橡胶行业统计分析 橡胶英才网Word下载.docx
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综合外胎产量同比增长2.54%,子午线轮胎产量同比增长5.54%,全钢子午胎产量同比增长4.29%;
子午化率达86.65%,同比提高2.46个百分点。
出口轮胎交货值同比增长27.44%;
出口率(值)为33.59%,与去年同比上升2.2个百分点。
出口轮胎交货量同比增长3.9%,出口率(量)为42.27%,与去年同比上升0.55个百分点。
图4:
2011年与2010年轮胎主要指标增幅对比状况
图5:
2011年轮胎主要指标同比增长趋势状况
2.力车胎
力车胎30家重点企业2011年与2010年力车胎主要指标增幅对比状况见图6,2011年力车胎主要指标同比增长趋势状况见图7。
2011年工业总产值同比增长12.17%,销售收入同比增长13.61%;
主导产品中自行车外胎产量同比下降2.4%,摩托车外胎产量同比增长7.57%。
出口交货值与去年同比增长18.04%;
出口率(值)20.15%,同比增长1.0个百分点。
图6:
2011年与2010年力车胎主要指标增幅对比状况
图7:
2011年力车胎主要指标同比增长趋势状况
3、胶管胶带
胶管胶带行业46家重点企业2011年与2010年胶管胶带主要指标增幅对比状况见图8,2011年胶管胶带主要指标同比增长趋势状况见图9。
2011年工业总产值同比增长14.63%,销售收入同比增长14.79%;
主要产品输送带产量同比增长16.21%,V型带产量同比增长2.01%,胶管产量同比下降3.7%。
出口交货值与去年同比增长16.9%;
出口率(值)12.09%,同比增加0.24个百分点。
图8:
2011年与2010年胶管胶带主要指标增幅对比状况
图9:
2011年胶管胶带主要指标同比增长趋势状况
4、制品
橡胶制品50家重点企业2011年与2010年橡胶制品主要指标增幅对比状况见图10,2011年制品主要指标同比增长趋势状况见图11。
2011年现价工业总产值同比增长8.6%,销售收入同比增长7.45%;
主要产品“O”型密封圈同比增长25.58%,汽车减震制品同比增长27.38%。
出口交货值同比增长27.7%;
出口率(值)17.91%,同比增加2.68个百分点。
图10:
2011年与2010年橡胶制品主要指标增幅对比状况
图11:
2011年制品主要指标同比增长趋势状况
5、乳胶
乳胶29家重点企业2011年与2010年乳胶主要指标增幅对比状况见图12,2011年乳胶主要指标同比增长趋势状况见图13。
2011年工业总产值同比增长10.9%,销售收入同比增长15.81%;
主要产品避孕套同比下降14.42%,医用手套同比下降0.84%,检查手套同比下降5.41%。
出口交货值同比增长16.1%;
出口率(值)50.08%,与去年同期相比增加2.24个百分点。
图12:
2011年与2010年乳胶主要指标增幅对比状况
图13:
2011年乳胶主要指标同比增长趋势状况
6、胶鞋
胶鞋29家重点企业2011年与2010年胶鞋主要指标增幅对比状况见图14,2011年胶鞋主要指标同比增长趋势状况见图15。
2011年现价工业产值同比增长14.19%,销售收入同比增长19.96%;
胶鞋产量同比下降6.46%。
出口交货值同比下降13.03%;
出口率(值)6.22%,与去年同期相比下降2.36个百分点。
图14:
2011年与2010年胶鞋主要指标增幅对比状况
图15:
2011年胶鞋主要指标同比增长趋势状况
7、炭黑
炭黑38家重点企业2011年与2010年炭黑主要指标增幅对比状况见图16,2011年炭黑主要指标同比增长趋势状况见图17。
2011年现价工业产值同比增长17.18%,销售收入同比增长17.33%;
炭黑总产量同比增长14.84%,其中湿法炭黑产量同比增长15.48%。
出口交货值同比增长166.92%;
