玻璃包装容器制造行业研究行业上下游利润障碍及发展环境文档格式.docx
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下游行业对本行业产品的需求直接决定了本行业的生产和销售情况,例如啤
酒消费有季节性淡旺季,白酒市场消费需求弹性也较大,因而酒水饮料瓶的需求
具有一定的季节性;
灌装食品的生产旺季往往在食品的成熟季节,相应的灌装瓶
的需求量也会呈现季节性增长。
(七)行业利润
玻璃包装容器制造行业的利润水平受上、下游市场供求状况的影响较大。
从
原材料供给情况来看,我国石英砂整体储量丰富,供应充足,行业内企业可选择
的供应商的范围较广,对玻璃包装容器制造行业的利润影响较小;
碎玻璃主要通
过向废旧物资回收单位采购,随着国民素质的提高和废旧物资回收的集中管理,
碎玻璃的市场供给水平有望得到提升;
纯碱作为大宗基础化工原料,其市场价格
具有一定的波动性,对本行业的生产成本构成一定影响,因而会对行业利润造成
一定的波动;
目前,虽然国家各级部门积极引导煤炭行业淘汰落后产能,控制整
体产量,国内煤炭行业产能仍然处于过剩状态,这对玻璃包装容器制造行业利润
水平造成一定的积极影响。
从下游客户需求状况来看,玻璃包装容器在下游各类酒水、食品调料、化学
试剂以及其他日用品制造业的应用较为成熟,其特有的包装属性奠定了良好的市
场基础。
而目前行业内相似规模的厂家产品质量水平大致相当,下游客户对产品
需求的差异主要体现在产品运输距离带来的运费差异以及售后服务质量差异。
因
此,玻璃包装容器制造行业产品的盈利能力基本稳定,行业整体利润总额的提升
与行业内企业的投资水平相关,在运输半径外的地区新建生产基地是提升企业整
体利润水平的重要方式之一。
2012-2016年,全国玻璃包装容器制造行业累计完成利润总额分别为37.1亿、48.06亿元、50.19亿元、52.71亿元、49.77亿元、45.97亿元。
(八)行业进入障碍
1、行业准入壁垒
工业和信息化部于2010年12月30日发布《日用玻璃行业准入条件》(工
产业政策〔2010〕第3号,自2011年3月1日起实施)。
2017年11月29日,
工业和信息化部对《日用玻璃行业准入条件》进行了修订,并制定了《日用玻璃
行业规范条件》(2017年本),对生产企业和新建、改扩建项目布局及生产工
艺与装备、产品质量与品种、资源能源消耗和资源综合利用、环境保护、安全生
产和工业卫生、劳动者权益保障等方面做出限制性规定。
其中,玻璃瓶罐的玻璃
熔窑能源消耗限额(煤气窑炉)“玻璃熔化能耗为≤215kgce/t玻璃液”、“窑
炉周期熔化率≥4000t玻璃液/㎡”,日用玻璃单位产品综合能耗限额指标(煤
气窑炉)“玻璃熔化能耗≤215kgce/t玻璃液”、“窑炉周期熔化率≥4000t玻
璃液/㎡”,并要求企业应按有关规定安装污染物在线监测系统,自觉接受国家
或地方环保部门的监督和检查。
在我国政府对环境保护监管日益趋严的政策背景
下,本行业生产企业所需满足的环保、节能要求不断上升,行业进入门槛将逐渐
提高。
2、资金壁垒
玻璃包装容器制造行业需要有较大的初始资金投入用以建造厂房和玻璃熔
制窑炉、购置大型机器设备、添置生产线、仓库,购置研发、检测设备等,没有
足额的资金保障,相应的业务无法有效启动与开展。
同时,企业所生产的产品的
质量与企业引进的生产设备的先进水平密切相关,目前行业内使用的不同技术水
平的玻璃成型机器所生产的产品质量差异明显。
自动化生产设备能够更精确的控
制熔液的流速、用量、成型工艺、产品检测等,因而所生产的产品质量更高,但
相应的购置成本也更高,对于小型生产企业的资金压力较大。
因此,新进入玻璃
包装容器制造行业需要大量资金,对于潜在进入者而言,进入该行业存在较高的
资金壁垒。
3、市场壁垒
玻璃包装容器生产企业主要面对的是各类酒水、食品调料、试剂以及其他日
用品领域的客户。
行业企业要想建立自己的销售渠道和网络,通常需要经过严格
的质量管理体系等相关审核,并通过与下游生产企业的长期磨合,才能真正建立
起稳定的合作关系。
并且与规模较大的客户进行合作,玻璃包装容器生产企业需
要具备一定的设计和生产能力、良好的产品品质、及时的发货和产能调配能力,
小规模玻璃包装容器企业通常较难达到上述要求。
华润雪花等知名品牌的下游厂
商需要在产能、地域分布和配送效率等各方面达到其标准和要求,同时销售渠道
的维护也需要供应商具备健全的组织管理能力。
上述因素对于行业新进入者而
言,都形成了较高的市场壁垒。
4、规模化生产壁垒
玻璃包装容器生产企业的产品差异性较小,而玻璃窑炉具有常年不间断生产
的要求,只有建立规模优势才能在激烈的市场竞争中不断发展。
首先,企业需要
形成自身的规模优势以降低产品的成本,保证企业利润空间;
其次,啤酒、黄酒
厂商等下游客户的订单量一般较大,因此这些客户对供应商大规模、高质量、快
速交付订单的能力要求很高,在招投标环节中会对玻璃包装容器生产企业的规模
做出明确要求,小型生产企业甚至无法进入投标的资格名单。
因此企业具有一定
的生产规模是争取下游客户的先决条件,新进入的企业短期内难以达到一定的生
产规模以控制成本和满足大型客户的需求。
