股票配资系统参考内容Word文档下载推荐.docx

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系统配置

站内信

后期在做开发

显示站内信

通知设置

设置需要接收的通知类型

邀请推广

显示推广链接和所推荐的用户信息

7

帮助中心

显示相关的帮助信息

8

新手指引

显示新手指引介绍页面

9

软件下载

显示软件下载的相关信息

10

机构合作

显示机构合作介绍页面

用户登录：

（忘记密码，短信找回）

注册：

（直接手机验证，然后输入密码、如果是销售人员开发的客户、填写销售人员代码）

用户详细信息：

参考1：

参考2：

客户申请（2种方式）

1、客户线上配资配资申请（客户所见）

配资单号

配资类型

保证金

配资比例

配资金额

配资期限

配资利息

账户管理费

配资结束时间

选择充值类型

提交审批

客户账号

客户所属客户经理

提交到后台后生成

月配

选或填写

选

生成

月息

在线充值

在线充值完成后直到后台接生成待审核订单传

日配

日息

线下转账

提交功能待审核

预留

客户不可见，但是提交后台需要的数据

2、客户线下配资配资申请

审核通过时间

所属客户经理

3、客户配资列表

本期应支付利息

交易账号、密码

配资展期

追加保证金

备注

期间累计

审核过后显示

点击选择时间并保存

显示展期审批通过时间

客户点击跳转到充值页面输入金额进行充值，并电话确认

显示追加保证金审批通过时间

银行转账

提现申请:

（提示：

查看交易软件中资金，确保账户有足够剩余资金可提取）

提现必须有已经绑定的银行卡，如未绑定银行卡，则提示用户去绑定~提取我们走线下转账不经过第三方支付平台

客户号

客户姓名

提现金额

申请

申请时间

备注

银行卡号

银行名称

申请按钮

提现历史记录（可提取金额=资金余额-配资金额-账户管理费-配资利息）

银行/银行卡号

完成提现时间

状态

网银充值记录

充值金额

转账至账号

充值时间

网页前端

管理端

首页代办事项：

序号

功能主菜单

后台登陆

登陆后台系统

首页管理

修改密码

支持修改密码

锁定屏幕

锁定后台系统，输入密码后再次进入后台系统

1.待审核线上配资

2.待审核线下配资

3.配资展期审批

点击切换到配资展期审批列表

4.待审核提现

点击切换到提现审批列表

5.追加保证金审批

点击切换到追加保证金审核列表

6.待审核实名认证身份证

7.待审核银行卡手机号码变更

8.将到期配资账号提示

点击切换到配资列表

9利息收取提示

10.平台公告显示

3

配资管理（分为线上、线下）

线上配资列表

查询、审核用户提交的配资申请

线下配资列表

配资展期审批

查询、审核用户提交的配资展期申请

追加保证金审批

查询、审核用户提交的追加保证金审批

提现审批

查询、审核用户提交的提取利润审批

逾期配资

显示、查询逾期的配资方案信息

最近3天还款

显示、查询最近3天应还款的配资方案

收款还款

显示、查询配资方案的收款、还款信息

还款方式

开启、关闭、修改相应的还款方式

审核线下配资申请、配资展期申请、追加保证金申请

页面显示各主账号资金余额/子账户数量

配资佣金

剩余时间

配资状态

选择主账号

审核详细信息（审核过程）

客户经理

扣钱-创建子账号（包涵子账号佣金）-转入资金

注：

审核详细信息，扣除客户号上资金显示/生成子账号密码，并将资金（保证金+配资金额）从主账号转入子账户。

配资展期审核

资金子账号

展期前剩余时间

展期时间

展期后剩余时间

审批

审批操作按钮

注意：

展期审批完成后，展期时间增加到剩余时间中、

配资追加保证金审核

页面显示主账户剩余金额

账户余额

追加保证金金额

扣费并充值

从客户号上扣费并从主账户划款到子账户

配资列表

配资订单号

主账号

审批通过时间

账户资金余额

账户是否持有股票

营销人员

区域经理

市场总监

销售总监

注销子账号

可以不显示出来但是要做好数据区分

配资完成后需要注销子账号：

注销之前，检查资金是否清零、股票是否清零

财务管理

5

1.主账号资金管理

资金管理

显示、查询用户的资金信息

资金明细

显示、查询平台的资金明细

2.银行卡管理

用户银行卡管理

显示、查询和审核用户的银行卡信息

3.提现审核

显示、查询和审核用户的提现申请提现列表明细

4.管理费收取明细

充值管理

显示、查询用户的资金信息，并且可以针对用户的账户进行手工的充值、扣费

资金明细

显示后台充值的资金明细

5.支付方式

支付管理

编辑、关闭相应的支付方式

6.充值记录

显示、查询用户的充值信息

7.充值银行编辑

充值银行卡管理

编辑、删除平台支持充值的银行信息

添加充值银行卡

添加平台支持充值的银行信息

8.线下充值审核

审核用户线下的充值信息，生成线下充值记录

9.追加保证金充值记录

10.账户管理费收取明细

11.报表管理

主账号资金管理:

平台账户：

资金明细（平台账户）

显示、查询平台的资金明细（充值、提现、利息、账户管理费、佣金、追加保证金）

主账户

显示主账户资金股票

子账户1

子账户资金

子账户2

……

提现申请

待审核提现列表

可提现金额=子账户金额+子账户股票市值-保证金-配资金额-账户管理费

资金子账号点击查询子账户详细情况

子账户金额

子账户股票市值

可提现金额

申请提取金额

提现时间

提现审批状态

按钮

待提现

注意:

备注:

审批:

客户提现操作:

首先查看子账户余额

审核后手动转账至客户银行卡

提现操作（转账时使用，查看方便）

交易账号（子账号）

提取金额申请提现金额

完成后部分或者全部改变状态

处理中

处理完成统一改变状态为“已提现”

已提现列表

子账号

提现审批时间

已提现

充值记录：

姓名

充值银行、银行卡

追加保证金充值记录

追加保证金时间

操作员ID

已追加

报表管理（超级管理员）可按时间按营销人员配资单号查询统计

本月配资利息

本月账户管理费

合计

亏损（被强平子账户发生亏损）

客户经理提成

区域经理提成

市场总监提成

销售总监提成

日账户管理费*交易天数

正常

参见营销模块

结束

强平

-2020

合计=本月配资利息+本月账户管理费

-3000

权限管理

用户基本资料变更审核

查询、审核用户提交的身份认证、手机号码、等信息，发现恶意注册冻结使用权限

用户积分管理

查询用户的信息用积分明细、会员积分明细，支持为用户添加信用积分或会员积分

vip记录表

显示、查询vip用户信息

管理组

管理组列表

查询、编辑、删除管理组

添加管理组

添加管理组，设置管理组相应的权限

管理员列表

编辑管理员信息，设置是否禁用管理员账号

添加管理员

添加管理员账号

锁定用户管理

锁定用户列表

查询、添加、删除锁定的用户

用户组管理

用户组列表

查询、新增、编辑用户组，支持向用户组成员发送短信

检索成员

查询用户组的成员，支持删除用户组的成员

用户列表管理

显示、查询用户信息，支持修改、冻结账号、密码（修改）、姓名、手机号码验证、QQ、邮箱、省市、银行卡认证、描述

营销系统管理

营销组列表

创建、编辑、删除营销组

添加营销组

添加营销组，设置营销组相应的权限

营销人员列表

编辑管理营销人员信息，设置是否禁用营销人员账号（禁止删除营销人员）分配市场总监、区域经理、客户经理或者改变营销人员级别

添加营销人员

添加营销人员账号（禁止删除营销人员）相应的权限

营销人员（参考营销人员模块）

营销人员专用

用户中心

营销人员基本信息

管理人员创建营销人员账号时、使用营销人员手机号，并且系统自动生成6位代表营销人员身份的推广号，营销人员首次登录管理后台使用手机号，初始密码123456提示并强制修改登录密码

