MS dynamics CRM 安装部署和使用之十二与outlook集成Word格式.docx
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MS dynamics CRM 安装部署和使用之十二与outlook集成Word格式.docx
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分类:
DynamicsCRM
与outlook集成,可以让你收发的客户邮件,自动进入到CRM系统中你与该客户的活动中,对于整体把握客户信息,辅助决策,非常方便。
在windows下安装CRMforoutlook,发现很是费了一番周折。
这主要是CRMforoutlook有过多的安装依赖,包括
XP要求SP3,Office2003要求SP3,还要在本地安装SQLServer。
windows7也是一样。
做了些实验,将经验总结如下。
CRMforoutlook安装
步骤1:
系统更新:
XP,需要安装windowsSP3:
下载地址:
我的xpsp3升级后,重启xp启动画面完成后,一直黑屏,仅有鼠标可以动。
等了10分钟后,强行关机,在重启,OK了
win7:
需要安装SP1
步骤2:
office更新
MicrosoftOffice2003
SP3
*2007MicrosoftOfficesystem
SP2
Office2010无需更新
MicrosoftOfficeXP和MicrosoftOutlook2000版本不支持
步骤3:
360更新
注意:
由于crmfor
outlook
安装的组件多,未避免安装失败,在以上更新后,win7和xp都要用360更新全部的:
1)系统高危补丁
2)其他及功能性更新补丁
步骤4:
CRMfor
安装
选择:
CRM2011-Client-CHS-i386.exe
双击安装(或进入解压目录,执行”SetupClient.exe“进行安装)
安装类型,选择“自定义安装”
访问类型,勾选”脱机功能“
会自动下载必要的安装组件
碰到问题1:
XP下SQL2008Express始终安装失败。
解决方法:
用360软件卸载sql2008,发现sql2008安装正常。
再次点击SetupClient.exe,再次安装,成功。
碰到问题2:
提示IE版本低于7
解决:
发现IE的版本是8,检测错误?
重启,重新安装解决。
CRMforoutlook联网设置
安装完outlookforcrm后,在开始菜单,“MicrosoftDynamicsCRM2011”,启动“配置向导”
输入在WEB上打开的URL地址,如
服务器URL:
https:
//starvalleymscrm.starv.tv:
446
测试连接
输入帐号
认证通过,选择组织,选择确认
与服务器同步数据
完成后,在outlook中就可以看到
CRM2011的信息了
如果在测试连接时,提示:
“与microsoftdynamicscrm服务器通信时出现问题,服务器可能不可用”,而你用web可以打开并登录该地址
你没有在本地导入证书,参见安装部署和使用之十:
访问网站的证书警告
测试连接成功,弹出用户名密码,正确输入
但提示:
无法连接到MicrosoftDynamicsCRM服务器,因为我们无法对您的凭据进行身份验证。
可能的原因之一:
发现本地的时间和服务器的时间相差较大
将本地电脑时间改为正确的时间,连接成功。
碰到问题3:
连接成功,选择组织,进行连接,在初始化组织,提示:
已登录的用户没有适当的安全权限来查看这些记录或执行特定操作。
请与贵组织的MicrosoftDynamicsCRM管理员联系以检查此用户的安全权限
原因,服务上该用户的权限设置不对。
需要CRM的管理员,对该用户设置读写权限。
用CRM管理员登录CRMWeb,在左侧工作区,选:
设置--系统--管理
选择有问题的用户,在下面的信息中,按如下修改。
客户端访问许可证(CAL)信息:
访问模式:
读写
许可证类型:
完全
保存并关闭,重新尝试。
碰到问题4:
outlook进入后,打开页面,连接时提示:
“该站点安全证书的吊销信息不可用。
是否继续?
”,选择yes,可以继续,但每次都会提示。
修改IE的Internet选项,参见安装部署和使用之十:
CRMforoutlook邮箱设置
为了实现安装后的CRMforoutlook和outlook的邮件结合起来。
还需要做如下设置:
1)outlook设置和CRM帐号一致的邮箱,并正常工作。
比如我的crm帐号是:
ricky@starv.tv
,那么outlook中就要成功配置该邮箱
2)CRMWeb设置收发邮件方式。
设置--系统--管理,选择该用户,
在用户信息中,按照如下设定
保存并关闭
3)outlook本地客户端设置
outlook2003,菜单栏,CRM-选项
outlook2007要先点文件,菜单,CRM--选项
选择电子邮件,勾选
允许MicrosoftDynamcisCRM使用CRMforoutlook发送电子邮件
检测outlook接收的电子邮件
并设置跟踪的邮件,如下图。
好了,outlook的部分设置完了。
CRMforoutlook的邮件工作原理
发送邮件:
当你在outlook程序里面的页面,选择客户,发送邮件。
每隔一段时间,通常是15分钟(可设置),CRMforoutlook将会检查CRMWeb中是否有提交的邮件,如果有,就将这封邮件,提交到outlook对应邮箱的发件箱中。
如果你细心观察,你提交邮件后,过了一会儿,发件箱中会自动多出你刚才发送的邮件。
以下方式发送的邮件,是不会被发送出去的
1)直接用outlook的发件,这样邮件时不会被记录到CRM的数据库中
2)IE登录CRMWeb页面,发送邮件。
第二种情况,只有当你再次启动outlook,与CRM同步,或者你的邮件发送方式是电子邮件路由器,才会提交邮件发送。
接收邮件:
每隔一段时间,CRMfor
outlook会自动扫描关联邮箱收件箱中是否有符合条件的邮件,如果有,就将其放入CRM数据库中,并与客户活动和发送邮件关联起来。
邮件是如何被智能匹配的呢?
CRM2011是这样处理的:
当一封邮件从CRMforoutlook发送时,会生成如下HASH信息,存入CRM数据库中
1)干净的标题hash(去掉了FW:
RE:
转发:
回复:
)
2)收发件人的邮件地址(from,to,ccbcc),每个是一个hash值,存入CRM数据库中
CRM对收件箱进行扫描时
如果以下2个条件同时满足,这两个邮件就关联了。
1)干净的标题hash相同
2)收发件人至少有2个是匹配的。
CRM对邮件的存储
对于记录到CRM数据库中的发件或收件,以数据库的方式保存了完整的邮件信息,包括附件。
所以,当备份CRM数据库时,你会发现备份数据库的文件大小增加很快。
碰到问题5:
outlook添加了邮件帐号,测试收发正常。
在开始使用时,直接发送邮件,发现邮件在发件箱中,不发送出去,点击发送,没有反应。
outlook--工具--选项--邮件设置--发送/接收勾选,联机情况下,立即发送
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