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而且上半年汽车市场明显带有“政策因素”的烙印,因此,汽车业内均对下半年市场而担忧,持“不容乐观”的态度。
担心2008年中国车市会出现上、下半年冷热两重天,演绎“一半是火焰,一半是海水”的局面。
现在盘点下来,虽然没有冷到冰点,但寒冬确实提前来临,中国汽车企业已经感觉到海水的苦涩滋味。
一、高开低走,逐步趋缓,千万辆预期终成泡影
2008年,中国车市可谓是“高开低走,跌宕起伏,充满变数”(见图二)。
1月,中国车市以单月销售85.94万辆,同比增长19.83%的表现,高调开市。
2月由于受传统春节影响,环比有所下降,但同比增幅仍达到19.27%。
3月销售105.56万辆,环比增长59.27%,同比增长24.72%,单月销售突破100万辆大关,中国车市让人充满惊喜。
惊喜之余,也恰恰印证了乐极生悲的古训。
进入4月、5月,车市开始下滑,6月又出现轻微回调。
7月,终于出现大幅回落。
到8月,不仅环比下降,而且同比下降,从而为4个月的车市调低了基调,带来巨大的回调压力。
这时我们认为:
在不向经销商压库的情况下,实现全年销售1000万辆的预测目标相当难度。
全年销售预计在940-980万辆之间,增幅8-12%。
∙人们开始寄希望于“金九银十”,期待再度回升。
然而,这一期待并未完全达成。
最后的期待是最后两个月,能够规律性上翘。
然而,11月车市环比再度下降4.26%,同比下降14.5%,行业规律曲线被彻底打破。
1-11月累计,行业产销汽车分别为870.40万辆和862.98万辆,分别增长7.98%和8.52%,比前10月分别减缓3.03和2.59个百分点;
与上年同期产销增幅22.25%和23.19%,分别减缓11.24和12.08个百分点,产销增幅再度趋缓。
按照当时的态势分析,我们预计汽车行业全年销售在930-950万辆之间,行业年初1000万辆的预期目标最终难以达成,将成为泡影。
实际果然如此。
2008年最终结果是:
汽车行业累计生产934.51万辆,同比增长5.21%,销售938.05万辆,同比增长6.70%,产销分别比上年同期回落16.81个百分点和15.14个百分点。
汽车行业年初预测的千万辆期望目标最终没能达成。
其中乘用车产销673.77万辆和675.56万辆,同比增长5.59%和7.27%,分别比上年同期回落16.35个百分点和14.41个百分点。
商用车产销同比分别增长4.24%和5.25%,分别比上年同期回落17.97个百分点和17.00个百分点。
尽管中国汽车市场未能达成1000万辆的预期,但是,依然可圈可点。
毕竟无论乘用车还是商用车,总体依然保持了增长的态势,而且从全球汽车工业的视点看,中国汽车市场依然可以说:
“风景这边独好,可惜迎来海啸”。
二、乘用车市场:
受股市、房市警示更趋理性化
2008年乘用车市场,增速趋缓的主要因素是,由于股市的低位波动、房市的萎靡不振,导致财富的缩水,致使人们的消费更加谨慎、更趋理性,预期正常甚至提前的消费,受到很大的抑制。
尽管如此,毕竟中国经济经过多年高速发展,老百姓的经济基础提高了很多,抵御风险的能力也在加强,轿车大量进入家庭的趋势正在显见。
因此2008年,乘用车市场出现:
基本型、交叉型稳步增长,SUV增速依然较高,MPV出现下滑的局面,总体依然保持增长态势,2008年,行业乘用车累计产销分别为673.77万辆和675.56万辆,增幅分别为5.59%和7.27%,增速更趋理性化。
1、基本型轿车依然是乘用车市场主导。
