轨道交通装备企业发展战略和经营计划.docx
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轨道交通装备企业发展战略和经营计划
2021年轨道交通装备企业发展战略和经营计划
2021年4月
一、行业格局和趋势
1、行业竞争格局
我国轨道交通装备制造业未来几年仍将大力发展,但当前疫情影响和世界经济形势依然复杂严峻,公司面临的内外贸市场不确定性进一步增加,行业竞争带来的机遇和挑战都有新的发展变化。
近年来大型铁路装备集团对全球市场的管控越来越严,轨道交通装备产业链、供应链重构的步伐越来越快,汇率影响、外贸物流影响进一步加深,公司受到上游动力能源和原材料成本上涨和下游订单市场制约的双重挤压,面临的行业压力、市场压力和经营压力空前加大。
从内部看,经过近几年的结构调整,公司对不同行业的认知更加深入、发展方向更加明确,但是还不能在规模和效益上支撑高质量发展的要求,运营机制、技术体系不能动态、灵活地适应产品结构调整步伐。
(1)国内市场竞争情况
国内具有铁路车轴生产资质的企业共有6家,年生产能力据统计为50万根,可满足12.5万辆的新造车辆的需求,制造能力大于市场需求。
由于中国中车新造车用轴等主要零部件已实现内部配套,公司车轴产品的实际市场需求更加局限。
2020年公司货车车轴市场占有率约为22%、城轨车轴市场占有率约为40%,主要竞争对手为中国中车所属铜陵车辆厂和太原重工。
国内共有15家具备铁路货车生产资质企业,其中中国中车所属企业11家。
2020年公司国内铁路货车市场占有率约为4%,整体保持稳定。
(2)国际市场竞争情况
公司主要面对的国际竞争对手有捷克GHH-BONATRANS公司和乌克兰KLW公司。
这两家公司优势在于车轴、车轮一体生产,在成本方面比较易于把控,获得的欧洲TSI认证各种轮对产品资质较多,生产品种比较全面,并且紧邻最终用户所在国,产品交付周期算,运输成本低,也积累了很多的稳定客户。
国内企业中,马钢股份、太原重工与公司在国际市场存在较为激烈的竞争。
马钢股份已经形成了行业内较强的高速、重载和城市轨道轮轴系列产品的研发、设计、制造能力。
太原重工是目前国内唯一能够实现轨道交通用车轮、车轴、齿轮箱及轮对的全流程生产基地。
2、行业发展趋势
轨道交通行业作为国民经济的基础性行业,一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。
2020年轨道交通行业整体发展趋于稳定,随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升,轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高,轨道交通装备的市场需求仍将保持稳步增长的趋势。
2021年是我国“十四五”的开局之年,按照规划目标,未来五年我国将建设铁路新线2.5万公里,铁路网总里程约为17.5万公里,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著。
同时城际轨道交通作为“新基建”重点建设的七大领域之一,京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区发展等区域发展战略的提出,将大力推进城市群、都市圈内的轨道交通建设。
随着越来越多轨道线路建成运营,提高运营质量的需求日益凸显,中国轨道交通市场仍蕴藏着相当大发展机遇。
在客观研判市场激烈竞争格局的同时,我们也看到国内铁路装备需求短期内相对稳定,国际市场也逐渐释放出松动迹象。
公司将持续关注行业发展趋势状况,积极适应市场新的竞争变化,做好与行业发展规划的有效衔接,全力捕捉市场发展机遇,保市场保总量,努力创造稳定的经营发展局面。
立足铁路轨道交通产业发展方向,做好战略规划,引领产品结构调整和制造升级,在产业高端细分领域寻求新的经济增长点。
加快技术创新,推动产品升级步伐,深入研究用户需求,在产品与用户的需求升级对接上努力实现突破。
重点围绕长期主要客户,进一步深挖客户需求,降低客户开发成本,延伸单一客户的供应链。
二、公司核心竞争力
