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饲料行业分析报告
2017年饲料行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业主管部门、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门4
2、行业政策法规4
3、行业质量标准6
二、行业概况6
三、行业规模与发展概况8
1、行业规模8
2、产业价值链的构成10
3、行业发展现状10
(1)从饲料生产企业分析10
(2)从产品结构角度分析11
(3)从原料供应角度分析11
(4)从消费市场角度分析12
①猪饲料产量自2007年至今首次出现下滑12
②蛋禽饲料和肉禽饲料出现大幅增长12
4行业发展趋势12
(1)饲料需求继续增长13
(2)行业整合升级,集中度不断提高13
(3)“优质、安全”是生产趋势13
四、行业周期性、区域性和季节性14
五、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)国家产业政策支持15
(2)下游消费市场拉动饲料行业发展15
(3)养殖业规模化将促进饲料加工行业的发展15
(4)政府和民众对食品安全的重视16
2、不利因素16
(1)动物疫情的爆发对饲料加工行业带来较大的冲击16
(2)质量安全形势日趋复杂17
(3)科技支撑依然不足17
六、行业壁垒17
1、行业准入壁垒17
2、技术壁垒17
3、规模及资金壁垒18
4、品牌壁垒18
5、人才壁垒19
七、行业风险特征19
1、原材料价格波动的风险19
2、对下游行业依赖的风险20
3、产业政策、税收政策变化的风险20
八、行业竞争格局20
1、行业竞争激烈,企业众多20
2、市场逐步向品牌企业集中21
一、行业主管部门、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
我国饲料加工行业的行政管理部门是中华人民共和国农业部,农业部畜牧业司(全国饲料工作办公室)及地方各级饲料主管部门承担饲料行业管理职责。
负责组织拟订行业发展战略及政策,指导行业机构和布局调整,编制行业发展规划和计划,负责畜牧、饲料和饲料添加剂等登记及进出口审批等。
饲料行业自律性管理组织为中国饲料工业协会,其主要职责是为政府制定饲料行业发展的方针政策、法律法规、行业规划和措施并提出建议,建立行业自律机制,营造行业公平竞争的良好环境,维护行业整体利益等。
2、行业政策法规
3、行业质量标准
中华人民共和国国家标准GB/T5915--2008,即仔猪、生长与非中配合饲料标准;LS/T3401--1992,即后备母猪、妊娠猪、哺乳母猪、种公猪配合饲料标准。
二、行业概况
我国饲料加工业自起步以来一直保持迅速发展的良好趋势,已经成为我国农业现代化过程中工业化程度最高的子行业。
1991年至2005年间,我国饲料产量由3,570万吨增加到10,732万吨,占世界总量的1/8,年均复合增长率达到7.62%,完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的跨越。
2010年,工业饲料总产量1.62亿吨、总产值4,936亿元,分别是2005年的1.5倍和1.8倍,年均增长率分别达8.6%和12.5%,世界饲料生产大国地位进一步巩固。
2011年开始我国的饲料产量已超过美国,位居全球第一,新世纪以来的十几年,我国饲料产量保持了8%以上的年均复合增长率。
近几年,我国饲料加工行业发展速度趋缓,其中,由于我国饲料加工行业经受了2012年末“速成鸡”及2013年3月“黄浦江死猪”、人感染“H7N9流感”疫情等多重影响,消费者对畜产品质量安全信心下降,抑制了正常的畜产品消费,导致饲料养殖压力较大。
同时,受国家宏观经济增速和政策调整的影响,2012年、2013年两年,我国经济增长速度放缓,宏观经济减速慢行,使肉类产品生产消费下降,饲料产业同样受到大环境的影响,2013年的饲料产量略有下滑。
