丙烯酸丁酯场分析报告Word下载.docx
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52.5
陶氏化学
42
3
台塑
24
阿科玛
江苏裕廊化工有限公司
18
上海华谊丙烯酸有限公司
日本触媒
17
LG化学
11
9
沈阳石蜡化工有限公司
10
中海油能源发展有限公司石化分公司
其他
117.5
合计
巴斯夫是世界最大的丙烯酸丁酯生产商,产能约为52.5万吨/年,占世界总产能的15.3%;
陶氏化学位列第二,产能42万吨/年,占世界总产能的12.2%;
台塑和阿科玛的产能均为24万吨/年,均在占世界总产能的7%o
2014-2025年国外宣布的丙烯酸丁酯拟在建和扩建项目见表2.11-3。
未来世界还将有一些丙烯酸丁酯的新建项LI,主要集中在2015年前后,预计未来国外将新增58万吨/年丙烯酸丁酯产能。
表2.11-32014-2025年国外宣布的丙烯酸丁酯拟在建和扩建项目
项目名称
项目地址
新增装置规模
预计投产时间
巴西巴伊亚州
Camacari
2014
达曼7石化公司
沙特朱拜勒
俄罗斯Gazprom
NeftekhimSalavt公nj
俄罗斯Salavat
2015
印度石油公司
印度古吉拉特邦Koyali
2017
2.11.1.2世界需求状况分析及预测
2013年世界丙烯酸丁酯的地区消费中,亚洲是最大的消费地区,消费量129万吨,占世界总消费量的50.4%;
其次是北美,消费量58万吨,占世界总消费量的22.7%;
第三位是西欧,消费量41万吨,占世界总消费量的16%;
其他地区的消费量均较小。
2013年世界丙烯酸丁酯各地区消费量见图2.11-K
图2.11-12013年世界丙烯酸丁酯各地区消费量
2013年世界丙烯酸丁酯的消费领域中,表面涂料占第一位,约占世界总消费量的39.3%,其后依次为胶粘剂和密封剂占23%,纺织领域占11.3%,纸张涂料占6.5%,其他领域占19.9%。
2013年世界丙烯酸丁酯消费结构见图2.11-2。
未来世界丙烯酸丁酯的消费构成将维持现状,表面涂料、胶粘剂和密封剂仍是丙烯酸丁酯的主要消费领域,但占比会有小幅提高。
衣面涂料
39.3%
纺织
11.3%
纸张涂料
6.5%
胶粘剂和密封剂23.0%
图2.11-22013年世界丙烯酸丁酯消费结构
2.11.1.3世界供需预测
未来世界丙烯酸丁酯供需平衡,北美、西欧和亚洲仍是主要的供应地,随着中东等地区新投产丙烯酸丁酯装置,世界供应将更加充足,北美、西欧需求缓慢,中东、亚洲需求较为强劲。
2005-2025年世界丙烯酸丁酯供需预测见表2.11-4。
表2.11-42005-2025年世界丙烯酸丁酯供需预测
万吨/年,万吨,%
项目
实际
预测
年均增长率
200
201
202
05-1
10-1
15-2
20-2
北
美
产
能
54
0.0
1.6
量
52
55
0.8
0.4
需
求
56
59
60
62
1.8
0.3
0.7
西欧
S7
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Z-ST
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T-SO
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ZOZ
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T02
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003
BW
2.11.2国内供需分析及预测
2005年我国丙烯酸丁酯总产量只有30万吨,进口量门万吨,出口量1.8万吨,表观消费量39.2万吨,自给率仅为77%o2013年我国丙烯酸丁酯产量达104.8万吨,进口量降至2.6万吨,出口量增至4.1万吨,表观消费量达103.3万吨,自给率已达1011%o
