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10.33
16.13
9.06
17.46
2.28
产量(万吨)
2986
3430
2.34
7440
11.15
8550
3.54
9750
4.48
原始数据采自OGJ,笔者计算编表。
表21989-2009年巴西天然气(剩余可采)储量和产量变化
1997
2007
储量(亿立方米)
1089
1579
4.75
2291
7.71
3478
8.71
3640
2.3
产量(万立方米)
33
37.1
1.47
79.8
16.55
98.4
4.28
100.8
1.21
说明同表1。
深海油气是巴西石油工业快速发展的支柱。
至上世纪末油气勘探主要集中在里约热内卢东北的坎波斯(Campos)盆地的浅海(小于500米)和深海(500-1500米)盐上领域。
在该盆地发现的大油田(可采储量大于10亿桶)有马利姆(Marlim、27亿桶)、龙卡道尔(Roncador、23亿桶)、马利姆南(MarlimSul、12亿桶),其油质普遍偏重。
进入本世纪,勘探向向其南邻、位于里约热内卢南西海上的桑托斯(Santos)盆地延伸并以超深海(大于1500米)、盐下领域为主,相继获得勘探的重大发现。
与之相应的是勘探投入持续增大,2007年深水投资达25.89亿美元,为2002年的1.7倍,占同年世界深水投资的20.7%。
椐IHS(2009)的数据,2000-2008年巴西海上大于10亿桶油气当量的重大发现有8个,其中1个(朱巴持)在坎波斯盆地、6个位于超深海区(表3),仅计该8个发现2P(探明加控制级)可采储量石油为15.8亿吨、天然气为9652亿立方米。
巴西的发现在世界油气勘探新进展中居重要地位。
图皮油田的储量约为50-80亿桶油当量(约为6.8-10.9亿吨油当量,表3采用9.23亿),石油界认为是哈萨克斯坦卡什甘油田之后全球最大的油气发现。
在列入2008年世界十大油气发现中,巴西占了5个:
居其第一至三位的依次是亚拉、木星、瓜拉,居第6、10位的为本特维(Berntevi)、瓦胡(Wahoo)。
Petrobras首席执行官加布利叶利2009年宣布,随工作的深入到2013年其探明可采石油储量可达300-350亿桶(40.9-47.7亿吨),而2008年被BP世界能源统计承认的(剩余)可采储量仅为126亿桶。
据报道,相2009年在图皮西南的朿哥.楼夫区块按两口井的测试和地球物理资料初步评估可含油330亿桶油当量,这个成果尚须进一步验证[3]。
表32000-2008年巴西海上重大油气发现(大于10亿桶油当量)
名称
水深
储层顶深
油藏类型
发现日期
储量(百万吨、十亿立方米)
英文
译名
(米)
石油
天然气
当量和
I-EN-004A-RTS
700-800
5029
气-油
2005.11.15
8.59
33.96
42.55
Guara
瓜拉
20002500
5000
油-气
2008.08.12
136.42
14.15
150.57
Tambau
塔木包
1800-2200
4298
气
2005.10.15
48.68
Jubarte
朱巴特
1200-1600
4199
2001.01.15
23.35
159.77
Mexilhao
米科西尔豪
500-600
4792
气-凝析油
2001.03.15
137.54
Iara
亚拉
2200-2500
5563
2008.09.15
409.28
84.9
494.18
Tupi
图皮
2000-3000
4877
2006.10.15
753.75
169.8
923.55
Jupiter
木星
2500-3500
5105
气-凝析油-油
2008.01.15
452.8
589.22
据IHS2009年统计,笔者对原文中的个别数字作了订正并换算单位、编表,换算以0.0283立方英尺为1立方米、7.33桶为1吨、1000立方米气为1吨油当量。
这些令人羡慕的大发现使其获得“深海鲸群”的美譽。
油气田相距不远且油质多偏轻,多油、气、凝析油共生,为其降低经济边际值而大规模开发创造了较好的条件。