2014年我国饲料行业积极适应发展环境变化,加大结构调整力度,加快产业融合整合,着力提升产品质量安全水平,发展方式从追求数量增长和效益提升向提倡优质、安全、环保转变,饲料产量开始企稳回升。
根据中国饲料工业协会公布的数据显示,2014年全国饲料产量19,700万吨,同比增长2%,2015年全国饲料产量首次突破2亿吨,为20,009万吨,同比增长1.4%,实现了饲料工业“十二五”规划的目标任务。
三、行业规模与发展概况
1、行业规模
从我国的饲料行业规模来看,据中国饲料工业协会统计,2015年全国饲料产量20,009.00万吨,同比增长1.40%,8个省份饲料产量过千万吨,按总产量排名分别为广东、山东、河北、河南、辽宁、湖南、广西、江苏,8省饲料总产量为11,744.90万吨,占全国饲料总产量58.70%,同比增长2.50%。
其中,广东、山东饲料产量过两千万吨,分别达到2,573.00万吨和2,288.10万吨。
2015年,猪饲料产量8,343.60万吨,同比下降3.20%;蛋禽饲料产量3,019.80万吨,同比增长4.10%;肉禽饲料产量5,514.80万吨,同比增长9.60%;水产饲料产量1,893.10万吨,同比下降0.50%;反刍动物饲料产量884.20万吨,同比增长0.90%;其他饲料产量353.70万吨,同比下降10.90%。
图2:
2015年我国饲料产量结构(分饲喂对象)
2015年,我国猪饲料产量8,343.60万吨,同比下降3.20%。
其中,猪配合饲料总产量6,802.10万吨,同比下降2.10%;猪浓缩饲料总产量1,173.50万吨,同比下降10.00%;猪添加剂预混合饲料总产量368.00万吨,同比增长0.10%,可见在猪饲料中以猪配合饲料为主,占比约82.00%。
据农业部预测,未来我国饲料产量将保持增长态势。
预计2020年增至21,430.00万吨,展望期间年均增长率预计为1.50%。
预计中国饲料工业总产量增长的主要来源是配合饲料,2024年将达到19,559.00万吨,约占饲料工业总产量的86.10%。
2、产业价值链的构成
饲料加工行业上游主要是种植业和水产业,均为农业领域,主要原料包括玉米、小麦粮食等能量原料,豆粕、鱼粉等蛋白性原料以及维生素添加剂等。
饲料加工行业下游为畜牧业、食品加工业,终端需求为居民的肉类食品需求,公司面对的下游行业主要为生猪和鸽养殖业。
3、行业发展现状
(1)从饲料生产企业分析
2012年、2013年和2014年底全国获得饲料生产许可证的企业数量分别为10,858、10,113和7,061家,2015年进一步降到了6,000余家。
养殖的集约化发展,使得技术、质量、售后、品牌落后的小企业的淘汰速度进一步加快,根据《饲料工业“十三五”发展规划》,到2020年,年产100万吨以上的饲料加工企业集团达到40家,其饲料产量占全国总产量的60%。
可见,饲料加工行业的产业集中度较高,大中型企业控制了较大的市场份额。
随着企业规模的扩大,出于降低饲料成本、扩大市场份额和增强抗风险能力等目的,一些大型饲料生产企业在市场地位相对稳固后,开始向产业链的上、下游延伸,进入原料贸易、畜禽养殖、屠宰加工领域;而一些大型食品加工企业,出于掌控上游资源和实施一体化经营的目的,开始向产业链上游延伸而进入养殖业。
这些一体化的企业为降低成本,将设立或者并购饲料企业,从而压缩商业饲料的市场容量,产业间的整合也致使饲料加工行业呈现向优势企业集中的趋势。
(2)从产品结构角度分析
饲料产品中如铜、铁、锰、锌等微量元素含量高或抗生素含量高都将导致养殖污染物排放超标,造成环境污染,影响居民饮水健康。
研究开发低氮、低磷、低微量元素排放饲料配方技术,推广环保型饲料产品,促进养殖污染物减排是新的发展趋势。
整体来看,无污染、无残留、无副作用、抗疾病、无耐药性、促生长的环保型绿色饲料及饲料添加剂是目前饲料加工行业产品发展方向。