出口率(值)13.51%,与去年同期相比增加7.58个百分点。
图16:
2011年与2010年炭黑主要指标增幅对比状况
图17:
2011年炭黑主要指标同比增长趋势状况
8、废橡胶综合利用
废橡胶48家重点企业2011年与2010年废橡胶综合利用主要指标增幅对比状况见图18,2011年废橡胶综合利用主要指标同比增长趋势状况见图19。
2011年现价工业产值同比增长9.26%,销售收入同比增长14.0%。
再生胶产量同比增长10.74%,胶粉产量同比下降0.45%。
出口交货值同比增长29.29%;
出口率(值)为4.81%,同比增加0.75个百分点。
图18:
2011年与2010年废橡胶综合利用主要指标增幅对比状况
图19:
2011年废橡胶综合利用主要指标同比增长趋势状况
9、机械模具
机械模具26家重点企业2011年与2010年份模具主要指标增幅对比状况见图20,2011年模具主要指标同比增长趋势状况见图21。
2011年现价工业产值同比增长36.64%,销售收入同比增长34.4%;
子午胎模具产量同比增长22.6%。
出口交货值同比增长26.88%;
出口率(值)为14.77%,与去年同期相比下降0.88个百分点。
图20:
2011年与2010年模具主要指标增幅对比状况
图21:
2011年模具主要指标同比增长趋势状况
10、橡胶助剂
橡胶助剂45家重点企业2011年与2010年橡胶助剂主要指标增幅对比状况见图22,2011年橡胶助剂主要指标同比增长趋势状况见图23。
2011年工业总产值同比增长7.14%,销售收入同比增长8.31%。
橡胶助剂总产量同比增长8.31%;
其中主要产品促进剂产量同比增长9.47%,防老剂产量同比增长14.08%。
出口交货值同比增长6.94%,出口率(值)30.98%,同比下降0.4个百分点。
图22:
2011年与2010年橡胶助剂主要指标增幅对比状况
图23:
2011年橡胶助剂主要指标同比增长趋势状况
11、骨架材料
骨架材料胶26家重点企业2011年实现现价工业总产值341.03亿元,同比增长6.4%。
生产骨架材料共计225.2万吨,其中锦纶帘布25.4万吨,同比下降6.55;
涤纶帘布13.0万吨,同比增长18.75%;
钢丝帘线136万吨,同比增长12.9%;
胎圈钢丝42.4万吨,同比减少10.91%;
管带钢丝8.4万吨,同比增长35.07%。
二、2011年市场状况
1、轮胎销售价格状况
根据对市场上4种载重子午胎以及4种轿车子午胎零售价格的监测,以2011年1月为基点,计算2011年12月份全钢子午胎价格指数为104.44,半钢轿车子午胎指数为102.49。
2011年载重胎及轿车胎价格指数趋势见图24。
图24:
载重胎及轿车胎价格指数趋势
2、汽车及摩托车产销状况
据中国汽车工业协会统计分析,2011年汽车产销分别为1841.89万辆和1850.51万辆,产销分别增长0.84%和2.45%,比上年分别回落31.60和29.92个百分点,产销增速为13年来最低。
2011年乘用车产销分别完成1448.53万辆和1447.24万辆,同比分别增长4.23%和5.19%。
其中SUV产销完成160.26万辆和159.37万辆,同比分别增长19.78%和20.19%;
MPV产销完成50.62万辆和49.77万辆,同比分别增长12.24%和11.74%,SUV和MPV占乘用车总量比重同比继续提高,对乘用车整体增长起到重要作用。
2011年商用车产销分别完成393.36万辆和403.27万辆,同比分别下降9.94%和6.31%。
其中客车(含非完整车辆)产销分别为48.26万辆和48.79万辆,同比分别增长7.88%和10.11%;
货车产销分别为265.37万辆和270.20万辆,同比分别下降7.04%和4.57%;
半挂牵引车产销分别为24.43万辆和25.76万辆,同比分别下降32.61%和27.37%;
