中国钢管当前市场的形势和今后发展方向的探讨Word格式.docx

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1270.4

42.06

239

183.8

324.8

301.2

326.1

375.1

1750

57.94

按照2011年上半年钢管产量，预测全年钢管产量可达6000万吨，其中无缝钢管产量可达2500万吨，焊接钢管3500万吨。

2011年上半年全国省市焊管产量前10名排名，见表3；

无缝钢管产量前10名排名，见表4。

由此，可以看出钢管产量分布，主要在华北、华东地区

表32011年上半年全国省市焊管产量前10名列表（单位：

名次

1

2

3

4

5

省市/产量

天津/545.8

河北/444.3

山东/95.6

浙江/88.4

江苏/86.7

6

7

8

9

10

陕西/78.6

四川/54.4

辽宁/54.3

广东/50.8

山西/40.1

表42011年上半年全国省市无缝钢管产量前10名列表（单位：

山东/238.6

浙江/183.0

天津/172.2

浙江/89.6

河南/75.9

四川/59.6

湖北/58.3

湖南/57.1

内蒙古/50.4

河北/45.9

2.国际、国内宏观经济形势对钢管市场的影响

2.1世界经济发展的进程缓慢、曲折、多变

欧洲主权债务问题是国际金融危机深层次影响的反应，接踵而至的是美国债务问题，2011年8月5日国际三大评级机构之一的标准普尔公司调低美国主权信用评级，美国“降级”牵动全球经济神经，全球股市纷纷重挫，各国采取措施防止“金融海啸”。

当然，标普下调不一定造成新一轮金融危机，但是全球经济会面临衰退的风险，导致经济复苏速度放缓。

2.2中国经济实体的基本面仍运行在平稳、快速增长的区间

欧洲主权债务问题特别是美国主权信用降级，与此前的次贷危机有着密切的关系，海外经济和市场虽然不可能再现2008年那样崩盘性的连续下跌，但有可能的是陷入较长期的不景气状态，美国经济复苏乏力和美元疲软已成事实。

这对中国经济是不利的；

而美联储可能推出新一轮量化宽松的货币政策，也会对中国经济平稳运行构成挑战，这是因为中国市场的相对开放性和全球经济一体化使得国内金融市场产生动荡，其各方面的影响更是不可低估。

中国国内的经济面临发展速度放缓，即由超长增长转到正常增长，通胀压力居高不下的问题，目前又面临世界经济复苏乏力的挑战。

怎么样来判断中国经济未来的走势？

有专家指出：

一个国家经济走势很大程度上决定本国经济实体的基本面，当前中国国民经济总体上仍然运行在一个平稳较快增长的区间，虽然增速放缓，仍然继续向着宏观调控预期的方向发展。

2.3中国钢铁工业2011年下半年运行面临四大问题[1]

钢铁市场需求的增长幅度呈减弱趋势，面临四大问题：

①产量增速将进一步放缓。

除建筑钢材外，板带材市场难有起色；

此外，钢材出口从3月份以后成逐月下降趋势；

②产品结构性矛盾充分暴露：

板带增速低于建材。

7月1日中厚板、热轧板卷价格不仅上涨幅度小，而且低于螺纹钢价格。

③钢铁企业面临更大的资金压力，大中型钢铁企业财务费同比上升33.79%，资金压力进一步加大。

④生产成本居高不下。

原料、能源价格上涨，例如上半年铁矿石同比上涨了47.92美元/吨，此外，煤炭、电力等价格也上调了，因此，钢铁生产成本将持续高成本、低利润。

表5钢材品种表观消费量增长比较（%）

品种

项目　

中厚宽钢带

棒材

钢筋

表观消费量增长率

3.7

11.4

15.2

表6钢材价格上涨幅度比较

高线

螺纹钢

中厚板

热轧板卷

价格上涨幅度

21.43

24.51

13.94

13.27

2.4中国钢管市场前景展望

如前所述，2011年上半年无缝钢管与焊管产量增速比同期增长12.4%和25.2%，无缝管和焊管出口214.42万吨和171.51万吨，同比增长21.6%和28.4%，[2]说明钢管市场需求还处于上升的趋势，焊管比无缝管市场还强一些。