2007年耗资9亿美元的P-54平台投入开发,该平台可年产油900万吨、处理并压缩天然气达22亿立方米。
2009年图皮油田盐下油藏也开始试生产。
据OGJ资料,深水油田的初步开发就使巴西2008、2009年石油产量年增率分别为3.8%、7.4%,2009年产量近亿吨(表1、图1),使巴西的石油产量居南美第二位(仅次于委内瑞拉)。
2009年其石油探明剩余可采储量列世界15位、产量居世界第13。
Petrobras在2007年预测其2010和2015年石油产量可达1.15-1.4亿吨。
在新油、气田发现并陆续开发的基础上,天然气产量本世纪亦快速上升并为降低石油在一次能源消费中的比例促进石油由进口转变为出口做出了一定贡献(表2)。
但天然气的发达还是相对滞后的,需从邻国进口以满足东南沿海经济发达区的需求。
以1000立方米气折1吨油当量框算2002和2008年的气、油产量比依次为0.11和0.14。
天然气上中下游的基础建设滞后是影响产量持续增加的主要因素。
为促进发展,巴西于2006年制定新的天然气计划,使2008年产量跃增至128亿立方米。
2009年中期3个气田(陆上的和Linhares、海上的Camarupim和Cangoa)开始投产预计将促使实现产气180亿立方米的目标,但金融危机导致的用户需求萎缩和中下游建设滞后却迫使一些油、气井放空燃烧或減产,2009年气产量反而下降19.3%、仅为100.8亿立方米(图1)。
1.2.巨大的发展潜力
众所周知,一个大型复杂油田/油田群的储量探明需要一段时间和相应的工作量。
限于投资,海上(特别是超深水盐下领域)不能像陆上一样打许多探井一挙求得合乎市场要求的探明储量,只好先得出探明程度较低的储量分布范围值或探明加预测储量(亦称2P储量)值,待积累更多钻井和生产动态资料后去修正(往往是增加)其探明储量。
这就出现了发现的油气田规模巨大而公认的统计资料(如和BP世界能源统计等)中探明储量却不够高的现象。
以上列举的海上两大盆地11个重大新发现累计探明加预测储量已达24.27亿吨,他几乎全部未被开发。
这个数值远大于BP世界能源统计所载2008年巴西的(剩余可采)储量17亿吨。
巴西东海岸外已知有油气储存的盐下层面积达11、2万平方千米,目前招标进行了初步勘探的面积仅占38%,还会有更多新发现。
由于采用的探明程度级别不同,对巴西石油储量的取值也不同。
最保守的是巴西驻美使馆一位女发言人称为150亿桶(约20.5亿吨),2009年初巴西国家石油署长采用500亿桶,一般采用300-500亿桶(约41-68亿吨)。
勘探家把这些数字看作是资金充足条件下未来10-15年间可能达到的探明可采储量值。
以500亿桶计,与各国2008年储量相比,则超过尼日利亚和利比亚居阿联酋之后而位列全球第7位。
换言之,经过充分勘探后巴西石油储量有可能成为排序10名左右的世界大国。
前已述及,巴西海上油气发现最初仅集中在坎波斯盆地,由滨海、浅海发展到深海而成为世界关注的热点。
仅在近10年才向其南邻的桑托斯盆地开拓,他却呈现出平起平坐、甚至后来居上之势。
从桑托斯盆地向南为地质情况与之十分相似的皮洛塔斯(Pelotas)盆地,其北部约1/3的面积属巴西。
从坎波斯盆地向北沿海尚有串状分布的4个盆地,其中雷康卡沃(Riconcavo)和塞尔希培-阿格拉斯(Sergipe-Alaqoas)盆地已在滨海和浅海发现小油田[2],这与坎波斯盆地勘探初期的情况类似。
地质家认为南美洲东侧与非洲西侧在中生代开始分离,其盆地发育和含油气性相似,特别是作为主要含油气系统的白垩系和古近系,当时的盆地基本相连、盆地发育和含油气性相似。
近年来的进展表明以几内亚湾为中心北起西撒哈拉南到纳米比亚的整个西非海域呈现出整体含油的良好前景。
地质学家相信,与西非相对应以坎波斯为中心北起圭亚那南到阿根廷的南美洲东海岸也应有类似的含油气性,而潜力最大的就是巴西东海岸外的盆地群[3]。
应指出,巴西陆上在南美地台这一巨型稳定地质单元内还发育一系列的含油气盆地,他们的勘探程度很低,有巨大的潜力。
待巴西经济实力增大后应对其进行系统的勘探开发,他将是油气增储上产的重要领域[2]。
