代理基金业务培训518.ppt
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代理基金业务视频培训代理基金业务视频培训个人金融业务部理财业务处个人金融业务部理财业务处20201155年年55月月目录目录11-41-4月代理基金业务情况月代理基金业务情况2当前重点工作当前重点工作22015年主要指数涨幅年主要指数涨幅年初至今(年初至今(1月月1日到日到5月月15日):
日):
沪深沪深300指数:
从指数:
从3533.71上涨到上涨到4617.47,涨幅,涨幅30.67%上证综指:
从上证综指:
从3234.68上涨到上涨到4308.61,涨幅,涨幅33.20%中小板指:
从中小板指:
从7698.01上涨到上涨到13864.78,涨幅涨幅80.11%创业板指:
从创业板指:
从1471.76上涨到上涨到3145.34,涨幅,涨幅113.71%二季度以来(二季度以来(4月月1日到日到5月月15日):
日):
沪深沪深300指数:
从指数:
从4051.20上涨到上涨到4617.47,涨幅,涨幅13.98%上证综指:
从上证综指:
从3747.90上涨到上涨到4308.61,涨幅,涨幅14.96%中小板指:
从中小板指:
从11169.23上涨到上涨到13864.78,涨幅涨幅24.13%创业板指:
从创业板指:
从2335.17上涨到上涨到3145.34,涨幅,涨幅34.69%32015年年4月份月份新发行基金规模新发行基金规模超过超过1季度规模季度规模基金代码基金简称设立日期财汇基金分类设立时总规模(万元)基金托管人001184001184易方达新常态混合易方达新常态混合2015-4-302015-4-30混合型基金混合型基金1,466,256.591,466,256.59工商银行工商银行001112001112东方红中国优势混合东方红中国优势混合2015-4-72015-4-7混合型基金混合型基金1,385,611.871,385,611.87工商银行工商银行000979000979景顺长城沪港深精选股票景顺长城沪港深精选股票2015-4-152015-4-15股票型基金股票型基金1,101,159.441,101,159.44工商银行工商银行001197长盛转型升级混合2015-4-21混合型基金858,294.14中国银行001140001140工银总回报灵活配置混合工银总回报灵活配置混合2015-4-172015-4-17混合型基金混合型基金831,927.91831,927.91建设银行建设银行001143001143华商量化进取混合华商量化进取混合2015-4-92015-4-9混合型基金混合型基金809,796.95809,796.95工商银行工商银行001104华安新丝路主题股票2015-4-9股票型基金782,276.06中国银行001118华宝事件驱动混合2015-4-8混合型基金746,102.73建设银行001249易方达新利混合2015-4-30混合型基金729,583.01邮储银行161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2015-4-17混合型基金709,413.62中国银行44月份月份,国内新发行成立的基金共有,国内新发行成立的基金共有8585支支,首募规模达到首募规模达到26862686亿份,已经超过一季亿份,已经超过一季度度24112411亿份亿份的总募集规模的总募集规模,其中股票型基金成为市场的绝对主力,募集,其中股票型基金成为市场的绝对主力,募集8181只,募集资只,募集资金金22650650亿,占比高达亿,占比高达998.668.66%。
表:
2015年4月份公募基金发行额前10名情况表4工行与建行工行与建行1月月-4月基金销量对比:
月基金销量对比:
多数分行竞争力不足。
多数分行竞争力不足。
销售额分布销售额分布工行工行建行建行大于200亿55100亿-200亿2650亿-100亿131730亿-50亿9330亿以下7520152015年以来,建行在基金业务上全面发力相比,我行二线分行丢失市场年以来,建行在基金业务上全面发力相比,我行二线分行丢失市场份额较多,建行销售额处于份额较多,建行销售额处于100-200100-200亿元的有亿元的有66家分行,而我行仅有家分行,而我行仅有22家,家,建行销售额处于建行销售额处于5050-100-100亿元的分行有亿元的分行有1177家,而我行仅为家,而我行仅为1313家。
建行的策家。
建行的策略使得其为客户赚取了可观的超额回报,财富效应使得客户的粘性切实略使得其为客户赚取了可观的超额回报,财富效应使得客户的粘性切实增强。
而我行大部分分行仍然停留在销售简单的理财产品阶段,一味的增强。
而我行大部分分行仍然停留在销售简单的理财产品阶段,一味的卖理财拼价格。
卖理财拼价格。
5当前的主要问题销售额仍然低于建行当前的主要问题销售额仍然低于建行工行建行各分行工行建行各分行前四个月前四个月基金销售情况基金销售情况比较比较销售额分布销售额分布工行工行建行建行大于大于200200亿亿5555100-200100-200亿亿2266550-1000-100亿亿131317173030-5500亿亿99333030亿以下亿以下775564月当月公募基金发行领先建行的分行月当月公募基金发行领先建行的分行分行工商银行建设银行领先额领先幅度宁夏宁夏3.130.113.032878.22%青海青海1.430.121.301059.39%宁波宁波6.131.604.53282.58%海南海南1.180.360.82227.73%青青岛9.793.276.52199.48%北京北京72.9029.9043.00143.80%山西山西4.131.962.17110.41%浙江浙江24.0712.5711.5091.47%大大连10.656.404.2566.37%广广东113.5968.7444