公司在铁路车辆及相关核心零部件制造领域已有40年的发展历史,已经形成了以铁路车轴为主的铁路产品产业体系,铁路货车生产配套体系基本建立,铁路车轴已涵盖机车、货车、客车、轻轨、地铁等轨道交通各个领域。
依托踏实的技术、优秀的产品和完善的质量保障体系,积累了丰富的渠道和资源,目前在国内同行业企业中仍具有较为明显的核心竞争优势。
主要体现在以下几个方面:
1、雄厚的制造能力
公司是全球生产谱系最全的车轴生产企业,拥有专业化基础上的规模优势;在客车、地铁、轻轨用轴上具有较为明显的特质化能力;在铁路货车车辆以及转向架和摇枕侧架等其他铁路产品方面也形成了较为突出的制造能力和品质保障能力,具备生产多种货车车型的柔性化生产线。
公司产品制造的供货能力、产品品质、履约水平在客户中长期得到普遍认可,综合实力一直处于国内领先地位。
2、领先的装备和技术能力
公司拥有国际先进的铁路车轴锻造生产线、热处理生产线和机加生产线,整体装备水平长期位居行业领先。
公司率先研发了30吨级、40吨级大轴重车轴,代表了世界重载前沿技术的最高水平,在国内城际地铁用车轴市场占有率达50%,是国家自主化替代时速250公里动车组车轴技术标准研究和时速350公里高铁动车轴试制首批参研单位。
近年来,公司不断推进技术创新,完善技术创新体系,逐步培育出防务产品、环保装备产品、铸造产品的设计能力,形成了分板块的技术和工艺创新体系。
3、强大的客户网络
公司建立了遍布海内外的客户网络,与中国国家铁路集团有限公司、国内各车辆厂及车辆段等建立了广泛、深入的业务联系;海外市场深入到北美、欧盟、澳大利亚、东南亚、中亚等多个国家,与庞巴迪、阿尔斯通、GE等大型跨国公司建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。
4、突出的经营管理能力
公司经营管理团队具有丰富的铁路设备行业运营管理经验,具备协调市场资源的能力;通过持续开展精益生产、精细化管理,节能降耗、降本增效取得明显效果;通过深化改革、简政放权,推动“一厂一策”落地见效,进一步激发了分子公司经营活力,提升了管理效率,降低了运营成本;通过完善内部控制体系,不断规范内部管理,推动公司运营管理更加规范,风险防控能力逐步提升,保持了公司稳健经营的良好局面。
三、公司发展战略
公司未来业务的总体发展目标和战略为:
贯彻高质量发展要求,坚持“战略引领,科技创新”,努力打造“国际一流、国内领先”的铁路车轴研发、制造基地;坚持结构调整、转型升级,力争成为铁路车辆、轨道交通零部件及环保装备的主要供应商;坚持全面深化改革,推进全价值链体系化精益管理战略,实现公司经济和社会效益可持续发展;形成以轨道交通装备为主业,黑色铸造、环保装备、防务装备等多产业板块协同发展的一流企业。
四、公司经营计划
1、2021年公司经营目标
主营业务收入14亿元,全年产销车轴80,000根(不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴);铁路车辆产销1,850辆。
2、2021年重点经营举措
(1)在保总量中加快结构调整
狠抓市场开拓,稳定铁路产品国内订货份额,延伸环保装备产品供应链,积极拓展铸件产品品类和规模,形成防务产品规模和效益增量;做好产出交付,提高产出交付效率,保质保量按时交付;提升经济运行质量,发挥月度经济运行分析作用,重点控制好两金占用,管控好目标成本和现金流。
(2)持续深化改革
建立以客户为中心的专业化、矩阵式的产品项目‘六师’团队;在晋西车辆取得武器装备科研生产资质的基础上,统筹推进体系运行、市场开拓、生产协调、技术开发及售后保障等各项工作,力争在年内取得订单;围绕产品结构调整方向深化“一厂一策”改革,增强内生发展动力;继续推动职能部门业务能力建设,发挥好目标导向作用。
(3)重塑技术创新体系
成立技术中心,按照体系抓总、分块实施、分步实施的原则,重新构建横向联合、纵向贯通、双重管理的技术、工艺体系,逐步培育分板块、分层次的技术、工艺研究和创新能力;做好人才建设顶层设计,拓宽招才引智渠道,动态调整和完善“三层九级”带头人队伍,用好技术创新激励政策,使各业务板块迸发出创新活力。