综上所述,多数石油战略研究者对巴西油气储产量至少在本世纪前半期可望获得持续增长保有信心。
由于深海油田是“小荷才露尖尖角”,全面开发这些油田将带来产量更快的跃升。
按巴西石油公司2009年初披露的计划,仅开发23个盐下油气田可使其新增产量由2015年的58.2万桶/日(2910万吨/年)扩大到2020年的182万桶/日(9100万吨/年),天然气产量从180亿立方米/年增加到2020年的约290亿立方米/年。
考虑到全国其他油田的生产,那么到2020年巴西石油产量有比2008年翻一番的可能,他与2008年各国产量相比则与该年居于第5位的中国相近。
显然,到2020年巴西可成为排名居世界前10位之内的产油大国,而这恰与石油储量的情况相似。
巴西还有丰富的非常规油气资源。
为减轻石油进口的压力,长期重视其油页岩的开发并形成自己的特色,2008年页岩油产量为18万吨,居世界第三位。
巴西石油公司研发的Petrosix型油页岩干馏炉成为块状油页岩干馏炉的典型,其处理量大、油收率高、环保性能较好。
巴西南部陆上的巴拉那(Parana)盆地是南美洲面积最大的含油气盆地,其东南缘有绵延数百千米的沥青砂岩带,其勘探开发程度甚低、潜力巨大[2]。
1.3.由石油进口国转变为出口国
由于陆上油气勘探进展甚慢巴西长期以来油气不能自给,对外依存度甚高,上世纪70年代初曾达90%左右。
海上石油勘探开发的初步进展使产量在1989年达到2986万吨,使石油对外依存度降到位46.9%。
1990年代经济有较稳定的发展,巴西又采取了较开放的政策,需求增加导致进口剧增。
1997年原油进口达到峰值的4640万吨,相应的进口存度升至52.4%。
此后由于海上油气的较大进展而走上进口量和进口依存度双降低之路,按照OPEC统计公报的资料计算其2001、2005年对外依存度依次降为19.9%和6.8%(表4)。
作为拉美最大的经济体,巴西的石油进口量一直居其各国之首,即使在进口已大减的2001年仍占拉美进口量的44.7%。
到2006年后期巴西石油已呈净出口之势,2007年以来他已成为石油的(净)出口囯。
据Petrobras在2007年对产量和消费量的预测,其2010和2015年的出口量可达1300和2350万吨。
从目前态势看出口的主要对象是美国和中国。
-
表42001-2005年巴西原油出口和进口依存度
产量(千桶/日)
进口量(千桶/日)
出口量(千桶/日)
净进口量(千桶/日)
进口依存度(%)
2001
1600.9
419.7
21
398.7
19.9
2005
2038.5
417.9
269.6
148.3
6.8
原始数据采自DPEC统计公报、笔者计算编表。
1.4.发展炼油和石油化工
巴西曾是传统的石油进口大国,一直比较重视石油炼厂的建设。
为了适应进口原油的特点其炼制重油等劣质原油的能力也较强。
在1990年代巴西炼厂就具有6、7千万吨的原油加工能力,按1993年加工能力6264万吨计,以占南美和加勒比地区的20.9%而居首位。
随着巴西石油产量和消费量的增长,本世纪头10年炼能发展到9千余万吨的水平,按2008年9541万吨计,占南美和加勒比地区的28.9%。
在巴西2008年的炼能中深加工(催化裂化和催化重整)占25.6%,大于该区炼能居第二位且以本国重质油为主要原料的委内瑞拉所占比例22.1%。
炼能的发展可以使巴西油品在有必要的余缺调整时的基本自给。
即使以2005年的数据看巴西油品进、出口总量分别为225.0千桶/日和211.5千桶/日,其中轻质油有净出口,燃料油却有106.4千桶/日的净进口。
注重发展石油工业下游是巴西较明确的指导思想,特别是卢拉执政以来更把他看成均衡地发展经济提高产值保障就业的重要挙措,使其在成为重要石油输出国后能避免走过份依赖出口原料畸形发展的老路。
在即将迅速发展对美国原油出口时,巴西石油公司就进行了重建得克萨斯州Pasabema炼厂的准备。
在国内配合新油田开发开始重质油炼油化工一体化的Comperi计划。
他在10年内需投资2100亿美元,金融危机并没对其䢖设进程产生大的影响,预计2012年后首批项目投产。
这不但使其总炼能超过亿吨而且使石化业有明显的发展。
