镁工业发展报告Word格式.docx

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电耗

（Kwh/吨镁）

10.5-11.0

1.08-1.1

5.6-6.2

1000-1500

10.4-10.8

1.05-1.08

5.0-6.0

1000-1400

2009年硅热法镁冶炼生产技术主要经济指标，继续保持了2008年技术改造、技术进步的趋势。

还原周期为9-12小时，料镁比6.5以下，劳动生产率为20吨/人·

年。

1.1.32009年规模以上镁冶炼企业经济效益

据国家统计局统计，164家（含一些初加工企业）规模以上镁冶炼企业的经济效益，2009年1-11月统计：

产品销售收入145.19亿元，同比减少12.95%；

利润总额2.26亿元，同比减少40.05%；

利税总额2.94亿元，同比减少77.26%。

统计数据表明，2009年镁冶炼行业呈现负增长。

1.2产业结构

1.2.1镁冶炼企业向规模化发展放缓

2009年，年产1.0万吨以上镁冶炼企业有15家，同比增加2家，其产量合计35.13万吨，占年总产量的70%，同比下降了1.09个百分点；

年产3万吨的企业有3家，同比减少1家，其产量合计17.68万吨，占年总产量的35.23%，同比减少了11.01个百分点。

2009年镁冶炼企业向大型化规模化发展放缓。

2009年镁冶炼行业前10名（按会员单位）排序，见表3。

表32009年中国镁冶炼企业原镁产量前10名（按会员单位）排序（单位：

吨）

名次

企业名称

产能

产量

产量同比%

1

太原市同翔金属镁有限公司

150000

69650

↓38.63

2

山西银光华盛镁业股份公司

65000

54915

↑28.01

3

宁夏惠冶镁业集团有限公司

71000

52276

↑30.04

4

太原易威镁业有限公司

120000

24000

↓56.28

5

山西闻喜县八达镁业有限公司

50000

21752

↑45.01

6

陕西府谷万源镁业（集团）有限公司

20000

15046

↑88.08

7

山西美锦镁合金科技有限公司

25000

15000

↑36.36

8

陕西府谷同源镁业有限公司

12988

↑7.60

9

陕西榆林天龙镁业有限责任公司

12000

↓21.05

10

山西闻喜县瑞格镁业有限公司

11000

↑69.23

合计

553000

288627

↓20.80

2009年，前10名企业产能合计55.3万吨，同比下降4.98%，前10名产量合计28.86万吨，同比下降20.8%，数据表明，规模化发展放缓。

但表中有7家企业2009年产量有不同程度的增长（7.6%-88.08%）。

很多企业树立信心，迎接挑战，克服了金融危机带来的各种困难“保增长”，如宁夏惠冶镁业集团有限公司，秉承“以人为本”的理念，坚持不停产、不减产、不降薪，按时足额发放员工工资，工资水平实现了增长。

惠冶2009年年产量达到52276吨，同比增加30.04%。

又如山西银光华盛镁业股份公司全体干部员工，齐心协力度难关，经受了危机冲击，严峻考验，始终不渝地强化管理，深化挖潜，降本增效，科学发展。

2009年产量达到54915吨，同比长28.01%。

实现了在危机形势下的持续、平稳、健康发展。

1.2.2新型镁合金、镁深加工技术的突破、及其产品的研发与应用，推动了镁产业结构调

整与优化升级

2009年9月，镁业分会的年会上，聚焦了镁研发与应用的最新成果：

·

研制新型镁合金及其应用，走出自主创新之路

一年来，一些企业、研究院所、大学自主研发了很多新型镁合金，如山西银光华盛镁业股份公司研制开发了5种新合金：

高强高韧镁合金、轮毂专用镁合金、自行车专用镁合金、超塑性镁合金、细晶铸造镁合金等。

上海交通大学自主开发了高强度耐高温的稀土新型镁合金JDM1和JDM2：

高强铸造镁合金用于汽车轮毂、导弹舱体；

高强变形镁合金用于导弹翼；

高温稀土镁合金用于汽车发动机缸体、活塞、缸盖、支架等，美国通用评价：

“这是国际上首次对全镁的缸体、活塞、缸套进行的研发，取得的成绩具有国际水平”；

耐热镁合金用于汽车变速箱壳体、坦克发动机气门室罩等；

超越二号/三号燃料电池车和四驱燃料电池车一新能源汽车的转向骨架、车架、轮毂等用上新型镁合金，以及上海世博场馆车（混合动力Reowe750）新能源汽车的前后排座椅骨架、前副车架、IP骨架、摆壁、法兰等均采用上海交通大学研制的新型镁合金。

