网络招聘行业分析报告.docx
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网络招聘行业分析报告
2019年网络招聘行业分析报告
2019年7月
发展背景。
经济结构转型,人工智能拉动岗位缺口。
经济结构转型带动第三产业发展,2017年第三产业就业人数占比达到44.9%。
人工智能引发了产业变革,拉大了相关岗位缺口。
发展现状。
网络招聘市场收入91.2亿元。
2018年网络招聘市场收入达到91.2亿元,增速达到31%。
2018年网络招聘雇主数量达516.7万,与去年相比增长3.5%。
求职者数量增多,且学历趋于稳定。
平台流量。
移动端设备使用数量3月突破3000万台。
PC端流量下滑趋势明显,与2017年相比平均下滑36.7%。
移动端设备数量的增长先快速,后趋于稳定。
2018年3月达到3264.7万台。
求职者。
90后,3年工作经验,高学历。
•90后是最易焦虑的人群,超70%每周都存在焦虑感。
薪资少即跳槽,但90&95后更关注在工作状态中的个人感受。
超80%的求职者同时使用2个以上招聘平台。
发展趋势。
行业垂直发展、平台聚合发展、求职者能力综合发展。
行业角度:
聚焦垂直和社交领域,满足求职者精细化需求,是未来主要发力点。
平台角度:
头部网络招聘平台内容聚合化。
求职者角度:
单一型人才向“π”型人才转变。
发展建议。
高端市场&城市服务市场、技术应用、创新招聘模式。
头部玩家:
可入局城市服务者和高端精英市场。
腰部玩家:
需加强技术应用解决垂直领域招聘痛点。
新入局玩家:
构建创新招聘模式在招聘行业中立足。
一、中国网络招聘行业发展环境及现状
1、中国网络招聘行业发展环境
(1)经济发展增加第三产业就业人数
经济结构改变人员就业结构,就业逐步向第三产业倾斜。
根据国家统计局的数据,近年来我国经济结构正发生缓慢变化,第一、第二产业在GDP中占比逐渐下降,第三产业占比逐渐提升,由2011年的44.64%增长到2017年的51.63%。
尽管我国宏观经济增长放缓,但三大产业结构依然在缓慢调整,经济结构调整带动人才流动加速,劳动力从第一产业向二三产业转移。
2011年至2017年间,我国第一产业和第二产业就业人数稳步下降,第三产业就业人数逐步提升,从2011年占比35.7%提升至2017年的44.9%,为招聘行业的发展创造了条件。
(2)企业数量增加带动新雇主数量增长
国家企业数量快速增长,激发企业用人需求。
根据国家统计局数据显示,2017年我国企业法人数量达到1809.8万个,与2016年同期增长23.8%。
网络招聘的本质是通过第三方平台,为企业筛选到合适的人选,企业数量的增多表明对招聘有着大量的需求,有助于招聘行业的发展。
随着国家降低市场准入门槛改革推行,同时创业热潮进一步推动,预测未来我国中小企业规模仍会以较快速度增长。
中小企业人才需求旺盛,为网络招聘市场带来新的发展契机。
(3)技术改变招聘岗位人员需求
人工智能引发产业结构变革,拉大相关岗位人才缺口。
以人工智能、大数据为代表的科技发展正在对全行业赋能。
一方面技术的发展增加了以互联网为依托的新型行业,如区块链、智能机器人、智能终端、物联网,另一方面加速了传统行业产业升级,如在线教育、互联网金融。
行业类型的变化催生出相关招聘岗位的增加。
在2018年网络招聘人才最紧缺的十个岗位中,有9个岗位与人工智能相关。
科技在全行业的渗透重塑了产业链和价值分配方式,对招聘行业产生了很大的影响力,雇主对科技人才的需求高于市面上具备科技技能的人才数量。
注:
人才紧缺指数(TSI)>1,表示人才供过于求,人才紧缺指数<1,表示人才供不应求
(4)企业变革加速核心业务及人才发展
企业组织架构优化的背后是对核心人才的需求。
2018年下半年在以互联网行业为代表的部分企业内部进行了组织架构优化等,整体招聘形式收紧。
从企业发展规模来看,这一行为影响最大的企业是发展力较弱的企业,非常规的企业,这部分直接波及了企业的未来发展前景。
