保税仓储行业分析报告.docx
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保税仓储行业分析报告
2015年保税仓储行业分析报告
2015年2月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门及监管体制4
2、行业主要法律法规及政策5
二、海关特殊监管区域与保税监管场所的概念6
1、海关特殊监管区域6
(1)保税区6
(2)出口加工区7
(3)保税物流园区8
(4)跨境工业区8
(5)保税港区9
(6)综合保税区9
2、保税监管场所10
(1)保税仓库10
(2)保税物流中心10
(3)出口监管仓库11
三、影响行业发展的有利和不利因素12
1、有利因素12
(1)物流产业政策12
(2)物流行业发展水平显著提高12
2、不利因素13
(1)仓储管理法规与标准不健全13
(2)仓储企业经营管理人才缺乏14
四、行业市场规模14
1、我国仓储行业稳步发展14
(1)产业结构得到优化14
(2)机械化与信息化水平有较大提高15
(3)社会化物流配送中心建设15
(4)担保存货管理缓解了中小企业融资难的问题15
2、我国保税仓储市场成长迅速16
(1)海关特殊监管区域业务快速增长16
(2)保税监管场所市场持续增长18
(3)全国出口加工区物流健康发展18
五、行业竞争格局19
1、物流行业总体竞争状况19
2、相关企业简况20
(1)恒基达鑫20
(2)全胜物流20
六、行业风险特征21
1、仓储安全风险21
2、行业政策风险21
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
物流属于完全竞争性行业,业务范围具有跨区域、跨部门的特性。
目前,其宏观行业管理由国家发改委负责,具体管理部门涉及到海关总署、交通部、铁道部、民航总局、商务部、外汇管理局等多个部门。
中国仓储协会重点围绕各类仓储设施的建设、各类配送中心的发展、仓储服务与技术的创新等,开展行业自律与管理、会展培训与中介服务,其宗旨是沟通企业与政府管理部门的关系,就仓储业的发展提出政策建议;促进仓储业的现代化,推动现代物流业的发展;为协会会员服务、维护会员的合法权益。
此外,中国保税区出口加工区协会是由中国关境内的保税区、出口加工区、保税物流园区(中心)、跨境工业园等海关特殊监管区域(场所)、区内企业及相关人士自愿结成的、非营利性的全国性社团组织,其宗旨是为政府主管部门和会员单位服务,维护会员的合法权益,推动海关特殊监管区域(场所)健康发展。
2、行业主要法律法规及政策
二、海关特殊监管区域与保税监管场所的概念
1、海关特殊监管区域
海关特殊监管区域是指经国务院批准设立的保税区、出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区以及综合保税区等其他特殊监管区域。
(1)保税区
保税区指是一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域。
海关对保税区实行封闭管理,境外货物进入保税区,实行保税管理;境内其他地区货物进入保税区,视同出境;同时,外经贸、外汇管理等部门对保税区也实行较区外相对优惠的政策。
大连保税区、天津港保税区、上海外高桥保税区、深圳盐田保税区、珠海保税区等均属于该类。
(2)出口加工区
出口加工区指为加强与完善加工贸易管理,规范海关对出口加工区的监管,促进出口加工区的健康发展,鼓励扩大外贸出口设立的海关监管的特定区域。
在境内设立出口加工区只能设在已经国务院批准的现有经济技术开发区内。
区内设置加工区管理委员会和出口加工企业、专为出口加工企业生产提供服务的仓储企业以及经海关核准专门从事加工区内货物进、出的运输企业。
国家对区内加工产品不征收增值税。
海关对加工区与境外之间进、出的货物,按照直通式或转关运输的办法进行监管。
加工区与境外之间进、出的货物,除实行出口被动配额管理的外,不实行进出口配额、许可证件管理。
从境外进入加工区的货物,其进口关税和进口环节税按照规定办理。
