通讯行业季度分析报告第2季度.docx
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通讯行业季度分析报告第2季度
行业季度分析报告
通信行业
(2007年2季度)
要点提示
Ø二季度,通信行业发展继续面临良好的外部宏观经济环境。
国家统计局公布的数据显示,第二季度,我国国内生产总值比上年同期增长11.9%,比第一季度11.1%的增长速度提高0.8个百分点,国民经济增长高位趋快。
上半年国内生产总值106768亿元,同比增长11.5%,比上年同期加快0.5个百分点。
城乡居民收入持续快速增长,增幅为多年所少有。
上半年,城镇居民人均可支配收入7052元,扣除价格因素,实际增长14.2%,增幅高于上年同期4个百分点。
农民人均现金收入2111元,同比增加314元,扣除价格因素,实际增长13.3%,增速高于上年同期1.4个百分点,高于一季度1.2个百分点。
Ø二季度,信息产业部颁布WCDMA和CDMA2000为中国通信行业标准,发布涉及三大3G技术的130项推荐性通信行业标准,中国3G进程又有实质性突破;信息产业部、国家发改委明确了电信资费改革的方向,积极推进降低移动电话资费水平,消费者从中受益,但将加剧国内电信市场竞争格局失衡程度;信息产业部继续加强对信息服务市场的监管,移动信息服务市场的监管一直是监管的重点。
此外,信息产业部还发布实施《800MHz数字集群通信频率台(站)管理规定》、《业余无线电台呼号管理办法》等部门规章,完善无线电管理方面的政策法规;发布《关于“十一五”期间自然村通电话工程的实施意见》,正式启动在全国正式启动自然村的村村通电话工程,农村市场将是中国电信未来的主要增长点。
Ø上半年,我国通信业总体运行平稳。
电信业务总量持续快速增长,电信业务收入在年初增速下降后逐步回升;移动用户发展加快,互联网用户进一步宽带化;行业投资同比有较大增长;区域差距进一步缩小,农村通信发展加快;资费总体水平进一步下降;电信行业企业继续处于较强景气状态。
第二季度,我国电信和其他信息传输服务业企业景气指数为165.4,比上季度提高1.6点,比同期全国企业总体景气指数高19.4点。
1-6月全国电信业务总量累计完成8688.7亿元,比上年同期增长27.0%;全国电信业务收入累计完成3516.2亿元,比上年同期增长9.9%。
预计下半年我国通信行业将继续面临良好的宏观经济环境,国民经济将继续高位运行,全年有望保持11%左右的增长速度。
通信行业将继续平稳运行,电信行业企业景气程度有望继续保持在高位。
信息服务市场将继续是政府监管的重点领域,SP的规范经营势在必行。
随着监管的逐步到位和竞争的日趋激烈,SP行业也凸现了并购重组的商机。
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正文目录
图目录
表目录
1二季度通信行业发展环境分析
1.1宏观经济环境分析
第二季度,我国通信行业发展继续面临良好的外部宏观经济环境。
国家统计局公布的数据显示,第二季度,我国国内生产总值比上年同期增长11.9%,比第一季度11.1%的增长速度提高0.8个百分点,国民经济增长高位趋快。
上半年国内生产总值106768亿元,同比增长11.5%,比上年同期加快0.5个百分点。
分产业看,第一产业增加值9470亿元,增长4.0%;第二产业增加值55454亿元,增长13.6%;第三产业增加值41844亿元,增长10.6%。
第二季度经济增速加快,主要是因为世界经济比预期要好,加之部分企业对出口退税和关税政策调整的提前反应,抢在7月1日前突击出口,导致二季度出口对经济增长拉动力量异常增大。
从发展趋势来看,国民经济总体运行平稳,保持较快增长速度。
城乡居民收入持续快速增长,增幅为多年所少有。
上半年,城镇居民人均可支配收入7052元,扣除价格因素,实际增长14.2%,增幅高于上年同期4个百分点。
农民人均现金收入2111元,同比增加314元,扣除价格因素,实际增长13.3%,增速高于上年同期1.4个百分点,高于一季度1.2个百分点。
