中国白酒行业市场分析.docx
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中国白酒行业市场分析
第一部分:
中国白酒行业市场分析月度报告(9月)
目录:
1、行业运行综述
2、价格行情分析
2.1区域市场价格行情
2.2主流品牌价格行情
3、行业热点分析
3.1龙头企业动态
3.2区域市场分析
4、新品情况分析
4.1新品情况概述
4.2新品情况分析
5、营销策略分析
6、发展趋势预测
1、行业运行综述
九月,随着气温的下降,白酒迎来了一个销售高峰期,两节的拉动和糖酒会的宣传都给众多白酒企业带来了展示的机会和舞台。
本月,白酒价格处于一个调整阶段,价格出现一些“暴风雨”前的预兆性变动,大多数品牌价格都对市场进行了试探性调整。
糖酒会“开幕即闭幕”的现象依然,比起以往,却冷清了不少。
积蓄已久的白酒企业终于将各自的新品推向市场,主打仍为中高档酒。
在本月,白酒企业促销更显力度,都希望在旺季给消费者留下深刻印象。
糖酒快讯市场分析中心认为:
随着市场的日益活跃,白酒市场的整治工作力度将会加大,但激烈竞争的状况将不会改变。
10月,将是一个酒市更为躁动的月份。
2、价格行情分析
在本月受调查的6个城市里,白酒价格都有波动,其中沈阳市场的白酒价格波动最大,其次为成都和济南,最不活跃的是北京。
在本月受调查的15个品牌中,有12个品牌在价格上做了调整,占受调查品牌总数的80%。
它们是52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、35º中国劲酒、52º尖庄、金六福(一星)、红星二锅头。
调查数据显示,本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况,总体表现较为活跃。
白酒价格之所以在9月份这样活跃,原因有两点:
一是9月份是白酒销售淡旺季交替阶段,各个白酒企业都在这个关键时刻开始调整自己的价格策略,以期在这个接替阶段能够赢得市场份额。
二是中秋节和国庆节的到来,白酒的消费需求大大提高,自然对价格起到很大的拉动作用。
以下是具体调查情况的图表分析:
注:
①商品采样原则,根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样,重复次数多的采为样本
②样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数
③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
④抽样城市:
成都、长沙、南京、沈阳、济南、北京等六个城市
2.1区域市场价格行情
沈阳白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
421
380
+41
10.79%
38º茅台
500ml
220
220
0
52º剑南春
500ml
160
152
+8
5.26%
52º水井坊
500ml
450
450
0
54º酒鬼
540ml
178.8
175
+3.8
2.17%
52º泸特
500ml
53
53
0
53º郎酒
500ml
48.8
57
-8.2
-14.39%
52º小糊涂仙
500ml
86
86
0
55º古井贡
500ml
35
38
-3
-7.89%
45º西凤酒
500ml
33
33
0
53º汾酒
500ml
25
25
0
35º中国劲酒
500ml
28
25
+3
12%
金六福(一星)
500ml
16.9
19
-2.1
-11.05%
52º尖庄
475ml
2.75
3.1
-0.35
-11.29%
红星二锅头
100ml
3
3.2
-0.2
-6.25%
在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中,沈阳白酒市场价格的波动是异常明显的。
从上面的图表中,我们可以看出,在本月调查的15个品牌中,共有9个品牌的价格发生变化,占调查品牌的60%。
在价格变动的品牌中,价格上涨的品牌占44.4%,上涨的最高幅度为12%(35º中国劲酒);价格下降的占55.6%。
下降的最高幅度为-14.39%(53º郎酒)。
沈阳白酒市场在9月份表现是极其活跃的,本月沈阳白酒市场价格具有三个特点:
一是与8月份的市场调查价格无变化相比,本月沈阳市场价格变化过于活跃;二是售价在百元以下的白酒的价格波动要比百元以上的白酒价格波动活跃得多;三是售价百元以上的白酒价格几乎全线飘红,例如52度五粮液竟然上涨了41元,而百元以下的白酒价格几乎全线下滑。
也许是秋季糖酒会在东北召开的缘故,作为东北三省省会城市之一的沈阳,白酒价格自然表现活跃。
而东北向来被认为是低档白酒的热消费区域,所以售价在百元以下的白酒价格波动大也属正常。
白酒企业在此次糖酒会期间,谁试图以价格上涨来提升品牌,谁试图以牺牲价格来占有市场,也许我们可以在沈阳的白酒价格涨跌中看出一点端倪。
成都白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
353
365
-12
-3.29%
38º茅台
500ml
245
220
+25
11.36%
52º剑南春
500ml
155
158
-3
-1.9%
52º水井坊
500ml
478
478
0
54º酒鬼
540ml
168
168
0
52º泸特
500ml
67.5
68