2005-2013年我国丙烯酸丁酯供需状况见表2.11-5。
表2.11-52005-2013年我国丙烯酸丁酯供需状况
万吨,%
年份
自给率
2005
30.0
11.0
39.2
77
2010
84
75.1
2.9
4.9
73.1
103
2011
92
89.4
4.1
3.9
89.6
100
2012
113
99.0
3.7
3.1
99.6
99
2013
124
104.8
2.6
103.3
101
2.11.2.1产品供应分析
(1)国内生产状况分析
2013年我国主要有14家丙烯酸丁酯生产商,均釆用丙烯酸直接酯化法工艺。
丙烯酸丁酯总产能124万吨/年,产量104.8万吨,产品主要供国内市场,另有部分供应出口。
2013年我国丙烯酸丁酯主要生产企业概况见表2.11-6o
表2.11-62013年我国丙烯酸丁酯主要生产企业概况
生产能力
所在地区
产呈
华东
13.9
14.9
台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司
6.7
扬子石化一巴斯夫有限责任公司
12.2
东北
12.5
中国石油兰州石化公司
西北
5.9
正和集团
2.4
浙江卫星石化股份有限公司
11.7
中国石油吉林石化公司
1.5
山东齐鲁石化开泰实业股份有限公司
1.3
浙江永和胶粘制品股份有限公司
2.5
中南
10.5
江苏三木集团有限公司
5.8
江门谦信化工发展有限公司
3.5
(2)产品进口分析
2008年之后,我国丙烯酸丁酯有单独海关税号。
2010年我国丙烯酸丁酯主要从日本、美国、韩国等国家进口,分别占总进口量的30.3%、29.8%和17.2%。
2013年我国丙烯酸丁酯主要从韩国、德国进口,分别占总进口量的51.5%、16.6%,进口来源国及比例有所变化。
2005-2013年丙烯酸丁酯进口来源状况见表2.11-7。
表2.11-72005-2013年丙烯酸丁酯进口来源状况
吨,%
国家/地区
2010年
2013年
比例
韩国
4920
17.2
13403
51.5
德国
137
0.5
4309
16.6
台湾省
558
2.0
3023
11.6
美国
8503
29.8
2986
11.5
沙特阿拉伯
1349
5.2
法国
500
1.7
499
1.9
印度尼西亚
3895
13.6
259
1.0
香港
160
0.6
日本
8665
30.3
22
0.1
马來西亚
704
686
28568
100.0
26018
2010年我国丙烯酸丁酯主要从广东、江苏进口,分别占总进口量的67.1%、21.8%:
2013年主要从广东、江苏、浙江进口,分别占总进口量的59%、21.6%和14.9%。
2005-2013年丙烯酸丁酯进口省市见表2.11-8o
表2.11-82005-2013年丙烯酸丁酯进口省市
省市
广东
19162
67.1
15341
59.0
上海
529
683
江苏
6230
21.8
5612
21.6
浙江
1684
3866
安徽
山东
920
3.2
福建
43
0.2
2010年我国丙烯酸丁酯进口主要以保税仓库进出境货物、进料加工贸易为主,分别占总进口量的68.5%和25.6%;
2013年我国丙烯酸丁酯进口主要以进料加工贸易、保税仓库进出境货物为主,分别占总进口量的45.3%和32.6%,二种进口方式所占比例有改变。
2005-2013年丙烯酸丁酯进口贸易方式见表2.11-9。
表2.11-92005-2013年丙烯酸丁酯进口贸易方式
贸易方式
一般贸易
1262
4.4
4002
15.4
来料加工装配贸易
412
1.4
1709
6.6
进料加工贸易
7323
25.6
11799
45.3
保稅仓库进出境货物
19571
68.5
8479
