电机绕组制造专用装备行业分析报告.docx

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电机绕组制造专用装备行业分析报告

2014年电机绕组制造专用装备行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业监管体制及产业政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、产业政策5

二、行业的发展历程与现状6

1、电机绕组制造专用装备行业发展历程6

2、电机绕组制造专用装备行业规模7

三、行业竞争格局及行业壁垒8

1、竞争格局8

2、行业壁垒9

（1）非标准化规模制造，经验不可复制9

（2）全流程技术服务和全产品线壁垒10

（3）品牌知名度壁垒10

（4）人才壁垒11

四、行业上下游的关系12

1、上游企业供应平稳12

（1）钢材12

（2）标准件12

（3）气动液压电器元件12

2、下游企业发展势头良好13

（1）中小型电机制造企业13

（2）家用电机15

（3）汽车行业16

五、影响行业发展的有利因素与不利因素17

1、有利因素17

（1）产业政策扶持，电机行业系统性升级换代17

（2）国内厂商技术进步，进口替代竞争优势凸显19

（3）全球一体化带来的新的发展契机19

2、不利因素20

（1）低端产品仍处于低价无序竞争阶段20

（2）关键电器元件仍需国外进口20

六、行业发展趋势20

1、节能减排政策加速推动电机制造企业绕组制造装备升级换代20

2、“全流程解决方案”服务方式将成为主流21

3、国产装备制造行业市场份额增大，产业集中度不断提高22

4、现有电机生产企业生产方式向机械化、自动化方向转换的装备改造需求22

5、高效能自动化生产线成为行业未来发展重点23

电机是电动机和发电机的合称，其中电动机也俗称马达，是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源；发电机主要作用则是将机械能转化为电能，目前最常用的是利用热能、水能、风能等推动发电机转子来发电。

由此可见，作为用电和发电的核心部件，电机普遍应用于包括工业、农业、国防、交通、公用设施、家用电器等几乎所有行业。

电机专用设备是用来生产各种电机部件专用设备的总称，主要包括绕组制造装备（包括定子绕组制造装备和转子绕组制造装备）、线圈绝缘处理设备、铁芯加工设备、转子铸造设备等。

根据电机能量转换原理，电机绕组为电机的核心部件，在电机各构成部件中，其制造难度最大，价值最高，被称为“电机心脏”，也因此可以说，电机绕组制造专用装备是电机专用生产设备中最为重要的专用生产装备。

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门及监管体制

电工专用设备行业实行行业自律管理，行业自律组织为中国电器工业协会。

行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局及各级地方机构。

行业标准主要有国家标准GB/T26167-2010《电机专用设备检测方法》、GB/T23644-2009《电工专用设备通用技术条件》、GB/T2900.39-2009《电工术语电机、变压器专用设备》、GB/T5226.1-2008《机械电气安全机械电气设备》以及机械工业部发布的机械行业标准JB/T5000-2007《重型机械通用技术条件》。

2、产业政策

据工信部统计，电机总用电量约占工业用电的75%，是最大的耗电机械。

在国家政策的扶持下，我国电机的能效水平虽然逐年提高，但总体能效水平仍然处在较低水平，电机效率平均比国外低3%~5%。

目前，我国在用的高效电机仅占在用电机的3%左右。

十二五期间，为深化工业节能减排工作，国家相继出台了一系列旨在指导电机使用单位淘汰IE1级低效能机电，鼓励使用IE3及以上超高效能电机的政策或标准，对电机行业进行政策支持和引导，这也为本行业的发展奠定了良好的政策基础。

二、行业的发展历程与现状

1、电机绕组制造专用装备行业发展历程

电机绕组生产最早均采用手工操作方式，工效低、产量小、质量难以稳定。

国际上最早采用机械化生产电机绕组的记录可追溯至20世纪50年代之前，以美国GE公司为代表的欧美电机厂为了改善劳动条件、提高生产效率，首次以机械设备生产代替了传统手工生产方式。

目前，德国为世界上电机制造技术水平最高的国家，电机绕组制造专用装备的发展速度也最快；日本、意大利、法国、美国及韩国等国在电机绕组制造专用装备方面紧随其后，均具有一定的领先优势。

