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第三产业发展相对平稳,各地增速在9%~14%之间,浙江、江苏、内蒙古分别列增速的前三位。
通货膨胀压力加大。
2004年,14个省份的居民消费价格上涨幅度超过4%,其中10个省份来自中西部地区,涨幅最高的分别是云南(6%)、河南(5.4%)和湖南(5.1%)。
北京(1%)、上海(2.2%)和天津(2.3%)的居民消费价格涨幅最低。
值得关注的是部分地区生产资料价格涨幅较大,原材料购进价格与工业品出厂价格之间的差距逐步拉大,辽宁、上海、天津、北京和福建的原材料购进价格与工业品出厂价格涨幅之差高达10%以上。
东部地区的劳动力市场出现了结构性的供需矛盾,劳动力工资成本趋于上升。
多数地区房地产开发投资和房地产信贷增幅逐步回落,但仍在高位运行,房地产价格趋升。
2004年,房地产开发投资增速在50%以上的省份有3个,增速在30%~40%之间的省份有15个。
35个大中城市中,房屋销售价格增幅超过10%的省份有9个,分别为沈阳、上海、南京、青岛、宁波、重庆、天津、杭州和济南。
2004年,中国人民银行继续执行稳健的货币政策,金融宏观调控取得明显成效,金融支持经济的作用也得到有效发挥。
贷款增速呈高位回落态势,其中东部地区回落明显。
城乡储蓄存款增速先降后升,中西部地区储蓄存款增长较快。
此外,由于中长期贷款快速增长,各地区普遍存在"
短存长贷"
的期限错配问题。
各地区金融运行平稳。
银行业资产增长较快,盈利大幅增加,特别是东部地区资产盈利水平相对较高;
票据承兑业务发展较快,民间融资趋于活跃。
金融机构货币市场和资本市场交易活跃,东部地区占有全国银行间货币市场交易量的绝对份额,中部地区证券交易和股票市场融资增加明显。
期货黄金市场交易呈现强势,创新业务不断推出。
各地区保险业稳步发展,保险密度有所上升;
保险业结构发生较大变化,财产险发展迅速。
总体看,全国大部分地区直接融资比重偏低,融资结构有待改善。
在国民经济总体呈现良好发展态势的同时,各地区普遍存在固定资产投资反弹压力、能源和交通的"
瓶颈"
制约、生产资料价格较快上涨、信贷结构矛盾突出等矛盾和问题。
2005年,各地区应继续按照党中央、国务院的统一部署,认真贯彻各项宏观调控政策,切实转变经济增长方式;
要依据各自特点,充分发挥比较优势,同时加强区域经济合作,东中西互动,实现全国经济的全面、协调、可持续发展。
第一部分
金融运行情况
2004年,全国各地区金融宏观调控取得明显成效,金融平稳运行。
存贷款增幅有不同程度回落,贷款增长基本能满足当地经济发展的需要。
金融市场稳步发展,金融改革开放取得新进展。
一、各地区金融运行平稳,金融改革开放稳步推进
2004年,全国各地区金融机构业务发展较快,盈利大幅增长。
部分省份,如四川、山西、内蒙古、江苏、湖南、浙江、甘肃等地,金融机构资产增长速度超过15%。
全国约90%的省份的金融机构实现了账面盈利。
东部地区的北京、上海、江苏、福建、广东等地的金融机构账面利润的增长超过50%;
中西部大多数地区金融机构扭亏为盈,并且盈利增加明显,如甘肃金融机构实现1984年以来的首次整体盈利,湖北金融机构实现账面盈利同比增加30.5亿元,湖南金融机构实现账面利润同比增加34.1亿元。
东部地区是金融机构盈利的主要来源,账面利润总额(不含各商业银行总行北京总部数据)占全国的80%左右。
东部地区金融机构资产利润率最高、西部次之、中部最低,其中浙江、上海、北京等地金融机构资产利润率(账面)居全国前列。
(一)各地区存款稳步增长,存款结构差异明显