(3)从原料供应角度分析
生产饲料所需的主要原材料包括玉米、大豆、鱼粉、赖氨酸等。
根据USDA[美国农业部]的数据,2014年国内玉米产量为2.42亿吨,达到了历史最高水平,总量连续五年保持增长;2014年国内大豆产量为0.16亿吨,比上年度略有下滑,但进口大豆总量为0.71亿吨,同比增长12.61%;2014年国产鱼粉产量为44万吨,进口鱼粉90万吨,合计供应总量约为134万吨,而总消费量约为133万吨。
自2015年4季度以来,玉米价格的大幅下挫降低了饲料企业的原料成本,同时提升了产品的单吨毛利及毛利率。
以上数据表明,国内饲料行业的主要原材料供应情况基本稳定,有利于饲料行业的平稳发展。
(4)从消费市场角度分析
①猪饲料产量自2007年至今首次出现下滑
由于猪价连续低迷,2014年年初以来我国生猪养殖普遍处于亏损状态,据国家发展改革委监测,2014年1月至2015年5月,全国猪粮比价连续71周低于6:
1盈亏平衡点;其次,进口猪肉数量增加,也在一定程度上冲击了我国的生猪市场,据慧通数据统计,2015年我国进口猪肉近80万吨;此外号称“史上最严”的新《环保法》的实施,导致2015年至少有500万中小养殖户退出历史舞台。
截至2015年底,母猪存栏量在4,000万头左右,低于近几年的历史平均水平。
②蛋禽饲料和肉禽饲料出现大幅增长
根据中国饲料工业协会数据显示,2015年蛋禽饲料产量3,019.80万吨,同比增长4.10%;肉禽饲料产量5,514.80万吨,同比增长9.60%。
全国畜牧业“十三五”发展规划指出,到2020年,规模养殖比重达到50%以上。
规模养殖水平的进一步提高将扩大饲料加工市场的发展空间。
随着我国经济增长进入“新常态”以及养殖行业的周期性波动,我国饲料加工工业虽然短期出现调整,目前处于增长期并逐步走向成熟。
4行业发展趋势
随着规模化养殖的政策驱动,我国饲料行业在发展过程中主要体现出了三大趋势:
(1)饲料需求继续增长
饲料作为畜牧业发展的基础,其未来发展潜力巨大,根据《全国畜牧业发展第十三个五年规划(2016-2020)》,预计到2020年,规模养殖比例达到50%以上,随着养殖业规模化进程的加快,饲料行业集中度将随之上升,养殖业稳健发展亦为饲料产业发展提供较大空间。
(2)行业整合升级,集中度不断提高
随着饲料市场竞争不断加剧、饲料产量不断增加,规模企业间竞争加剧,经营规模小、技术落后、抗风险能力低的饲料加工企业将在激烈的市场竞争中被淘汰,饲料行业在不断向集团化、规模化方向发展。
饲料加工企业开始提高饲料、畜牧及食品加工产业关联度,推动了饲料加工行业的转型和提升。
饲料加工企业不仅要依靠扩大产量和提高市场份额获得竞争优势,同时要不断提高饲料生产科技水平,降低农产品等原料成本,研制和开发新产品。
(3)“优质、安全”是生产趋势
随着人们对绿色肉蛋奶类食品要求的增强,人们对养殖业、畜牧业乃至其上游的饲料加工业提出了更高的要求,饲料作为动物性食品安全的源头,与食品安全紧密相连。
为避免饲料中的有害物质残留在动物体内对食用者造成危害,目前,我国各级政府已在饲料安全的要求上加大力度,未来可能出台强制性的规定,出现饲料安全问题的企业将受到更为严厉的惩罚,由此来看重视安全、坚守安全的饲料企业将会获得更好的发展机会。
四、行业周期性、区域性和季节性
饲料加工行业是养殖业的上游。
我国是人口大国,对畜、禽、水产品的需求量很大,并具有稳定性,因此饲料行业不具有明显的周期性上升或下滑特点。
受粮食生产区域性的影响,全国各地饲料品种存在差异,饲料的消费呈现明显的区域性特点。
对于产粮大省,如东北、华北地区,浓缩饲料和预混合饲料在市场中所占比例较大,而对于南方沿海养殖大省,饲料产品以配合饲料为主。
受畜牧产品的市场消费和养殖动物生长的季节性特点影响,我国饲料消费市场存在季节性。
畜产品消费市场季节性主要表现为:
重大节日前消费旺盛,节日后
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