我国电机绕组机械化生产产业起步较晚，按照中国电器工业协会的分类，我国电机绕组制造专用装备的生产方式自起步以来经历了四个阶段:

不同时期，市场对于电机更高性能的要求推动着电机绕组制造专用装备行业不断革新和前进，而电机绕组装备制造技术的提升也反过来推动着电机行业不断发展，并进而推进着整个社会工业自动化水平的提高。

2、电机绕组制造专用装备行业规模

中国电力企业联合会数据显示，2013年全国发电装机容量首次超越美国位居世界第一，达到12.47亿千瓦，同比增长9.25%；根据电力装机规划，“十二五”末国内发电设备装机容量将达到15亿千瓦。

根据国际通用估算办法，电动机装机容量为发电机装机容量的2.5-3.5倍，则到2015年末国内电动机的装机容量将增至37.5-52.5亿千瓦。

扣除已装机容量，2014-2015年间年平均新增装机容量可达4.5-7.5亿千瓦，年新增电动机产量2.63-5.63亿千瓦。

在市场容量方面，如全部采用单工位半自动绕组线、每条线每天24小时满负荷生产的话，一天产量大约为4000千瓦，要实现年新增电动机产量2.63-5.63亿千瓦，则需要新增绕组生产线180-380条（每条生产线约含12-13台绕组生产单机）。

按照目前单工位半自动绕组生产线每条售价200万元价格估算，则新增设备市场容量为3.6亿元-7.6亿元。

如全采用全自动绕组生产线、每条线每天24小时满负荷生产的话，一天产量大约为7200千瓦。

若要实现年新增电动机产量2.63-5.63亿千瓦，则需要新增绕组生产线100-210条。

按照目前全自动绕组生产线每条售价900万元价格估算，则新增设备市场容量为9亿-18.9亿元。

此外，随着节能电机推进、电机绕组制造专用装备市场规模提升，升级改造需求、零部件更新需求也十分可观。

三、行业竞争格局及行业壁垒

1、竞争格局

（1）以德国STATOMAT、美国联盟公司、美国AMT公司、意大利FVZ公司、美国Windamatic公司、日本三工机器、韩国哉建为代表的一批国外企业仍在国际上保持第一梯队的优势地位。

国际绕组制造装备厂商在高水准自动化产品的研发以及技术储备和行业信息方面均有着充分的先行优势，在国内高端电机绕组装备制造方面多年占据行业领先地位，产品技术和质量均高于国内绝大多数企业，代表着国际上最先进技术方向。

（2）国内在感应电机装备制造方面以中际装备、公司、广州先导为代表，在串激电机方面巨力、鑫泯江为代表的少数优势企业开始稳定占据新增国内市场。

这部分国内企业近年通过自主研发、引进技术或是与国际厂商合作方式，在技术水平上逐渐接近甚至超过部分国际厂商，依靠更优质及时的服务以及高性价比，开始得到国内中大型电机厂商认可，近年来在国内市场占据主导市场份额；

（3）国内众多中小型绕组设备生产企业。

受到技术研发能力和企业规模的限制，产品以技术水平要求不高的单工序机为主，产品线机型少，不具备整线配套能力，与国际企业相比存在较大的实力差距。

2、行业壁垒

电机绕组制造专用装备产品为电机生产的母机，是电机的质量性能和升级换代的重要保证，所有产品均属于非标准化制造，具有很强的专用性特征，装备供应商需要深刻理解电机生产工艺，熟练掌握电机绕组制造关键零部件技术以及系统控制技术、伺服技术等现代控制技术，在充分了解客户多样化需求的基础上提供定制化的装备制造服务，新企业进入该行业存在着很多的门槛、壁垒和难题。

行业的主要门槛和壁垒有：

（1）非标准化规模制造，经验不可复制

与通用型机械装备制造不同，电机绕组制造专用装备产品均为非标准化定制生产，装备提供商需要根据每一位客户的个性化需求单独设计开发合适产品，工业设计难度大、研发能力挑战强、生产工艺精细复杂、生产流程长、操作和管理难度大，再加上一整条流水线涉及到的各工序产品类型细分庞杂，组合千变万化，要成功进入本行业需要一整套专业技术和管理团队做执行支持。