此外,由于日用玻璃产品(以玻璃瓶罐为典型)的经济运输半径一般在500
公里以内,有实力的企业会选择在重要市场地域以兼并或新设的方式建立生产基
地,以迅速抢占市场份额。
(九)行业发展环境
有利因素
1、政策促使行业结构调整和产业升级,有利于公司的发展
近年来,在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进的背景
下,我国出台日用玻璃行业准入政策,规范日用玻璃行业生产经营和投资行为,
推进节能减排清洁生产,引导日用玻璃行业向资源节约、环境友好型产业发展。
工业和信息化部于2017年11月29日对2010年发布的《日用玻璃行业准入条
件》进行了修订并制定发布《日用玻璃行业规范条件》(2017年本),主要对
生产企业和新建、改扩建项目布局及生产工艺与装备、产品质量与品种、资源
能源消耗和资源综合利用、环境保护、安全生产和工业卫生、劳动者权益保障
等方面做出限制性规定,将继续实施行业准入,促进产业结构优化升级;
规范
日用玻璃行业投资行为,遏制盲目投资和低水平重复建设,淘汰落后生产能力。
在国内日用玻璃行业准入政策日益趋严的情况下,行业内技术落后、能耗大、
规模小的企业将逐步被淘汰或兼并,具有技术、规模、品牌优势的企业将得到
扶持和壮大,市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。
2、市场需求持续增长
玻璃包装容器由于具有化学性质稳定、抗挤压、阻隔密封性好等优点,在各
类各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品的包装储存方面具有广泛的应
用和良好的市场需求。
3、上游原材料供应充足
我国石英砂矿产、纯碱、煤炭资源储量都非常丰富,上游原材料供应充足,
供应稳定便利,既能够保证本行业生产所需,也能保证本行业企业在供应商前的
议价能力。
同时,生产过程中不良产品的废玻璃也可收集后立即投入再生产,在
降低原材料成本及降低能耗和提高收益率上有较大优势。
4、消费升级有助于促进包装行业市场良性发展
相比于其他包装物,玻璃包装容器在包装方面具有以下优势:
第一,玻璃包
装容器与大多数化学品接触都不会发生材料性质的变化,对所包装的食品也不会
产生包装物污染;
第二,玻璃包装容器具有良好的耐腐蚀能力和耐酸蚀能力,适
合进行酸性物质的包装;
第三,玻璃包装容器良好的阻隔性和密封效果,可以有
效的阻止氧气等气体对内装物的氧化,同时可以阻止内装物的可挥发性成分向大
气中挥发,能够有效的增加食物的保质期;
第四,玻璃包装容器具有高度的透明
性,同时可塑性较强,能根据不同需求加工成各色各样精致的形状。
在消费者购买力有限的发展阶段,低价低质的包装容器具有一定的市场空
间,而自改革开放以来,我国城镇居民的人均可支配收入不断上升,国家统计局
统计的数据显示,1978年我国城镇居民人均可支配收入为343.40元,到2015
年为31,195元,增长90倍左右。
在我国居民收入水平不断提高的背景下,下
游酒水、饮料、食品调味品等生产企业开始致力于通过产品的高端化带动消费升
级,而玻璃包装容器凭借其在包装方面的优势,往往会被认作是同等条件下产品
高端化的标识之一,因此,使用玻璃包装容器作为酒水、饮料、食品调味品的包
装材料,是下游生产企业提高产品的档次的重要方式之一。
在我国酒水、饮料、
食品调味品等生产企业不断推动消费升级的情况下,酒水、饮料、食品调味品制
造行业对玻璃包装容器的需求随之不断增加。
5、生产技术改进促进行业转型升级
国际日用玻璃生产企业巨头在向中国开拓市场的同时,也带动了国内玻璃包
装容器生产企业的生产技术的改进,包括节能生产技术、清洁生产技术、轻量化
技术等,其中节能生产技术能够有效降低本行业窑炉生产所需的能耗;
清洁生产
技术能避免生产过程中的大气污染,同时增加废品利用率;
轻量化生产技术能够
减少玻璃瓶本身的重量,既能够节省单位产品的原料消耗,降低生产成本,同时
轻量化的玻璃包装容器更易于移动和运输,解决传统玻璃包装容器由于重量带来
的搬运限制。
因此,生产技术的改进能有效降低玻璃包装容器行业的生产能耗,
改善生产过程中的环保问题,改进产品的质量,从而为本行业的转型升级提供了
发展机遇。
不利因素
1、行业中存在数量较多的小型企业
目前,我国玻璃包装容器制造行业中存在数量较多小型企业。
多数小企业生
产经营方式粗放,使用的生产工艺和装备较为落后,经济效益较低而环境污染等
问题严重。
上述大量小型企业的存在不仅加剧了行业内原材料等资源的争夺,而
且生产的低端产品不利于玻璃包装容器在包装材料领域的推广应用,影响本行业
的可持续性发展。
2、行业内企业的整体创新能力有限
我国玻璃包装容器行业是伴随着国外先进生产技术和设备引进、消化吸收发
展起来的。
相较国外的成熟生产企业,国内企业生产的主要产品同质化程度较高,
产品附加值相对较低,行业内企业主要依靠扩大生产规模的方式来增加利润水
平。
在具有较高附加值的高端玻璃包装容器的研发生产等领域,国内企业与国际
水平相比而言仍具有一定差距。
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