汽车智能座舱电子行业分析报告.docx
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汽车智能座舱电子行业分析报告.docx
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汽车智能座舱电子行业分析报告
2019年汽车智能座舱电子行业分析报告
2019年8月
一、行业管理
1、主管部门及管理体制
行业由政府主管部门按照产业政策进行宏观调控指导,同时由行业协会进行行业自律管理。
行业主管部门为发改委、工信部,软件产品登记的业务主管部门是工信部,软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
自律性组织包括中国汽车工业协会、中国软件业协会等。
发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标,推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策等。
工信部主要负责下设产业政策司、装备工业司汽车处、信息化和软件服务业司、电子信息司等,主要承担行业管理工作、组织拟订产业政策、提出推进产业结构调整相关政策建议、制定相关行业准入条件。
行业自律组织主要是中国汽车工业协会,可以通过调查研究汽车行业发展情况,为政府制定法律政策等提供建议和服务,经政府部门授权,依法进行行业统计分析,受政府部门委托,组织制修订汽车工业的国家标准及规范,制定并监督执行行业规范等。
2、行业主要法律、法规及政策
汽车电子行业中的座舱电子行业,是汽车产业中的重要一环,为行业的健康发展提供重要支撑,是国家优先发展和重点支持的产业,同时受到软件和信息服务业与汽车行业两个行业的法律法规和产业政策影响。
近年来政府先后出台多项鼓励行业发展的政策,具体如下:
二、行业发展概况
汽车电子是指将电子信息技术融合到汽车所形成的产品,是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。
汽车电子发展之初主要集中于车身控制电子方面,其中,晶体管点火器、电动门锁、防抱死系统、安全气囊等汽车电子产品,已成为汽车产品标准配备并不断升级换代。
随着消费者对汽车娱乐、信息显示系统等需求的提升,以汽车导航系统、车载通讯、手机互联等产品为代表的车载电子系统才逐步发展,如今,越来越多的车型将机械化仪表升级为全液晶显示屏,以满足车载娱乐及信息显示系统的升级,软硬件系统升级的同时,智能座舱系统也应运而生,汽车也从单纯的机械结构演变为机械与电子产品的结合,并开始向智能化演变。
目前,汽车座舱电子行业已经进入了快速成长期。
1、汽车座舱电子产业发展背景
座舱电子是汽车座舱内电子显示系统、电子控制系统的总称,属于汽车电子中的一部分,主要包括液晶仪表、车载信息娱乐系统、车联网模块、抬头显示、后座娱乐、流媒体后视镜等,支持语音识别、手势识别、主动安全报警、实时导航、在线信息娱乐、紧急救援等功能和服务。
汽车产业发展之初,座舱电子作为汽车内饰逐步被大众接受,目前,座舱电子智能化演进过程从以中控屏为代表的单一座舱电子,到信息与娱乐系统集成再到辅助驾驶集成,功能集成度更高,车载电子设备成本及复杂性也在不断地增加。
有鉴于此,厂商更倾向于寻求集成化的解决方案。
推动汽车座舱电子快速发展的主要驱动要素包括支持性政策法规的出台、消费者对产品升级的需求以及相关技术的不断成熟。
(1)法规和市场推动座舱电子产业的技术进步
汽车产业是国民经济的重要组成部分,加大对汽车座舱电子产品的研发升级符合国家推进战略性新兴产业的政策导向。
2017年4月,工信部、发改委、科技部三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》,制定了汽车电子等节能技术达到国际先进水平的目标,并提出形成新型产业生态,完成研发设计、生产制造、物流配送、市场营销、客户服务一体化智能转型,实现人、车和环境设施的智能互联和数据共享,形成汽车与新一代信息技术、智能交通、能源、环保等融合发展的新型智慧生态体系。