城乡居民收入出现了多年少有的快速增长态势。
在中国经济继续保持良好增长、居民收入持续快速增长的宏观环境下,中国电信行业继续保持良好增长势头,业务量保持快速增长,业务收入增长率持续回升。
上半年,全国电信业务总量累计完成8688.7亿元,比上年同期增长27.0%;全国电信业务收入累计完成3516.2亿元,比上年同期增长9.9%。
图11999-2007年上半年电信业务增长趋势和经济增长趋势比较
数据来源:
国家统计局信息产业部
1.2产业政策与监管动向解读
今年二季度,信息产业部颁布WCDMA和CDMA2000为中国通信行业标准,发布涉及三大3G技术的130项推荐性通信行业标准,中国3G进程又有实质性突破。
信息产业部、国家发改委还明确了电信资费改革的方向,积极推进降低移动电话资费水平,消费者从中受益,但将加剧国内电信市场竞争格局失衡程度。
信息产业部继续加强对信息服务市场的监管,移动信息服务市场的监管一直是监管的重点。
此外,信息产业部还发布实施《800MHz数字集群通信频率台(站)管理规定》、《业余无线电台呼号管理办法》等部门规章,完善无线电管理方面的政策法规;发布《关于“十一五”期间自然村通电话工程的实施意见》,正式启动在全国正式启动自然村的村村通电话工程,农村市场将是中国电信未来的主要增长点。
1.2.1中国3G进程又有实质性突破
继2006年1月20日信息产业部把第三代移动通信(3G)“中国标准”TD-SCDMA公布为中国通信行业标准后,2007年5月16日,信息产业部又将欧洲提出的WCDMA和美国提出的CDMA2000颁布为中国通信行业标准。
在TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000系列通信行业标准发布后,今后国内外积极参与TD-SCDMA、WCDMA、WCDMA2000产品开发生产和运营的企业,将在产品需求定义、设备合作开发、系统集成应用等方面有更加一致的认识,技术和市场分工将进一步明确,同类设备的性能和指标越来越具有可比性,从而形成更加成熟的产业环境。
信息产业部在其网站发布WCDMA和cdma2000通信行业标准的同日,同时公布了《关于发布〈2GHzcdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:
移动台〉等130项通信行业标准的通知》(信部科[2007]238号)和《〈2GHzcdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:
移动台〉等130项通信行业标准简介》。
《通知》发布了涉及CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA等三大3G技术的130项推荐性通信行业标准。
这些标准自发布之日(二〇〇七年五月十五日)起施行。
信息产业部发布了关于CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA三大3G技术的130项推荐性通信行业标准,这是针对三大3G标准确定的具体细则。
130项行业标准的颁布,为3G标准的本土化确定了路线图,也扫清了3G商用道路上的一个障碍,标准颁布之后,电信运营商和通信设备商才能够更顺利地办理设备进网手续,并进行相关技术设备测试。
在战略规划方面,国家发改委5月14日在其网站上公布《高技术产业发展“十一五”规划》(以下简称《规划》)。
该规划是未来五年推动我国高技术产业快速健康发展的指导性文件。
《规划》强调,“十一五”期间,要重点发展信息产业,率先做强通信制造业,“重点发展新一代蜂窝移动通信”;重点发展高技术服务业,加强信息基础设施建设,“稳步推进新一代移动通信网建设”;要组织实施新一代移动通信专项工程:
“按照率先做强通信产业的需要,加强新一代移动通信系统及终端技术的开发,推进相关标准的制定。
