我国银行业改革发展方向及行业形势Word格式文档下载.docx

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截至2010年年末，工行共在28个海外国家和地区设立203个分支机构，1562家代理行以及网上银行、电话银行和自助银行等分销渠道；

机构数量最少的交行至2010年底在境内也拥有2643家营业网点。

受制于监管机构审批新设机构的限制，这一差距中短期内不会改变。

而在未来几年城镇化过程中，在三四线城市拥有更多服务网点和服务网络的银行有可能取得先发优势。

大型银行拥有更庞大的客户基础，如工行2010年末拥有约412万个公司客户、2.59亿个人客户和590万个人贷款客户，农行则拥有约263万个公司客户、3.5亿个人客户和3.85亿个持有金穗借记卡的客户。

管理方面，大型银行通过股份制改造、引入战略投资者、改革管理组织架构等方式，使公司治理架构逐步趋于完善。

如工行对其管理组织架构已实施了较大幅度的调整，旨在加强营销职能部门的设置与高度强化风险的控制；

建行正在推行管理模式的扁平化改革，同城内“分行——一级支行——二级支行”的三级管理模式将向两级管理模式转变，扁平化管理对商业银行最大的好处是一方面加强风险控制，另一方面有利于提高银行服务的标准化、经营的规模化，有利于资源在全行范围内进行整合；

中国银行2009年在总行层面将各个分散业务条线部门整合为个人金融业务、公司业务、金融市场和运营管理四大业务总部，其公司业务部人士称，成立四大总部的主要目的是为了提高效率，为市场扩张做准备。

并且各家银行都对风险管理进行了整合，已构建起全面风险管理体系，在风险管理技术、经济资本管理技术、资产负债管理技术、信息技术等管理技术方面也取得了一定的优势。

如工行正全力推进建设的第四代应用系统（NOVA+）直指国际领先，这一系统从6个方面进行创新，将分散在各应用系统中的客户信息整合，在此基础上进行涵盖信用风险、市场风险、操作风险的全面风险管理；

建行在风险管理工具和系统开发及运用方面始终处于国内银行同业领先地位；

交行已经建立了集业务处理、会计系统、客户信息管理及风险控制于一体的全行数据大集中、全功能的银行业务系统，在业界处于领先水平。

此外，各家银行也非常重视流程建设，正实施流程简化和再造，逐步朝流程银行目标迈进。

2.中小型全国性银行：

战略转型表现的差异决定其竞争优势

限于资本、信贷、费用、人员等各方面资源日益刚性的约束，中小型全国性股份制银行全面拓展的业务发展模式进入发展瓶颈，只有根据自身的实际条件和已有优势，使有限的资源发挥最大效能，实行差异化竞争，追求一流和特色，才能夯实市场影响力和竞争优势。

战略方面，很多银行已开始实施经营转型，如在零售业务领域具有领先优势的招商银行在2010实施了致力于降低资本消耗、提高风险定价能力的“二次”战略转型，改变过去依靠规模增长、资本投入的外延粗放式经营模式；

民生银行于2009年进行了战略调整，力图建立以批发为主、零售为辅的业务体系，并把民营企业、小微企业、零售高端客户定位为战略重点；

中信银行推行批发业务和零售业务并重的战略，其中零售业务主要以高端客户为主，批发业务则顾及大中小型客户，并成立了汽车金融部，致力于在汽车金融领域保持国内领先水平；

兴业银行批发与零售并重，致力于打造交易型银行的优势，并成立了国内首家可持续金融中心，专注于能效金融、环境金融和碳金融的开发与推广；

华夏银行于2009成立了中小企业信贷部，全面打造“华夏银行——中小企业金融服务商”；

2010年，光大银行明确将中小企业列入战略重点，希望通过几年的努力，实现银行体内对公大客户业务、中小企业业务、对私零售业务三分天下之格局；

深发展则在贸易金融领域取得了一定的优势，零售业务在深圳等局部地区也具有较强的竞争力。

资源方面，中小型全国性银行经营网点主要集中在东南沿海地区，这在区域经济振兴、产业转移以及城镇化加速背景下，是一个明显的劣势。

中小型全国性银行虽然客户基础普遍不能与大型银行抗衡，但个别银行在个别领域还是掌握了一定的客户基础，如中信银行已经培育了一定的对公客户基础，特别是在汽车行业；

招商银行高效的分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区域等中国相对富裕的地区以及其他地区的一些大中城市，并且已经积累了一定的中高端零售客户。

