意大利商品分销业国内消费类商品消费分析DOCWord格式.docx
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在服务类等其他消费总额中,房租、水、电、天然气及住宅相应维护消费为1850亿欧元;
健康及教育服务消费为340亿欧元;
交通及通讯服务消费为1000亿欧元;
金融及保险服务消费320亿欧元;
旅馆、饭店及旅游消费为1060亿欧元;
其他个人保健、汽车、成套家具、娱乐、体育、休闲类等消费为1600亿欧元。
(三)从消费比例看,2005年比1991年发生较大变化,2005年消费类商品消费占国内消费总额的比例为25.6%,比1991年降低了13.4个百分点;
用于房屋及相应健康、教育、交通及通讯、金融服务的服务性消费占42.3%,比1991年增加了9.3个百分点;
用于休闲娱乐的消费占32.1%,比1991年增加了4.1个百分点。
(四)从家庭消费格局看,据意大利国家统计局(ISTAT)对2.8万个家庭的抽样调查结果显示,2005年,意大利家庭月平均日常消费(食品饮料、房屋维护、能源燃料、健康卫生保健、交通、教育、通信、休闲度假等等)达到2398欧元,比去年同期增加了17欧元,继续维持多年来的增长趋势。
其中,食品类消费月均为456欧元,非食品类消费为1941欧元。
北部地区家庭消费水平较高。
分地区看,北部地区家庭月均消费最高,为2689欧元,同比持平;
南部地区家庭月均消费1913欧元,比去年同期减少2欧元;
中部地区家庭月均消费2478欧元,比去年同期增加86欧元。
分大区看,特兰蒂诺阿尔多阿迪杰大区的家庭月均日常消费最多,达到2912欧元;
西西里的家庭日常消费最少,达到1681欧元。
二、意大利商品分销业基本情况
由于是传统的市场经济国家,意大利的商业体系发展比较成熟,销售网点建设齐全,分销业增长比较有序。
从整体来看,国内消费类商品主要通过三大销售渠道进行销售,分别是传统零售店铺、流动货摊和现代分销形式店铺。
(一)分销业店铺分布特点
1、传统零售店铺在数量上仍保持绝对优势。
据意大利国家统计局等相关部门和机构的联合统计,2005年,意大利的各类商品销售网点达80万个,比1996年增长了8.5%,比2004年增长1.4%。
其中:
传统零售店铺65.4万个,占销售网点总数的81%;
流动货摊12.6万个,占16%;
现代分销店铺2.04万个,占3%。
2、现代分销形式店铺的数量增长迅速,但传统店铺总量不降反升。
从分销店铺的数量发展看,近年来主要有以下变化:
一是现代分销形式店铺增长速度最快。
2005年与1996年相比,随着商品供给品种的不断增长、进出口贸易的活跃及市场化的逐步深入,意大利传统零售店铺、流动货摊和现代分销店铺的数量均有不同程度增加。
其中,传统零售店铺数量增长了6.3%;
流动货摊增长了17.6%;
而现代分销店铺增长了31.7%。
二是传统形式的食品店铺大幅下降,而非食品店数量不断增加。
随着大型和超大型超级市场的不断增加,传统的食品店难以在品种、规模和成本上与之抗衡,许多小商店被大的零售商购并,还有一些企业不得不破产关闭,企业数量逐年下降。
2005年传统食品店铺数量为17.9万个,比1996年减少了2.77万家。
与此同时,针对超市和大型百货公司产品大众化、标准化的特征,传统的非食品商店以产品少而精、专业化和满足顾客多方面需求为目标,数量稳步增加。
2005年传统非食品店数量达到47.5万个,比1996年增长了6.65万个。
三是流动货摊的发展趋势与传统零售店铺一致,食品类货摊数量下降,非食品类货摊增加。
2005年非食品货摊为9.5万个,比1996年增加了2.22万个;
食品类货摊为3.1万个,比1996年减少了3346个。
四是大型店铺的数量增势明显,但大型百货公司数量呈下降态势。
据意大利国家统计局、生产活动部等联合调查数据,2005年主要以食品销售为主的超大型超级市场(Ipermercati)数量达到334个,比1996年增长了近一倍,超级市场数量达到8171个,增长33.4%。
大型非食品类的专卖店数量达到1593个,增长了1.35倍。