这是为什

么呢？

这是因为后市的钢管需求亮点众多。

2.4.1石油天然气用管市场前景广阔

2.4.1.1优先发展石化能源

我国能不能稳定2亿吨石油产量？

据《21世纪经济报道》2011年3月30日刊登了中国工程院院士、中石化高级顾问曹湘洪的谈话，他说，“国内陆上原油增产能力有限，再找到像大庆、胜利那样的大油田基本没有可能。

”

因此，我国也像世界的油气行业那样，同时向海洋开采油气，中海油在“十二五”期间要增产5000万吨石油，达到1亿吨产量。

目前正在由东海向南海发展海上开采油气。

与石油产量一样，我国目前天然气产量也不能满足国内需求。

国内天然气需求量到2020年需3100×

108m3，其中国产2000×

108m3，从俄、中亚、缅甸进口管道天然气600×

108m3，从澳大利亚、南亚、中东进口LNG（液化天然气）500×

108m3。

可见到2020年我国进口天然气达1100×

108m3，占国产量的一半多。

国内常规石化能源不足，这有两条出路，一条是向海外发展，以2009年为例，中石油在全球29个国家执行着81个油气投资合作项目，年油气作业能力达7000多万吨，中石化、中海油在海外的合作，收获也颇丰。

国家发改委《2009年到2011年石油天然气行业发展规划》明确提出，要多方位支持能源国际合作。

还有一条路，是发展替代能源，特别是清洁能源，其中有非常规天然气。

2.4.1.2积极开发非常规天然气资源

我国天然气产量到2030年有望达到2500×

108m3，按当量计算，有可能超过石油2亿吨产量。

从国内气源资源量来看，天然气资源量44×

1012m3，煤层气37×

1012m3，页岩气资源量100×

1012m3，非常规天然气资源远远超过常规天然气资源量，这将使中国摆脱能源依赖煤炭、石油的困境。

就发电成本、技术难度及稳定性而言，天然气发电比风能、太阳能发电更成熟。

对我国而言，为了摆脱“电荒”“气荒”，开发非常规天然气资源已经提到国家议事日程上。

2.4.1.2.1页岩气的开发。

我国页岩气资源丰富，约有100×

1012m3，见表3[3]。

据EIAC（美国能源信息

署）评估，除美国而外，全球最大的页岩气资源在中国，可采储量2.6×

1012m3，与美国相当。

我国页岩气资源在中部及东、南部有广泛的分布，靠

近目标市场，有利于缩短运输距离。

目前在启动川南、川东南、黔东北、渝东南及渝东北5个重点目标区先导性实验工作，优选出20个页岩气富集区，估计资源量为8.5～14.7×

1012m3，目前在四川富顺-永川地区试验性开采第一口水平井。

我国页岩气开发将进入一个新的历史机遇。

表7中国页岩气资源预测

序号

地区（盆地）

面积/104Km2

厚度/m

有机碳含量/%

成熟度（R0）/%

资源量/1012m3

气显示情况

1扬子盆地

30-50

200-300

1.0-23.49

2.0-4.0

33-76

气显示与工业气

2华北地区

20-25

50-80

1.0-7.0

1.5-2.5

22-38

气显示

3塔里木盆地

13-15

50-100

2.0-3.0

O：

0.9-2.4

14-22.8

4松辽盆地

7-10

180-300

0.5-4.57

0.9-2.0

5.9-10.5

油气显示

5渤海湾盆地

5-7

1.5-5.0

1.0-2.6

4.3-7.4

6鄂尔多斯盆地

4-5

20-50

2.0-22.21

0.8-1.3

3.4-5.3

7准噶尔盆地

3-5

150-25

0.47-18.47

1.2-2.3

2.6-5.3

低产气流

8吐哈盆地

0.8-1.0

150-200

1.58-25.73

0.8-2.0

0.7-1.1

应当看到，我国页岩气开发尚处于启动阶段，许多技术难题（水平打钻、液压断层等）有待攻克，要在5年后才能形成生产规模，计划2020年达到150～300×

108m3的产能。

而目前开发煤层气立即能实现商业化。

2.4.1.2.2煤层气的开发。

煤层气就是煤层里的天然气，俗称“瓦斯”。