除中信和华夏银行外，其它银行资本充足水平明显不及大型银行，这将是其未来发展的最大制约。

就产品而言，很多银行在个别领域的产品形成了相对优势。

如光大银行首创了国内多项个人理财产品，其阳光理财产品以其较强的创新能力在业内已形成了一定的知名度，个人贷款中的工程机械贷款也颇具新意；

民生银行的“商贷通”在微小企业信贷中开始形成品牌；

兴业银行推出了可持续金融服务等特色服务产品；

中信银行的汽车金融产品在业界具有一定的影响力；

深发展“气球贷”等个人贷款产品也显示了较强的创新能力。

此外，一些银行的人力资源在同业中也具有较强的竞争力。

管理方面，近几年，很多中小型全国性银行都进行了组织管理体制改革的探索，并且其在管理扁平化、“事业部制”等改革方面，要比大型商业银行走的更为迅速。

民生银行在推行事业部制改革之初，就在全行内对业务条线和分支行权限、定位作了明确划分，将所有对公大客户从支行和分行剥离出来，归总行管理，而给分行的定位是“主做零售”，给支行的定位是全面转做零售。

浦发银行在总行成立了公司、个人、资金三大事业部，并成立了营运总部，初步实现了后台运营的集中化。

兴业银行则在总行成立了零售银行总部，加强了零售条线的专业化管理。

各家银行都对风险管理进行了整合，基本构建了符合巴塞尔新协议的全面风险管理体系。

一些银行在风险管理、资本管理、资产负债管理、流程优化以及信息技术等方面可能各有优势。

与大型银行相比，中小型全国性银行最大的竞争优势是灵活的经营机制、较强的创新能力和高效的资源配置效率。

3.城市商业银行：

立足地方，服务“中小”

战略方面，除少数城商行外，大部分仍将经营发展定位在本地区域，并已经在当地市场的金融总量上占据了一定优势地位。

如南京银行、宁波银行、长沙银行等银行贷款总量都占当地金融机构贷款总量的第1位，兰州银行存、贷款的市场份额分别居兰州市金融市场中的第3位和第1位，北京银行、上海银行在当地也占有较大的市场份额。

资源方面，城商行脱胎于当地的城市信用社，大股东基本都为当地财政，在当地政府的关照下成长，因此，政务金融是其具有的与生俱来的优势。

立足于本土，城商行对当地的企业经营更为了解和熟悉，长期以来积累了大量的信息数据和客户关系。

并且城商行在当地的网点数量也较多，如兰州银行在兰州市的营业网点数量达到93家，超过任意一家股份制商业银行。

管理方面，相对于全国性商业银行而言，城商行总行位于当地，具有相对更短的管理链条和管理流程，相对更加自主灵活的经营决策机制，决策和管理更为高效。

虽然部分实力较强的城商行已获准可在所在地以外区域跨区经营，但是数量并不多，而且进一步扩展面临较大的瓶颈因素。

总之，城商行作为主要扎根于当地区域的金融机构，竞争优势主要体现在地域、客户关系及管理链条方面。

（二）银行业发展面临更严格的监管要求

金融危机后，进一步加强金融监管成为对危机全面反思后的共识，安全已经超越效率，成为国际银行监管的核心价值观。

2010年11月G20首尔峰会批准通过了巴塞尔委员会制定的资本监管改革方案[]（可暂称为“巴赛尔协议

”），全面改善了原有协议的资本框架和资本充足率要求，旨在大幅度提高银行体系资本质量和资本数量，降低经营杠杆率，提升其在经济下行周期时对抗风险的能力。

新的监管标准将在2013年1月1号起在全球范围内实施，2019年1月1号前全面达标。

1.“巴赛尔协议

”的主要内容

（1）明确了三个最低资本充足率要求：

普通股权益（含留存收益）充足率从2%提高到4.5%，一级资本（包括普通股和其他建立在更严格标准之上的合格金融工具）最低要求从4%提高到6%，总资本最低要求为8%。