区内企业加工的制成品及其在加工生产过程中产生的边角料、余料、残次品、废品等销往境外的,免征出口关税。
江苏连云港出口加工区、上海金桥出口加工区、山东威海出口加工区、广东深圳出口加工区、河北秦皇岛出口加工区等均属于出口加工区。
公司及公司仓库目前即位于连云港经济技术开发区出口加工区。
(3)保税物流园区
保税物流园区是指经国务院批准,在保税区规划面积或者毗邻保税区的特定港区内设立的、专门发展现代国际物流业的海关特殊监管区域。
上海外高桥保税物流园区、天津保税物流园区、厦门象屿保税物流园区、深圳盐田保税物流园区、广州保税物流园区等均属于保税物流园区。
(4)跨境工业区
跨境工业区主要有珠澳跨境工业区珠海园区(以下简称珠海园区)和霍尔果斯国际边境合作中心(中方配套区)等。
以珠海园区为例,珠海园区是经国务院批准设立的海关特殊监管区域,珠海园区实行保税区政策,与中华人民共和国关境内的其他地区之间进出货物在税收方面实行出口加工区政策。
珠海园区可以开展以下业务:
A、加工制造;B、检测、维修、研发;C、储存进出口货物以及其他未办结海关手续货物;D、国际转口贸易;E、国际采购、分销和配送;F、国际中转;G、商品展示、展销;H、经海关批准的其他加工和物流业务。
(5)保税港区
保税港区是指经国务院批准,设立在国家对外开放的口岸港区和与之相连的特定区域内,具有口岸、物流、加工等功能的海关特殊监管区域。
保税港区内可以开展存储进出口货物和其他未办结海关手续的货物,对外贸易(包括国际转口贸易),国际采购、分销和配送,国际中转,检测和售后服务维修,商品展示,研发、加工、制造,港口作业,以及经海关批准的其他业务。
除部分指定货物外,海关对保税港区与境外之间进出的货物实行备案制管理,对从境外进入保税港区的货物予以保税。
从保税港区运往境外的货物免征出口关税,保税港区与境外之间进出的货物不实行进出口配额、许可证件管理。
上海洋山保税港区、深圳前海湾保税港区、张家港保税港区、福州保税港区等属于保税港区。
(6)综合保税区
综合保税区是设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域,由海关参照有关规定对综合保税区进行管理,执行保税港区的税收和外汇政策集保税区、出口加工区、保税物流区、港口的功能于一身,可以发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务。
苏州工业园综合保税区、昆山综合保税区、天津滨海新区综合保税区等属于综合保税区。
2、保税监管场所
我国保税监管场所主要包括保税仓库、保税物流中心(A型和B型)和出口监管仓库。
(1)保税仓库
保税仓库是指经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关手续货物等货物的仓库。
保税仓库按照使用对象不同分为公用型保税仓库、自用型保税仓库。
公用型保税仓库由主营仓储业务的中国境内独立企业法人经营,专门向社会提供保税仓储服务。
自用型保税仓库由特定的中国境内独立企业法人经营,仅存储供本企业自用的保税货物。
经海关批准下列货物可以存入保税仓库:
加工贸易进口货物、转口货物、供应国际航行船舶和航空器的油料、物料和维修用零部件、供维修外国产品所进口寄售的零配件、外商暂存货物、未办结海关手续的一般贸易货物、其他货物。
(2)保税物流中心
保税物流中心是封闭的海关监管区域,具备口岸功能。
分A型和B型两种。
A型保税物流中心,是指经海关批准设立,主要由一家企业投资建设并为该企业自有物流服务的海关监管场所。
B型保税物流中心,是指经海关批准,由中国境内一家企业法人经营,多家企业进入并从事保税仓储物流业务的海关集中监管场所。
保税物流中心的主要作用:
一是解决一般贸易出口商品入中心退税问题;二是解决一般贸易进口商品保税问题;三是解决加工贸易中的深加工和结转货物问题。
(3)出口监管仓库
出口监管仓库是指经海关批准设立,对已办结海关出口手续的货物进行存储、保税物流配送、提供流通性增值服务的海关专用监管仓库。
出口监管仓库分为出口配送型仓库和国内结转型仓库。
出口配送型仓库是指存储以实际离境为目的的出口货物的仓库。
国内结转型仓库是指存储用于国内结转的出口货物的仓库。