还有中国科学院上海微系统与信息技术研究所自己研制的镁合金牌号：

AR091——高耐蚀镁合金，可降低合金本身的电位，在合金表面形成致密度高的膜，提高了耐蚀性，用户满意。

中北大学和洛阳铜加工集团镁板带厂的一些为国防军工服务的项目，都是自己的牌号。

稀土镁合金研制与应用的突破，标志中国镁合金从“仿制”走向“原创”

合金中加入一定量的稀土元素，使得Mg-RE合金具有较高的高温强度和优良的抗蠕变性能。

如上海交通大学JDM2合金的力学性能如表4

表4JDM2金属型挤压铸造力学性能

T

（UTS）/Mpa

延伸率δ/%

250℃

320

11.0

300℃

257

20.0

350℃

124

35.0

中科院长春应用化学研究所研发的系列稀土镁中间合金在耐热、耐蚀、抗高温蠕变、高强等多种镁合金中得到越来越多的应用。

为国内外80多家知名企业、大学和科研院所提供19个品种100余吨稀土镁中间合金及稀土镁合金。

镁与稀土都是中国的优势资源，发展镁—稀土合金形成具有中国特色的镁合金，高性能镁稀土合金不仅是在汽车上用，而且在航空、航天以及国防军工产品上的应用均在稳步增长。

这些新型（牌号）镁合金及稀土镁合金，标志着中国镁合金走出仿制向原创型的自主创新发展之路，未来镁合金的应用具有极其广阔的市场。

·

逐渐突破镁深加工技术，为镁产业结构优化升级提供保证

近年来，相关大学与研究院所、企业共同探讨，镁深加工技术的突破与提高加工装备水平，使中国镁及镁合金加工工艺研发进展加快。

用低压铸造制成镁合金轮毂、舱体等军、民用大型铸件；

采用大挤压比开坯/等温轧制，轧制1.2-1.4米宽板，洛阳华陵镁业有限公司可轧制成10毫米厚×

2.8-3.0米宽的厚板；

采用连续铸轧轧制镁板；

以及用等温锻造制作汽车用镁合金轮毂等方面均有新的突破。

镁合金表面处理和镁合金焊接技术已在实际生产中应用

为提高镁合金部件耐蚀性，多数要进行表面处理。

常用的镁合金超声阳极氧化处理，膜层致密，耐蚀耐磨性高适用各种镁合金零部件表面处理。

目前，国内进行镁合金表面处理技术研发与应用的有：

中国科学院金属研究所等10多家。

重庆博奥镁铝金属制造有限公司与英国剑桥大学Keronite公司合作，引进的世界上最先进的镁合金PEO表面处理线，2009年完成宝马公司10个产品8846件表面处理。

大连理工大学研制开发了一套镁合金焊接技术，现已成功地应用于生产中，Mg-Mg、Mg-Al、Mg-钢的焊接均达到国内外使用标准；

目前，一些自行车生产厂家已能自行解决镁部件的焊接技术问题，已达到用户要求。

镁合金表面处理与焊接技术的突破为镁产业结构优化升级提供了解决共性技术问题的前题条件。

特色型镁深加工已初具规模，产业化基地初见成效，推动了镁产业结构优化升级

当前，中国镁板深加工以洛铜镁板带厂为代表，该厂在镁及镁合金熔炼铸造、板材热轧、温轧技术方面具有较强的优势，在生产常规镁合金板的同时，生产纯镁带用于科教、化工、医疗；

还生产用于飞机蒙皮材料的室温高强变形镁合金，高压缩屈服极限性能镁合金，高温高强变形镁合金，用于固体燃料洲际导弹结构件及仪表舱的高温高强变形镁合金板材和导弹仪表支架及框架的超高强镁——锂合金板，用于通讯器材，电子装置等电池片，航海陀螺用高比重镁合金。

开发了变形镁合金铸轧技术以及中厚镁板产品的开发，航天用超宽镁板和卫星用镁板生产工艺试验。

东北大学材料电磁过程研究教育部重点实验室，是科技部省部共建国家重点实验室培育基地，成功开发了低频电磁半连续铸造技术和低频电磁振荡技术，利用该技术已成功研制出了直径为Φ60-500mm的镁合金圆铸锭，并且开发了电磁铸造——挤压开坯——低温轧制工艺路线生产高精、高强镁合金薄板技术，并在山西银光华盛镁业股份公司和营口银河镁铝有限公司等实现产业化生产，其产品远销日本、韩国、美国和欧洲等国家，为中国镁深加工提供了有力的技术支撑。

