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在B2B领域,传统五强企业等上市公司已经覆盖到线下展览、认证服务等;
在B2C、C2C领域,京东商城、当当网在做好线上销售的同时,一方面投入资金到第三方物流,另一方面在一些重要城市自建物流,积极向线下实体平台扩张,抢占市场份额。
而传统的制造商和渠道商则积极直面这些电子商务企业带来的威胁,不满足已有的线下销售渠道和份额,纷纷加入到B2C领域,自建网上直销商城,如苏宁易购、海信、国美等。
7.电子商务各领域呈寡头垄断格局,短期内中小企业难以撼动
截止2010年6月底,中国电子商务企业营业收入总额达到105亿元人民币,其中B2B、B2C两块分别为45亿元和60亿元。
从运营商格局来看,国内五强B2B上市公司占整个市场3/4份额,其中阿里巴巴独占一半以上,为%,环球资源为%,慧聪网3%,中国制造网%,网盛生意宝%,五强优势明显;
而在B2C领域里,京东商城继续保持领先优势,占%市场份额;
当当网和卓越亚马逊则为9%和%,新蛋、红孩子、凡客诚品、麦网、易讯、世纪电器网、苏宁电器共占有%的份额,前三甲占据半壁江山;
C2C网络购物平台中,无疑淘宝网一家独大,独占整个市场八成以上,其次是拍拍网、ebay易趣和XX有啊,分别为%、%、%。
二、电子商务企业发展概况
2010年中国电子商务企业总体状况良好,这主要是由宏观经济持续回暖,外贸经济逐渐复苏所引起的,随着电子商务优势的突出,越来越多的中小企业运用电子商务,整个B2B行业呈现繁荣的局面。
同时,更多的传统制造企业和渠道商加入到线上销售,加入到B2C领域,原有的B2B企业也将触角伸向这一块,使得B2C市场逐渐取代C2C市场,这是由于B2C比C2C在孕育市场方面更加耐心、在市场基础设施方面更加完善。
(一)整体概况
截止2010年9月底,中国B2B电子商务前三季度市场营业收入规模为亿元,Q1、Q2、Q3分别为、、亿元,呈现增长态势。
每一季度同比增长率分别为%、%、%,环比增长率分别为%、%、%。
从第三季度主要运营商市场格局来看,阿里巴巴继续保持中国B2B电子商务市场的垄断优势,占%的市场份额;
环球资源不断扩充旗下展会的举办次数,并进一步加强整合全方位的专业媒体,Q3市场份额为%;
慧聪、中国制造等B2B运营商同样表现良好,市场份额分别为%、%。
在中国购物网站平台领域(C2C),三季度的市场格局略有变动,淘宝网一家独大,占%,比上半年市场份额增加个百分点,腾讯旗下的拍拍网略增长%,至%,易趣网下滑明显,从%降至%。
而在自主式购物网站中(B2C),京东商城继续领跑,三季度月均销售额超过10亿元,市场份额增长个百分点,达到%,与之相比,当当网、卓越亚马逊的增速有所放缓,均占%市场份额,此外,与上季度相比,VANCL增速超平均水平跃居第四,为%。
(二)电子商务行业上市企业的发展状况及业绩分析
目前我国B2B电子商务公司已上市的有四家,分别是2000年4月17日在美国纳斯达克市场上市的环球资源(GSOL,NASQ);
2003年在香港联交所上市的慧聪网(08292,HK)和2007年11月在香港联交所上市的阿里巴巴(01688,HK);
2006年12月在深圳中小板上市的网盛生意宝(002095),国内交易规模前五名的B2B运营商就占其四。
B2C领域目前只有今年10月份赴美纳斯达克上市的麦考林,但是如京东商城、当当网等行业龙头很可能在未来两三年上市。
在四家B2B上市公司里,阿里巴巴的商业模式主要以线上外贸服务为主,主要收入来源主要为:
会员费、提供增值服务所带来的广告和搜索引擎排名费用,及向认证供应商收取的企业信誉等认证费用;
慧聪网和环球资源主要以线下内贸服务为主,主要收入来源为:
线下会展、商情刊物、出售行业咨询报告等所带来的广告和所收取的增值服务费用;
生意宝以“行业门户+联盟”为主,以联盟的方式对各行业B2B网站进行资源整合,提供“既综合、又专业”的B2B服务,主要收入来源为:
网络基础服务、网络信息推广服务、广告发布服务行业门户加盟服务等。
2010年第三季度,各大电子商务上市企业相继发布季度财务报告,报告显示各大上市公司整体状况基本良好(环球资源在纳斯达克上市,难以搜集数据),其中阿里巴巴运营最稳定,盈利能力最强,今年第三季度净利润为亿元,同比大增%;
生意宝虽然在业务规模上不及阿里巴巴,但保持较高的净利润率和强劲的上升势头,第三季度净利润为万元,同比增长%;
相比之下,慧聪网的经营活动波动相当剧烈,并且今年以来直到三季度才扭亏为盈,第三季度当季盈利万元,同比增长8倍多。
阿里巴巴三季度整体付费会员已经超过100万人,第三季度国际交易营收占总营收%,国内交易营收占34%。
在国际方面,阿里巴巴第三季度在印度进行一项直接投资,此外,阿里巴巴还完成收购美国Vendio和Auctiva,并将这两个平台和旗下批发交易网站“速卖通”接通,进一步整合B2B与B2C电子商务价值链,实现B2B2C业务模式。
通过这些投资和收购交易,阿里巴巴帮助小企业创造更多价值,进一步推进阿里巴巴从“MeetatAlibaba”转型到“WorkatAlibaba”的目标。
目前阿里巴巴现金储备达到84亿元,注册用户数持续强势增长达到5672万,环比增长%,同比增长%;
其中付费会员数达75万;
环比增长%,同比增长%。
该季度阿里巴巴共清退了约1200名不诚信GoldSupplier会员,确保市场的诚信及安全,改善客户体验、加强增值服务的渗透。
生意宝是我国主要的行业和综合电子商务平台运营商之一,拥有并经营化工、纺织、医药等行业类专业网站,主要业务包括化工行业和纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务,尤其是生意通电子商务服务、化工贸易服务和会展服务为公司带来了新的业务增长点,其中生意通电子商务服务收入比去年同期增长%,化工贸易服务收入比去年同期增长%,展会服务收入比去年同期增长%。
与此同时,公司继续融合“一纵到底的专业化服务”和“一横到边的综合化服务”,为国内的中小企业提供全面的、深入的一揽子电子商务解决方案的基本发展战略,打造的“小门户+联盟”模式目前已吸引了200多万个生意旺铺,达到每天130多万条的信息发布量。
此外,生意宝还推出面向中小企业提供融资服务的产品——“贷款通()”,进军“网络融资”服务领域,为中小企业提供在线融资服务。
慧聪网是目前国内行业资讯最全、最大的行业门户平台,依托其核心互联网产品——买卖通以及雄厚的传统营销渠道——慧聪商情广告与中国资讯大全、研究院行业分析报告为客户提供线上、线下的全方位服务。
2009年2月26日,?
慧聪网行业公司获得了ISO9001质量管理体系的证书,成为国内第一家获得ISO质量管理体系认证的电子商务企业。
目前慧聪网注册会员达到600万人,公司网站的访问量每天高达3000万,覆盖30余个行业。
但是,由于慧聪的传统是商情杂志,2003年上市以来从媒体型公司向B2B电子商务公司的转变,但是其线下收入仍然占营业收入大部分,不能凸显出其“电子商务B2B平台”核心价值,电子商务独立的业绩不能弥补亏损的空洞。
另一方面,自从慧聪开拓外贸业务后,传统的内贸优势有所丧失,阿里巴巴等强有力的竞争对手加入抢占了部分市场份额。
环球资源是我国B2B电子商务公司中最早在海外上市的,公司的核心业务是通过一系列英文媒体,促进大中华地区的出口贸易,同时,通过一系列中文媒体,协助海外企业在大中华地区行销。
一方面为全球买家提供采购信息,另一方面为供应商提供整合营销服务。
从2010年二季度的公司财报来看,公司取得较高的营业收入增长率主要是由于公司不断加强整合网站、展览会和贸易杂志。
在公司旗下展览会举办方面,2009年,超过10万名买家参观了公司举办的‘环球资源采购交易会’,在取得良好的效果后,公司决定将展览会举办场次由2009年的30场增加到2011年的60场以上。
截至2010年6月30日止,买家通过环球资源网站(GlobalSourcesOnline)向供应商发出的销售查询超过1亿9200万宗,相比2009年同期的数据上升137%;