但是对于上市公司和发展平稳的企业而言,优化人员与架构其实背后是整个劳动力市场的升级,企业内部的架构调整与改革推动企业不断发展,加速了核心人才的需求,同时开始控制运作成本与人员,导致非核心部门被淘汰。
整体来看,裁员更大程度上意味着企业开始重视成本、重视未来的长久发展。
2、中国网络招聘行业发展现状
(1)从综合模式走向垂直细分,未来发展将会更加多元
从发展历程来看,网络招聘行业目前经历了三个阶段。
1)萌芽探索期。
这一阶段主要依托PC端以综合招聘模式为主,以前程无忧、智联招聘为代表的一批综合招聘平台。
2)成长成熟期,网络招聘平台开始向移动端发力,更加重视个性化招聘,诞生了一批个性化招聘企业,如垂直类招聘、社交类招聘、其他新兴招聘类型。
3)稳定发展期。
该阶段的主要特点在人工智能、大数据等技术在网络招聘行业的应用更加成熟,简化招聘流程,提升招聘效率。
未来将进入业务多元化拓展的阶段,除招聘之外,还将在整个人力资源行业进行拓展,如企业SaaS服务、职业培训、测评等,打造人资全产业链服务。
(2)城市现状:
北上广吸引力缩减,新一线城市求职竞争激烈
城市等级与人才粘度呈正相关,城市等级越高,粘度越大。
一线城市和新一线城市87%以上的简历投递都来自本等级城市的求职者。
三线以下城市的求职者对新一线城市的渴求度高于一线城市,尤其五线城市求职者投递新一线城市简历的比例高达38.8%,在2018年春季竞争最激烈的10个城市中,除了北京稳居竞争力第一(竞争指数:
102.9)的宝座之外,有5个新一线城市荣登TOP10,达到所有新一线城市的1/3。
其中成都的竞争力超过上海,竞争指数达到55.1,位居第二。
新一线城市近年来发展十分迅速,为吸引人才也制定了相应的政策,人才粘性与一线城市看齐。
注:
1.新一线城市是根据算法框架综合得出《中国城市商业魅力排行榜》,2018年15个新一线城市依次为成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞、无锡。
2.竞争指数=简历投递量/职位发布量。
来源:
《智联招聘2018春季人才流动报告》。
(3)薪酬现状:
信息技术服务业平均工资位居行业第一
根据国家对2018年城镇私营企业和非私营企业就业人员的平均工资的统计来看,科学研究和技术服务业、金融业、信息技术服务业三大行业是在两种企业类型中排名前三的行业,其中信息技术服务业位居行业第一,在非私营企业中,就业人员的平均工资突破14万/年,增长率达到10.9%。
私营企业中,就业人员薪酬为7.6万/年,增长率达到8.4%。
非私营企业和私营企业平均工资相差约1.9倍。
信息技术服务业属于高新技术行业,其发展符合未来经济形势走向,因此相关人才相对供不应求,工资水平和增速能保持较快增长。
未来,这一行业的人均工资还会呈现继续增长的趋势,凸显出科技发展在国家发展中的重要地位。
注:
平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额。
它表明一定时期职工工资收入的高低程度,是反映就业人员工资水平的主要指标。
计算公式为:
平均工资=报告期实际支付的全部就业人员工资总额/报告期全部就业人员平均人数
(4)中国网络招聘行业融资现状
①综合招聘向垂直招聘细分,服务学生的招聘企业受资本欢迎
通过整理网络招聘行业的投融资事件发现,2014-2016年是网络招聘行业资本相对活跃的三年。
在这期间,垂直招聘模式赛道更受资本青睐,2018年垂直招聘模式投融资依然领跑于其他模式。
垂直招聘类型包括人群垂直、行业垂直、地域垂直、企业垂直等。
在人群垂直类型中,专门为学生群体服务的企业招聘平台所占比例最高。
2014年开始,网络招聘行业投资升温,人口红利带来的优势导致大量资本进入,提升了行业的竞争门槛,但是通过竞争与淘汰,2018年资本逐渐降温,沉淀出一批用户耳熟能详的优质网络招聘平台。
②资本力量介入,在线招聘行业渐起波澜
2017-2018年的网络招聘行业投融资事件中,新兴招聘平台多获得C轮、D轮的投资,而投资方包括一些老牌综合招聘平台,如前程无忧、智联招聘。