（2）规定了两个超额资本要求：

资本留存超额资本与反周期超额资本要求。

2.5%的资本留存超额资本，是为了确保银行具有充足的资本用于吸收在金融和经济不景气时期的损失。

此外，这一机制也可阻止银行即使是在面对资本恶化的情况下仍然自主发放奖金和分配高额红利的（非理性的）分配行为。

反周期超额资本要求为0-2.5%，只有当出现系统性贷款高速增长的情况下，商业银行才需计提反周期超额资本，大多数时期反周期超额资本为0。

这一机制是为了达到保护银行部门承受过度信贷增长的更广的宏观审慎目标，这个比率主要是针对贷款增长过快的国家提出的。

（3）明确了过渡期安排：

为防止过快实施更高的资本标准影响全球经济的复苏，“巴塞尔协议

”的一系列指标要求与控制比例将在过渡期内分阶段执行，并要求自2019年开始，正常条件下商业银行的普通股（含留存收益）充足率、一级资本充足率和总资本充足率最低应分别达到7％、8.5％和10.5％。

（4）引入新的计算指标，关注系统性风险与流动性风险：

“系统重要性银行”在这一改革方案中新引入的一个概念，对于业务规模较大、业务复杂程度较高，发生重大风险事件或经营失败会对整个银行体系带来系统性风险的银行，提出1%的附加资本充足率要求，使其具有超出一般标准的吸收亏损的能力。

按照资产规模来看，资产规模在5000亿美元以上均可被归为此类。

新协议在最低资本要求之上补充了一个基于风险中性的杠杆比率，设定一级资本占非权重资产的杠杆比率下限为3%，以此降低银行的经营杠杆与顺周期性。

新的流动性监管指标主要包括：

流动性覆盖比率和净稳定融资比率。

流动性覆盖率主要反映短期（未来30天内）特定压力情景下（压力情景体现在对资产和负债项目赋予不同的权重系数），银行持有的高流动性资产应对资金流失的能力。

净稳定资金比率是对流动性覆盖率指标的补充，目的在于防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，根据银行在1个年度内资产和业务的流动性特征，设定可接受的最低稳定资金量，以鼓励银行通过结构调整减少期限错配、增加长期稳定资金来源。

同时，新协议还对流动性资产和负债界定了不同的权重和压力测试的场景，这有助于银行在常态和压力状态下，维持恰当的流动性。

2.“巴塞尔协议Ⅲ”“中国化”后的四大监管工具

在国际金融危机背景下出台的“巴塞尔协议Ⅲ”，主要是根据发达国家金融体系和金融市场的发展程度制定的。

在中国实施“巴塞尔协议Ⅲ”的过程中，要充分考虑中国金融发展现状，以及中国银行业的实际情况，对“巴塞尔协议Ⅲ”的相关监管内容进行调整。

具体来讲，“中国化”后“巴塞尔协议Ⅲ”包括资本充足率、拨备率、杠杆率和流动性四大审慎监管工具。

资本充足率：

按照此前银监会向商业银行征求的意见，银监会计划对国内商业银行各层次资本充足率均作统一要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和总的资本充足率分别为6%、8%和10%，这一要求分别高于“巴塞尔协议Ⅲ”的4.5%、6%和8%。

此外，系统重要性银行则被要求再附加1%的资本充足率，而“中国化”后的系统重要性银行主要通过监管当局拟定的“规模、关联度、不可替代性（金融基础设施）、复杂性”四个指标来衡量确定。

据此标准，工、农、中、建、交五大国有银行或将被分在第一组，适用1%的附加资本要求。

拨备率：

要求拨备/信贷余额达到2.5%，将于2011年开始实施，要求系统重要性银行在2012年底前达标，非系统重要性银行在2016年底达标。

杠杆率：

按照银监会2011年6月发布的《商业银行杠杆率管理办法》，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，这意味着商业银行总资产最多不能超过净资产的25倍，此监管意在防止金融机构资产负债表的过度扩张和过度承担风险，以及防止银行资本套利行为。

