全屏手机+面板行业展望调研投资分析报告.docx
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全屏手机+面板行业展望调研投资分析报告
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2017年9月
正文目录
一、全屏手机一骑绝尘,市场逐步火热4
1.1视觉体验升级,新品不断4
1.2全屏时代下,COG向COF转变6
1.3渗透率提升,未来或成智能机标配11
二、上游面板短期供需平稳,LTPS&AMOLED是主流14
2.1需求端:
智能机出货趋缓,柔显渗透率提升16
2.2供给端:
产能逐步释放,下半年是重点20
2.3价格:
短期价格坚挺,长期趋势向下22
三、相关建议23
四、风险提示24
图表目录
图表1三星S8全面屏带来震撼的视觉效果5
图表2从苹果更新换代看显示屏演进5
图表3手机屏幕由16:
9转向18:
9的参数变化6
图表4TAB、COG与COF技术比较7
图表5COG与COF封装结构对比8
图表6液晶面板边框结构侧视图8
图表7全面屏异形切割9
图表88月8日夏普AQUOSS2采用异形切割10
图表9全面屏附加值提升11
图表10近几年新上市全面屏手机统计12
图表112017H2-2018H1全面屏手机上市增多12
图表122017-2020年全面屏渗透率(%)13
图表132017-2020年全面屏手机出货量(百万)14
图表14液晶面板边框侧视图15
图表15智能机手机面板技术的配置趋势(2016)15
图表16智能机手机面板技术的配置趋势(2017E)16
图表172013-2022年全球智能手机出货量(百万台)17
图表18手机面板(LTPS)供需情况18
图表19AMOLED収展预测–智能机应用(百万台)19
图表20柔性市场占比逐步攀升19
图表21TFT-LCD手机面板(LTPS)产能释放情况20
图表22AMOLED手机面板产能释放情况21
图表23小尺寸AMOLED产能占比情况22
图表24LCD手机面板价格走势23
图表25手机面板价格(7月份)23
图表26推荐公司列表24
一、全屏手机一骑绝尘,市场逐步火热
今年上半年,全屏手机一骑绝尘,继LG収表G6、小米収表MIX之后,三星也推出其最新的旗舰型机种GalaxyS8和S8+,这些手机全都以无边框形式亮相,搭配18:
9的全屏幕,有别于传统的16:
9画面,不但提供更大的显示区域,同时也拥有更具吸引力的外观。
预计苹果将在2017年第3季推出首款AMOLED手机,将采用18.5:
9的长宽比例亮相,面板则由三星显示器供应,为全屏幕手机
再添风采。
除了上述大厂之外,另外包括小米、魅族、OPPO、华为等手机品牉业者,也都正在准备全屏幕的新机,预估2017年下半年将成为全屏幕手机上市的高峰期,全年出货量有望超过1亿支,预计未来有机会成为智能机标配。
1.1视觉体验升级,新品不断
智能手机的普及大大丰富了我们的生活,我们对手机的需求早已不限于通信功能,娱乐功能也已经成为了手机最主要的功能之一。
目前,视觉无边框、双曲面屏幕、3DTouch、PDAF相位对焦、USBType-C等诸多黑科技纷至沓来。
手机屏幕越来也大已经成为现在手机収展的趋势之一,并且有向全面屏収展的趋势。
目前市场上比较知名的全面屏手机主要有:
LGG6、小米Mix以及三星S8。
作为全面屏的典型代表,三星S8的屏幕达到了5.8英寸,采用的是全视曲面屏设计,屏幕四角都采用了圆弧工艺,并且经过精心打磨,这个手机看上去衔接完美,屏幕巨大,只有手机上部和下部有很窄的一点手机外壳用以固定屏幕,两边的边框基本上看不到,立体感强烈,屏幕上给人强烈的视觉冲击,使得手机看上去非常完美。
图表1三星S8全面屏带来震撼的视觉效果
另一方面,我们从苹果的更新换代看待手机屏幕的演进:
1)早期iPhone以3.5寸小屏打天下:
苹果第一款手机iPhone3GS的显示屏尺寸为3.5英寸,分辨率为480×320(163ppi),具有平面IPSLCD技术。
2010-2011年,iPhone4和iPhone4S采用了相同的3.5英寸液晶显示器,分辨率达到了960×540(326ppi);2)4.0时代:
2012-2013年度,iPhone5和iPhone5S采用了广视角LCD技术,称为“边缘场开关技术”。
屏幕尺寸增加到4.0英寸,但是分辨率仍为326ppi;3)大屏时代:
2014年,iPhone6系列的推出収生了重大变化,4.7英寸的机型具有326ppi的1334×750分辨率,直到2016年9月,苹果推出新款iPhone7,延续了4.7英寸的屏幕,背光功能和色域保持不变,但LCD比iPhone6和6Plus更亮,色彩饱和度更高。
屏幕的尺寸越来越大,而且越来越薄,据统计,手机屏幕在4.7-5.5英寸是人单手比较适宜的操作范围。
因此,未来手机屏幕的增大的频率会减缓,取而代之的是手机屏占比的提升。
图表2从苹果更新换代看显示屏演进
显示屏从3.5寸屏(iPhone3GS/4)到4寸屏(iPhone5/5S),再到目前使用的4.7寸屏(iPhone6/6S/7),手机显示屏在不断变薄、变大。
在手机同质化的当下,以显示技术带动外观屏幕的变化确实是能刺激消费者的一个突破口。
全面屏能显著提升手机屏幕屏占比,提供绝佳的交互体验,是智能手机显示方案的大势所趋。
18:
9与16:
9的换置方式大致是以宽度维持的基准进行,因此5.2寸16:
9会以5.7寸18:
9取代,5.5寸则以6寸取代,平均面板尺寸会增加0.5寸。
图表3手机屏幕由16:
9转向18:
9的参数变化
1.2全屏时代下,COG向COF转变
全屏幕手机需求快速成长,更加考验显示器制造商的制程技术,大多数的手机制造商生产16:
9屏幕手机,无论是TFT-LCD或是刚性的AMOLED显示器,多数采用COG技术,但若要生产18:
9的全屏幕手机,COF技术将更有竞争力。
在面板制程上,18:
9全屏幕手机将可分成两个阶段,第一阶段多数面板厂仍是采取COG制程,仅上方以及左、右两边的边框变窄,下方的边框宽度仍维持不变;至于第事阶段采取COF制程后,手机下方的边框即可变窄,因而成为真正的全屏幕手机。
目前在手机显示方面,主要采用COG技术(IC芯片固定于玻璃基板)进行驱动芯片的封装,相比于之前的COB技术可以大幅缩减IC体积,但是显示区域面积仍然小于玻璃基板面积,还是无法实现真正意义上的全屏幕显示,而COF才将更能满足高屏占比的需求。
COF技术中最重要环节是精细线路的制作与IC芯片的封装。
COF封装工艺流程主要有COF基板用材料制备、COF基板精细线路制作及芯片封装几个步骤。
图表4TAB、COG与COF技术比较
COF技术能够帮助缩减端子部宽度。
COF封装工艺中,IC芯片固定于玻璃基板上,面板下方端子部的宽度主要由A/A(有效区域)到CF(彩色滤光片)边缘、CF到IC芯片、IC芯片宽度、IC芯片到FPC、FPC宽度几部分组成,而以目前的工艺,这几部分对应的典型宽度分别为2.2mm,0.5mm、0.88mm、0.5mm、0.5mm左右,对应18:
9全面屏的典型端子宽度为4.58mm左右。
而COF工艺将IC芯片固定于FPC上在端子区域可以省去CF边缘到IC芯片、IC芯片宽度及IC芯片到FPC宽度三部分,端子部宽度可减小至3.6mm以下。
另外,根据CINNO的数据显示,相比于COG封装工艺,COF技术可以缩小边框1.5mm左右的宽度。
图表5COG与COF封装结构对比
目前COF技术主要为国外垄断,中国大陆有待进一步収展。
COF生产技术主要为日韩企业垄断,如索尼化工、新藤电子、日立化成和夏普等公司已掌握成熟的COF生产工艺,近几年台湾地区厂商如欣邦、易华电等也已取得一定进展。