但综合性的大型百货公司由于竞争激烈及专卖店、特许经销店、工厂店等其他新型分销形式的发展,数量呈下降趋势,2005年为746个,比1996年下降了234个。
详见表二。
表二:
意大利现代分销形式店铺数量变化表(单位:
个)
年份
1996
2003
现代分销店铺合计
15469
19214
19957
20368
1.非食品商店
1659
2091
2228
2339
大型百货公司
980
711
732
746
大型专卖店
679
1380
1496
1593
2.食品商店
13810
17123
17729
18029
超大型超市(IPER)
173
280
297
334
超级市场
6126
7693
8012
8171
自选店
5500
6567
6585
6587
硬折扣店(Harddiscount)
2011
2583
2835
2937
意大利国家统计局(ISTAT)、生产活动部、IRIINFOSCAN
(二)分销业各渠道店铺市场份额
1.现代分销店铺的销售额超过国内消费类商品销售总额的一半。
尽管现代分销形式的店铺数量远远小于传统店铺,但由于其规模化的采购渠道、现代化的经营管理、先进的促销手段、品种丰富的商品和大面积的营业场所,越来越多的意大利人喜欢到超市或特大型超市购物,其营业额也不断攀升。
2005年,现代分销店铺商品销售金额占意大利消费类商品总额的50.3%,传统店铺占37.4%,其他形式占12.3%。
从发展趋势看,通过现代分销店铺销售的商品比重不断上升,2005年销售比重比1996年增加了14.5个百分点;
而传统店铺销售比重则相应下降了15.6个百分点。
详见表三。
表三:
意大利消费类商品各分销渠道销售金额比重表
消费类商品总额(亿欧元)
1835
2079
2100
2124
一、传统店铺销售比重%
53
40.4
38.6
37.4
二、流动商贩、直销、厂店、网上购物、门对门销售等出售比重%
11.2
11.9
12.2
12.3
三、现代分销店铺销售比重%
35.8
47.7
49.2
50.3
2.非食品类商品的销售仍以传统零售店铺为主,但其所占份额不断下降。
据意大利分销商联合会的数据,2005年意大利非食品类商品消费总额为1067亿欧元,其中33.1%的商品是通过现代分销店铺超大型超市、超级市场、自选店和硬折扣店来销售的,其余66.9%的日用商品是通过传统形式的店铺和流动货摊来实现销售的。
但从其销售的比重发展趋势来看,通过传统分销店铺销售的非食品类商品比重呈逐年下降趋势,2005年比1996年减少了14.1个百分点;
而通过现代分销店铺销售的比重逐年上升,2005年比1996年增加了13个百分点。
详见表四。
表四:
意大利非食品销售分渠道结构表
非食品销费总额(亿欧元)
875
1019
1047
1067
一、传统分销店铺销售比重%
66.6
55.7
53.9
52.5
13.3
14
14.2
14.4
20.1
30.3
31.9
33.1
3、食品类商品的销售以现代分销店铺形式为主。
从2005年与1996年的数据对比来看,2005年,意大利食品类商品(鲜活类及包装类食品)销售总额为1057亿欧元,其中67.7%的商品是通过现代分销形式销售,32.3%的食品是通过传统形式的店铺和流动商贩等来实现销售的。
同时,通过传统分销店铺销售的食品类商品比重呈明显下降趋势,2005年比1996年减少了18.5个百分点;
而通过现代分销店铺销售的比重相应迅速上升,2005年比1996年增加了17.5个百分点。
详见表五。
表五:
意大利食品销售分渠道结构表
年份
食品消费总额(亿欧元)
960
1060
1053
1057
一、传统分销形式出售比重%
40.6
25.7
23.4
22.1
9.2
9.9
10.1
10.2
三、现代分销形式出售比重%
50.2
64.4
66.5
67.7
三、意大利现代分销业现状
意大利现代分销业虽然起步较晚,但近年来发展迅猛,尤其是超大型超级市场和专卖店的增长势头迅猛,已经形成了多层次、多形式、多渠道的格局。
50-60年代大型商店中仅有老牌的LaRinascente、UPIM、COIN等百货商店。