镁压铸的企业中具有代表性的有：

上海镁镁合金压铸有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司、南京华宏新材料有限公司、上海紫燕合金应用科技有限公司、北京广灵精华科技有限公司、山西银光华盛镁业股份公司、山西太原跃进镁业有限公司、富士康（深圳、昆山、太原）科技集团和可成科技集团、香港嘉瑞（深圳）有限公司等。

国内目前约有大小镁合金压铸机1000多台，富士康一家拥有大小压铸机350台，在120多家从事镁压铸加工企业中，压铸设备近一半是引进德国、意大利、瑞士、日本等国家的，国产压铸机约占国内市场50%，以力劲集团—深圳领威科技有限公司（力劲与清华大学合作）生产的压铸机为主。

重庆博奥镁铝金属制造有限公司联合长安公司、重庆大学、浙江大学、吉利汽车公司、重庆工商大学、中国汽车工程研究所等单位共同开发了中国汽车用镁合金座椅骨架，已经完全通过了项目技术指标要求的检测，均符合国家相关法规和标准，产品已投入市场。

采用挤压技术生产镁制品的企业有：

河南鹤壁物华镁加工有限公司、山东费县银光镁业有限公司、河南维恩克（鹤壁）镁基材料有限公司等，采用挤压开坯等温轧制生产镁合金薄板、镁合金各种型材、实现批量生产。

目前国内约有大小镁合金挤压机60多台。

中北大学采用锻造加工生产汽车用镁合金轮毂。

加工装备水平提升了，镁深加工技术才有新的突破。

综上分析，目前，在中国已形成多个各具特色、初具规模的镁产业化基地产业集群。

分布在东到胶东半岛、长江三角洲，南到珠江三角洲，西到重庆、宁夏、青海，北到黑龙江、吉林、辽宁，中到河南、北京的广阔区域，初步形成了一条相对完整的镁合金创新技术产业链。

这条产业链贯穿中国东西南北中，体现了从原料生产、装备制造、产品开发到产业化示范基地的镁合金高技术产业格局，进而带动镁产品结构发生了变化，镁深加工推动了镁产业结构优化升级，并为中国实现由镁资源大国向镁应用强国的跨越奠定了基础。

1.2.3镁冶炼、加工产业分布向优势地区发展

近年来，镁冶炼向陕西、内蒙具有能源优势地区发展。

陕西省已发展建成了大小24个镁冶炼厂，内蒙由包头天宏一家发展到7家。

而加工主要集中在具有技术优势、人才优势、市场优势的沿海地区，重庆地区也发展很快，以重庆博奥镁铝金属制造有限公司和重庆海博金属、重庆大学、长安集团、隆鑫集团为代表的集“产、学、研、用”为一体的镁产业集群，将带动西南地区镁加工的迅速发展。

镁冶炼主要分布在山西、陕西、宁夏等省区，见表5

表52009年镁冶炼产能产量按省区分布（单位：

地区

企业个数

生产能力

占总量比%

山西

29

77.10

56.96

30.12

60.02

陕西

24

33.85

25.00

10.24

20.41

宁夏

15.70

11.60

8.72

17.38

数据：

镁业分会

山西有13家停产改造，能力有17万吨；

陕西有12家建成，未投产，能力有24.5万吨，未统计在表中。

1.3国内消费同比有增长

由于2008年1-5月份，镁价连续上扬，6月开始下降，12月降到14000元/吨左右，价格的大起大落，影响和制约了下游加工，不少企业改回用铝合金，价格因素抑制了消费。

2009年国内消费17.20万吨，同比增加8.86%。

消费情况见表6

表62009年国内镁消费比较（单位：

消费量

冶金

加工

其它

同比%

铝合金

炼钢

球墨铸铁

金属

稀土镁

铸件、压铸

添加

脱硫

球化剂

还原

合金

件、型材

4.50

1.00

0.40

2.50

0.20

6.85

0.35

15.80

-39.92

4.68

2.10

2.05

5.77

0.30

17.20

8.86

各领域

占比%

27.21

12.21

11.92

1.16

33.55

1.74

国内消费同比有增长主要是镁在冶金领域应用有11.13万吨，占总消费的64.71%，同比增加10.28个百分点；

而加工领域消费5.77万吨，占33.55%，同比减少15.77%。

1.4镁产品出口与2008年比明显下降

因2008年镁价上涨和金融危机影响，国外市场需求不旺，2009年出口总量为23.35万吨，与2008年比大幅下降41.09%，出口金额同比下降61.37%，2009年出口情况见表7。