经验上看，目前国内绕组制造装备业的优势企业均经过超过十年的经验积累和投入，企业也只有经过长时间技术、经验和人才积累规模化运转才能成功在本行业立足。

（2）全流程技术服务和全产品线壁垒

由于产品的定制化特性，装备供应商需要在深度掌握电机绕组制造及其下游电机制造的关键工艺和技术的基础上，深刻理解下游不同行业类型客户多样化、个性化的电机生产要求，据此设计开发出相应稳定高效生产的制造装备，并根据丰富经验在售后提供长期及时有效的调修、排障、技术升级服务。

新入企业如不能满足用户的全方面技术服务需求，将很难获得生存空间。

同时，客户更希望通过保姆式的供应商服务，提供包括全机型流水线配置设计在内的产品供应和服务，新入企业短时间内很难有实力和经验提供全产品线规模化服务。

（3）品牌知名度壁垒

行业的主要下游客户电机制造企业近年来正面临系统性行业升级机遇，优胜劣汰加剧，竞争激烈。

根据国家节能减排规划，低效能电机将逐步被全面淘汰，而作为电机制造的核心部件，电机绕组的制造工艺和效率对于电机高效节能起到决定性作用。

电机厂家为了生存，对于产品质量和性能将不断提出更高要求，这也意味着对电机绕组制造工艺和生产效率，设备安全稳定运行要求更高，对能否提供售后服务和产品的长期维护也更加重视。

由于产品特性，本行业的下游厂家均为专业电机厂商，品牌知名度相比于广告投放更与产品质量及服务质量直接挂钩，在某些行业和区域内甚至以老客户口口相传方式自发推荐客源，因此也只有在市场上凭借其高质量的产品和服务获得了较高口碑的品牌企业才能获得客户信赖，大中型电机制造商的装备供应基本由国际知名品牌和国内优势企业所占据。

因此，客户对品牌依赖度高、忠诚度高也是进入本行业的主要障碍。

（4）人才壁垒

由于电机绕组制造专用装备行业的专业性和复杂性，终端客户也均是专业电机制造商，在产品设计开发、专业模具零配件生产制造装配、售后服务维护、生产运营管理、市场营销方面都需要大批量具有丰富经验的人才。

具体说，产品设计开发方面，需要大批掌握系统控制软件、机械设计、装备制造、工程集成等领域高素质、高技能和多经验的专门性人才协同合作；在关键零部件加工和装配方面，需要大量具备丰富机加工经验和较高装配技术水平的熟练技术工人；产品的市场营销、售后服务和长期维护需要大批具备对客户需求、生产工艺以及产品特征深入了解，经验丰富的技术和市场营销人才。

我国电机绕组制造专用装备行业起步较晚，目前进入到能效驱动阶段和自动化、信息化驱动生产阶段的国内厂商屈指可数，因此新入企业如需要大批量具备丰富经验的研发设计、专业技能和市场人员十分困难。

四、行业上下游的关系

1、上游企业供应平稳

本行业上游行业为型材、板材等各类钢材、气动液压电器元件、轴承等标准件行业，近年来发展现状较为平稳。

（1）钢材

钢材类原材料近年来市场整体疲软，但价格涨跌较为平稳，供应充足，在整体产品中所占成本可控，对本行业影响不大。

（2）标准件

标准件行业近三十年来取得了长足进步,目前我国标准件企业产品竞争较为激烈，市场呈饱和倾向。

在“十二五”期间，我国标准件将由价值链的低端向中高端延伸转变，对公司生产成本的进一步降低和产品性能提升有积极影响。

（3）气动液压电器元件

气动液压电器元件对于本行业产品的运行、控制、稳定性和用户体验有重要影响，过去几年基本通过进口国际知名一线品牌产品来解决。

近几年随着国内经济发展和基础工业进步，大部分国际厂商已在国内建立了生产基地，目前除了少量关键部件还需要进口外，其余大部分都可以实现国产化；国产气动液压电器元件也发