巴西目前己是拉丁美洲最大的乙烯生产和消费国。
巴西化学公司(Braskem)在2010年初不仅完成了国内的强强联合而且接着接管了美国太阳石油公司(Sunoco)的聚丙烯业务,使之在此业务上居世界第三并成为全球第八的石化企业。
该公司还注意本国生物能源优势发展甘蔗乙烯及相续的化工生产,雄心勃勃的国内外发展布局的目标是2020年跻身世界五大石化公司之列。
在国内上下游一体化发展迅速的基础上巴西石油公司不失时机的向国外开拓,特别是充份利用了其深海石油的技术优势向包括墨西哥湾、黑海在内的各大洲海域发展。
Petrobras已成为世界名列前茅的大型跨国石油公司,正积极地活跃在国际石油市场上。
2.能源发展的多元化道路
2.1.生物质能源发展取得了巨大成效
巴西是生物资源极其丰富的热带国家,在石油供应持续不足的情况下,早在上世纪20年代就开始了利用蔗糖工业的优势研发乙醇代油。
1931年以总统令规定其作为进口汽油的添加剂,1975年的“国家乙醇计划”推进了其生产--应用的一体化发展并推进使用乙醇的车辆研发,为巴西渡过两次石油危机及其后的经济困难作出了一定贡献。
1989年后巴西政府将乙醇生产和贸易的决策权向私有部门转移。
1993年政府以法令规定作为燃料的汽油必须添加无水乙醇,其份额由2%逐步上升为4%、5%。
目前法律规定超过1500人的城镇加油站必须安装乙醇加油泵,供应的汽油中须含乙醇20-25%。
巴西倡导使用“灵活燃料”汽车,2007年以来销售的新车90%以上为此类车型。
除了部分完全使用乙醇的汽车外,混合燃料中乙醇己可达50%。
从全国看,生物乙醇成功的替代了26%的汽油消费。
乙醇除自用外已开始规模出口,为此建成世界第二条乙醇出口专用管道。
巴西成为世界第一大乙醇生产和出口囯,2006年产量177亿升,2012年将达360亿升,其中100亿升用于出口,出口对象主要是欧美。
为避免美高达50%的关税,拟与哥斯达黎加合作,利用哥与美间自由贸易区零关税的优势保持向美的出口。
在乙醇生产上巴西强调利用本国丰富资源走非粮路线,现在除大量利用甘蔗渣和残液外已开始向其他纤维素(如桔杆)和木薯发展。
巴西的生物柴油发展也很迅速,2007年后超过阿根廷,2008年以产量102万吨居世界第4(前3名为德、美、法),除自用外还可大量出口。
2003年按总统令成立的部际工作组提出了“国家生产和使用生物柴油计划”。
2005年颁发充许使用生物柴油的法令,相关法律也为其发展提供保障和税收減免。
2008年规定柴油中必须添加2%的生物柴油,而2010年这一比例将达5%[4]。
目前其原料主要为大豆,现正因地制宜地向棕榈(据测算其效率比大豆高10倍)、问日葵等多种油料作物发展。
显然,巴西在生物质能的规模利用上已居于世界前列,他还要保持和发展这个优势。
除在国内续建大批新厂外,还将生物燃料的生产推向国外。
巴西与美国合作已在中美及加勒比地区的7个国家、非洲的几内亚比绍等2个国家开展生物乙醇项目。
在葡萄牙和非洲各建一个生物柴油厂、在哥伦比亚䢖燃料乙醇厂。
巴西石油公司拟在2009-2013年间投入33.3亿美元于生物燃料:
19.2用于乙醇、4.8亿用于生物柴油、4亿用于专用管道、5.3亿用于科研。
巨大进科研投入将为生物燃料的持续发展提供新的动力。
生物质能源的利用发挥了巴西资源的优势,推动了经济均衡发展,也为巴西石油自给和出口作出重大贡献。
2.2.注重水电和核电的发展
长期以来电力在巴西能源中居重要地位,2007和2008年巴西一次能源消费中水电和核电的比例之和依次达39.8%和37.4%(表5)。
与之相对照,2008年世界一次能源消费构成中水电和核电分别占6.4%和5.5%。
依托丰富的水量(亚马逊河是世界第一大河)和相当大的落差,巴西水力资源十分丰富。
水电是巴西电力的主体,约占全部发电量的90%。
以水电消费量计在2000年超过美国,2007年和2008年分别略高于和低于加拿大,排名仅次于中国而居世界的第二、三位。
其于1983年䢖成的伊泰普电站大坝规模仅次于中国三峡。
近年来为应对持续的电力供应紧张,䢖设大型水电站群的计划再次被提出。
考虑到环境及土着居民的要求确定先建贝罗䝉特(Belomonte)电站的方案。