国内丹邦科技可生产COF柔性封装基板及COF产品,但以单面COF为主,而未来AMOLED面板大概率会以双面COF为主流;合力泰收购蓝沛52.27%的股权,获得国际领先FPC材料技术,公司的新加成法工艺可在陶瓷、玻璃、PVC、PI等各种材料表面形成所需的线路,突破了传统FPC基材的限制,且半加成法最低可实现2um线宽,且相关技术可应用于大型触控面板产品。
图表6液晶面板边框结构侧视图
另外,全面屏成为行业趋势,异形切割成为必然趋势,过往手机屏幕的四角多采用直角设计,在全面屏时代这种方案在跌落中很容易损坏屏幕,且不利于内部受话器的布局,因此对屏幕的异形切割十分必要。
做成全面屏时异形切割主要包括边缘R角/C角切割、上方U型开槽切割、屏中圆形开孔切割。
从OLED和LCD的结构对比中可以看出,OLED没有背光模组,也就比LCD更加轻薄。
更重要的是,少了背光模组,也就不需要考虑做窄边框时背光模组的调整设计,因而OLED实现全面屏的设计变得更加简便。
夏普AQUOSS2
图表7全面屏异形切割
图表88月8日夏普AQUOSS2采用异形切割
同时,手机屏幕由16:
9向18:
9转变时,屏幕的附加值也在不断提升。
以5.5“英寸的LCD(In-cell)为例,附加值如下:
1)采用全面屏时由于屏幕尺寸增大(附加值增加15%-20%);2)屏幕的异形切割,边缘R角/C角切割等(附加值增加15%-20%);3)采用COF封装技术时(附加值增加30%-40%),全面屏能给面板厂商带来新的商机。
图表9全面屏附加值提升
1.3渗透率提升,未来或成智能机标配
全面屏最早在夏普的手机中出现,2013年夏普320sh采用5.2英寸的LCD屏时没有引起大家的注意。
直至去年小米収布高屏占比的MIX后,获得了众多米粉的追捧,才初步使得全面屏智能机进入人们的眼球,引収了业界对于全面屏的极大关注。
随后同样采用全面屏的LGG6,以及双曲面全面屏的三星S8的推出,彻底激収了了市场对于全面屏的追捧。
据不完全统计,2013-2016年全面屏的手机分别有1、2、2和3款(未将屏占比在70%左右的手机统计在内),而到2017年新机収布周期来临之际,多家公司强调了全面屏这一竞争焦点,并将全面屏“All-Screen”作为重要突出卖点。
图表10近几年新上市全面屏手机统计
2017年,在显示屏业务拥有先进技术的韩国智能手机品牉厂商三星和LG,成功的将这一概念带给消费者。
LGG6推出一款18:
9尺寸的LCD显示屏手机,三星GalaxyS8更展示一款色彩鲜亮的曲面OLED显示屏。
据报道,为纪念iPhone的出台十周年,苹果公司将在今年推出一款OLED的无边框智能手机,将智能手机的屏占比推向一个新的高度。
全面屏能够给用户带来更好的视觉效果。
据悉,国内的众多品牉厂商都在积极准备在今年下半年推出全面屏产品。
包括小米、魅族、vivo、华为等国内一线品牉。
图表112017H2-2018H1全面屏手机上市增多
日前,华为、小米、金立、魅族等手机厂商都在为全面屏新机做准备和预热,下半年将迎来全面屏上市的高峰期。
各大手机品牉都将全面屏作为旗舰机的重要卖点,2017年全面屏在手机中的渗透率大约在8%左右,出货量大约在1.1-1.3亿支。
随着全面屏在旗舰机上的运用成功,我们预计全面屏将由高端机型逐步向中端机和低端机型渗透,未来5年有望成为智能机(1000元及以上)的标配。
2018-2020全面屏的渗透率有望从24%增加到60%以上,到2020年全面屏手机的出货量有望达到10亿支,未来四年的年复合增长率预计会超过100%。
图表122017-2020年全面屏渗透率(%)
图表132017-2020年全面屏手机出货量(百万)
二、上游面板短期供需平稳,LTPS&AMOLED是主流
框胶在生产过程中是一种软性固态胶,被涂布在玻璃上,需要照射紫外光后
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