2004年,全国大部分地区金融机构存款增速出现回落,但除黑龙江外,各省份金融机构本外币存款增速仍保持在10%以上并高于当地经济增长速度,其中19个省份金融机构本外币存款增速超过全国15.3%的平均水平。
从存款余额和增量看,东部地区的广东、北京、上海、江苏和浙江分别位居全国前5位。
图1:
2004年各地区金融机构本外币各项存款余额及增长率
表1:
2004年末各地区金融机构本外币存款分布和结构情况表
从存款的区域分布看,大部分存款集中在东部地区,特别是企业存款。
主要有以下几方面原因:
一是“总部效应”。
企业集团总部一般汇集了集团内部的大量资金,存于总部所在地银行机构,而东部地区集中了大部分的企业集团总部,这种“总部效应”导致企业存款大量集中在东部地区;
二是“富人效应”。
东部发达省份人口众多,经济发展水平高,高收入人群大量集中于此,“富人”的存款自然大量集中在东部地区;
三是“流动人员效应”。
由中西部地区流动至东部地区的进城务工人员一般将收入存在工作所在地银行机构,对存款的地区分布也有一定影响。
2004年末,东、中、西部全部金融机构本外币各项存款余额占全国的比重分别为63.9%、18.1%和15.3%。
东、中、西部地区的存款结构存在较大差异。
一是东部地区外币存款的比重明显高于中西部。
2004年末,东、中、西部外币存款余额占本外币存款余额的比重分别为6.1%、2.2%和1.4%,反映了各地区外向型经济程度的差异。
二是在人民币存款中,中西部地区的储蓄存款所占比重远高于东部地区,但企业存款所占比重低于东部地区,在一定程度上反映了中西部地区的直接投资渠道较为狭窄。
(二)各地区贷款增速回落明显,但中长期贷款占比攀升
货币信贷调控取得明显成效,大部分省份贷款增速呈“高增长一快回落-缓回升”的走势。
2004年末,全国一半以上地区的金融机构本外币各项贷款的增速位于10%~20%区间,贷款投放基本适应各地经济发展的需求。
东部地区贷款增速回落幅度大于中西部。
浙江、上海、广东、辽宁金融机构本外币各项贷款余额增幅分别较上年回落20.5、7.9、7.2和5.9个百分点。
中西部地区部分省份贷款增速回落幅度相对较小或呈现恢复性增长。
西藏、安徽、广西、江西、内蒙古、吉林、贵州等地本外币或人民币贷款增速同比有所提高或贷款增加额同比有所多增。
图2:
2004年各地区金融机构本外币各项贷款余额及增长率
贷款区域分布特征与存款类似,贷款主要集中在东部地区。
东、中、西部地区金融机构本外币各项贷款余额占全国贷款余额的比重分别为61.6%、19.1%和16.0%。
东部地区贷款在全国的占比低于存款2.3个百分点,反映出各地金融机构资金运用程度存在一定差异。
大部分省份金融机构本外币余额存贷比例在75%左右,超过80%的有9个省份,低于60%的有2个省份。
总体看,中西部地区金融机构本外币余额存贷比明显高于东部。
2004年,部分地区金融机构的信贷投向出现了一些积极变化,有效支持了社会薄弱环节的改善,控制了部分投资过热行业的贷款投放。
如安徽、辽宁等地农业贷款增长较快,贵州等地流动资金贷款增长突出,湖南等地下岗失业人员小额担保贷款获得较大发展,江苏等省纺织、钢铁、水泥、电解铝等行业的信贷投放增幅明显下降。
个人消费贷款、房地产贷款和基建贷款是拉动大部分省份贷款增加的主要力量。
东部地区和中西部地区部分省份的个人消费贷款和房地产贷款(含委托性房地产贷款,下同)增长较快,但中部地区金融机构个人消费贷款和房地产贷款余额占人民币贷款余额的比重相对较低,仅为6.6%和8.4%,不仅大大低于东部地区,还远低于西部地区。
各地中长期贷款继续快速增长,部分地区信贷结构失衡较为突出。
除个别省份外,各地金融机构本外币中长期贷款增速一般快于短期贷款10~30个百分点,信贷资金运用长期化的趋势明显。