货车非完整车辆产销分别为55.29万辆和58.53万辆,同比分别下降21.35%和13.31%。
2011年汽车整车企业生产新能源汽车8368辆,比上年有较大幅度的提高。
其中:
纯电动汽车5655辆、混合动力2713辆;
销售新能源汽车8159辆,其中:
纯电动汽车5579辆、混合动力2580辆。
另外,2011年生产代用燃料汽车3.11万辆,销售3.13万辆。
2011年,我国摩托车工业总体呈现平稳发展,尽管国内市场受国Ⅲ实施、替代品冲击等影响,需求有所下降,但摩托车出口增长强劲,有效支撑了行业产销的规模。
2011年,全行业产销摩托车2700.52万辆和2692.77万辆,同比增长1.21%和1.32%。
2011年出口摩托车1074.47万辆,同比增长27.67%;
出口金额51.06亿美元,同比增长35.24%。
3、天然胶及复合橡胶进口状况
根据中国海关数据统计,12月份进口技术分类天然胶14.68万吨,与上年同期相比增加11.9%,进口额5.83亿美元,与上年同期相比增加10.6%;
2011年累计进口技术分类天然胶158.9万吨,与上年同期相比增加17.4%,进口额74.45亿美元,与上年同期相比增加71.8%。
12月份进口其它未硫化的初级形状复合橡胶5.47万吨,与上年同期相比下降25.5%,进口额2.08亿美元,与上年同期相比下降28.5%;
2011年累计进口其它未硫化的初级形状复合橡胶63.37万吨,与上年同期相比下降21%,进口额29.77亿美元,与上年同期相比增加17.5%。
2009年以来的技术分类天然胶价格走势状况见图25。
图25:
技术分类天然胶价格走势状况
4、大宗原材料价格状况
12月份进口3#烟片胶最高售价30000元/吨,较上月环比下跌8.54%;
5#标准胶最高售28800元/吨,较上月环比下跌7.84%,20#标准胶最高售价28000元/吨,与上月持平;
顺丁胶最高售价27500元/吨,较上月环比下跌13.44%;
1500丁苯胶最高售价24200元/吨,较上月环比下跌6.92%。
三、2011年行业经济运行主要特点及分析
1、行业保持增长,主要经济指标增幅平稳放缓,增长幅度较上年度回落明显。
今年以来,受我国汽车等相关行业发展减速,国际经济复苏缓慢,以及原材料、生产成本上涨等因素的影响,橡胶工业经济增长放缓,与上年相比增幅回落明显。
根据协会对重点会员企业的统计,行业主要经济指标现价工业产值、销售收入和出口交货值的增长幅度呈现逐月平稳放缓的趋势,行业经济运行总体平稳(见图3:
2011年橡胶行业主要指标同比增长趋势状况)。
全年的增长幅度较上年有明显的回落,其中现价工业产值回落5.62个百分点,销售收入回落7.74个百分点,出口交货值回落7.47个百分点(见图2:
2011年与2010年橡胶行业主要指标增幅对比状况)。
细分行业中,轮胎三项指标分别回落1.74、4.14、8.92个百分点,胶管胶带三项指标分别回落6.79、10.4、19.71个百分点,力车胎受摩托车行业景气回升的拉动,销售收入和出口交货值分别增长1.73和8.79个百分点。
2、主要产品产量的增幅出现了相当大幅度的回落,部分产品出现负增长。
2011年,我国汽车行业增长乏力,国家基础设施建设降速,这些橡胶行业的下游市场的低迷,需求的减少,导致轮胎等橡胶制品的增幅出现了相当大幅度的回落。
根据协会对重点会员企业的统计,综合外胎产量增幅回落13.5个百分点,仅仅增长2.54%;
自行车胎产量增幅回落14.77个百分点,同比增幅为-2.4%;
输送带产量增幅回落12.98个百分点,V带产量增幅回落5.69个百分点,胶管产量增幅回落20.28个百分点,其它如胶鞋、汽车减震制品、“O”型密封圈、乳胶产品的产量增幅与去年相比均有不同幅度的回落,其中胶鞋、避孕套等产品产量为负增长。
3、行业出口增幅呈现持续下降趋势。
国际市场上,美国经济尚未走出金融危机的阴影,增长明显低于市场预期,欧元区各国在主权债务危机中愈陷愈深,经济低迷,新兴经济体增速放缓。