而目前各种类型的连锁店、工厂店、折扣店、专卖店等形式并存,数量众多,使消费者的选择更为便利。
如服装连锁店既有意大利本地的PRENATAL(儿童服装)、MOTIVI(女装)、UNITEDCOLORSOFBENETTON(服装)等著名品牌,也有ZARA(服装)、H&
M(服装)等国外大型服装连锁品牌;
再如电器行业中的MediaWorld、家居行业中的IKEA,超大型超级市场IPERCOOP。
现代大型分销店铺致力于提供质量更高、品种更多而价格更低的商品,在各自行业中占有重要的市场份额,对许多小型零售商和家庭式商店形成了极大的威胁。
(一)现代分销店铺数量及结构分布。
据意大利分销商联合会(FEDERDISTRIBUZIONE)的统计,2005年底,意大利共有现代分销业店铺2.17万个(而意大利国家统计局等部门统计数据为2.04万个),比1996年增长了40.3%。
具体来看,食品类自选商店1.9万个,占现代分销商总数的87.5%,其中:
营业面积在2500平方米以上的超大型超级市场(IPERMERCATI)595个;
营业面积在400-2499平方米的超级市场(SUPERMERCATI)7526个;
营业面积在200-399平方米的自选店(LIBEROSERVIZIO)7924个;
折扣店(DISCOUNT)2953个。
非食品类现代分销商2339个,占10.8%,其中:
大型商品专卖店1593个,大型百货公司746个。
另外,还有现购自运店(Cash&
Carry)365个,占1.7%。
详见表六。
表六:
2005年意大利现代分销商组织形式
分销商分类
商店数量(个)
所占比例%
1.营业面积超过8000平方的超大型超级市场(IPERMERCATI)
91
0.4
2.营业面积在4500-7999平米的超大型超级市场(IPERMERCATI)
177
0.8
3.营业面积在2500-4499平米的超大型超级市场(IPERMERCATI)
327
1.5
4.营业面积在400-2499平米的超级市场(SUPERMERCATI)
7526
34.7
5.营业面积在200-399平米的自选店(LIBEROSERVIZIO)
7924
36.5
6.折扣店(DISCOUNT)
2953
13.6
食品零售分销店小计(Distribuzionealim.dettaglio)
18998
87.5
1.非食品大型专卖店(Grandisuperficispecializ.nonalim.)
7.3
2.大型百货公司(Grandimagazzini)
3.4
非食品零售分销店(Distribuzionenonalim.dettaglio)小计
10.8
零售分销店总计
21337
98.3
现购自运店(Cash&
Carry)
365
1.7
21702
100
意大利分销商联合会,其统计数据与国家统计局、生产活动部、IRIINFOSCAN等部门数据有少许偏差。
(二)现代分销店铺的市场份额。
从销售渠道看,2005年,通过现代分销店铺销售的商品份额占国内消费类商品总额的50.3%,比1996年增加了14.5个百分点。
通过现代分销店铺销售的食品金额占意大利食品类商品销售总额的67.7%,非食品金额占非食品类商品销售总额的33.1%。
详见表七。
表七:
意大利现代分销店铺销售市场份额结构表
一、非食品销费总额(亿欧元)
现代分销店铺销售比重%
1.超大型超市(IPER)及超级市场比重
4.1
7
7.4
7.6
2.大型百货商店比重
2.5
2.1
3.大型专卖店及连锁店比重
13.5
21.2
22.4
二、食品总额(亿欧元)
现代分销店铺出售比重%
1.超大型超市(IPER)比重
6.8
11.8
12.5
12.7
2.超级市场比重
30.6
39.6
3.自选店比重
8.6
8.9
9
4.硬折扣店(Harddiscount)比重
4.2
5.1
5.4
5.7
(三)现代分销店铺的地区分布极不均衡。
总体看来,北部地区的现代分销业较为发达,而南部相对落后。
北部地区8个大区共有各种现代分销形式店铺10696户,占现代分销店铺总数的49.3%,中部四个大区有4670户,占21.5%;