(4)加快项目建设步伐
加快推进重点设备新购、生产线建设项目,确保按计划形成能力;加快实施特种设备更新、设备设施更新改造、生产线技术改造等事关安全、环保的专项工作,持续提升本质安全度。
(5)夯实基础管理水平
以合同信息化的上线运行,牵引各管理环节及事项的标准化、规范化;精益管理和精益改善重点突出工艺创新,持续开展以经营目标为导向,以销售订单为牵引的全管理链条运营管控与预警机制;继续强化供应商和供应链管理;强化运营和管理过程重点任务、重要事项的督办,确保各项任务落地见效。
(6)强化风险管控措施
强化事故隐患排查治理,坚守安全底线,压实安全生产“一岗双责”责任落实;落实排污许可制度,做好污染防治攻坚;从源头质量、过程管控、产品售后全过程提升质量管理水平;全面推进依法治企,强化全员法治教育,提升涉密人员保密意识,提升风险识别和防控水平,为高质量发展营造良好环境。
五、可能面对的风险
1、行业竞争格局变化带来的风险
铁路产品发展面临行业改革加速、调整加剧的总体环境,行业和市场环境不确定持续增加。
铁路货运体制改革效果显现尚需较长时间,运输总量不足以及运输结构性需求调整可能对公司形成不利影响。
应对措施:
持续加强沟通和深度合作,根据行业信息和政策调整趋势及时调整营销策略和内部资源配置,逐步构建起有技术研发和制造能力支撑的市场快速响应体系。
加快产品结构的调整,发挥装备、技术、工艺优势,开发防务装备、环保装备、铸造产品等,通过优化产品布局降低行业竞争格局变化对公司主营业务集中带来的影响。
2、产品质量风险
公司车辆、车轴、摇枕侧架等主要产品的质量直接关系到铁路和城市轨道交通的运营安全。
如果出现质量问题,可能导致车辆停运或其他行车安全事故,对公司经营和声誉造成巨大负面影响。
应对措施:
坚持“质量、安全、环保”底线管理的原则,确保质量管控体系的全覆盖和有效运行,加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。
重点关注现场技术质量问题的深度分析、措施采取、问题归零及闭环管理,不断强化全员质量意识。
持续推进售后服务的改善,前移售后保障关口,从源头质量、过程管控、产品售后全过程提升质量管理水平。
3、技术风险
公司在实施科技创新驱动战略的同时,从技术开发到样品研制、进入市场等不同阶段,都存在由于外部环境、自身能力等导致技术创新风险。
另外,公司在铁路产品上专业化水平一直处于领先,人员结构、资源要素均围绕专业化展开,且主要侧重于工艺创新,给公司目前产品结构调整带来了较大的压力。
应对措施:
按照体系抓总、分块实施、分步实施的原则,逐步培育分板块、分层次的技术、工艺研究和创新能力。
在技术创新风险方面开展知识产权法律状态调查和所涉及知识产权风险评估工作,采取防范策略和规避措施,防止侵权行为的发生,引起法律纠纷;在出口项目中应熟知地方法律法规避免在材料、零部件使用及包装方面引起冲突,造成不必要的财产损失。
在对产品进行设计和开发时,应对性能、参数等关、重件进行全面技术评审,防止非预期使用。
4、汇率变动风险
受全球经济波动及发达国家货币政策变动的影响,人民币对美元、欧元等世界主要货币汇率波动不确定因素加大,从而增加了公司国际贸易的汇率风险,同时可能会降低公司产品的出口竞争力。
应对措施:
密切关注国内外金融市场变化,通过采用锁定汇率、改变贸易结算方式等方法降低汇率风险;加强资金管控,加速货款的回收,强化风险防范意识,最大限度规避汇率波动带来的风险。
5、国际结算风险
在对外贸易过程中,不同国家之间发生债权债务结算时,由于一些不确定因素而使贸易主体利益受损的可能性。
国际贸易的主要结算方式如汇付、托收、信用证等都有其潜在的风险。
由于结算风险给外贸企业带来的损失轻者使企业运作出现问题,重者导致企业歇业破产。
应对措施:
强化客户信用管理,外贸企业在国际贸易中应加大对合作伙伴的调查力度,确保合作伙伴的可信度,积极在全球范围内寻找优质的合作伙伴。
在进行信用销售前,应对客户进行信用评估,确定公司的赊销方针,根据客户信用等级确定赊销的条件和额度。
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