煤层气在我国储藏量丰富，《新能源产业振兴规划》2011年和2020年煤层气要分别达到80×

108m3和240×

108m3的输气量。

全国15个煤层气矿区（40%甲烷含量）：

盘江、水城、抚顺等，两个新建煤气层基地（含甲烷98%）为山西盆地、鄂尔多斯盆地。

5条主要煤层气长输管线：

1）山西柿庄南-山西端氏，2）山西端氏-晋城-河南博爱，3）山西郑庄-山西阳泉，4）山西保德-陕京一线，5）陕西韩城-西安。

2.4.1.2.3煤制气的开发。

从煤炭转换成天然气，从能源转换效率来看，煤制气最佳：

例如煤制油达34.8%，煤发电达45%，而煤制气可达50%～52%。

将煤制气，是非常规天然气的一个组成部分，我国建设和规划的煤制气项目有15个，产能达280×

例如中海油与山西省太原市签约建设年产40×

108m3煤制气项目，在3～5年内建成输气管道，由晋北-渤海湾。

另一个大型煤制气项目在内蒙赤峰市，分三期建设：

2010年可供气13.4×

108m3，2011年可供气26.8×

108m3，2012年可供气40×

108m3，建381Km管道输气北京。

酒钢与甘肃张掖市签订了220亿元煤制气项目，中石油将该项目每年生产的40亿m3煤制气接入西气东输管线，由中石油买断。

2.4.1.2.4可燃冰的开发。

所谓可燃冰是天然气水合物的俗称。

1m3可燃冰可释放164m3天然气。

我国继

美、日、印之后于2009年10月在南海深度达1250m的海底获得可燃冰试样。

据预测，南海可燃冰储量约194×

108m3，相当于32×

1012m3天然气或百亿吨油当量。

此前，2008年11月我国青海省祁连山的永久冻上带下钻获得可燃冰试样，我国冻土带面积215×

104Km3，估计可燃冰储量350×

108m3油当量。

可燃冰商业化应用，目前存在许多技术难题，美、日可能于2015年～2020才能商业化开采，我国稍后也许到2030年以后实现可燃冰民用化。

据专家称，“可燃冰”是“后石油时代”的能源。

我国当前一段时期内还是以常规化石能源为主导，油气建设项目方兴未艾，未来5年油气管道建设达到11万公里，5年增长率达41.8%，具体情况如表8。

表82011-2015年我国油气建设情况表

油气管道建设总投资：

3500亿（RMB）

油气管道总重量：

1600万吨

2011-2015

其中

天然气管道

原油管道

成品油管道

2500亿

500亿

1250万吨

150万吨

200万吨

此外，国家能源战略储备基地需要800亿元。

2.4.2城市天然气管网

我国经济发展的动力之一在于城市化建设，城市燃气用管的市场很广阔。

例如湖南省加快建设西二线省内配套长输管道湘潭-娄底-邵阳-永州、衡阳-郴州等项目，到2015年力争管道燃气覆盖全省所有市州和县城。

又如广西城市天然气管线网项目也正式启动，工程总投资约52.26亿元，作为西二线、中缅线的配套工程；

此外，中石油规划在广西14个地级市建设天然气支干线和51条县级天然气支线，等等。

一般来说，按长度比，城市天然气管网为长输天然气主干线长度的5倍，重量比为3倍。

2.4.3城建、公路、铁路、水利、煤炭、化工、电力工程用管

各地有一批重要工程例如公路、铁路、水利、电力、航空、桥梁、港口、地铁等开工，电力方面，将投资5.3万亿元，增长68%；

水利方面，未来10年的水利总投资达到4万亿元；

交通方面，到2015年高速公路将达到10.8万公里，5年增长率达到45.9%；

城市轨道交通里程将达到3000公里，5年增长率达到114.3%；

沿海港口总通过能力将达到78亿吨，5年增长率达到41.8%；

未来5年，我国多种运输方式的基建增长率将超过40%；

铁路方面，新线投产总规模达到3万公里，投资2.8万亿元，全国铁路运营里程达到12万公里；

房地产方面，2011～2012年全国保障性建成量达到1300万套。

2011年1月～7月住宅投资为2.28万亿元，同比增长36.4%，可消费钢材约1.6亿吨，若钢管占8%，约1300万吨。

如上各个主要行业需要大量焊管，包括输送管、打桩管、钢板桩、结构管等等，例如江西峡江水利枢纽二期截流工程，广西全州天湖水电站二期工程，三峡集团在金沙江上游建4座巨型水电站。