南部及岛屿8个大区有6336户,占29.2%。
现代分销店铺最多的大区为伦巴第大区,共有现代分销店铺3154个,占总数的14.5%,其中:
超大型超级市场172个,占超大型市场总数的28.9%,超级市场1040个,占总数13.8%,非食品类大型商店、专卖店481个,占总数的20.6%。
现代分销店铺数量最少的大区为瓦莱达奥斯塔,仅有现代分销店铺51个。
详见表八。
表八:
2005年意大利现代分销商组织形式店铺数量地区分布表
个
瓦莱达奥斯塔
皮埃蒙特
伦巴第
特兰蒂诺
威尼托
弗留利威尼斯朱利亚
利古里亚
艾米利亚罗马涅
托斯卡纳
马尔凯
翁布里亚
拉
齐
奥
阿布鲁佐
莫利泽
坎帕尼亚
普里亚
巴西利卡塔
卡拉布里亚
西西里
撒丁
一、食品零售店(Distribuzionealim.dettaglio)
42
1452
2624
530
1921
618
649
1436
953
740
441
1964
409
84
1061
1282
164
522
1286
820
1
6
33
3
4
5
24
48
17
12
8
2
13
40
37
26
28
20
10
488
1040
171
745
243
163
537
346
254
150
741
210
497
538
83
321
269
996
292
809
257
326
643
399
376
222
93
383
66
136
437
449
245
416
64
306
102
152
209
166
377
160
185
50
154
82
二、非食品零售店(Distribuzionenonalim.dettaglio)
481
27
197
73
179
145
76
51
238
69
15
86
99
88
139
78
172
367
157
58
146
106
61
29
128
52
11
114
39
22
110
38
55
89
41
1661
3105
557
2118
691
715
1615
1098
816
492
2202
478
1147
1381
610
1425
898
三、现购自运店(Cash&
49
31
45
21
35
25
1687
3154
565
2149
700
730
1660
1119
826
502
2223
490
103
1182
1406
1447
905
意大利分销商联合会(Federdistribuzione)
(四)意大利现代分销业主要企业。
据意大利信息技术分析公司IRIINFOSCAN的市场调查,2005年,排名行业前5位的企业分别是COOP(占意大利食品销售总额的17.1%)、CARREFOUR(10.4%)、AUCHAN/SMA(9.6%)、CONAD(9.6%)、ESSELUNGA(8.3%),五家企业累计占比55%。
其中COOP是意大利最重要的超级市场分销商,2005年销售收入达到115亿欧元,有1300个零售网点,总营业面积超过137万平方米,员工5.57万人。
(五)意大利现代分销业的发展仍然滞后于欧洲发达国家。
意大利现代分销业的发展虽然迅速,但仍落后于欧洲其他主要国家。
从包装食品销售来看,2005年,通过超大型超市(IPER)和超级市场销售的食品总额占意大利食品销售总量的66%,比例远低于西班牙(81%)、德国(83%)、法国(95%)和英国(89%)。
每千名意大利居民平均拥有的超大型超市和超级市场面积为168平方米,低于法国的241平方米和西班牙的177平方米。
详见表九。
表九:
意大利现代分销店铺销售金额比重与欧洲主要国家比较
日常消费包装类食品(largoconsumoconfezionato)
单位:
%
2005年
意大利
西班牙
德国
法国
英国
超大型超市
46
超级市场
43
54
44
自选店及传统零售店铺
19
注:
日常消费包装类食物主要包括家庭日用的食品、杂货、饮料、冷冻食品、鲜货及宠物食品。
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