表72009年中国镁产品出口同比情况（单位：

万吨·

亿美元）

出口量

数量

数量同比%

金额

金额同比%

原镁（锭）

19.71

-5.1

7.75

54.64

11.74

-40.41

3.04

-60.75

镁合金

10.08

-5.42

4.70

61.27

6.36

-36.89

1.93

-59.03

镁废

碎料

0.028

-75.96

0.01

-53.49

0.02

-12.75

0.006

-42.17

镁屑、镁粒粉

8.59

7.5

3.60

85.28

4.07

-52.58

1.07

-70.22

镁合金加工材

0.60

8.71

0.33

68.27

0.28

-52.92

0.11

-65.49

镁及镁合金制品

0.63

-12.52

0.34

49.28

0.87

37.06

-9.93

39.64

-2.86

16.72

62.18

23.35

-41.09

6.46

-61.37

海关总署

从表7中看出，唯独镁及镁合金制品出口数量同比增加37.06%，增幅比上年增加49.58个百分点，是我们所希望的，但出口金额是负增长，价格有待提升。

1.5投融资仍以民营企业为主

2009年，国家统计局统计全国镁冶炼164家企业中（含初加工如镁粉粒加工企业），民营企业（私人控股+集体控股）为142家，占86.59%。

投融资仍以民营企业为主体。

2009年，镁冶炼行业施工项目99个，完成固定资产投资71.38亿元，同期比增长39.16%。

比2008年增加了15.08亿元，相关投资企业仍看好镁冶炼。

如：

宁夏惠冶镁业集团自筹资金2亿元兴建2.4万吨的起点高、技术先进，具有高产低耗、高效节能、清洁环保的镁及镁合金项目。

建设期间尽管遭遇了金融危机，但公司弘扬拼博图强，齐心克难的企业精神，抢时间、赶进度，2009年7月底，全线达产，月产2000吨。

使公司全年达产52276吨。

同比增加30.04%。

2、2009年镁工业经济运行分析

2.12009年镁产品出口受税收政策影响

国家取消了镁初级产品的出口退税后，对镁废碎料、原镁、镁合金加征了10%的出口关税，加大了出口成本。

2009年出口量减少到23.35万吨，与2007年最多出口40.8万吨相比，下降了42.76%。

在出口税收政策调整等因素作用下，同时受国际金融危机影响，国外市场需求萎缩以及2008年国内镁价大起大落等原因，给用户带来困难，致使2009年镁产品出口大幅下降。

国家对镁合金加工材和镁及镁合金制品仍保留5%出口退税，拉动高附加值产品出口有作用。

2009年增长37.06%。

减少资源性产品出口，增加高附加值产品出口，一直是中国镁工业追求的目标。

2.2市场及竞争力分析

2.2.12009年中国镁市场价格走势分析及国内外市场

价格走势见图1。

安泰科

图12009.1-2009.12月国内原镁日均价格走势图

国内外需求不旺，镁价持续下跌

2009年1月上旬在政府出台一系列拉动内需利好政策影响下，镁价一度出现上涨300元/吨。

但由于欧美等经济形势不断恶化，导致汽车、钢铁业等产业需求大幅减少。

以及受2008年国内涨价影响，国内外需求并没有出现回暖，镁价从年初17000元/吨开始下跌。

1月份出口同比大幅缩减。

到4月份，国内外市场需求依然未出现好转，需求的清淡以及镁价的低位运行使得国内原镁生产企业保持相对低量生产。

5月份美国镁锭价格小幅下跌。

欧洲市场镁报价也持续下跌，月底下滑到2550-2700美元/吨，国内一些镁锭供应商受欧美镁价下跌影响，低价抛售，镁价继续出现小幅下跌，6月底跌至15000-15500元/吨之间，跌至全年的最低点。

5月11日，国家正式发布了《有色金属产业调整和振兴规划》，提出严格控制Cu、Pb、Zn、Ti、Mg新增产能，同时将继续控制“两高一资”产品出口，对镁产品出口也有影响。

需求制约，涨势放缓。

7、8月份，由于钢铁价格一路上涨，对硅铁需求迅速增加导致硅铁价格水涨船高，一个月内价格上涨近1000元，一度达6200元/吨，有的说到厂价6600元/吨，原料供应一度紧张，使得镁价从15500元/吨冲破17000元/吨，达到2009年价位新高。