账号、密码（修改）、姓名、身份证信息、手机号码验证、省市、银行卡认证（必填）描述、邮箱、（选填）

用户管理（营销系统根据权限管理自己客户）

我的客户（营销人员通用）

线下配资申请

销售总监、市场总监、区域经理、客户经理可以代自身客户填写配资申请提交审核（参看表线下配资）

创建、查看客户基本信息（线下配资）

客户账号、客户基本信息（只能添加和修改一旦账号验证成功禁止营销人员修改、账号使用客户手机号码注册）

自身所属客户列表

查看、查询自身客户配资、历史配资记录、股票交易、利息差、等相关信息（根据权限查询自身客户）

营销管理

销售总监管理

添加、编辑市场总监、区域经理、客户经理（账号为手机号）

市场总监管理

添加、编辑区域经理、客户经理（账号为手机号）

区域经理管理

添加、编辑客户经理（账号为手机号）

用户管理

添加、编辑客户账号（手机号码、初始密码123456）、用户基本信息（只能添加和修改一旦创建账号禁止删除）

提成比例设定

营销人员提成比例设定

超级管理员对营销人员提成比例设定（销售总监、市场总监、区域经理、客户经理提成比例设定）

提成统计

销售总监提成统计

查看自身、市场总监提成、所属区域经理、所属销售人员提成、保存历史记录（每月）

市场总监提成统计

查看自身、所属区域经理、所属销售人员提成、保存历史记录（每月）

区域经理提成统计

查看自身、所属销售人员提成、保存历史记录（每月）

客户经理提成统计

查看自身提成、保存历史记录（每月）

配资成本查看

不同产品的配资成本，只针对线下配资

配资中心

销售人员和网站用户一样可以申请配资（线上配资、线下配资）

搜索：

姓名、用户账号、客户经理、区域经理、客户经理、市场总监、销售总监、账号状态进行搜索

用户账户

用户等级

点击查看详细基本信息、配资详情

账号状态

张三

VIP

普通用户

营销模块

1、营销管理人员角色管理

后台超级管理员可以增、删、改、查营销人员角色清单，包括角色名称及层级，例如：

角色名称

层级

Level1

Level2

Level3

Level4

...

2、营销管理人员帐号创建

营销管理人员由上层营销管理人员创建，可跨级创建，不能自行注册，最上层营销管理人员由后台超级管理员创建，营销管理人员一经创建，不能删除。

创建营销管理人员时所需注册的信息：

姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、银行卡信息（银行/银行卡号）、直属上层营销管理人员帐号。

系统在受理营销管理人员的创建任务时，分配默认帐号为手机号，初始密码为123456，并按顺序（以所有营销管理人员帐号创建顺序排序）分配一个5位数的员工号。

创建的营销管理人员首次登录时需强制修改初始密码。

3、营销管理人员层级更改

上层营销管理人员可修改其下属的下层营销管理人员的层级，但修改后的层级不能高于其层级，并重新指认其直属上层营销管理人员帐号。

4、营销管理人员帐号禁用

直属上层营销管理人员可对下层的营销管理人员帐号进行禁用，但不能删除。

5、营销管理人员网络显示

按直属关系显示营销管理人员网络树，如：

6、营销管理人员前台功能

营销管理人员可以在前台以表格形式和营销管理人员网络树形式查看自己和下属各层每个营销管理人员直接销售的配资业务总金额（可以通过时间段进行筛选），以及表格形式查看已结束的自己直接销售的每笔配资业务的收益明细（可以支持以客户纬度统计）；

营销管理人员可以代自身客户填写配资申请提交审核（参看表线下配资）

营销管理人员可以查看自己每个月的业务提成

后台超级管理员可在后台设定直接销售以及下属各层销售的业务提成比例，如：

所属成员总业绩提成比例

线下直接销售业务提成比例

线上配资类型一提成

线上配资类型二提成

……

营销管理人员直接销售

YYY%

XXX%

XX%

X%

下层营销管理人员直接销售

下下层营销管理人员直接销售

直接销售

每月统计各营销管理人员的业务提成，前台展现结果如：

角色

本月业绩

提成比例

营销管理提成比例

营销管理提成金额

总提成金额

提成发放状态

我

XXX

下属1

下属2

下属3

保存营销人员工资发放明细（按颜色区分绿色为已发、白色为未发）

2015年度

年度可选

1月提成

2月提成

3月提成

4月提成

5月提成

6月提成

7月提成

8月提成

9月提成

10月提成

11月提成

12月提成

系统管理

网站基本资料

编辑网站的站点名称、公司名称、电话号码等网站基本资料

SEO设置

支持对网站的标题附加字、MetaKeywords等网站SEO信息进行设置

邮件-短信设置

邮件设置

支持设置SMTP服务器地址、端口号、邮箱地址、邮箱密码等相关邮箱信息

短信接口设置

支持设置账号、密码和短信接口地址

设置平台相关管理费的显示、隐藏，修改管理费信息

下载管理

添加资料

配资成本管理

配资类型管理

开启、关闭、修改相应的配资产品

关闭网站

统计管理

登录统计

网页登录数、后台登录数

投资统计

网站统计

用户组统计

11

扩展管理

手动发送短信

手动发送

发送记录

提醒方式配置

站内信提醒设置

短信提醒设置

邮件提醒设置

用户操作记录

管理员操作记录

数据库备份

保证金起点设定

不同配资类型分别都可以进行比例设定选择1:

1~1:

10，多选，勾选

配资上限设定

配资利息设定

境界线

百分比

平仓线

配资期限设定，多选，勾选

账户管理费标准

标准1：

填写X元/万元*日【修改】【保存】

标准2：

填写X元/万元*月【修改】【保存】

线下配

标准3：

X元/每个账户【修改】【保存】

3个标准进行选择和填写

线下配资配资成本公布表（权限设定：

修改和查看，权限可管理）：

营销人员可查看配资成本表格可打印存档

配资金额（可修改金额）