受全球经济减速的影响,行业出口呈现持续下降的趋势。
根据协会对重点会员的统计,及至年末,行业出口交货值的增长幅度较年初收窄10.76个百分点,细分行业中,轮胎收窄16.98个百分点,力车胎、胶管胶带、橡胶制品、乳胶分别收窄7.03、53.59、27.37、21.8个百分点。
4、轮胎等产品结构以及出口产品的结构得到进一步优化。
虽然经济增速放缓,出口增幅持续下降,但轮胎等产品结构以及出口产品的结构得到进一步优化。
根据协会对重点会员企业的统计,轮胎子午化率达到86.65%,较上年提高2.46个百分点;
出口轮胎中,出口子午胎量占出口轮胎总量达到90.27%,较上年提高2.05个百分点,优质、高价的轮胎产品在出口中的比重在加大。
5、天然胶、合成胶价格大幅波动,行业控制成本难度大,效益下降。
2011年行业所需天然胶的价格在年初时一路飙升,不断出现新高,在高位运行一段时间后,又出现断崖式波动,受天然胶价格的影响,主要的合成橡胶价格先是跟随上涨,而后也是巨幅波动。
行业所需的这些大宗原材料价格的大幅波动,增加了行业控制成本的难度,使行业的经营效益一路下滑。
根据协会统计重点会员企业的统计,全行业利润比上年度下降9.03%,亏损额比上年度增加了100.12%,亏损面达到14.66%,比上年度增加4.69个百分点。
具体细分行业中,轮胎行业利润比上年度下降16.19%,亏损额比上年度增加了92.25%,亏损面达到25.58%,比上年度增加6.98个百分点。
四、2012年影响行业经济运行主要因素分析
(一)国内市场:
1、我国汽车行业在经历了2011年产销增速大幅回落后,2012年将有所恢复,预计2012年汽车行业的增长速度将达到6-8%,预计销售量2000万辆左右。
这将对橡胶行业产生明显的拉动效应。
2、近些年来,我国机动车保有量保持较快增长速度,2011年全年增加1773万辆,截至2011年底,全国机动车保有量为2.25亿辆,其中汽车1.06亿辆。
机动车保有量的持续增长,将为我国橡胶工业提供更大的内需市场,促进橡胶行业的持续增长。
3、为应对通胀压力,中国政府于2010年11月份开始密集调控货币政策,经过连续6次提准及2次加息后,中国通胀拐点已经开始显现,国内货币政策已经开始出现松动的迹象。
2012年,针对经济放缓的趋势和外围环境的风险,预计将停止持续的紧缩策略,并将适度放松对特定如中小企业的流动性支持。
政策的调整,将明显改善国内市场的需求状况。
(二)国际市场:
1、欧洲市场方面,随着欧盟REACH法规的逐步实施,以及将于2012年11月正式实施的欧盟轮胎标签法,国内轮胎企业出口欧盟将面临着越来越大的安全环保压力。
国内的一些重点龙头企业已经做好了相关的准备,但也有相当部分的企业生产的产品达不到相关的法规要求。
2、美国市场方面,出于大选年政治考虑,对华贸易态度明显趋于强硬,2009年开始实施的对中国轮胎特保案可能会延期,针对全钢胎的双反案的阴霾也未散尽,预计今后的贸易摩擦态势将会升级,有可能再次染指中国轮胎。
为此,轮胎出口企业要高度重视这一动向。
3、欧元区各国深陷债务泥潭,虽然大规模债务违约、欧元区解体的极端情况难以发生,但陷入温和衰退的可能性较大;
美国一直没有从金融危机的阴影中走出来,经济在复苏与持续衰退之间起起伏伏,GDP增长不尽人意,失业率居高不下,房地产市场复苏缓慢;
新兴经济体的增速也出现了放缓的态势。
综上所述,2012年橡胶行业出口将面临的压力越来越大,面对更多的不确定性,预计2012年出口增幅将继续延续今年的回落趋势,但回落幅度将收窄,预计出口交货值全年增幅实现20%左右,主要产品轮胎的出口量增幅也将继续回落,面临持平的危险。
但受益于内需市场的改善,预计全行业仍将保持稳定的增长,主要经济指标将保持20%以上的增长,主要产品轮胎的产量将能实现8%以上的增长。
稿件来自:
中国橡胶网-中国橡胶工业协会
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