但由于总的产量不高，贸易量提升不明显，并不代表市场需求有转机。

由于需求并没有明显回暖，实际成交量提高有限，因此，主要依靠成本原料价格的提升而缺乏需求上的支撑，是难以推动镁价持续上涨。

当8月中旬钢铁价格下跌，硅铁市场走软后，镁价也跟随出现回调，由年初17000-17500元/吨跌至7月15400-15600元/吨，跌幅10.14%，天津港FOB价格同比跌40.30%，价格下跌，企业减产停产达到高峰，国内产量屡创新低，多数企业呈现亏损态势。

11月份，由于国内销售电价上调2.8分/Kwh，硅铁成本提高，上涨200-300元/吨，至硅铁5600元/吨左右，镁价也紧随上调，12月下旬，随甘肃优惠电价的政策取消，电价上涨8分，硅铁生产成本再次大幅提高，上涨到6200元/吨以上，并呈继续上涨的态势。

受硅铁涨价影响，镁锭价格涨到16000-16500元/吨，但仍然受需求制约，涨势将放缓。

2.2.2中国镁冶炼竞争力分析

中国硅热法冶炼，在世界镁冶炼工业中有很强竞争力的。

2009年，硅热法炼镁行业推广应用节能减排技术，又取得了新进展。

为了全面提高镁冶炼企业的技术装备水平，进一步提升镁冶炼节能减排综合能力，促进行业技术改造和产业升级，增强中国镁冶炼企业的国际竞争力。

镁业分会于2009年4月在西安召开了“节能环保型的炉窑技改创新项目”推介会。

大大推动了全国镁冶炼节能减排工作：

采用清洁能源（焦炉煤气、发生炉煤气、半焦气、天然气等气体燃料）；

引进蓄热式高温空气燃烧技术，改造、提升并逐步淘汰传统还原炉、精炼地坑炉；

节能减排效果显著。

目前，全国镁冶炼企业以使用清洁能源，采用新型蓄热式燃烧技术，提升装备水平为技改标志的已有50多家，节能效果很明显。

如：

山西省经委先后在闻喜宏富、山西银光华盛镁业股份公司召开节能减排现场会。

技改前后节能效果对比，见表8。

表8技改前后节能效果对比

企业

技改前

技改后

节能（煤）率%

原煤直燃传统反烧式还原炉

发生炉煤气蓄热式还原炉

闻喜宏富

7-7.5吨原煤

2.5吨原煤（煤气8000M3）

＞60

闻喜银光

镁业集团

粗镁（还原）

4.7tce/t·

Mg

2.3tce/t·

＞50

精镁（精炼）

0.38tce/t·

0.19tce/t·

恒拓与宏富、沃克与银光

靠科技创新、技术进步摘掉了“高耗能、高污染”的帽子

“双高”的说法，是指2004年以前，全国镁冶炼传统的还原炉、精炼炉均采用直接燃煤作能源，还原炉烟气温度1000-1100℃，出窑温度达900℃以上，废气带走的热量和设备散失的热量占燃料燃烧总热量的65%以上，最多时吨镁耗能16-18tce，燃料消耗高、能源利用率低，同时排放出大量SO2、CO2、NOX等有害气体。

既浪费了能源，又污染了环境。

因而，中国镁冶炼以高耗能、高污染闻名于世。

中国的镁冶炼企业依靠技术进步、科技创新，能耗从1988年的16-18tce/t·

Mg降到1998年的11-13.4tce/t·

Mg。

2004年后又调整了能源结构，用上清洁能源并采用高效蓄热式燃烧技术与还原炉结为一体，并辅以PCL-DCS计算机远程控制系统，成为当前硅热法炼镁行业高效、节能、环保、安全、自动化控制达到目前国内先进水平的设备；

企业将蓄热体技术应用到镁冶炼还原炉，通过换向阀有序地进出蓄热体的风量进行热交换，使原来由烟道直接排出的热值经蓄热体换吸功能而不断地输入炉膛与煤气混合实现了炉窑的高温空气（1000℃）燃烧，炉温平衡，烟道的余热排放温度降到150℃以下，最大限度地回收烟气潜热，余热回收率大大提高，节能降耗非常明显。

2009年炼镁行业平均能耗降到5-6tce/t·

Mg，比10年前（1998年）又降低了50%以上。

蓄热式燃烧技术不仅节约了能源，还降低了烟气排放量

使用清洁能源，采用二段式煤气发生炉冷煤气系统是煤炭清洁燃烧技术，是先进的煤气化、净化技术，经过脱硫净化、除尘、除焦油，可吸入颗料物含量、硫含量等尾气排放达到国家环保排放标准；

焦炉