2008年1-12月行业累计销售基本型(轿车)504.69万辆,同比增长6.78%,比同期增幅23.46%回落16.68个百分点。
一汽大众、上海大众、上海通用依然保持前三位,但是上海通用同比下滑8.41%;
东风日产单月销售30172辆,位于基本型乘用车销售第1位、累计销售进入第5名;
而比亚迪增幅高达70.67%,成为行业亮点。
2008年基本型占乘用车销售的74.71%,占据绝对的主导地位。
从车型看,销售排前10位的品牌车型依次是捷达、凯越、雅阁、卡罗拉、凯美瑞、颐(骐)达、比亚迪F3、QQ、夏利、伊兰特。
2、MPV市场出现下跌。
MPV由于耗油较大,加之主要是商务用车,随着对节能减排的重视,以及政府企业公务用车的改革等,导致MPV市场的下滑,而且部分MPV市场被高端SUV所取代。
2008年1-12月累计,行业销售19.74万辆,同比下降12.56%。
比同期增幅18.14%下滑了30.7个百分点。
排MPV市场前五位的企业依次是江淮汽车、广州本田、东风公司、奇瑞汽车和上海大众,其中,江淮汽车、广州本田的销售分别下降9.35%和37%,而东风公司、奇瑞汽车和上海大众的销售分别增长13.01%、109.96%和13.62%。
这给我们一个重要启示:
尽管可能整体市场可能疲软,但依然有市场增长的空间。
所谓“小市场,可能潜在大份额”。
∙3、SUV市场依然高速增长。
近年来以东风本田CR-V为代表的新一代SUV,由于具有越野、商务等多功能用途,同时又有中高级轿车优良的驾驶性能和品质,成为拉动SUV市场的主力。
2008年1-12月累计,行业SUV销售44.77万辆,同比增长25.28%。
其中两驱SUV累计销售24.18万辆,同比增长40.4%;
四驱SUV累计销售20.60万辆,同比增长11.23%,其中CR-V销售8.06万辆,同比增长76.4%,在四驱SUV市场占有率达到39.14%。
4、交叉型乘用车增速不低。
尽管交叉型乘用车一直处于一个尴尬的境地,其基本的市场似乎是各大城市郊区的“黑的”和乡村的交通物流工具,但是,由于我国区域很多,区域发展不平衡,加上城市乡村管理的滞后等,这个市场不可轻视。
2008年1-12月累计行业销售交叉型乘用车106.36万辆,同比增长7.67%,应当说,在基数超过100万辆的情况下,这个增速依然不低。
销售前5位的企业依次是上汽通用五菱、长安集团、哈飞汽车、东风公司和南京长安。
其中,上汽通用五菱销售达54.52万辆,增幅17.48%,成为上汽集团销售的重要支撑;
东风公司销售突破10万辆,增幅24.42%,高于行业水平。
三、商用车市场:
受政策、环境影响冷热两重天
2008年,中国商用车市场特别由于受国Ⅲ标准实施的影响,上半年以重卡为代表的商用车市场出现强劲增长的繁荣态势。
但是,下半年载货车市场出现较大的波动和变化,从7月开始总体一路下跌,出现上、下半年冷热两重天,“一半是火焰,一半是海水”的局面。
以致于传统“金九银十”风光不再,货车、半挂牵引车和货车非完整车辆都将在低位收市(见图三)。
而客车市场尽管也受到一定影响,但相对于乘用车和载货车而言,并没有大的挫折。
仔细分析2008年载货车市场,呈现明显的“高开低走”之势,1月,行业销售载货车16.6万辆,同比增长22.41%,2月是传统春节,依然销售15.44万辆,同比增长24.70%,3月达到顶峰,销售32.57万辆,同比增长29.92%,整个一季度呈现高开之势。
此后,4、5、6月销售虽然环比有所下滑,但同比依然保持20%左右。
