛兰系列
0.88%
河北中兴皮卡系列
0.35%
合计
137
25%
第四节建设规模
一、建设规模
根据上述的市场分析预测,项目单位依据市场需求并综合考虑生产规模效益。
该项目搬迁完成后,达产年设计生产能力为生产汽车消音器、减震器等部件435万支(套、件),生产消音器类冲压模具100套,年销售收入达到19100万元。
二、产品方案
项目达产年产品生产方案如下表:
产品名称
单位
设计产量
消音器芯
万支
80
消音器弯管
万套
消音器壳
20
消音器制管
200
减震器附件
万件
30
售后消音器部件
消音器类冲压模具
套
合计产量
435万支(套、件)
第四章场址选择
第一节场址所在位置现状
一、项目建设地点与地理位置
项目建设场址位于大连市金州区经济技术开发区汽车配件工业园区南区地块,厂区西邻大连华克吉来特消声器有限公司,北邻开发区的沈大高速景观带,厂区南面为与202国道相连接的城市规划道路,东面为规划发展用地。
新厂区距大连市区约30Km,交通非常方便。
二、场址土地权属类别及占地面积
项目土地权属类别为国有出让土地,占地面积为49750平方米。
三、场址现状
大连市金州经济开发区汽车配件工业园内建筑物均为新建,并配套建设公用辅助设施,目前建设场地地势平坦,厂区内新设计道路、出入口与工业园区道路有机相连,能满足工程建设需要。
第二节场址建设条件
一、地质结构
参考周边道路勘查资料,场地地层为第四系人工堆积物素填土,海相沉积物粉细砂及坡洪积角砾。
根据钻探揭露场地地层自上而下为:
①素填土
黄褐色,灰黄色,稍湿~饱和,松散,成分主要为粉细沙和淤泥质土,为欠固结土。
该层场地内均有分布,层厚1.30~2.80米,层底高度0.10~2.20米。
②粉细砂
灰黑色,饱和,松散,含少量海生贝壳碎片,该层于场地内均有分布,层厚11.30~14.80米,层底高度-13.80~-10.20米。
容许承载力80kPa。
③角砾
灰色,湿,稍密,角砾呈棱角状,直径5~20mm,成分主要为石英岩、板岩及灰岩,含量60%~70%,空隙充填物为中粗砂。
该层于场地内均揭露到,揭露厚度7.50~9.70米,层面高度-13.80~-10.20米。
容许承载力220kPa。
场地地下水为海水及第四系空隙水,水位埋深1.50~2.30米,平均2.00米,埋深高程1.00~1.60米,水位及变幅受潮汐影响。
本场地地下水对混凝土由结晶类弱腐蚀,无分解类腐蚀,无结晶分解复合类腐蚀。
2、地下水
该区域地下水主要赋存在裂隙及溶洞带中,具有自由水面。
属溶蚀裂隙含水层,补给来源为大气降水。
地下水初见水位标高10米左右,其动态变化受季节影响,雨季水位提高,旱季降低。
在10米标高以下基岩可视为地下水下渗区,局部有少量的上层滞水,一般埋深在28.75-24.4米标高以下。
3、地质评价结论
据国家权威部门的岩土工程勘察报告结果表明,该区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.20g。
场地类别为Ⅱ类,该场地为对建筑抗震有利地段。
土层标准冻结深度为0.70米,最大冻结深度为0.93米。
场地稳定性评价:
场地基岩埋深较大,层位稳定。
不良地质作用不发育,场地稳定性良好。
场地建筑适宜性评价:
场地内1层粉土、2层砾砂及3层粉质粘土强度较高,4层强风化泥灰岩强度高,本场地适宜于建筑且可采用天然地基上的浅基础方案。
二、当地气象条件
冬季采暖室外计算温度-11℃
冬季通风室外计算温度-5℃
夏季空调室外计算干球温度28.4℃
夏季空调日平均温度25.5℃
夏季空调室外计算湿球温度25.0℃
夏季通风室外计算温度26.0℃
室外风速冬季5.8m/s夏季4.3m/s
日平均温度小于+5℃的天数132天
极端最高温度35.3℃
极端最底温度-21.1℃
冬季气压1013.8hPa夏季气压994.7hPa
三、公用设施依托条件
1、供水
水源为城市自来水。
生产、生活和消防用水分别引自大连市金州区经济技术开发区汽车配件工业园区统一规划的给水和消防管网。
可以满足本项目的给水要求。
2、排水
排水系统采用雨污分流制。
生产污水进行统一收集,集中
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