同时,2018年1月,发改委发布的《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)中提及,要突破关键核心技术,开展人机交互及人机共驾、信息安全等基础前瞻技术研究,强化产业链关键环节,重点推动车载操作系统等产品开发及产业化,加快智能化关键零部件及系统开发应用,全面提升整车智能水平。
随着国家在智能汽车、车联网、软件信息技术、集成电路等汽车电子相关领域的政策持续出台,将会给予行业发展明确的指引及支持。
(2)中国消费者对座舱电子的大屏应用需求日益凸显
目前,中国汽车产品的电子设备配备率较之于全球平均水平有所差距,但是在近几年来消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性需求不断提升的背景下,整车电子产品安装、升级的潜力正在逐步释放。
根据美国咨询公司埃森哲在2016年对全球汽车潜在买家的一项调查中显示,中国消费者购买新车时愿意在车载娱乐系统上花费至少车价的16%来满足娱乐需求,该比例已超过美国、德国等其他国家,是全世界所有国家中最看重车载娱乐系统的消费者群体。
中国消费者对车载娱乐的青睐会带动整车座舱电子行业的发展,车载电子屏及相关应用软件作为座舱显示的重要载体及支撑,相关生产企业也需要不断升级自身研发能力以应对终端需求。
(3)座舱电子系统技术成熟
汽车座舱电子产品经过长期发展,座舱电子技术不断升级换代并日益成熟稳定。
1924年世界第一辆搭载收音机的汽车出现在美国街头引起人们的热议,发展到1963年车载收音机成为了60%以上乘用车的标配,时至今日,收音机已经陆续被CD、DVD、手机互联等娱乐显示产品取代。
车载信息娱乐系统、流媒体中央后视镜、抬头显示、全液晶仪表、车联网等座舱电子产品发展迅速,渗透率在快速提高,集成显示、娱乐等座舱电子产品的智能座舱系统也应运而生。
从上个世纪90年代首台搭载导航功能车载电子屏幕的汽车亮相以来,汽车电子屏幕作为智能座舱系统的重要载体,从小尺寸显示器到特斯拉17寸触摸屏等相继问世,特斯拉还相继引入了语音导航、巡航控制、自动辅助驾驶等功能,传统整车厂研发的人机交互系统也取得巨大进步。
为了实现智能座舱的功能,在部分高端车型中,单车已经配备了液晶仪表盘、前中控、后中控、流媒体后视镜、后座娱乐系统等六块屏幕,液晶屏占整车成本比快速上升,呈现高渗透率、多屏、大尺寸普及的特点。
2、汽车座舱电子行业发展趋势
目前,汽车座舱电子系统仍处于快速普及阶段。
传统驾驶舱信息功能区布局较为分散,仪表盘、娱乐终端等功能分区形成汽车座舱的驾驶操作和娱乐系统,操作控制也以机械控制为主,随着座舱电子的升级,机械仪表逐渐升级为液晶显示仪表,机械控制也逐步变为触屏控制,显示屏的变大与整合也带来了功能分区的减少,使得汽车座舱的显示更加简洁,改善了驾驶体验。
目前,中控屏普及速度较快,可以融合娱乐、导航、空调等控制功能,部分车型也采用了液晶仪表屏及中控屏搭配的配置,还有部分概念车型或高端车型采用仪表及中控屏一体化的设计。
未来,座舱电子系统将更加智能化,显示系统将逐步一体化,最终衍变成为更成熟的智能座舱电子系统,即以多屏融合(全液晶仪表+抬头显示+车载中控屏+副驾驶娱乐+后座娱乐)以及语音、手势的方式实现人车交互,软、硬件的升级为互联网与汽车的融合提供了良好媒介,座舱电子系统采集到的驾驶员以及行车信息可以及时与互联网连接,向驾驶员提供反馈以提升驾驶体验,座舱电子与底盘控制等车身电子的结合也将更加紧密。
在此基础上,基于智能座舱的高级辅助驾驶系统也将逐步普及,进一步降低交通事故的风险,并最终过渡到无人驾驶。
作为智能座舱电子系统的显示载体及窗口,汽车电子屏幕制造业通过长期发展已经积累了充足的技术储备,并逐步在各车型实际配备中验证了其稳定性,消费者需求、行业技术进步等均将引导座舱电子产品的发展。
三、行业市场容量及发展趋势
1、全球汽车市场发展概况
汽车产业历经百年发展,已成为世界上规模最大、最重要的产业之一,是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业。
根据国际汽车制造协会(OICA)统计,除去2008年和2009年受金融危机影响,近十年来全球汽车产量整体平稳增长,直至2018年首次出现1.7%的小幅下滑。