经独立第三方审核的买家社群数目增加至逾967,000名买家,较2009年第二季上升%。
麦考林成立于1996年,是我国第一家获政府批准的从事邮购业务的三资企业,目前主要涉足服装类电子商务,旗下运营服装类垂直电子商务网站以及实体门店,是继凡客诚品之后在中国服装类B2C企业中排名第二的企业。
截至2010年6月底,麦考林在中国182个城市拥有478家店铺,其中包括320家专卖店和158家直营店,在今年上半年麦考林营业收入亿美元中,来自实体店收入占%,而来自网上在线平台占到%。
从营业收入数字来看,营业收入环节呈现规律性涨跌波动,从净利润数字来看,麦考林自2008年一季度以来今年第一季度亏损,并且每年第二季度的净利润都较其它季度效果显着,净利润率稳定在7%左右。
今年以来,公司加快了扩展步伐,目前旗下麦网涵盖了女装、家居用品、美容保健、童装母婴、内衣、鞋包、配饰等7个产品线,此外,公司还先后在北京、广州、成都等一线城市设立分仓。
2008年以来阿里巴巴(01688,HK)季报分析
类别
08Q1
08Q2
08Q3
08Q4
09Q1
09Q2
09Q3
09Q4
10Q1
10Q2
10Q3
总营业收入(亿元)
同比增长
%
环比增长
净利润
(亿元)
净利润率
注:
表中数据均指当季度三个月数值,便于比较分析公司在各季度经营效果。
下表均是。
2008年以来生意宝(002095)季报分析
主营业务收入(万元)
净利润(万元)
1549
2008年以来慧聪网(08292,HK)季报分析
营业额(万元)
10119
267
-118%
-129%
-154%
-105%
-227%
-159%
-238%
-257%
-234%
-266%
2008年以来环球资源(GSOL,NASDAQ)季报分析
总收入(百万美元)
65
同比
环比
-41%
净利润(百万美元)
每股收益(美元)
2008年以来麦考林(MCOX,NASDAQ)季报分析
营业额(万美元)
4926
73%
57%
52%
78%
48%
37%
41%
-2%
28%
29%
-5%
49%
-19%
19%
23
1171%
-153%
3%
7%
2%
1%
8%
5%
-3%
三、电子商务行业风险投融资概况及特点
电子商务行业自2008年金融危机后,就一直被风险投资所关注,目前电子商务已经成为互联网最大的细分子行业,预计2013年其占互联网行业市场份额将会超过40%。
资料来源:
艾瑞咨询
(一)电子商务行业投融资概况
2009年中国互联网行业共63个企业获得投资,其中,电子商务投资案例16起,占行业投资案例总数%,投资金额9769万美元,占行业投资总额%,在中国互联网IM(即时通讯)、搜索、门户、电子商务、游戏大致五类成熟业务模式中排名第一。
2010年电子商务依旧是互联网大行业中风险投资青睐的子行业。
今年前三季度中国电子商务行业共发生投融资案例23起,已披露涉及金额达亿元美元;
发生并购案例7起,已披露涉及金额达亿美元。
特别是今年6月份,共发生9起投融资案例,涉及金额共亿美元,其中B2C领域4起,涉及金额亿美元,是投融资相当活跃的月份。
在这些投融资案例中,涉及金额较大的投融资收购案例主要有携程旅行网对永安旅游的90%股权收购,金额达8800万美元、华平投资对敦煌网的3000万美元投资(PE)、海纳亚洲创投基金对中国票务在线的1亿元人民币投资、金沙江创投、崇德投资对梦芭莎的2000万美元联合投资以及北极光、恩颐投资、凯鹏华盈创投基金对红孩子的5000万~1亿美元的投资等。
另外,服装类B2C电子商务企业麦考林于今年10月底在美国NASDAQ市场IPO,作为我国B2C电子商务上市第一股,以高于发行价美元的美元开盘,获得30倍的超额认购,可能会掀起更多B2C类电子商务企业上市潮。
2010年前三季度电子商务行业主要风险投资事件
时间
投资机构
被投资企业
涉及行业
交易金额
1月
红杉资本中国基金
北京九合尚品科技有限公司
B2C
近千万美元
?
