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生猪养殖行业分析报告
2017年生猪养殖行业分析报告
2017年7月
目录
一、行业及管理体制和行业政策4
1、行业管理体制4
2、行业政策5
(1)行业的主要法律、法规5
(2)国家产业政策6
二、行业发展状况8
1、市场规模8
2、竞争格局9
3、猪肉价格周期性波动10
4、发展趋势11
(1)生猪养殖规模化比例不断上升11
(2)全产业链一体化成为行业发展趋势12
(3)生态、健康、有机成为生猪养殖的发展方向12
三、我国生猪屠宰行业概况13
1、行业竞争格局13
2、发展趋势13
(1)产品结构快速变化13
(2)行业龙头企业将大量增加,食品安全水平得到提升14
(3)产业一体化程度将进一步深化15
四、进入行业的壁垒15
1、资金壁垒15
2、技术壁垒16
3、人才壁垒16
五、影响行业发展的因素16
1、有利因素16
(1)产业政策支持行业发展16
(2)我国居民的猪肉消费升级17
(3)全球黑猪产业迅速发展有利于中国黑猪产业的崛起18
2、不利因素18
(1)突发疫病威胁行业发展18
(2)行业规范性差、技术发展水平较低19
(3)生产资料的价格上涨19
六、行业主要企业简况19
1、北京黑六牧业科技有限公司(北京黑猪)20
2、广东壹号食品股份有限公司(壹号土猪)20
3、吉林精气神有机农业股份有限公司(精气神黑猪)20
4、湘村高科农业股份有限公司(湘村黑猪)20
5、山东六润食品有限公司(鲁莱黑猪)21
6、山东徒河食品股份有限公司(徒河黑猪)21
一、行业及管理体制和行业政策
1、行业管理体制
畜牧行业的行政主管部门为国家农业部,具体由农业部畜牧业司负责相关产业政策、行业标准等的制定以及其他相应的行政管理职能。
中国畜牧业协会是畜牧行业的自律性组织,通过制定行业规范、组织质量认证以及调解行业纠纷等方式,整合行业资源、维护行业利益、交流行业信息、指导行业生产、规范本行业企业行为、协调企业之间的关系、加强行业自律。
农副食品加工业的行政管理部门为商务部,行业准入、产品质量、卫生标准主要由商务部、农业部、卫生部、国家质量监督检验检疫总局等部门制定。
中国肉类协会(CMA)是农副食品加工行业的自律性组织,其接受政府委托加强行业自律管理,积极为行业内企业服务;开展国际交往活动以及发挥行业整体优势等。
2、行业政策
(1)行业的主要法律、法规
(2)国家产业政策
二、行业发展状况
1、市场规模
我国是猪肉消费和生产大国,猪肉的产量和消费量约占世界总量的一半。
根据国家统计局对2015年肉猪出栏头数为70,825万头,根据国家统计局对1996-2015年肉猪出栏头数的统计,预计2016年的肉猪出栏数约为73,000万头。
2016年我国猪肉产量达到5,299万吨,猪肉销量达到5,530万吨,从2008年-2016年我国猪肉产销情况如下所示:
我国猪肉2010年-2016年产销情况(万吨)
我国的生猪生产呈现较明显的区域性分布。
生猪生产主要集中在四川盆地、黄淮流域等玉米、小麦主产区,我国猪肉产量主要集中在四川、湖南、山东、广东等地区,2016年,我国各地区猪肉产量情况如下图所示:
2、竞争格局
我国生猪养殖行业长期以散养为主,规模化程度较低,具有小农生产特点。
近年来,我国生猪养殖规模化程度有了一定发展,但生猪养殖场的养殖规模仍普遍较小。
2008年之前,年出栏50头以下的散养户出栏生猪占全国生猪出栏总数在50%以上;2008年年出栏生猪50头以上的养殖户出栏生猪占全国生猪总出栏量的比例提高到56%,首次超过一半,但总体规模化水平仍较低。
2014年,全国出栏5万头以上的养殖户出栏生猪占全国生猪总出栏量约1%,生猪养殖规模化程度较低。