继续推动TD-SCDMA等第三代移动通信及其增强型技术产业化,构建系统设备、终端、核心芯片、关键元器件、软件、仪器仪表等产业配套体系。
发展基于新一代移动通信网络的应用软件和服务内容产业。
规划和适时建设新一代移动通信网络。
到‘十一五’末,建成全球移动通信研发及生产基地。
”该规划高度重视高技术产业的自主创新,提出高技术产业发展的首要原则就是“自主创新”,把自主创新作为高技术产业发展的战略基点,“十一五”时期高技术产业要努力实现自主发展能力的不断增强。
政府大力支持自主创新的政策将惠及TD-SCDMA产业链,使国内通信设备制造企业受益,电信服务业也将成为创新技术应用的重点领域。
1.2.2政府积极推进降低移动电话资费水平
4月27日,信息产业部、国家发改委对移动电话资费调整明确提出了3项思路:
一是积极推进移动电话单向收费,在整体资费水平逐步降低的前提下,力争用两年左右的时间在全国范围内实行全面的单向收费。
电信企业新出台的资费方案均应为单向计费的资费方案,对双向计费方式的资费方案政府主管部门不再进行审批。
二是降低移动电话国内漫游费,下调国内漫游费价格上限,允许企业自主向下浮动。
三是进一步清理套餐资费,要求电信企业简化套餐形式,提高透明度。
电信企业在设计资费方案时,不得借机涨价,不得提高资费水平。
手机漫游费下降可期。
信息产业部、国家发改委4月底已经启动了移动电话国内漫游通话费上限评估程序,拟对移动国内漫游通话费上限标准进行下调;5月8日信息产业部开始征求用户对国内漫游通话费上限标准的意见,计划于今年12月公布上限调整方案。
信息产业部的调查显示,63.77%的用户认为,手机国内漫游通话费和本地通话费标准应当相同,即漫游费为零。
落实信息产业部有关单向收费的要求,电信企业的移动电话单向收费在全国范围内迅速推广。
以北京和上海为例:
今年5月23日,北京移动推出了“被叫全免计划”,对用户的本地接听电话实行免费,主叫和月租费则保持不变。
但用户只能到营业厅办理该项业务,同时还需要签署“承诺在网一年”的协议,其间不得销号、转网。
由于“被叫全免计划”存在过多的限制,所以引发了较大的争议。
7月中旬,北京移动表示,从8月1日起,北京移动将废除此前关于“全球通用户使用‘被叫全免计划’须在网一年”的限制规定,尚未办理“被叫全免计划”的全球通用户(“畅听99”套餐用户除外)将自动升级为单向收费。
从7月起,上海移动已经开始针对标准全球通用户实行“本地被叫全免计划”,手机资费由双向改为单向。
除了推进移动电话资费水平持续下降外,信息产业部和国家发展改革委还积极调整不合理定价方面。
5月31日,信产部发出《关于降低移动电话停机保号业务资费上限标准的通知》(信部清[2007]266号),通知表示:
经商国家发展改革委,并征求相关方面意见,现将移动电话停机保号业务资费的上限标准由20元/号/月下调为5元/号/月;在停机保号期间,附加在移动电话上的其他业务功能,不得再收取费用;移动电话停机保号业务资费的具体标准,由各省级电信企业报当地通信管理局和同级价格主管部门备案后执行。
该通知自2007年7月1日起执行。
移动电话资费水平持续明显下降,消费者从中受益最大。
但是,持续较快降低手机资费对各运营商影响各异,中国移动受益最大,联通影响有限,单纯的固网运营商将受较大冲击,国内电信市场竞争格局失衡程度将加剧。
手机资费持续下降,将加速移动业务对固定电话的替代效应,移动电话用户和话务量将保持较快增长,移动运营商将从中受益。
中国移动规模效应、品牌效应更加明显,通过用户数和话务量强劲增长完全可以弥补资费单价下降带来的负面影响。
相对中国移动而言,单向收费对于中国联通来说很难形成较大的规模效应,但也会从移动加速替代固话的趋势中受益。
但是,随着移动资费的持续较快下降,固话业务单向收费、低资费的优势将全部丧失,固网运营商将面临更加严峻的挑战。
固网运营商发展新电话用户困难,原有用户流失,业务增长趋于停滞甚至会出现负增长。
现在国内电信市场已经是中
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