电子商务
2月
携程旅行网
永安旅游
旅游预订
8800万美元,90%股权
3月
京东商城
千寻网
华平投资
敦煌网
B2B
3000万美元
也买网
4月
IDG资本
广州易积科技
深圳天图创业投资
3000万人民币
中国古镇网
5月
盟动力天使资本
阿丫团
320万人民币
海纳亚洲创投基金
中国票务在线
1亿元人民币
6月
老虎基金、德同资本
北京乐淘文化发展有限公司
1000万美元
金沙江创业投资基金
拉手网
万嘉创投
酷团网
800万人民币
曼图资本
优团网
松和资本、嘉丰资本
佳品网
三井创投
爱赴团
500万美元
北极光、恩颐投资、凯鹏华盈创投基金
北京红孩子信息技术公司
5000万~1亿美元
阿里巴巴
金沙江创投、崇德投资
梦芭莎
2000万美元
7月
好乐买
今日资本
悠哉旅游网
8月
凯鹏华盈
满座网
Fontbleau”淘宝网店
C2C
四海商舟
4000万美元
腾讯
卖座网
9月
西安团
挚信资本、经纬创投
趣玩网
中国消费信息传媒科技有限公司
团购123
100万美元
10月
达晨创投
上海西域机电系统有限公司
英特尔、德丰杰、红杉中国
1700万美元
思伟创投、晨兴创投
尚品网
千万美元
挚信资本、联创策源、金沙江创投
兰亭集势
3500万美元
11月
(天使投资)
快乐团
1000万人民币
IDG资本(天使投资)
嘀嗒团
中国风险投资研究院
(二)电子商务行业重点投资事件
1.敦煌网第三轮融资3000万美元
2010年3月,在线外贸B2B电子商务网站敦煌网完成由华平投资主导进行的第三轮融资,融资金额达2亿人民币,约合3000万美元,华平投资是美国最大的私募股权投资基金之一(PE)。
在本轮投资中,敦煌网前两轮融资时的投资机构——此次也跟进投资,加上前两轮融资,敦煌网获得近3亿人民币投资,是近年来跨境电子商务的最大一笔投资,将进一步强化市场领导地位,实现买家和卖家的规模化增长,并极大提升客户体验,展开针对不同客户群的增值服务。
在电子商务商业模式里,敦煌网有两个特别超前的商业理念,一是人们并不看好在线贸易商业模式时公司大力进行基础储备;
二是从广告转型到交易。
敦煌网的盈利目前主要扎根于成功付费,今后继续在增值服务方面进行努力。
2.红孩子第四轮近亿美元融资
2010年6月,北京红孩子信息技术有限公司宣布已经完成第四轮融资,投资机构除前三轮的北极光创业投资基金、、凯鹏华盈创业投资基金外,还包括一家新的投资机构,融资总额在5000万~1亿美元之间,前三轮融资共吸引三家机构3500万美元。
作为一家专注于母婴和化妆品的B2C电子商务公司,红孩子的商业营销手段是互联网+目录的方式,在国内电子商务商业模式上首开先河,创造了惊人的业绩,去年红孩子营收约为20亿元,近几年的营收增速均保持在200%~300%,吸引了众多的风险资本进驻。
3.梦芭莎B轮融资2000万美元
2010年6月,国内专营女性内衣的B2C电子商务网站梦芭莎获得由金沙江创业投资公司B轮投资,融资金额为2000万美元,其中第一轮投资机构崇德投资本轮也跟进投资,清科资本是本轮融资的独家财务顾问。
金沙江创业投资公司目前旗下管理7亿美元的基金,和硅谷的老牌创业投资基金MayfieldFund有长期的战略合作关系。
梦芭莎是以数据库营销为核心的新型电子商务企业,将电子商务、商品手册、商品体验店三位一体,配合高效配送体系,深入进行个性化营销,是女性内衣互联网第一品牌。
资本4000万美元投资四海商舟
2010年8月23日,提供企业外贸整体解决方案的电子商务企业四海商舟正式上线,一向在投资规模上谨慎的美国国际数据集团(IDG资本)作为幕后投资方此次投资四海商舟高达4000万美元。
四海商
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