32.6
2009-2011年,我国丙烯酸丁酯的进口平均价格呈上升趋势,从1260美元/吨升至2400美元/吨左右,2012年进口价格下跌至1900美元/吨左右,低于2010年价格水平,2013年价格乂有所回升至2000美元/吨以上,但仅相当于2010年水平。
近5年我国丙烯酸丁酯进口平均价格见表2,11-10o
表2.11-10近5年我国丙烯酸丁酯进口平均价格
美元/吨
进口平均价格
2009
2023
2432
1949
2027
2.11.2.2国内消费市场分析
我国丙烯酸丁酯用量最大的行业是粘合剂,其次是涂料、纺织、塑料加工等行业。
(1)细分市场分析
粘合剂。
压敬胶粘剂是粘合剂中的一个大类,是一种只需用手指轻度施压就能与被粘物快速粘合的粘合剂。
压敬胶粘剂主要用于涂布在双向拉伸的聚丙烯薄膜上,经烘烤干燥形成一层不干性胶,然后分切成不同规格的产品,可作为压墩胶带、自粘商标胶、广告贴、保护膜胶带、医用胶带等大量使用于包装行业。
中国压敬胶主要品种有丙烯酸酯压敬胶、橡胶型压敬胶以及热熔压敏胶。
丙烯酸酯类压墩胶性能优良、污染小,是发展的重点。
该类产品属一次性使用,消耗量较大。
与其它压墩胶用的聚合物不同,内•烯酸酯系聚合物能以多种形式应用。
丙烯酸酯系压敬胶有溶剂型、乳液型、热熔型和100%反应性固体。
最初使用的是聚合物溶液,为解决溶剂排放环境污染问题,逐步发展聚合物乳液。
聚合物乳液压敬胶的应用到20世纪70年代才达到较高水平,其用量超过聚合物溶液型压敬胶,U前乳液型压敬胶占粘合剂总量的90%以上。
丙烯酸丁酯主要用于生产乳液型和溶剂型压墩胶粘剂。
2013年,粘合剂领域丙烯酸丁酯的消费量约为43.9万吨。
涂料。
丙烯酸酯类涂料产品中以丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯和丙烯酸异辛酯用作软单体居多。
丙烯酸酯在涂料中,无论是在工业涂料,还是在建筑涂料中均有重要的地位。
水性丙烯酸涂料的组分有乳液聚合物、颜料、分散剂、增稠剂、成膜助剂、湿边改进剂、防锈剂、防霉剂和消泡剂等。
丙烯酸乳液涂料就成膜物质来说,分为三种,一种是纯丙型涂料,它以内•烯酸共聚乳液为成膜物质,其性能最好,但价格较高;
第二种是苯-丙型,是以苯乙烯与丙烯酸类单体的共聚乳液为成膜物质;
第三种是乙-丙型,是以酷酸乙烯与丙烯酸单体的共聚乳液为成膜物质。
后两者的成本比纯丙型低。
建筑涂料主要是内墙涂料和外墙涂料。
由于禁止有毒的中醛排放,过去以聚乙烯醇缩醛为主的建筑漆已遭禁用,U前以聚合物乳液为基料的乳胶漆为主流。
内墙涂料用于室内,对耐紫外光性、耐水性要求较低,涂料基料常以价格相对低一些的单体和丙烯酸酯共聚物为主,国内习惯于苯-丙体系较多。
在外墙涂料方面,由于对耐水、耐紫外光、耐沾污、抗变色、耐磨损等方面有很多高性能的要求,所以主要是以内•烯酸丁酯-甲基丙烯酸甲酯为主的所谓“纯丙”体系为主流,但国内,从习惯上、经济上、使用苯•丙乳液的还是比较多。
除建筑涂料领域外,丙烯酸涂料还用于建材行业,如防水材料、地板胶、嵌缝剂、建筑密封胶等,以及工业涂料领域。
工业涂料不仅涵盖汽车涂料、冶金、制造、交通、船舶和集装箱涂料、道路标识系统涂料等众多领域,还包含在日常生活用品当中,如家具、家电、日常用品等等。
2013年,涂料领域丙烯酸丁酯的消费量约为37.5万吨。
纺织。
纺织行业应用得比较多的是丙烯酸丁酯。
在纺织工业中丙烯酸酯乳液广泛用于涂料印花、静电植绒、织物粘合、经纱上浆及涂层加工等领域。
近年发展较快的是无纺布粘接剂。
无纺布亦称非织造布,其生产过程需耗用大量粘合剂,其中丙烯酸酯类用量约占80%。
随着中国非织造布工业继续呈现高速发展的态势,各类非织造布的年总产量超过100万吨,极大的促进了丙烯酸丁酯在纺织中的应用。
2013年,纺织领域丙烯酸丁酯的消费量约为13.8万吨。
塑料加工/共聚单体。