资本布局网络招聘行业,扶持了新兴招聘平台的发展,同时加剧了行业内各大平台的竞争,促使各大平台不断自我更新,以优质玩法取胜
③头部招聘平台拓展业务,综合业务生态布局
近年来,前程无忧和智联招聘两大传统招聘头部企业也开始布局除在线招聘业务之外的业务。
除了扩展业务范围,也在深度上进行垂直招聘布局。
前程无忧涉及的领域主要在垂直招聘、测评、教育、社交等,智联招聘主要涉及亚太地区招聘、垂直招聘、社交、人力资源综合管理平台等。
从资本的角度,通过投资、并购等方式全面布局招聘平台,被投资的公司可以帮助综合招聘平台在细分领域开展业务,帮助企业和求职者实现更好的价值匹配。
(5)中国网络招聘行业求职者现状
①求职人才综合素质攀升,且结构趋向稳定
2011年至2018年中国高校毕业生连年增长,2018年高校毕业生达到820万人,海外留学生归国人数也持续增加,2017年达到48.1万人。
国内外高校应届毕业生数量庞大,对工作岗位需求量大。
经济转型推动第三产业发展迅速,传统产业也在积极转型,需要更多有专业知识储备的人才,这一定程度上带动了高端人才就业。
同时,高端人才也将作为经济增长引擎,推动经济向上发展。
②高学历求职者占比超八成,学历结构保持稳定
数据显示,近10年的中国求职者学历分布比例变化较小,趋于均衡,高学历求职者仍占据求职者的80%以上。
这主要得益于,第一,以人工智能为代表的技术发展推动了我国高尖端人才的培养,带动了整体求职者学历水平。
第二,近年来国内高校毕业生数量持续走高,国外高校毕业生回国人数逐年增多,这部分校招求职者是整体求职者的新鲜血液,是拉动整个求职群体学历的主力军。
注:
高学历求职者为最高学历在大学专科及以上学历求职者,低学历求职者为高中(中专)及以下学历求职者。
3、中国网络招聘行业生态图谱
五大招聘模式并驾齐驱
4、中国网络招聘行业运营模式
5、中国网络招聘行业规模
(1)市场规模:
网络招聘市场增长迅速,2018年营收91.2亿
统计数据显示,2018年网络招聘市场收入达到91.2亿元,增速达到31%。
自2017年开始,传统招聘平台实现业务扩张,业绩实现稳步增长,行业新进者以自身独特发展模式带动整个网络招聘市场的活力,社交招聘、猎头招聘等服务进一步满足用户的多位需求,形成百家争鸣的局势,提升市场发展空间。
整个网络招聘市场规模的增长主要得益于两方面,一方面是企业对核心人才的需求量增长,带来职位发布数量的增长;另一方面得益于头部招聘企业逐步开始向人力资源市场多元化发展,逐步走向测评、RPO等业务,为雇主带来更多服务,单雇主价值(ARPU值)随之增长。
2018年在此基础上提升雇主单价实现高额营收。
(2)雇主规模:
网络招聘行业雇主数量增速放缓
2018年网络招聘雇主数量达526.7万,与去年相比增长3.5%。
预计2020年整个网络招聘雇主数量突破600万,但增速放缓。
2018年以金融业、房地产业为代表的行业受国家政策的影响,企业增长规模收紧,且企业削减非核心业务成本,对一般人才需求程度降低,因此对招聘行业而言,整体雇主数量增长浮动放缓。
但是与此同时,企业对核心人才的需求增加。
预计一方面,2019年受中国减税降费、信贷增速回升等利好因素的影响,网络招聘行业雇主数量增速有所回升。
另一方面,网络招聘平台开始布局更多元的人力资源业务,试图为雇主提供全人力资源产业链的服务,满足雇主多项需求,增加了整体雇主数量。
受未来经济环境不确定性等因素的影响,雇主数量增速将略有浮动。
二、中国网络招聘行业平台流量及企业案例分析
1、中国网络招聘行业网站流量变化
(1)PC端招聘网站整体月度覆盖数下滑明显
2018年招聘网站月度覆盖人数与2017年相比下滑明显,平均下滑36.7%。
从环比增长率来看,覆盖人数有一定的波动,2018年3月达到增幅高峰,覆盖13560.1万人。
受2月春节特殊时段的影响,使用招聘网站的人数较少,春节过
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