在航空方面，有西安咸阳国际机场二期扩建，工程总投资97.57亿元，重庆第三航站楼（45万m2），总投资261亿元，天津滨海国际机场二期扩建工程总投资60亿元；

在公路方面，例如唐山投资200亿建设交通基础设施，包括干线公路、港口工程；

葛洲坝集团承建的西部公路项目；

等等。

2.4.4石油套管用管

我国石油套管2011年用量约350万吨左右，其中J55～N80材质的焊管套管用量约占1/4，约80万吨。

2.4.5汽车、轻工、家用电器和锅炉用管

我国汽车产能达4000万辆左右，预计2015年汽车整车产量估计在3000万辆～3300万辆左右，据有关专家测算需钢管275～285万吨，汽车修理用管材20万吨，因此需求钢管约300万吨。

目前汽车用钢提倡轻量化、减量化，焊管的发展前景很可观。

我国家用电器例如：

冰箱2010年销售国内7500万台，冷凝管用焊管的量也很大；

我国火电发电量占国内发电量70%以上，仅高压锅炉管年需量达140万吨，中低压锅炉管用量更大。

至于轻工例如自行车、家具用管、体育场馆用管（例如座椅）等，用量更大。

2.4.6建筑结构用钢

从节能减排角度，居民住宅、车站、航站楼、展览馆等提倡用钢结构，其中钢管用量也很大。

以脚手架用管为例，每年消耗量需40万吨；

住宅、消防等用镀锌焊管每年需1000万吨。

2.4.72011年我国主要行业用管量市场需求结构预测见表9。

表92011年钢管市场需求结构预测（单位：

石油天然气

电力

煤炭

钢结构

房地产

汽车

造船

机械

钢管用量（×

104t）

900

220

360

240

1500

60

80

所占比例（%）

15

3.67

25

1.33

轻工

化工

集装箱

铁路车辆

港口

外贸

400

350

20

70

100

800

6000

6.67

5.83

0.33

1.17

1.67

13.33

3中国钢管结构调整的方向问题探讨

中国钢管结构调整的方向，目前业内尚存在歧见，在这里我只提一点愚见，供批评指正。

3.1关于无缝钢管结构调整

3.1.1无缝钢管居国内热轧品种工序能耗的首位

我国目前的能源利用率比国际先进水平低10个百分点，八大高能耗行业的产品单位能耗更是平均比国际先进水平高了40%，而钢铁工业碳排放量占全国排放量的12%，比世界平均水平高一倍多。

在钢材热轧品种中，无缝钢管的轧钢工序能耗较大，居第一位。

为什么热轧无缝钢管的轧钢工序能耗值比其他轧钢品种的能耗值要大呢？

因为在无缝钢管轧制工序中，首先将坯料加热后穿孔，再加热后定径，有两次加热工序，未能实现连铸连轧，其复杂的工艺过程必然造成轧制工序能耗高。

“无缝钢管生产的能耗和对环境所造成的影响要超过其所占产量的比例，成为实现绿色冶金战略目标不可忽视的问题。

”这就是为什么西方国家降低无缝钢管所占钢管产量比例的重要原因。

例如，俄罗斯的无缝钢管约占钢管产量比例为30%，美国占18%，日本占15%，韩国占1%。

而我国无缝钢管占世界无缝钢管总量的二分之一，占国内钢管总量的40%，因此应努力控制无缝钢管的总量。

3.1.2无缝钢管结构调整的方向

关于无缝钢管的结构调整最主要的是在控制总量的前提下，以节能减排为准绳，淘汰落后产能。

表102010年前3个季度我国各热轧品种工序能耗情况[4]