总产量从2006年的6,922万辆增长至2018年的9,563万辆,同期年复合增长率为2.73%。
随着经济全球化进程的快速发展,全球汽车产业格局发生了变化。
美国、欧洲、日本等传统汽车工业发达的国家和地区,汽车产销量增长态势平稳,市场逐渐趋于饱和,一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移,其中尤以金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)为代表的新兴市场发展最为迅猛,成为带动销量增长的主要动力。
发展中国家经济增速高,消费结构正处于升级阶段,可以预见未来汽车产业重心仍将向发展中国家倾斜。
2、中国汽车市场发展概况
近年来,我国汽车产业高速发展,中国汽车产销增长速度高于全球平均水平。
根据中国汽车工业协会数据显示,中国汽车产量从2005年的571万辆增长至2017年的2,902万辆,年复合增长率达14.51%,同期全球汽车产量年复合增长率为3.14%。
中国汽车销量从2005年的567万辆增长至2017年的2,888万辆,年复合增长率达14.53%,同期全球汽车产量年复合增长率为3.01%。
2018年中国汽车产量和销量分别为2,781万辆和2,808万辆,出现负增长,同比下降4.16%和2.76%。
2011年以后,我国汽车产量增速趋稳,整体增长速度高于全球汽车产量增速,2018年首次出现负增长,2019年上半年继续下滑,我国汽车市场逐步进入稳定发展阶段。
3、中国自主品牌汽车市场发展概况
根据中国汽车工业协会的统计数据,2017年,中国自主品牌乘用车销售数量1,084.67万辆,同比增长3.02%,占乘用车销售总量的43.88%,占有率比上年同期提升0.69个百分点。
2016年至2017年,中国自主品牌汽车销量连续两年突破1,000万辆大关,且销量占汽车总销量占比不断扩大。
2018年,由于汽车行业整体增速下滑、补贴政策提前透支等影响,中国自主品牌乘用车销售数量997.99万辆,同比下降7.99%,占乘用车销售总量的42.09%,比上年同期下降1.79个百分点,为近五年来首次负增长。
2019年1-5月,受2019年上半年,汽车行业主要经济指标持续回落。
2019年1-5月实现乘用车销量839.87万辆,同比下降15.17%,其中中国品牌乘用车销量333.46万辆,下降23.35%,降幅更为明显。
采购环节,尤其是汽车电子零部件的采购方面,合资及外资品牌汽车的零部件技术一般由其外方总部在全球范围内选择国外供应商合作开发,出于对采购管理主导权的掌控和核心技术的保护,更多地选择外方供应商系统内的电子零部件供应商,一定程度上限制了我国汽车电子系统及零部件企业的发展。
国内汽车电子供应商目前绝大部分还是为自主品牌汽车制造商配套供货。
近年来,国家引导政策的不断出台,自主品牌汽车销量及市场占有率的不断提升,给国内汽车电子行业带来了发展机会。
而在智能座舱电子的细分领域,自主品牌汽车对于市场需求的反应更为迅速,车型升级换代时在引入新技术方面也更为积极,进一步带动了上游系统集成商、服务商及元器件制造商的发展。
与此同时,面临国内自主品牌车厂的竞争,合资及外资品牌车厂出于缩短对消费市场的反应时间和控制成本的考虑,正在逐渐向国内智能座舱的供应商和服务商开放。
在此背景下,掌握汽车座舱电子核心技术、具有较高市场占有率的国内企业有望打破原有的外方垄断局面,在合资及外资品牌车市场展开良性竞争,进一步推动我国具备自主研发核心技术的汽车电子企业在国际范围内的发展。
4、中国新能源汽车市场发展概况
由于电动汽车所需显示的重点信息与传统汽车存在差异,且传统的机械式仪表不便于显示电池电量等信息,新能源汽车大多标配液晶仪表盘以满足其驾驶数据的显示需求。
以新能源汽车的代表车型特斯拉ModelS及ModelX为例,其采用12.3寸全液晶仪表加17寸中控大屏及高级辅助驾驶为一体的智能座舱电子系统作为娱乐、显示、人机交互等功能的显示窗口,这一设计引领了新能源汽车采用一体化、更大尺寸液晶显示屏的趋势。
新能源汽车作为车载液晶显示屏应
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