丙烯酸酯系单体和其他单体的二元或三元共聚物(ACR)是PVC硬制品的抗冲击改性剂,丄业发达国家已经广泛应用于聚氯乙烯管材、异型材及门窗等。
应用丙烯酸酯的塑料改性助剂主要品种有抗冲改性剂、加工助剂和抗氧剂。
抗冲击性能是硬质PVC制品最基本的物理力学性能之一。
LI询较为普遍的是ACR抗冲击改性剂与PVC硬制品采用机械共混的方法,以达到PVC硬制品抗冲击性能的目的。
2013年,塑料加工/共聚单体领域丙烯酸丁酯的消费量约为6.9万吨。
其他。
丙烯酸酯橡胶,以丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯和羟烷基丙烯酸酯为主要原料可制成丙烯酸酯橡胶,具有良好的耐高温及耐油性能,主要用于汽车耐热、耐溶剂的垫圈、O形环和软管等。
丙烯酸酯用于地板和鞋的抛光,主要是丙烯酸丁酯配合以屮基丙烯酸屮酯和苯乙烯,使抛光剂具有比较平衡的性能。
丙烯酸酯聚合物还能用于印刷油墨,可以是水溶性的或醇溶性。
2013年,其他领域丙烯酸丁酯的消费量约为1.2万吨。
综上,2013年我国丙烯酸丁酯总消费量约103.3万吨,用于粘合剂领域约为42.5%,用于涂料约为36.3%,纺织约为13.4%,塑料加丄/共聚单体约为6.7%,其他约为1.1%。
2013年我国丙烯酸丁酯消费结构见表2.11-1K
表2.11-112013年丙烯酸丁酯全国消费结构
应用领域
消费量
粘合剂
43.9
42.5
涂料
37.5
36.3
13.8
13.4
塑料加工/共聚单体
6.9
1.2
1.1
(2)替代产品分析
丙烯酸丁酯作为通用丙烯酸酯中的重要品种,与其他丙烯酸酯在应用领域有相似,但由于各自的特性,还不存在替代问题。
(3)产品出口分析
2010年我国丙烯酸丁酯出口国家较为分散,主要出口到美国、台湾等国家和地区,分别占总出口量的26.1%、11.7%;
2013年出口到其他国家的比例有所减少,主要出口到印度、韩国等国家,分别占总出口量的15.2%、12.1%,出口国有变化。
2005-2013年丙烯酸丁酯主要出口国别见表2.11-12。
国别
12793
26.1
1361
3.3
印度
3225
6220
15.2
4960
12.1
3552
8.7
3284
8.0
1566
3094
7.6
土耳其
2817
比利时
2218
4.5
2706
巴基斯坦
2160
5.3
阿拉伯联合酋
长国
1636
4.0
5738
1499
23430
47.9
7601
18.6
48970
40890
2010年我国丙烯酸丁酯出口主要以一般贸易、进料加工贸易为主,分别占总出口量的80.8%、16%:
2013年出口主要以进料加工贸易为主,占总出口量的93.3%o
2005-2013年丙烯酸丁酯出口主要贸易方式见表2.11-13。
表2.11H32005-2013年丙烯酸丁酯出口主要贸易方式
39548
80.8
2514
6.1
7830
16.0
38146
93.3
保税仓库进出境货物
1590
保税区仓储转口货物
29
2.11.2.3国内市场供需预测
丙烯酸丁酯主要用于生产胶粘剂、涂料和纺织品,根据这些下游领域的需求变化情况,以及未来国民经济发展增速的预测,结合新增项U的供应量,进而对供需进行预测。
(1)供应预测
2014年起,中国丙烯酸酯新建拟建项口如下:
1)山东宏信化工股份有限公司
山东宏信化工股份有限公司总投资9.8亿元的16万吨/年丙烯酸及20万吨/年丙烯酸酯项LI一期工程预it2014年投产。
该项H位于淄博市周村区,建设周期为2012年10月至2014年6月,主要建设丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯。
2)烟台万华聚氨酯股份有限公司
2011年伯月,该公司发布公告称计划投资148
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