三、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)物流产业政策
加快发展现代物流业,对于提高我国经济运行质量、改善投资环境、增强综合国力具有重要意义。
为此,国家和地方政府非常重视现代物流业的发展,相继建立推进现代物流业发展的综合协调机制,近年来陆续出台各类产业政策,积极引导物流业健康、有序发展。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出要大力发展现代物流业,指出物流业属于生产性服务业,物流产业地位第一次在国家规划层面得以确立,对中国物流业发展具有里程碑式意义。
2009年3月,国务院发布国发[2009]8号文《物流业调整和振兴规划》,物流业成为中国十大产业振兴规划中唯一的生产性服务业。
(2)物流行业发展水平显著提高
一些制造企业、商贸企业开始接受现代物流管理理念、方法和技术,实施流程再造和服务外包;原有的运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸,加快向现代物流企业转型;一批新型的物流企业迅速成长,形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业格局。
物流费用成本呈下降趋势,促进了经济运行质量的提高,第三方物流已成为现代物流发展的主流趋势。
随着产业结构的不断升级和基础设施的不断完善,我国第三方物流市场将会进一步快速发展。
2、不利因素
(1)仓储管理法规与标准不健全
我国目前还没有一部完整的仓储业管理法规,上世纪八十年代制定的仓储业规章制度已经不能完全适应行业发展的实际需要。
仓储业的管理与规范缺乏依据,不利于行业健康发展。
此外,尽管目前我国仓储标准化工作已经取得一定成绩,形成各类仓储标准50多项,对统一现代仓储理念、促进仓储设施与技术进步、提高仓储管理与服务水平有着积极作用,但该等标准仍不够完善,很多不具有强制性,社会公众的了解程度也不够,使得标准执行过程中也存在一定困难。
(2)仓储企业经营管理人才缺乏
现有从业人员素质难以适应企业发展需要,制约了仓储业整体运营水平的提高。
企业普遍缺少专业技术人才和仓储管理人才,特别是高级管理人才。
人才问题已成为制约仓储业转型升级、健康发展的“瓶颈”。
四、行业市场规模
1、我国仓储行业稳步发展
近年来,我国仓储业得到较快发展,产业规模稳步增长,产业结构发生重大变化,仓储机械化与信息化水平有较大提升,仓储在现代物流体系与商品流通中的作用日益显现,仓储业已经成为商贸流通业的有机组成部分。
具体来说,我国仓储业呈现以下状况:
(1)产业结构得到优化
近年来我国国有仓储企业数量已经大幅减少,民营企业已经成为仓储业的主体力量。
目前,国有、民营、外资性质各占仓储企业数量比例约为30%、60%、10%。
仓储经营也已经出现多种业态,公共仓储(或称为服务类仓储)的规模继续扩大的同时,相继出现了地产类仓储、自助式仓储、金融仓储等新业态。
(2)机械化与信息化水平有较大提高
目前,全国仓储机械化作业率大约在40%左右。
其中,一些发达地区的企业能够实现80%的机械化作业,而不发达地区的机械化作业率在20%~30%。
全国仓储企业的信息化水平大约在60%左右。
截至2012年底,全国自动化立体库已达1,200多座,主要分布在机械、电子、家电、烟草等生产企业。
(3)社会化物流配送中心建设
依托仓库设施、完善服务功能、发展物流配送中心,自上世纪来一直是仓储企业的发展方向。
近年来,涌现出一批功能完善、服务水平较高的各类物流配送中心,这些不同类型配送中心的发展,对于优化工商企业的供应链管理、降低流通成本、减少商品损失、加快商品周转发挥了重要作用。
(4)担保存货管理缓解了中小企业融资难的问题
据世界银行专家估算,我国一年的贷款发生总额30万亿,其中10%左右是经由第三方管理的存货担保贷款。
目前仓储企业是担保存货第三方管理的主体。
据中国仓储协会不完全统计,全国30%左右的大
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