未来我国生猪养殖市场的竞争格局不会发生较大的变化,仍将表现为大型养殖企业与散养农户的竞争,农户散养的比例将继续下降;大型养殖企业之间的竞争将主要体现在养殖成本、产品差异化、质量安全性和饲料、疫苗研发等方面,其之间的竞争激烈程度仍相对较小;而新进入生猪养殖的企业则需要一定时间来克服行业进入壁垒,逐步培育与大型养殖企业之间的竞争实力。
3、猪肉价格周期性波动
生猪养殖行业的周期性波动特征较为明显,商品猪的市场价格波动周期一般为3-4年。
2016年以来我国商品猪价格走势图如下:
国内商品猪市场价格产生周期性波动的主要原因在于:
我国生猪散养规模大市场集中度很低。
散养模式下,养殖户没有长期的养殖规划,仅根据生猪的即时价格来安排生产,商品猪价格高时,养殖户养猪积极性提高,开始增加母猪补栏数量,增加商品猪饲养量;大约一年半后,新一轮补栏的商品猪大量出栏,造成生猪供过于求,猪肉价格开始下跌;猪肉价格下跌,大量养殖户开始减少生猪存栏量,这将导致大约一年半后,出栏生猪供给大量减少,猪肉市场供不应求,猪肉价格开始上涨。
生猪市场周期性波动将逐渐呈现平缓态势,生猪养殖业是农业的重要组成部分,猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。
为缓解生猪生产的周期性波动,防止生猪价格过度波动,保持合理的价格水平,稳定生猪养殖业发展,国家出台一系列政策稳定生猪市场价格,缓冲了商品猪市场价格的波动幅度,对生猪养殖行业的健康稳定发展给予了保障。
4、发展趋势
(1)生猪养殖规模化比例不断上升
我国生猪养殖行业在1990年以前主要以散养模式为主,年出栏生猪占比达到90%。
近年来,随着农村劳动力向城市转移、小规模养殖机会成本的提高,散户在不断退出;由于生猪养殖的内在规模经济、技术要求的提高以及下游客户对规模化猪场产品的偏爱,促使我国生猪养殖行业集中度不断提升,规模化养殖比例不断上升。
这为规模化养殖企业留出了更大的市场空间。
(2)全产业链一体化成为行业发展趋势
随着我国生猪养殖业和生猪屠宰加工业不断走向规模化经营,生猪养殖行业与上下游行业间的融合也在推进。
生猪养殖企业向生猪屠宰和肉制品加工领域延伸有助于有效控制营销渠道并在一定程度上规避周期性波动风险,在未来占有产业链上更多的价值;生猪屠宰和肉制品加工企业向生猪养殖领域的扩张有助于有效控制生猪肉类产品原料生产及上游供给各种风险。
近几年,我国猪肉供应链的一体化趋势明显,生猪养殖行业渐渐从生猪养殖拓展到上游的饲料生产和粮食购销,下游拓展到屠宰和终端零售。
(3)生态、健康、有机成为生猪养殖的发展方向
随着我国经济的发展和居民生活水平的提高,消费者对自身饮食健康和卫生条件日益关注,对安全、无污染、生态高品质的优质食品的需求日益强烈;同时随着国家对食品安全的法律法规逐步完善,建立了对有机食品的生产和检疫标准,生猪养殖的有机化、生态化已经成为生猪行业必然的趋势。
因此,走绿色养殖,研究和生产有机生态猪成为生猪养殖的新的发展亮点。
三、我国生猪屠宰行业概况
1、行业竞争格局
屠宰及肉类加工行业属于劳动密集型产业,随着技术进步及行业发展,已经开始向资金密集型产业转变。
目前,我国屠宰及肉类加工行业内企业仍处于高度分散格局,产业集中度较低,但在国家政策导向下,产业规模化、集中化趋势明显。
根据农业部的统计数据,2015年全国规模以上生猪定点屠宰企业共计屠宰生猪2.14亿头,同比下降9.46%。
按照定点屠宰企业的总屠宰能力8.5亿头计算,产能利用率仅约为25%,生猪屠宰行业产能过剩的情况比较严重。
2016年,国内屠宰企业共有20658家。
据农业部生猪等畜禽屠宰统计监测系统监测,2016年1-12月份,全国规模以上生猪定点屠宰企业共屠宰生猪2.087亿头,与上年相比,下降2.39%。
预计产业集中趋势将持续,规模化屠宰加工企业之间的竞争将成为主流。
2、发展趋势
随着技术水平进步和居民消费能力与观念的改变,屠宰及肉类加工行业将面临以下的发展趋势:
(1)产品结构快速变化
工业和信息化部、农业部在2012年2月发布的《肉类工业“十二五”发展规划》指出:
目前,我国冷加工及冷链物流设施不足,白条肉、热鲜肉仍占全部生肉上市量的60%左右,冷鲜肉和小包装分割肉各自仅占10%,肉制品产量只占肉类总产量的15%,与发达国家肉类冷链流通率100%、肉制品占肉类总产量比重50%的水平相比差距很大,不能适应城乡居民肉食消费结构升级的要求。
规划提出“十二五”期间积极发展冷鲜肉加工和肉制品生产,到2015年,县级以上城市热鲜肉销售比例降到50%以下,冷鲜肉占比提高到30%,肉制品产量占肉类总产量的比重达到17%以上。
(2)行业龙头企业将大量增加,食品安全水平得到提升
目前,肉类加工的产业集中度和技术装备水平较低,80%以上的企业还处于小规模、作坊式,手工或半机械加工的落后状态,而具备必要的产品检测能力、能够采用现代技术装备、建立完善食品安全管理体系的企业数量较少,肉品质量安全存在着诸多隐患,肉类食品安全事件屡有发生,与人民群众日益提高的食品安全要求不相适应。
根据我国《中华人民共和国食品安全法》、《生猪屠宰管理条例》以及政府实施的生猪定点屠宰资格审核清理工作可以发现,政府对肉类食品安全的重视程度越来越高,对屠宰及肉类加工企业监管力度的日益加强,落后的小型企业将被逐渐淘汰,这为拥有先进生产设施的大型企业提供了广阔的发展空间和难得的发展机遇,行业内将逐步产生一批行业龙头企业,食品安全水平也将得到进一步提升。
(3)产业一体化程度将进一步深化
纵向来看,行业内的优势企业延伸产业链的趋势明显:
其一、通过建立规模化养猪场向上游延伸,以保证供给产品质量和价格的稳定;其二、通过建立品牌专卖渠道,销售冷鲜肉和低温肉制品等中高端产品向下游延伸。
这类企业通过生猪源头质量控制,通过品牌宣传提高产品附加值,消化成本上升的不利影响,保持经营业绩的持续增长,增强盈利能力,以及抵御市场价格波动风险的能力。
横向来看,国家产业政策鼓励一体化、规模化经营,行业内以优势企业为龙头,名牌产品为依托的联合、收购、控股、参股等重组行为将越来越多,行业竞争也将逐渐趋近于垄断竞争市场。
四、进入行业的壁垒
对农户与个体经营户来说,传统、分散的散养模式对资金、技术、人才等条件要求不高,准入门槛低。
但大规模的生猪养殖则面临较高的进入壁垒。
1、资金壁垒
新设生猪养殖企业对资金要求较高,前期投入大。
生猪养殖需要大量资金购买种猪、建设猪舍、购买设备等,一般建设一个出栏量在1万头的种猪养殖场至少需要2,000万元,特别是采用自育自繁自养大规模一体化养殖的企业,前期投入超过5,000万元;另外,生猪养殖周期相对较长,生产经营过程中需要较多的流动资金用于周转。
因此,规模化、专业化种猪育种行业存在较高的资金壁垒。
2、技术壁垒
生猪养殖的技术壁垒包括饲料配方、遗传育种、疫病防治、养殖管理等技术。
专业化种猪养殖企业需要在以上领域具有一定的技术积累,才能保证生猪养殖的质量和存活率;同时,随着人们对食品安全问题日益重视,猪肉市场所要求的卫生标准及兽药残留标准也越来越高,大规模一体化的生猪养殖企业,必须在疫病防控、药品残留控制等方面具有一定的技术积累,才能形成市场竞争优势。
3、人才壁垒
大规模一体化的生猪养殖涉及较多专业技术领域,尤其需要大量经验丰富的专门从事养殖和疫病防控的技术人员和管理人员,而技术人员的培养与经验积累需要较长的时间,使得大规模养殖存在一定的人才壁垒。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)产业政策支持行业发展
生猪养殖是农业的重要组成部分,猪肉是绝大多数居民的主要肉食品,生猪行业肩负着服务“三农”、满足居民猪肉消费需求、保障肉食品卫生和安全的产业功能和社会责任。
为了缓解生猪生产的周期性波动,促进生猪养殖业的发展,保障居民的猪肉消费需求,国家上下相关部门出台了众多政
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