整个上半年行业载货车销售138.6万辆,增幅达到23.08%。
但是,到了7月份,形势出现重大逆转,单月销售只有15.31万辆,低于2月份春节的水平,而且出现环比、同比双下降,环比下降28.89%,同比下降2.70%。
此后8月、9月销售环比略有反弹,但回升力度很小。
而大家期待的传统的“金九银十”并没有出现,10月销售15.36万辆,仍低于2月水平,环比下降10.63%,11月销量跌落到13.88万辆,环比再度下降9.67%,由此载货车市场的冬季提前来临,全年将在低位收官。
1-11月累计销售215.61万辆,同比增幅9.02%,比上半年下滑了14.06个百分点。
1-12月累计销售228.43万辆,同比增幅只有6.52%,与上年同比增长22.47%下滑了15.95个百分点,真可谓“开门见喜,转头且忧”也。
根据中国汽车工业协会公布的数据,2008年,全国汽车产量与销量分别为934.51万辆和938.05万辆,同比增长5.21%和6.70%,分别比上年同期回落16.81个百分点和15.14个百分点。
其中乘用车产销673.77万辆和675.56万辆,同比增长5.59%和7.27%;
其中载货车销售在228.43万辆左右,占行业总销量的24.35%。
笔者认为,以2008年为标志,中国汽车车市将进入理性增长周期。
尽管载货车市场上、下半年,热冷突变,但毕竟上半年高位拉动,因此,根据中国汽车工业协会统计数据,按照重、中、轻、微分类分析,2008年载货车市场仍然出现了“重型载货车较高增长,中型载货车明显下降,轻型载货车稳步增长、微型载货车高速增长”的发展态势。
∙重型载货车较高增长。
2008年1-12月累计,行业销售重型载货车(含重型货车、重型货车非完整车辆和半挂牵引车)54.04万辆,同比增长10.87%,这一增速虽然与上年同期有所减缓,当相对其他车型而言仍然较高增长。
且高于整个行业的增速。
其中销售重型货车10.67万辆,同比增长15.67%,重型货车非完整车辆23.95万辆,同比增长10.58%,半挂牵引车19.42万辆,同比增长9.21%。
半挂牵引车销售中:
总质量小于25T的916辆,同比下降53.83%;
总质量在25T-40T的16.88万辆,同比增长15.66%,总质量40T以上的2.44万辆,同比下降18.11%。
中型载货车明显下降。
2008年1-12月累计,行业销售中型载货车(含中型货车和中型货车非完整车辆)20.71万辆,同比下降12.51%。
下降幅度比较明显。
其中,销售中型货车12.46万辆,同比下降5.10%,销售中型货车非完整车辆8.25万辆,同比下降21.73%。
轻型载货车稳步增长。
2008年1-12月累计,行业销售轻型载货车(含轻型货车和轻型货车非完整车辆)117.55万辆,同比增长5.29%。
保持相对稳步的增长态势。
其中,销售轻型货车107.92万辆,同比增长6.13%,销售轻型货车非完整车辆9.63万辆,同比下降3.32%。
微型载货车高速增长。
2008年1-12月累计,行业销售微型载货车(含微型货车和微型货车非完整车辆)36.13万辆,同比增长18.88%。
在载货车市场呈现相对高速的增长。
其中微型货车33.01万辆,同比增长19.93%,微型货车非完整车辆3.12万辆,同比增长8.81%。
客车市场波澜不惊、稳步增长。
近年来,整个客车市场基本处于不温不火的状态。
2008年1-12月累计,行业销售大型客车(含客非)43994辆,同比增长9.6%。
其中大型客车376007辆,同比增长24.63%,大型客车非完整车辆6394辆,同比下降35.87%。