他位于巴西中部亚马逊河支流欣古河上,预计总投资200亿美元、发电能力可达11000兆瓦,号称世界第三。
巴西铀资源丰富,仅对国土面积30%进行铀矿勘探已获30.9万吨储量,居世界第5位。
但过去要耗巨资把铀矿㧱到国外加工成浓缩铀,再运回国内使用,这导致其的核电站发展较慢。
1985年、2000年其安格拉1号和2号核电站相继投产。
2006年5月建成自己的铀浓缩中心,继而建成安格拉3号核电站使其核电所占份额有明显提高(表5)。
为了弥补电力不足拟充分发挥核资源优势,计划䢖设8个新核电站,为此希望与俄罗斯展开合作。
表52000-2008年巴西一次能源消费构成变化
煤炭
核电
水电
合计
百万吨油当量
%
2000年
85.4
48.2
8.2
4.6
12.9
7.2
1.3
0.7
69.6
39.3
172.3
2008年
105.3
46.2
22.7
10
14.6
6.4
3.1
82.3
36.1
228.1
期间年增率%
2.65%
13.57
11.47
2.12
3.01
原始数据采自BP世界能源统计,笔者计算构成和年增率。
3.巴西与中国的合作及其发展的启示
3.1.油气合作快速发展
在巴西尚处于石油净进口状态时就开始向中国出口原油,第一批出口在2002年。
2004年登上出口量逾百万吨的台阶,2006和2008年分别超过200、300万吨,2009年达406万吨,出口量增速之快是罕见的。
决定性的变化发生在2009年。
在巴西已经确切地见到了自已石油的前景时,迅速转变世界经济态势的金融危机使资金筹集甚为困难。
巴西石油公司总裁来到中国,双方一拍即合,仅用3个多月就签署了“贷款换石油”的备忘录,同年11月就完成了全部合同批谁手续。
中国的国家开发银行向巴西石油公司提供期限10年的100亿美元贷款,该公司向中石化(Sinopec)的全资子公司(UnipecAsia)提供石油出口以作偿还。
生效后第一年出口量为10万桶/日(500万吨/年)、第二年起为15万桶/日(750万吨/年)。
该协定仅是中巴石油贸易的一部份,据报道,2010年后将实现对华出口平均年1000-1200万吨,而中長期可望达3000万吨[5]。
从巴西石油产量可望翻番,石油替代产品和其他能源的长足发展上看,中国从其石油出口中分得较大份额是完全可能的。
中巴间的油气合作决不仅限于向中国出口石油,在两国之内以及国际上的许多项目上两国都有在上中下游全方位实施合作的可能。
作为范例可看一下巴西天然气的CASENE项目。
巴西天然气发展相对滞后的关键在于开发,特别是中、下游基础设施跟不上。
巴西东海岸的管线被分割成数段,连接他们并䢖成网是迎接消化上游(特别是海上大气田)来气的第一步。
为解巴西之急中石化国际石油工程公司对这个称为CASENE的项目实施了自带资金的总承包,投资12.56亿美元完成1377km管线,日输气能力2000万立方米。
这个当时中石化海外合同额最大的工程于2010年3月按期“交钥匙”,实现了双赢互利。
近来中国石油公司加大了对巴西的投资,中国海洋石油总公司和中国化工集团公司于2010年初分别与挪威国家石油公司谈判以购买其在巴西佩雷格里诺(Peregrino)油田40%的股份,该油田有4.6亿桶可采储量。
这一交易有望以30亿美元于年中成交
在中巴两国的油气合作中海洋(特别是深水和超深水)勘探开发正日益被重视。
在事关经济发展全局的海上油气项目中巴西不只是缺投资还缺设备。
巴在今后5-6年内就需要能实施各种海工作业的配套船240余艘。
首当其冲的是深-超深海钻探船,目前因缺此设备全球多个海域正在定好井位后排队待船。
而中国己具有居世界第一的造船能力并开始生产各种为海上勘探开发以及科考所必须的特种作业船和配套设施,许多特船已有自己的知识产权。
以巴西海上勘探开发的技术经验与中国的设备和有实力的公司作业队伍可以形成良好的匹配组合。
他不但可以在双方的海域施展身手而且可以联手走向世界各海域[6]。
3.2.经贸关系的全面发展
1993年中巴间确定建立战斗伙
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