人保寿互动销售管理办法.ppt
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人保寿互动销售管理办法.ppt
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互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法互动业务部互动业务部首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班总总则则n本办法所称本办法所称“互动业务人员互动业务人员”是指与本公司签订试用是指与本公司签订试用及正式劳动合同或代理合同,从事互动业务销售推动及正式劳动合同或代理合同,从事互动业务销售推动及综合业务拓展工作的业务人员,即为人保财险业务及综合业务拓展工作的业务人员,即为人保财险业务人员从事人保寿险产品代理活动提供业务拓展及销售人员从事人保寿险产品代理活动提供业务拓展及销售支持、组织培训、业务咨询、衔接服务等寿险服务的支持、组织培训、业务咨询、衔接服务等寿险服务的业务人员。
业务人员。
首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班总总则则首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班组组织织管管理理n营业部设置:
各省分公司互动业务部视业务需要在各地市级分公司设营业部设置:
各省分公司互动业务部视业务需要在各地市级分公司设置一个互动营业部。
互动营业部的设置必须报经总公司互动业务部核置一个互动营业部。
互动营业部的设置必须报经总公司互动业务部核准后始得设置。
准后始得设置。
n部经理设置:
互动营业部设部经理一名,负责履行该营业部互动业务部经理设置:
互动营业部设部经理一名,负责履行该营业部互动业务管理及推动职责。
管理及推动职责。
n互动专员设置:
互动营业部经理根据具体状况,设置本营业部互动专互动专员设置:
互动营业部经理根据具体状况,设置本营业部互动专员若干名。
业务量大的产险支公司可以设置员若干名。
业务量大的产险支公司可以设置1-21-2名互动专员,业务量名互动专员,业务量小的产险支公司可以合并设置小的产险支公司可以合并设置11名互动专员。
互动专员的设置必须报名互动专员。
互动专员的设置必须报经省分公司互动业务部核准后始得设置。
经省分公司互动业务部核准后始得设置。
首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班组组织织管管理理初级专员一级初级专员一级管理系列管理系列业务系列业务系列经理助理经理助理主任专员四级主任专员四级初级专员二级初级专员二级初级专员三级初级专员三级主任专员三级主任专员三级经理经理副经理副经理初级专员四级初级专员四级主任专员二级主任专员二级主任专员一级主任专员一级首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班组组织织管管理理n互动营业部经理职责互动营业部经理职责一、执行公司销售策略,完成公司下达的互动业务销售任务一、执行公司销售策略,完成公司下达的互动业务销售任务二、进行所在区域市场互动环境分析,结合区域特点,制定营业部互动销售策略二、进行所在区域市场互动环境分析,结合区域特点,制定营业部互动销售策略和激励计划,推动产代寿业务快速发展和激励计划,推动产代寿业务快速发展三、建立本区域互动专员队伍,管理和培养所辖互动专员,提升专员队伍的互动三、建立本区域互动专员队伍,管理和培养所辖互动专员,提升专员队伍的互动能力和业务素质,进行有效的互动业务活动管理能力和业务素质,进行有效的互动业务活动管理四、激发队伍士气,培养团队精神,与互动专员共同为产险公司代理寿险业务提四、激发队伍士气,培养团队精神,与互动专员共同为产险公司代理寿险业务提供全方位的寿险技术支持及服务供全方位的寿险技术支持及服务五、合理调配和使用销售资源和销售费用五、合理调配和使用销售资源和销售费用六、做好营业部的日常活动管理六、做好营业部的日常活动管理七、配合上级公司做好互动专员的招聘、考核工作七、配合上级公司做好互动专员的招聘、考核工作首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班组组织织管管理理n互动专员职责:
互动专员职责:
一、组织并培训一、组织并培训二、宣导销售政策及推动方案,销售推动二、宣导销售政策及推动方案,销售推动三、辅导及咨询三、辅导及咨询,陪同展业陪同展业四、投保、理赔、给付、保全等衔接服务四、投保、理赔、给付、保全等衔接服务五、单证、销售支持工具等流转及衔接五、单证、销售支持工具等流转及衔接六、汇总和统计代理手续费六、汇总和统计代理手续费七、利用产险客户资源,积极发展准客户七、利用产险客户资源,积极发展准客户八、达成各项考核指标八、达成各项考核指标九、参加公司培训和与职级相对应的等级考试九、参加公司培训和与职级相对应的等级考试首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班招聘与离职招聘与离职n互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公司人力互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公司人力资源部门对内勤招聘流程执行。
资源部门对内勤招聘流程执行。
n初级互动专员的招聘流程如下:
初级互动专员的招聘流程如下:
(一)组织初试与复试;
(一)组织初试与复试;
(二)入职教育;
(二)入职教育;(三)交纳单证抵押金;(三)交纳单证抵押金;(四)签订(四)签订保险代理人合同书保险代理人合同书。
首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班招聘与离职招聘与离职n互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公司人力资源互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公司人力资源部门对内勤招聘流程执行。
部门对内勤招聘流程执行。
n初级互动专员的招聘流程如下:
初级互动专员的招聘流程如下:
(一)组织初试与复试;
(一)组织初试与复试;
(二)入职教育;
(二)入职教育;(三)交纳单证抵押金;(三)交纳单证抵押金;(四)签订(四)签订保险代理人合同书保险代理人合同书。