.8565.24%天津天津6.904.542.3752.18%内蒙古内蒙古0.830.550.2851.06%新疆新疆13.349.264.0844.01%黑黑龙江江7.415.471.9435.44%山山东27.6122.095.5124.95%上海上海52.7542.979.7822.77%广西广西8.507.441.0614.23%深圳深圳15.7615.300.463.03%安徽安徽3.513.490.010.32%合计516.02451.0364.9914.41%74月当月公募基金发行落后建行的分行月当月公募基金发行落后建行的分行分行工商银行建设银行落后额落后幅度西藏西藏0.000.09-0.09-98.52%甘甘肃1.058.41-7.36-87.50%云南云南2.9711.32-8.35-73.77%四川四川7.9520.31-12.36-60.85%河北河北9.9120.84-10.93-52.45%辽宁宁4.588.80-4.22-47.92%河南河南17.9633.67-15.72-46.67%湖南湖南1.653.04-1.39-45.71%福建福建11.6020.43-8.83-43.21%湖北湖北6.0110.42-4.41-42.31%贵州州3.465.58-2.12-38.05%江西江西3.415.04-1.62-32.26%陕西8.9012.06-3.15-26.17%厦门5.367.05-1.69-24.00%重庆7.889.07-1.19-13.13%吉林6.597.12-0.53-7.43%江苏33.1535.54-2.39-6.72%8前前4个月公募基金发行领先建行的分行个月公募基金发行领先建行的分行分行工商银行建设银行领先额领先幅度宁夏宁夏4.470.174.302523.71%青海青海2.160.181.981093.58%海南海南1.940.561.39248.24%青青岛18.747.6511.10145.12%宁波宁波7.843.604.24117.69%山西6.503.473.0387.18%北京147.8281.2066.6282.04%广东210.39128.3482.0563.93%大连19.0313.855.1837.40%新疆19.0215.433.5923.23%内蒙古1.060.910.1516.28%浙江31.8828.902.9810.31%上海105.27102.472.792.73%9前前4个月公募基金发行落后建行的分行个月公募基金发行落后建行的分行分行工商银行建设银行落后额落后幅度西藏西藏00.21-0.21-98.58%甘甘肃1.316.17-14.87-91.95%云南云南4.2626.01-21.75-83.64%河北河北13.5942.24-28.66-67.84%四川四川14.344.28-29.98-67.70%福建福建16.7451.13-34.39-67.25%辽宁宁7.1820.46-13.28-64.91%湖北湖北7.6718.68-11.01-58.92%厦厦门6.7616.23-9.47-58.33%江西江西4.4510.64-6.19-58.18%河南河南26.5160.01-33.49-55.82%陕西西11.6625.45-13.79-54.18%贵州州4.9310.64-5.71-53.66%湖南2.54.99-2.49-49.90%江苏45.4665.99-20.54-31.12%安徽5.437.27-1.83-25.23%重庆12.215.42-3.22-20.86%山东39.448.41-9.01-18.62%吉林11.6713.51-1.83-13.57%黑龙江9.8211.03-1.22-11.05%深圳27.6731.02-3.34-10.78%广西12.4313.86-1.43-10.33%天津9.7410.34-0.61-5.87%全行871.78950.72-78.94-8.30%10前前4个月公募基金申购领先建行的分行个月公募基金申购领先建行的分行分行工商银行建设银行领先额领先幅度海南13.033.399.65284.76%青岛48.1118.5329.59159.71%宁夏20.9710.5510.4298.80%云南62.9641.2521.7152.65%上海278.80184.8393.9750.84%北京341.62260.7580.8731.01%广东501.41383.54117.8730.73%陕西71.0554.9216.1329.36%贵州38.7931.397.4123.60%江苏209.41178.9930.4217.00%黑龙江59.7252.117.6114.60%山东162.73147.4515.2810.37%青海7.317.140.182.46%11前前4个月公募基金申购落后建行的分行个月公募基金申购落后建行的分行分行工商银行建设银行落后额落后幅度西藏西藏0.051.43-1.38-96.79%湖南湖南21.5254.06-32.54-60.19%江西江西37.477.75-40.35-51.90%湖北湖北57.6113.96-56.36-49.46%重重庆28.9556.86-27.91-49.09%大大连19.9738.25-18.28-47.80%辽宁宁31.660.48-28.89-47.76%河北河北82.66140.19-57.53-41.04%福建福建67.76113.99-46.23-40.56%内蒙古32.8554.63-21.78-39.86%四川65.48104.66-39.19-37.44%吉林35.4353.15-17.72-33.33%宁波22.533.67-11.16-33.16%深圳27.9440.95-13.01-31.78%山西50.7973.5-22.71-30.89%甘肃27.1
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