2004年末,西部地区金融机构本外币中长期贷款占其全部贷款的比重接近50%,东部和中部地区中长期贷款占比也分别达到43%和39%。
中长期贷款占比的攀升,将导致金融机构资产负债期限结构不匹配问题日益突出,流动性风险和利率风险上升。
(三)票据承兑业务发展较快,票据贴现业务地区差异明显
2004年,各地票据承兑业务发展较快。
个别省份的银行票据承兑业务增长迅猛,宁夏、甘肃、广西、辽宁的银行承兑汇票累计签发额同比分别增长75.1%、35.6%、30.7%和24%,海南、天津的银行承兑汇票余额同比分别增长46.5%和35.3%。
银行承兑业务的快速发展是对贷款和贴现增速回落的重要补充。
票据贴现业务的地区差异明显。
由于部分地区商业银行在贷款高速增长后面临较大的调控压力,在各商业银行总行控制贷款规模后,首先倾向于压缩单位收益相对较低的票据贴现业务。
东部地区的北京、天津、辽宁、上海、浙江等地的票据贴现余额同比出现负增长,中西部地区的河南、湖南、甘肃、宁夏、新疆等省份票据贴现业务也出现了一定萎缩,只有少数东部和大部分中西部省份贴现余额或累计贴现额增加。
2004年各地区票据市场出现了较大变化,一是股份制商业银行和城市商业银行等中小金融机构积极参与票据市场竞争,市场份额逐步扩大,如浙江、天津的股份制商业银行的承兑汇票签发额市场占比在2004年末分别达59.4%和62.0%;
二是部分地区商业承兑汇票业务发展较快,如上海、浙江商业承兑汇票贴现余额占全部贴现余额的比例在2004年末分别达到30%和13%;
三是受商业银行资金充裕和再贴现利率提高等因素影响,各地再贴现业务萎缩。
(四)利率水平有所上升,人民币贷款利率浮动水平地区差异较大
据中国人民银行各分支行监测,2004年全国大部分地区市场利率水平有所上升,如广东省金融机构四季度执行上浮利率和基准利率的贷款比重分别比二季度提高5.7个和9.8个百分点;
天津、上海、浙江、福建、山东、湖北、广西、四川等地金融机构人民币贷款利率水平或执行上浮利率的贷款比重也有所上升。
自2004年10月29日起实行存款利率上限管理政策后,各地区金融机构基本尚未实行存款利率下浮。
各地区人民币贷款执行上浮或下浮利率的比例存在较大差别。
总体上,中西部地区金融机构人民币贷款执行基准利率的比重相对较高,执行下浮利率的比重相对较低;
而东部地区的上海、广东、天津、福建、辽宁2004年新发放贷款中执行下浮利率的比重分别达到44%、31%、28.6%、27.6%和26.3%,贷款利率下浮比重较高。
人民币贷款利率浮动幅度的不同反映了各地区金融竞争程度和金融机构贷款定价能力的差异。
由于农信社在农村金融市场处于相对垄断地位、其运营成本和客户风险程度较高,各地区农信社贷款绝大部分执行上浮利率,大部分地区农村信用社执行上浮利率的贷款比重在90%以上,反映出农村地区的资金风险溢价水平高,并且缺乏有效的市场竞争。
外币存贷款利率呈波动上扬态势。
如广州3个月美元存款加权平均利率从3月份开始逐月攀升,12月份达到全年最高点2.0%,比3月份的最低点升高1.2个百分点;
浙江2004年末一年期固定利率美元贷款加权平均利率为3.96%,同比提高1.03个百分点;
广西按3个月浮动的一年期浮动利率美元贷款加权平均利率为4.2%,达到全年最高。
(五)金融改革稳步推进,农信社改革取得明显成效
商业银行改革和重组工作稳步推进。
据中国人民银行各分支行调查了解,中国银行、中国建设银行、交通银行各省市分行正按照各自总行的部署深化股份制改革工作,重点加大了不良资产剥离和处置工作的力度,三家银行各省市分行的不良资产率均有明显下降。