n互动营业部经理试用期均为互动营业部经理试用期均为33个月,初聘职级原则为经理助理。
个月,初聘职级原则为经理助理。
n互动专员试用期为互动专员试用期为33个月。
初级专员初定职级原则为初级专员一级,个月。
初级专员初定职级原则为初级专员一级,主任专员初定职级原则为主任专员一级。
主任专员初定职级原则为主任专员一级。
首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核管理系列考核管理系列考核经理经理副经理副经理经理助理经理助理半年半年指标指标权重权重相关因素相关因素绩效评分绩效评分60%互动业务责任额互动业务责任额达成率达成率综合管理评分综合管理评分40%综合管理能力综合管理能力首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核管理系列考核管理系列考核n综合管理评分包含团队管理能力、产险沟通能力、队伍职级变动情综合管理评分包含团队管理能力、产险沟通能力、队伍职级变动情况等指标,满分为况等指标,满分为100100分。
测评由地市分公司人力资源部门组织实施,分。
测评由地市分公司人力资源部门组织实施,参与测评的人员为地市分公司总经理、营业部互动专员。
参与测评的人员为地市分公司总经理、营业部互动专员。
n具体综合管理测评表由各省分公司互动业务部设计并下发使用。
具体综合管理测评表由各省分公司互动业务部设计并下发使用。
责任额达成率(责任额达成率(R)绩效评分绩效评分R100%100+(R-100%)*100R=100%100分分R100%100-(100%-R)*100绩效评分最高得分为绩效评分最高得分为150150分。
分。
首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核管理系列考核管理系列考核考核评分情况考核评分情况考核结果考核结果100100晋升一级晋升一级7070评分评分100100维持原职级维持原职级7070降低一级降低一级连续两次考核连续两次考核7070解除聘用关系解除聘用关系首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核管理系列考核管理系列考核经理经理副经理副经理经理助理经理助理半年半年指标指标权重权重相关因素相关因素绩效评分绩效评分60%互动业务责任额互动业务责任额达成率达成率综合管理评分综合管理评分40%综合管理能力综合管理能力首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核业务系列考核业务系列考核一年一年业务系列业务系列主任专员四级主任专员四级主任专员一级主任专员一级主任专员三级主任专员三级主任专员二级主任专员二级三个月三个月初级专员三级初级专员三级初级专员四级初级专员四级初级专员二级初级专员二级初级专员一级初级专员一级三个月三个月首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核业务系列考核业务系列考核考核指标考核指标测评维度测评维度测评实施测评实施季度综合服务评季度综合服务评分分计划达成、组织培训、业务推动、计划达成、组织培训、业务推动、衔接服务等衔接服务等互动营业部互动营业部季度综合开拓津季度综合开拓津贴贴综合开拓业务提奖综合开拓业务提奖直销业务所得提奖按直销业务所得提奖按30%30%折算折算首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核业务系列考核业务系列考核职级职级考核期间月均综合开拓津贴(单位:
元)考核期间月均综合开拓津贴(单位:
元)晋升晋升维持维持主任专员四级主任专员四级3800主任专员三级主任专员三级40002800主任专员二级主任专员二级30001800主任专员一级主任专员一级20001300初级专员四级初级专员四级1250初级专员三级初级专员三级1400950初级专员二级初级专员二级1100700初级专员一级初级专员一级800500首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核业务系列考核业务系列考核职级职级考核期间月均综合开拓津贴(单位:
元)考核期间月均综合开拓津贴(单位:
元)晋升晋升维持维持主任专员四级主任专员四级3800主任专员三级主任专员三级40002800主任专员二级主任专员二级30001800主任专员一级主任专员一级20001300初级专员四级初级专员四级1250初级专员三级初级专员三级1400950初级专员二级初级专员二级1100700初级专员一级初级专员一级800500首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核业务系列考核业务系列考核职级职级考核期间月均综合开拓津贴(单位:
元)考核期间月均综合开拓津贴(单位:
元)晋升晋升维持维持主任专员四级主任专员四级2280主任专员三级主任专员三级24001500主任专员二级主任专员二级18001140主任专员一级主任专员一级12001080初级专员四级初级专员四级960初级专员三级初级专员三级840600初级专员二级初级专员二级660420初级专员一级初级专员一级480300首期新机构管理骨干培训班首期新机构管理骨干培训班人人员员考考核核业务系列考核业务系列考核职级变动职级变动变动条件变动条件说明说明晋升晋升季度综合开拓评分在季度综合开拓评分在9090分(含)以上,且月分(含)以上,且月均综合开拓津贴达到所在职级晋升标准。
均综合开拓津贴达到所在职级晋升标准。
每次考核最多晋每次考核最多晋升一个职级升一个职级维持维持(11)季度综合开拓评分在)季度综合开拓评分在7070分(含)以上,且月均分(含)以上,且月均综合开拓津贴达到其所在职级维持标准;综合开拓津贴达到其所在职级维持标准;(22)季度综合开拓评分在)季度综合开拓评分在60609090分之间(含分之间(含6060分),分),且月均综合开拓津贴达到其所在职级晋升标准;且月均综合开拓津贴达到其所在职级晋升标准;(33)季度综合开拓评分在)季度综合开拓评分在9090分(含)以上,月均综分(含)以上,月均综合开拓津贴未达到其所在职级维持标准,但低于维持合开拓津贴未达到其所在职级维持标准,但低于维持标准标准10%10%以内。
以内。
降低降
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- 人保寿 互动 销售 管理办法