行业销售中型客车(含客非)79107辆,同比增长0.6%。
其中,中型客车43542辆,同比增长14.94%,中型客车非完整车辆35565辆,同比下降12.72%。
行业累计销售轻型客车及客非217492辆,同比下降5.73%。
其中,轻型客车17165辆,同比下降4.31%,轻型客车非完整车辆45797辆,同比下降10.67%。
回顾和分析2008年中国汽车市场,通过产销数据背后看,似乎商用车更出风头,甚至决定了整个大盘的走势。
2008年总体的感觉是中国汽车市场竞争、正在由粗放走向细分,各细分市场的竞争格局异彩纷呈。
可能在归纳2008年汽车市场特点时,商用车的笔墨应当重一些。
第一、集团竞争格局虽大体未变,但前10位企业的市场占有略有下降,自主品牌有喜有忧。
2008年累计销售排前十位的汽车企业集团依次是:
上汽集团、一汽集团、东风公司、长安集团、北汽集团、广汽集团、奇瑞汽车、华晨汽车、哈飞集团和吉利集团。
销售前10位的汽车集团中,奇瑞汽车、华晨汽车和哈飞集团累计销售分别下降6.49%、5.08%和7.93%,自主品牌再度面临巨大挑战。
前10家企业共销售汽车782.01万辆,占行业总销量的83.37%,较上年同期下降1.14个百分点。
其中东风公司增幅16.12%在前10位中增幅列第一位。
值得关注的是,同样是自主品牌,排名第12位的比亚迪汽车公司累计销售增幅70.67%,排名第16位的重庆力帆汽车增幅高达224.93%。
比亚迪和力帆的高增长,值得审视和思考。
∙第二、国Ⅲ标准的实施,对载货车市场起到推波助澜的作用。
一季度开始,以重卡为代表的载货车市场出现强劲增长的繁荣态势,主要是因为实施国Ⅲ环保标准的宽限期,经国家发改委和环保总局认可的厂商欧Ⅱ标准的库存整车可以销售到2008年6月30日,使得实际执行国Ⅲ标准的时间被推迟到2008年7月1日。
3、4月又是商用车市场传统旺季,各大厂商把希望寄托上半年,把握机遇,积极促销,导致载货车市场增幅高于乘用车。
国Ⅲ标准实施从7月1日真正执行到位后,由于发动机排放标准升级,造成相同排量、相同配置,装配国Ⅲ发动机的重卡比装配国Ⅱ发动机的整车要贵2.5万元左右,由此整个载货车市场开始下滑。
同时由于采取的技术路线的不同,载货车市场也出现了不同的销售效应。
应当说实施国Ⅲ标准,将全面考验我国汽车企业的应变能力和技术储备,是一个巨大的冲击。
实施国Ⅲ标准后,商用车的价格有所上涨,市场增速放缓,但同比依然保持增长态势。
同时对于提前动手准备应对国Ⅲ实施的企业,实施国Ⅲ标准是其扩大竞争优势的重要机遇。
第三、载货车市场经过结构性嬗变,向重型和轻微型两端发展的态势更明朗。
由于近五年来,中国载货车市场在调整中发展,因此,载货车在整个汽车市场中的销售比重,也不断发生变化,2003年载货车销售占行业总销量的27.59%,2007年下降到24.39%。
2008年24.35%。
因此,总体而言,中国载货车市场逆势而行,在市场空间逐步扩大的同时,载货车市场面临的形势比乘用车严峻得多,载货车企业的日子更艰苦一些。
与此同时,整个载货车市场向重型和轻微型两端发展的态势日趋明朗。
目前,中型载货车在载货车市场所占比例已经不到10%,轻型载货车超过50%,重型载货车接近24%,微型载货车接近16%。
很明显,如果把载货车市场结构比做“哑铃”型,那么,中型载货车相当于哑铃的中间,轻型载货车是一端,重、微载货车是另一端。
1、重卡已经成为载货车市场竞争的风向标。
随着运输方式的变革、国三标准实施等,具有先进技术、品质,性价比较好的中高端载货车将有较大的市场增长空间。