同时,地方性金融机构的并购重组工作也在探索之中。
2004年兴业银行成功收购了佛山市商业银行;
浙商银行完成重组,成为我国第12家股份制商业银行;
浙江省城市信用社退出市场进程明显加快。
农村信用社改革试点工作进展顺利。
2003年,国务院决定在吉林、山东、江西、浙江、江苏、陕西、贵州、重庆8个省(市)进行农村信用社改革试点。
随着农村信用社改革试点资金支持方案及各项扶持政策逐步落实,农村信用社历史包袱得到初步化解。
截至2004年末,对8省(市)农村信用社的专项资金支持基本到位,共有620个县(市)认购专项票据356亿元,1个县(市)获得专项借款1.2亿元。
8省(市)改革试点已取得了阶段性成果,改革正在向纵深推进。
农村信用社资本充足率有所提高,不良贷款比例逐步下降,经营状况明显改善,支农服务功能有所增强,省级管理体制及产权制度改革稳步推进,部分信用社在加强内部管理、强化信息披露方面进行了有益的探索。
截至2004年末,共组建完成23家农村商业银行和农村合作银行,另有25家农村商业银行和农村合作银行获准筹建;
有164个县市已经完成以县市为单位统一法人,另有204个县市获准筹建。
同时,根据国务院的部署,2004年8月,农村信用社改革试点范围进一步扩大到北京、天津等21个省(区、市)。
总体看,21省(区、市)改革试点工作开局良好,进展顺利。
截至2004年末,20个省(区、市)都已制定和上报了改革试点实施方案,并经国务院批准实施。
(六)金融对外开放进一步深化,外资金融机构业务发展较快
随着我国金融对外开放步伐的加快,2004年我国外资金融机构业务发展较快,中、外资金融机构的竞争与合作逐步加强。
天津、上海、深圳等地外资金融机构存贷款业务呈现快速增长态势。
2004年天津市获准经营人民币业务的外资金融机构8家,年末人民币贷款余额17.2亿元,同比增长143.8%。
2004年末,上海市外资银行及财务公司(总数75家,同比增加13家)中的绝大多数已开始经营人民币业务,本外币存、贷款余额同比分别增长40.5%和54.7%,大大高于同期中资金融机构存贷款增长速度;
上海市外资金融机构资产占当地的市场份额已由2003年末的10.3%上升至2004年末的12.4%。
深圳市2004年末外资金融机构本外币贷款余额404.2亿元,比年初增长43.7%。
山东有3家外资金融机构被批准开办人民币业务,年末人民币存贷款余额分别为1.8亿元和0.8亿元。
浙江、福建、四川、云南等地金融对外开放步伐也明显加快。
二、金融市场平稳发展,直接融资比重有待进一步提高
(一)东部地区金融机构拆借与回购交易活跃
2004年,东部地区各金融机构积极参与货币市场交易,占有全国银行间货币市场交易量的绝对份额。
东部地区金融机构信用拆借、现券交易和质押式回购的交易量分别占全国的90.4%、93.6%和87%,在信用拆借、现券交易、质押式回购交易中,交易额均位列全国前3位的是北京、上海和广东。
上海、浙江、山东、重庆和内蒙古等地的金融机构在买断式回购交易中较为活跃。
北京和上海是主要的资金净融出地区,其他省份基本上为资金净融入地区。
2004年,中部和西部地区金融机构分别从银行间市场净融入资金1.03万亿元和0.95万亿元。
(二)中部地区证券交易额和股票筹资增加明显
2004年,我国证券业进入重要的调整期。
沪、深股票市场指数先扬后抑,沪、深股市全年分别累计成交2.65万亿元和1.59万亿元,同比分别增长27.1%和40.5%。
深圳证券交易所推出了中小企业板块,全年共有38家公司挂牌上市交易,筹资91.1亿元。
全国主要省份证券交易额增长较快,中部地区尤其突出。