流动性：

包括流动性覆盖率和净稳定融资比例均需大于100%。

所谓流动性覆盖率是指，可流动资产储备与未来30天资金净流出量的比值；

而净稳定融资比例是指，银行可用的稳定资金来源与业务所需稳定资金来源的比值。

四项监管指标中，除动态拨备率以外，其他三项我国银行业均高于国际同业平均水平，在新兴经济体中也位居前列。

由于动态拨备率对我国银行业来说是一项新指标，因此，我国银行业尤其是中小银行，要达到2.5%的监管标准会面临一定压力。

结合各家银行的反馈建议，在银监会的批复方案上，将动态拨备率的标准修改为拨贷比“原则上不低于2.5%”。

对于文字上的微调，接近监管层的权威人士表示：

“由于一些资产质量良好的中小型银行拨备率普遍较低，新的拨备率要求并没有采取‘一刀切’的方式。

不良贷款率低、风险控制能力强的银行原则上并不需要按照2.5%的标准来执行拨贷比要求。

”在未来，商业银行需要进一步践行四项审慎监管指标，增强其抗风险能力。

3.我国银行业应对“巴塞尔协议Ⅲ”的策略

（1）扩展补充资本渠道

“巴塞尔协议Ⅲ”不仅提高了商业银行业务经营的资本充足要求，而且引入了全新的资本留存缓冲要求。

因此，资本的不足将会进一步成为制约商业银行扩张的瓶颈因素，在这种情况下，商业银行应积极拓展自己的资本补充渠道。

除了依靠配股再融资、引入战略投资者、发行次级债、税后利润留存等方式外,要对其他资本工具，比如向大股东定向增发、可转换债券、混合资本债券、资产证券化、各种理财产品等进行深入研究，逐步拓展资本补充渠道，形成多元化、多渠道的资本补充机制。

（2）制订科学的风险管理战略

新时代商业银行间的竞争也可体现为资本实力、风险管理、产品创新方面的竞争，而其中处于重中之重位置的是风险管理，风险管理水平决定了商业银行的持续发展与稳健经营。

“巴赛尔协议Ⅲ”旨在提高商业银行的流动性、指引商业银行审慎拓展业务、积极控制其信用风险与降低市场的系统性风险。

商业银行的应对策略应是主动出击，把握风险管理的主动性，在其他市场主体还在努力适应新监管标准的时候，先发地制定一套分类详细、定价合理的风险管理战略。

首先必须重视的是流动性管理，作为特殊的经营货币的企业，公众对商业银行的信心构成了其经营发展的关键基础，因此商业银行首先要注重资产负债结构的优化配置，比如期限结构、资产价格结构、地区结构等方面的配置。

其次，商业银行需要重点把握的是信用风险管理，可按照服务对象的不同风险层次，如按贷款对象的类型、规模、行业种类、所属区域等方面进行细分，在此基础上制定出既能覆盖风险又能充分利用银行资本的资产价格。

借鉴资产定价模型的原理，在充分竞争的市场中，合理的资产价格应该是资产的风险补偿与商业银行的利润（市场平均利润）之和，由此可以看出未来能否合理地为风险资产定价直接决定着商业银行的盈利空间与发展前景。

最后要严格执行“巴赛尔协议Ⅲ”中的指标要求，因为它已经审慎地兼顾到的系统性安全，并且对于世界通行认可的国际准则，达到它的标准和要求会赢得公众的信任。

（3）加快转变业务发展模式

为了适应新的监管要求，商业银行必须加快转变业务发展模式。

从上述“巴赛尔协议Ⅲ”的内容及其“中国化”后的监管工具可以看出，监管当局日益重视银行业的宏观审慎监管与资本充足率约束，因此，商业银行可以从风险权重较低、资本占用较少、综合回报较高的零售业务、中间业务、表外业务等方面入手，改变原有资本高耗型的业务发展模式，有效提高有限资本的使用效率，一方面不仅满足了监管机构的要求标准，另一方面又能增加商业银行的业务收入来源，实现资本回报的最大化。