-0.5
-0.74%
53º郎酒
500ml
53
55
-2
-3.64%
52º小糊涂仙
500ml
90
86
+4
4.65%
55º古井贡
500ml
/
/
/
45º西凤酒
500ml
35
35
0
53º汾酒
500ml
21
21
0
35º中国劲酒
500ml
26
23.9
+2.1
8.79%
金六福(一星)
500ml
16.2
18
-1.8
-10%
52º尖庄
475ml
2.8
2.8
0
红星二锅头
100ml
2.7
2.7
0
在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中,成都白酒市场价格波动比较活跃。
从上面的调查结果显示中,我们可以看出,在本月调查的15个品牌中,共有8个品牌的价格发生变化,占调查品牌的53.3%。
在价格变动的品牌中,价格上涨的品牌占37.5%,上涨的最高幅度为11.36%(38º茅台);价格下降的占62.5%。
下降的最高幅度为-10%(金六福一星)。
成都作为四川的省会,历来是白酒消费的重地,不仅仅因为四川的白酒企业多,同时也因为成都人喜好喝酒休闲。
9月是白酒销售的旺季初期,成都更是众多酒企必夺之地,因此白酒价格波动较大。
本月调查的白酒品牌中,价格下降的大部分是四川的白酒品牌,可见在这个白酒企业拼抢终端市场的9月,川酒更希望通过价格的下降来继续占有自己的大本营,守住自己的天空。
相对来说,外来酒价格在上浮,也有可能是外来品牌采取的一种试探性动作。
济南白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
398
395
+3
0.76%
38º茅台
500ml
228
226
+2
0.88%
52º剑南春
500ml
158
148
+10
6.76%
52º水井坊
500ml
445
445
0
54º酒鬼
540ml
163
166
-3
-1.81%
52º泸特
500ml
59
60
-1
-1.67%
53º郎酒
500ml
59
58
+1
1.72%
52º小糊涂仙
500ml
89
89
0
55º古井贡
500ml
42
45
-3
-6.67%
45º西凤酒
500ml
32
32
0
53º汾酒
500ml
23
23
0
35º中国劲酒
500ml
23
23
0
金六福(一星)
500ml
14
14
0
52º尖庄
475ml
3
3
0
红星二锅头
100ml
2.5
2.6
-0.1
-3.85%
在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中,济南被调查品牌活跃度较大,但其涨幅并不是很大。
从上面的调查结果显示中,我们可以看出,济南在本月调查的15个品牌中,共有8个品牌的价格发生变化,占据了调查品牌的53.3%。
在价格变动的品牌中,价格上涨的品牌和价格下降的品牌各占50%。
其中上涨的最高幅度为6.76%(52º剑南春),下降的最高幅度为-6.67%(55º古井贡)。
从图表中可以看到,在9月份的济南白酒价格变化中,中高档的白酒价格波动似乎比较活跃,其价格以上扬为主,但其涨幅并不大。
在济南的白酒市场上,尽管9月份的拼杀已经趋于白热化,各白酒企业为了更好地打好接下来的旺季战役,采取的价格策略都比较稳重保守,终端价格控制得都比较好。
长沙白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
367
369
-2
-0.54%
38º茅台
500ml
218
218
0
52º剑南春
500ml
169
169
0
52º水井坊
500ml
420
420
0
54º酒鬼
540ml
187
187
0
52º泸特
500ml
58.5
58.5
0
53º郎酒
500ml
50
50
0
52º小糊涂仙
500ml
92
92.5
-0.5
-0.54%
55º古井贡
500ml
35.8
35.8
0
45º西凤酒
500ml
/
/
/
53º汾酒
500ml
23.5
23.5
0
35º中国劲酒
500ml
25.8
25.8
0
金六福(一星)
500ml
14.5
14.5
0
52º尖庄
475ml
3.2
3.2
0
红星二锅头
100ml
2.8
2.8
0
南京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
358
358
0
38º茅台
500ml
278
278
0
52º剑南春
500ml
158
158
0
52º水井坊
500ml
478
478
0
54º酒鬼
540ml
158
158
0
52º泸特
500ml
68
68
0
53º郎酒
500ml
53.8
53.8
0
52º小糊涂仙
500ml
82
88
-6
-6.82%
55º古井贡
500ml
38
38
0
45º西凤酒
500ml
33
33
0
53º汾酒
500ml
24
24
0
35º中国劲酒
500ml
23.5
23.5
0
金六福(一星)
500ml
14
14
0
52º尖庄
475ml
2.7
2.7
0
红星二锅头
100ml
2.6
2.9
-0.3
-10.34%
北京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规
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