2004年,中部地区的山西、湖南、江西、黑龙江和湖北股票基金交易额的增长速度达到或接近40%。
东部地区大部分省份股票基金交易额的增长速度超过20%。
中部地区股票市场筹资增加明显。
2004年末,东部地区上市公司数约占全国的60%,中西部分别约占20%,广东、上海、江苏、浙江的上市公司数居全国前列,浙江、广东、安徽等省2004年新上市公司较多。
主要省份股票筹资额有所增加,东、中、西部地区股票筹资额占全国的比重分别为61%、26%和13%。
湖北、广东、山东股票筹资额位列全国前3位,中部地区的湖北、湖南、安徽股票筹资额增加较多。
2004年内蒙古、湖南、北京等省份发行了企业债券,但大部分地区的企业未进行债券融资,企业债券市场有待发展。
(三)期货创新业务不断推出,黄金交易呈现强势
期货创新业务不断推出,期货交易增长较快,主要品种价格波动较大。
2004年,上海、大连、郑州商品(期货)交易所全年累计交易金额分别为8.4万亿元、5.1万亿元和1.2万亿元,同比分别增长39.3%、28%和46.2%。
三大期货交易所新推出的燃料油、棉花、玉米和黄大豆二号等期货合约,已成为重要的交易品种。
上海黄金交易所市场强势特征显著。
2004年全年累计成交731.0亿元,同比大幅增长59.2%;
交易价格持续上扬,黄金(Au)99.95收盘118元/克,上涨6.9元/克,振幅20.9%。
市场增加了Au(T+5)和Au(T+D)两个新的交易品种。
商业银行逐渐成为重要的参与主体,发挥了“做市商”的积极作用。
(四)各地保险业稳步发展,保险业结构发生较大调整
2004年,全国各地区保险业继续稳步发展,保险经营机构和从业人员有所增加,保费收入尤其是财产险保费收入增长较为明显,大部分地区的保险密度(按常住人口计算的人均保费收入)提高,但保险深度(保费收入占生产总值的比重)有所下降。
从2004年保费收入结构来看,东、中、西部分别占62%、22%和16%。
东部地区除河北、广东保费收入增长较快外,其他省份保费收入增长相对较慢;
而中西部地区2004年保险业发展较快,西藏、宁夏、内蒙古、河南、安徽、江西、广西、湖北、山西等9个省份保费收入增速均超过15%。
保险业结构发生较大调整。
由于受基金、理财产品推出和升息影响,人身险业务增长放缓,北京、上海等地区的人身险保费收入甚至有所下降。
而各地固定资产投资和汽车消费的高增长拉动了财产险业务的快速发展,部分地区的财产险保费收入实现了多年来的最快增长,如北京2004年财产险保费收入增速为5年来最高。
2004年,全国约有90%的省份财产险保费收入增长率超过人身险,导致保险业结构出现较大调整。
总体上,全国大部分地区财产险业务占比提高,如上海市产、寿险保费收入比例由2003年的2080转变为2004年的25∶75;
天津市2004年保费收入产寿险结构比为23.2∶76.8,与上年相比,财产险上升2.5个百分点。
各地区保险赔款和给付支出增长差异较大。
除吉林省保险赔款和给付支出负增长外,另有9个省份的保险赔款和给付支出增长低于全国19.4%的水平。
浙江省因受台风灾害影响,2004年保险赔款和给付支出增长47.2%(主要是财产险赔款同比增长64.1%),位居全国榜首;
另有江苏、宁夏、河北、湖南、青海、内蒙古、山西、四川、云南等9个省份保险赔款和给付支出增长超过25%。
各地区保险密度总体上呈东、中、西递减之势,北京、上海、天津分别以2490元、1763元和791元的保险密度位列全国前3位。
由于2004年大部分地区的保费收入增长低于生产总值的增长速度,因而保险深度普遍呈下降态势。
全国约三分之二的省份的保险深度在2%~3%之间,超过3%的有北京、上海、山西、新疆、辽宁5个地区。