另外，根据银行业务经验，中间业务占比提升10～15个百分点，还可有效地提高商业银行对抗利率市场化冲击的能力。

（三）城市商业银行的发展道路呈现出多元化趋势

我国城商行大多设立于上世纪90年代，十多年来经历了增资扩股、引进战略投资者、更名、跨区域发展、公开上市、多元化经营等一系列、多方面的变革发展。

同时，宏观经济金融政策的变动、区域间发展的不平衡、高层领导者的战略选择等也为不同的城商行造就了不同的机遇。

2009年，银监会为了提高银行业机构对“三农”、中小企业的金融支持，放宽了对城市商业银行设立分支机构的管理要求。

资本实力强、符合银监会规定条件的城商行可不再局限于本地区内的发展经营，可以跨区域设立分支机构。

所谓跨区域经营是指城商行在注册地以外的地区设立分支机构、开办业务，例如汉口银行的注册地在湖北，它在重庆设立分支机构就是跨区域经营。

据不完全统计,目前在全国147家城商行中,有40多家实现跨区域经营。

同时，另一些城商行把握住中小企业的发展这一市场着力点，将目标客户群体定位为与自身相“对称”的“中小”，立足地方，服务“中小”。

根据各家城商行资本实力、战略选择与市场定位的不同，呈现出以下几种多元化趋势：

1.跨区域发展，多元化经营

主要是指那些资本金规模在1000亿元以上，扎根于经济发展较快的大中城市、业务产品创新力高、市场开拓能力强的大型城商行。

它们已在全国范围内开设了多家分支机构，拥有比较优秀的员工队伍、成熟的管理经验、多层次的业务品种、明确的中长期发展战略。

例如2010年度获城市商业银行竞争力排名第一的南京银行已在全国18个城市范围内开设80余家分支机构，发起设立了宜兴阳羡、昆山鹿城两家村镇银行，入股江苏金融租赁有限公司、芜湖津盛农村合作银行、中国银联公司、城商行资金结算中心，其重点业务战略是中小企业和个人业务；

北京银行提出加快实施品牌化经营、区域化布局、综合化发展、国际化合作和资本节约型发展战略，发起设立了北京延庆村镇银行，成立香港代表处、荷兰阿姆斯特丹代表处，并发起设立国内首家消费金融公司——北银消费金融公司，合资设立中荷人寿保险公司，成为首家入股保险公司的中小银行，探索城商行的多元化经营道路；

浙商银行则提出以“一体两翼”（即以公司业务为主体，小企业银行和投资银行业务为两翼）为其市场和业务定位，重点以全国经济发达的区域为主市。

2.明确服务“中小”的市场定位，走出差异化发展道路

主要是指资本实力等经济基础方面不及第一层次的城商行，将其发展目标瞄准具有发展前景、但却很难从大型金融机构获得资金支持的“中小”企业与个体。

这一类的城商行也可能会跨区设立分支机构，但却主要致力于开发并提供具有特色的中小企业金融产品，满足差异化的“中小”金融需求。

例如，包商银行以成为“全面的金融服务集成商”为战略目标和“做最好的小企业金融服务集成商”为发展目标，并在小企业信贷方面引进了国际的先进技术；

哈尔滨银行大力发展小额信贷业务，并积极引进国际先进技术和理念，形成了“本土化加国际化”的小额信贷模式，打造了“乾道嘉”系列品牌，在小额信贷领域形成了较强的核心竞争力；

杭州银行提出实施“走出杭州”的跨区域经营战略，致力于为中小企业与城乡家庭提供专业、便捷、亲和的金融服务；

兰州银行则秉承“服务地方、服务中小、服务民营、服务市民”的市场定位，坚持走差异化、特色化发展之路，精耕细作、开拓创新，在支持小微企业方面积极探索，积累了一定经验，实现了与客户“相伴成长”。

3.联合重组，扩大辐射范围

近些年，城商行除了直接在异地设立分支机构外，还出现了资本实力雄厚的城商行收编、入股实力较差的城商行的联合重组趋势。

一方面大型城商行实现了扩展其市场领域的发展目标，另一方面，实力较差的城商行也可由此引入大型城商行先进的管理技术与经验。

例如，南京银行购入18%的日照银行股份，北京银行购入廊坊银行19.99%的股份。

并且某一区域内城商行的合并重组还可使外部竞争内部化，增强其产品定价的话语权等垄断优势。

2008山东城商行合作联盟开业，成为国内首家专门从事银行后台服务的非银行金融机构，走出了继安徽以吸收合并方式组建徽商银行、浙江采取控股及参股方式组建浙商银行后，对城商行实施重组改造的“第三条道路”。

4.城商行未来的发展

项目

银行

名称

全国分支机构数量

资产规模

单位（万元）

存款总额

贷款总额

资本充足率（%）

分支行

数目

网点

总数

总资本充足率

核心资本充足率

南京银行

（1）

18

80

22,149,260

13,972,431

8,389,166

14.63

13.75

包商银行

（2）

13

95

11,484,439

9,421,641

3,499,316

11.34

9.27

杭州银行（3）

8

101

21,742,936

15,231,714

10,650,792

11.73

8.76

哈尔滨银行（4）

11

160

12,717,009

12,192,61O

11.57

9.37

北京银行（8）

190

73,321,051

55,772,434

33,473,177

12.62

10.51

宁波银行（10）

9

126

26,327,433

14,582,798

10,157,441

15.5