重型载货车竞争已经演绎成为企业综合实力的较量。
重卡市场一汽集团曾经独领风骚,2002年以前一汽集团始终超过重卡市场“半壁江山”。
2005年东风公司一举夺得“重卡王”的宝座,重卡市场出现“东风赶超一汽、五雄争霸市场、新锐不甘寂寞”的新格局。
北汽福田、中国重汽、陕汽集团杀进“五甲”,安徽华菱、江淮集团、湖北三环、北方奔驰等异军突起。
2006年,面对激烈的市场竞争,东风公司保持了重卡行业第一位。
2007年中国重汽赶超一汽和东风,成为新的“重卡王”。
2008年1-11月累计,一汽集团又夺回销售第一的交椅;
经过最后一月较量,全年累计中国重汽又夺回“金交椅”,颇有戏剧性。
目前,重型货车市场,中国重汽、北方奔驰、东风公司处于领先地位;
重型货车非完整车辆市场,东风公司、一汽集团仍具相当优势;
半挂牵引车市场,一汽集团略占优势,中国重汽、陕汽集团、北汽福田和东风公司旗鼓相当。
总体而言,重卡市场正处于“七雄争霸”的混合竞争格局。
重卡技术含量高、经济附件值高,引领载货车的技术方向和发展趋势,倍受商用车行业关注,重卡市场的竞争已经成为企业技术、产品、制造、营销、资金等综合实力的大角力。
2、中卡市场重心的西部迁移和区域化表现尤其明显。
中国载货车市场乃至整个汽车市场起步于中卡市场,曾经“缺重少轻”中卡独领风骚。
随着重卡的持续高速增长和轻型载货车稳步增长,中卡市场呈萎缩之势。
但是,如果仔细研究1997以来中卡市场的发展态势,就会发现中卡市场萎缩程度并没有想象的那样大,年平均需求始终保持在17万辆左右。
从2007年销售看,东风公司同比增长21.29%,销量位居榜首,2-6位的依次是一汽集团、成都王牌、四川南骏、江淮集团和成都新大地。
从2008年1-12月销售情况看,销售前6位依然保持上年的竞争格局。
很显然位居前列的中卡企业中,地处西部地区的占有重要地位。
显然,中卡市场重心的西部迁移和区域化表现尤其明显,把握好中西部市场,就能抓住中卡市场的关键所在。
∙3、轻卡对于拉动商用车市场总量增长具有举足轻重的影响。
近年来,轻型载货车的产销量总体保持稳步增长态势,从市场需求空间看,轻型载货车销售量远大于重、卡和微型载货车,在载货车市场占有绝对量的优势。
轻卡市场稳步增长的主要原因是:
第一、轻卡车体小,运输灵活,在大量的短途零散货物运输中有明显优势,随着物流、运输行业的发展,有替代中型车的功能;
第二、为了解决城市交通和污染问题,大中城市对中、重卡车的限制增加,推动对高端轻卡的需求;
第三、随着新农村建设和乡村公路“村村通”的建设,促进轻卡比例的提高,尤其国家对农用车强制报废及对排放达标的要求,低端轻卡在农村市场具有巨大潜力。
因此,轻型载货车市场绝对不可轻视。
2008年1-12月轻型载货车对载货车市场贡献度为51.46%,从一定意义上讲,轻型车的发展对于拉动商用车市场总量的增长具有举足轻重的影响。
目前,纳入行业统计的轻型载货车生产企业达40多家,就竞争实力而言,销售排名前五位的依次是北汽福田、东风公司、安徽江淮、山东凯马、江西江铃。
总之,2008年是中国经济发展中极其不平凡的一年。
受国际和国内宏观经济的影响,中国汽车市场高开低走、跌宕起伏。
或许对于中国汽车工业而言,2008年没能达到千万辆预期有些遗憾。
但是,这未必是件坏事。
因为对于中国汽车工业而言,销量数据并不能代表其发展本质。
没有达到1000万辆的高预期,表明中国汽车市场理性增长时期的到来;
不再单纯追求销量的增长,表明中国汽车市场运行开始走向稳健和成熟。
更何况2008年特殊因素相对较多呢!