(五)直接融资比重较低,民间融资趋于活跃
2004年,全国部分地区融资结构有所改善,如天津、浙江、山东、湖南等。
天津和浙江非金融机构部门直接融资比重分别比2003年上升2.5和1.5个百分点,山东非金融机构部门股票融资比例较上年上升了3.5个百分点,湖南省非金融机构部门股票融资比重也小幅上升。
但各地贷款融资仍占绝对比重(约在95%以上),并且大部分地区贷款融资占比有所上升,如2004年安徽省非金融机构部门贷款融资占比上升了2.2个百分点。
民间融资趋于活跃。
由于直接融资渠道有限,在国家加强宏观调控后,经济相对发达地区的中小企业努力寻求其他融资渠道,如民间借贷、关联融资、融资租赁等。
据中国人民银行济南分行、杭州、福州、石家庄、太原、郑州等中心支行调查监测,企业内部集资和民间借贷大量增加,民间借贷利率明显上升。
据抽样调查,2004年浙江、福建、河北等地区的民间融资规模约占各省当年贷款增量的15%~25%。
专栏1:
正确认识民间融资的补充作用
2004年以来,受多种因素影响,我国民间融资趋于活跃。
为了解当前民间融资的新特点及对各地经济金融运行产生的不同影响,中国人民银行相关分支行对浙江、福建、河北、山西、江西、河南六个省区的民间融资进行了调查。
调查显示,民间融资是否活跃与民营经济发达程度有关,此种活动的存在主要是为了满足人们日常生活紧急支付和民营企业扩大生产经营规模的资金需求。
对于民间融资的现状和发展前景,我们应全面认识、正确分析,并加强对民间融资行为的规范和引导,趋利避害,促进其健康发展。
民间融资的发展状况与当地民营经济发达程度密切相关。
在经济发达地区的乡镇和农村,民间融资广泛存在。
抽样调查显示,2004年浙江、福建、河北省民间融资规模分别约在550亿、450亿和350亿,相当于各省当年贷款增量的15%~25%。
在经济欠发达地区,一些具有相对区位优势、行业优势地区的民间融资也相当活跃。
例如,位于江西省大商贸、大流通地区的上饶市,2004年民间融资总量在14亿元左右,相当于当年贷款增量的1/3以上。
民间融资根据交易主体、融资用途与利率水平不同主要可分为四种类型。
一是低利率的互助式借贷。
融资主体主要为自然人,融资双方关系密切,融资主要用于应付短期生活急需,融资规模小且大多不计利息或利息低微。
集中在经济落后地区的农村小额民间融资大都属于互助式借贷,但经济发达地区也同样存在此类借贷行为,只是两者的融资利率不同。
据抽样调查,山西省朔州市的乡村互助式民间融资只有18%需支付利息,福建省利率水平多在1%~1.2%,而浙江省内亲友间的互助性利率则基本上与银行借贷利率接近。
二是利率水平较高的信用借贷。
融资主体主要是个体及民营中小企业,以关系、信誉为基础,多用于生产性周转需要,融资利率水平主要依据借款人实力、信用情况商定或随行就市,这种以信用交易为特征的利率水平较高的借贷是民间融资的最主要方式。
据抽样调查,2004年浙江省温州市、山西省朔州市、江西省上饶市的高利率信用借贷额分别约占当地民间融资总量的90%、80%和66%;
2004年浙江省、福建省、河北省、山西省民间融资利率水平大多集中在12%~30%,极个别达到40%。
三是不规范的中介借贷。
包括借助于正规中介机构的融资行为和以非正规中介组织为依托进行民间融资。
近年来,地下钱庄、基金会、标会、银背等非法融资机构大大减少,但相继又出现有固定的资金运作规则,整个融资模式类似于银行信贷的信息咨询公司、乡镇企业投资公司等新型的民间借贷组织,甚至出现专门为借贷双方担保的经纪人。
四是变相的企业内部集资。
由于目前国内缺
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