2010年前3个季度

2009年前3个季度

增减量

增减（%）

先进值

落后值

钢加工

61.13

62.49

-1.36

-2.17

纵横钢铁27.32

464.59

热轧工序

54.82

55.92

-1.1

-1.96

新钢36.75

153.12

大型

64.8

67.35

-2.55

-3.79

马钢46.49

128.63

中型

55.19

55.4

-0.21

-0.38

青钢37.8

172.35

小型

45.57

48.68

-3.11

-6.39

合钢30.36

97.32

线材

55.55

55.32

0.23

-0.42

邯钢39.4

223.93

74.09

75.6

-1.51

-2

三钢53.54

355.32

热轧宽带钢

54.68

56.06

-1.38

-2.47

81.36

热轧窄带钢

54.49

57.75

-2.26

-4.73

唐钢32.62

83.8

热轧无缝管

105.89

112.06

-6.17

-5.51

天管70.45

155.02

表112010年上半年典型炼铁企业主要技术经济指标

企业名称

参数

兴澄特钢

张店钢厂

通钢

西钢

沙钢

南昌钢铁

天管

涟钢

酒钢

炼铁工序能耗，　ce/t

　/

0.29

-45.61

-39.98

-32.59

-3.32

-39.87

-26.90

-9.49

燃料比，　/t

-40

-20

-31

-24

-16

-19

-51

-22

-14

焦比，　/t

-39

-64

-38

-33

-26

-23

-105

-13

煤比，　/t

-1

+44

54

风温，℃

+75

+37

+7

+25

93

50

30

表12电炉电耗较低的钢铁企业的经济指标

企业名称

韶钢

石钢

淮钢

莱钢

兴澄特钢

衡阳钢管

苏钢

电耗（Kwh/t）

69

177

137

240

247

214

268

3.2关于焊管结构调整

按2010年统计，我国焊管年产能达3900万吨，其中直缝埋弧焊管600万吨，螺旋焊管800万吨，高频直缝焊管2500万吨。

去年以来，又有些地区新上了一些焊管生产线，例如新疆地区，据不完全统计，新上、拟上的焊管产能约150万吨左右，与2011年焊管产量相比较，过剩500多万吨。

3.2.1产品差异化和注重民生是焊管结构调整的一个重要问题

按“十二五”规划，未来5年油气管道干线建设需要埋弧焊管1600万吨，年均320万吨，但中石油系统的埋弧焊管产能约达250～260万吨，再者宝钢UOE机组产能50万吨，已经能满足干线的市场需求。

目前我国石油套管产能已达到1000万吨，每年国内需求约350万吨，其中焊管约80万吨。

因此，石油专用管无论是管线管（埋弧焊管）还是油套管的产能均已过剩。

由此，焊管结构调整的方向是产能差异化，不要都涌向石油行业的干线管和石油套管市场，而是应当看到民生市场还有不少空白点。

意大利玛切嘉利公司在江苏省扬州市投资15亿元人民币建设的HFW焊管厂，其产品为轻工、汽车、食品包装用管、化工用管、住宅钢结构用管，饮用水用管、化学和制药用管、冰箱和空调等换热气用管、电厂给水和加热用管、中低压锅炉用管、石油、天然气用管等等。

国外HFW焊管在中国建厂，是瞄准了民生这一个空白点，以汽车为例，现在汽车要轻量化，要用高档精密焊管取代无缝管，然而国内这方面缺口很大；

西方国家有部分高压锅炉管都在用HFW焊管，而国内中低压锅炉管还在大量用无缝管。

因此，关注民生，是HFW焊管结构调整的着力点之一。

3.2.2我国能源战略与石油专用焊管结构调整

在这些长输管线的管型一般为直缝埋弧焊管和螺旋埋弧焊管，西气东输二线使用钢级为X80，一级地区用螺旋焊管，二、三、四级地区用直缝埋弧焊管，海洋油气用直缝埋弧焊管或直缝高频焊管。

现在分析一下这些管型的发展趋势。

3.2.2.1长输油气管线选用管型发展趋势

管型的选用很大程度上决定于油气输送市场的需求，从前述国际、国内油田气田建设的趋势都是向海洋发展，因此，直缝焊管这种管线无论是现在还是不久的将来都是能适应这种市场变化的，而螺旋焊管由于不能应用于海洋油气建设，局限性显露出来了。

从日本大地震引发对油气管道的安全性来审视，直缝焊管抗大变形能力要比螺旋焊管好，所以直缝焊管这种管型适应地质复杂情况能力要强。

从非常规天然气其中煤层气气源富集地多在山西、内蒙，页岩气多在中部、东南部地区，以上属于二、三、四级地区，也是直缝焊管适宜的应用地区；

至于城市燃气管线，更是属于直缝焊管应用地区。

有专家研究，螺旋焊管残余应力较大，[5]从X80钢级来看，螺旋焊管由于成型过程既没有像直缝埋弧焊管那样用扩径机消