惊喜也罢、遗憾也罢,收获也罢,损失也罢,2008年毕竟就要过去了。
回忆过去是为了更好地展望未来。
还是让我们勇敢地面对即将到来的充满期待和变数的2009年吧!
(二)、2009年中国汽车市场发展展望
受2008年金融海啸的影响,2009年全球经济将陷入衰退状态。
据有关机构预测2009年全球经济只有2%的增长。
“反衰退”将是2009年全球的共同课题。
对于中国经济而言,扩张性政策对2009年经济至关重要。
期待政策推动经济增长,预计GDP增长8.2%左右。
2009年上半年,在外需和房地产投资增速减慢的情况下,由于2008年四季度的惯性,经济可能继续下滑。
下半年开始,政策刺激效果逐步显现,基础设施投资力度加大,房地产投资逐步趋稳回升,经济增长将缓慢回升。
总体上2009年中国经济可能呈现“U”型走势。
对未来的预测,总是具有很大的风险性、不确定性和偏差性。
其实,对于不断变化发展的中国汽车市场而言,出现出乎意料、甚至超乎寻常的结果也在情理之中。
预测本来只是一个参考而已。
就好比我们每天听天气预报,并非完全要计较精确的温度和湿度,而是知道明天大概的天气情况。
如果有雨就带上雨伞,如果天冷就加件衣服。
而企业运营更是要做到未雨绸缪。
我自己从事运营分析工作,有一个基本观点是:
对于市场热时要冷静分析,对于市场冷时反倒应帮助升温打气。
所谓居安则思危,临危则不惧,危中则寻机。
既然大家普遍感觉中国车市的寒冬提前来临,对于汽车企业而言,可能既要做好防寒保暖,更要注意强身健体,提高自身的抗寒能力。
要相信,冬天来了,春天还会远吗?
一、2009年中国汽车市场规模和增长趋势预测
从目前收集的信息和资料看,总体上,对2009年中国汽车市场持悲观态度的多,认为汽车市场危大于机的多,尤其是汽车企业自身的信心指数偏低。
基于宏观经济因素、汽车市场规律及关联因素的分析,2009年中国汽车市场的总体环境与1994年相似,而基本面略好于1994年。
当然也有专家认为2009年中国汽车市场可能出现零增长或负增长。
其实,综合专家的观点,2009年汽车市场有三个基本走向:
∙第一、正增长。
能增长多少呢?
按照与1994年相似的观点,1994年中国汽车市场整体增幅是4.39%左右。
如果按2008年基数938万辆计算,预计2009年汽车行业销量在979万辆左右;
也有专家认为在增幅虽然趋缓但仍在6%左右,预计2009销量在994万辆左右。
据悉《汽车产业振兴规划》“保增长”的目标是10%,按此计算是1032万辆左右。
如果2009年载货车市场增幅能与行业整体同步,按2008年载货车市场228万辆为基数,按增幅4.39-6%计算,预计2009年载货车市场需求在238-242万辆之间。
若按增幅10%计算,大约251万辆左右。
第二、零增长。
中国汽车市场保持2008年938万辆的规模,则载货车市场也保持228万辆左右的规模。
这种可能也是存在的。
可能数据还是这个数据,但销售结构则有本质变化。
第三、负增长。
我查阅了历史数据,中国汽车市场自1991年以来基本上没有出现过负增长的现象。
但是载货车市场则出现过多次负增长,其中1995年下降3.17%,1996年下降7.27%,1998年下降1.57%,2005年下降0.60%。
由此表明,载货车市场波动性大于乘用车。
也表明如果没有宏观政策利好的拉动,载货车市场出现负增长完全有可能。
但是,需要引起注意的是,由于2008年上半年整个载货车市场是高开走势,到下半年出现大幅滑落。
因此,2009年上半年可能
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