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对用户而言,拨打IP电话更为便宜,对运营商而言,新型IP交换设备的价值只有传统设备的十分之一,而且运营维护费用也只有原来的一半,成本大幅度降低。
根据咨询公司Ovum的数据,2004年全球DSL用户数据翻番,达到3600万户,到2007年,这一数字有望突破1.6亿。
加特纳公司预测,2007年全球DSL的总规模将达到466亿美元,从2003年到2007年,运营商在IP网络设备上的投资将达到447亿美元,而在传统网络设备上的投资将以每年12.5%的幅度削减,总投资仅为41亿美元。
可以预见,将传统电路交换网络转换为IP分组网络会是今后十年全球运营商所要面临的首要技术问题。
2、NGN市场将在2005年绽放
NGN(下一代网络)是近年来全球通信产业发展的焦点,它关系到未来整个通信信息网的架构。
面对移动通讯的迅猛发展,固定运营商也开始尝试使服务“移动”起来。
NGN的概念自1997年问世以来,以快速发展的态势在世界范围内不断推广、应用,以软交换为核心技术的NGN在全球的发展呈现四个阶段:
尝试阶段(从1996年到1998年)、规模部署阶段(预计从2005年到2009年)、软交换试验阶段(从1999年到2004年)和稳定发展阶段(2010年以后)。
2004年,NGN全球标准化工作取得了显著成果,但全球NGN的实施比较缓慢,大多数运营商停留在试验阶段,真正实施NGN的运营商屈指可数,其中美国最大的固网运营商Verizon、英国电信等公司表现较为突出,在NGN方面取得了实质性的进展。
2004年年初,Verizon宣布引入NGN整体解决方案,全面启动固网变革,停止一切TDM(分组网络传输)的再投资,将所有新增的、改造的以及扩容的局所一律采用NGN的解决方案。
英国电信发布了“21世纪网络”战略白皮书,指出将逐渐放弃现有的ATM网络和PSTN电话网,采用纯粹的IP网络传送语音和数据,并且支持MPLS。
NGN能提供包括电信业务在内的多种业务,能够利用多种宽带和具有QoS(即联网服务质量,具体是指在整个网络连接上应用的各种通信或程序类型优先技术,可以获得更好的联网服务质量,使实时应用程序最有效地使用网络带宽)的传送技术,实现业务功能与底层传输技术的分离,它使用户可以自由介入不同的业务提供商网络,并支持通用移动性,实现用户对业务使用的一致性和统一性。
下一代网络只是提供了一个手段和平台,下一代服务才是目的,融合电话及其他传统业务、高速宽带接入、视像、多媒体等功能,具备能与传统业务互通的移动性是NGN的业务发展方向。
总的来说,NGN所提供的下一代服务有三大特征:
多媒体化、个性化和多样化。
NGN未来的发展必然是实现网络的融合。
融合网络的目标是实现宽带NGN、家庭网络、固定网络和移动网络的融合。
融合后的网络实现了对固定资源、移动资源、宽带资源和家庭网络资源的有效利用;
实现了用户及业务在固定、移动和宽带网络环境下的移动;
实现了用户虚拟的驻地网络环境并建立了家庭多终端业务环境。
在下一代网络演进过程中,必然存在多种网络共存的情况。
实现在接入、交换、业务和运营层的融合可以有效地减少运营成本,网络融合及话音、数据、多媒体业务的融合。
二、移动通讯--3G、4G升级不断
与固定运营商的技术发展相比,移动通讯技术的变革更快,“一代技术”的寿命更短,替换更加迅速。
随着2.5G网络的成熟和3G网络的大量投入使用,2005年彩信(MMS)、移动游戏、移动定位等増值服务将是移动运营商推广的重点,增值服务的开发和推广更加迅速。
英国咨询机构Ovum预计,MMS是目前最激动人心、投资回报潜力最大的业务之一。
2005年亚太地区的MMS用户将增长50%以上。
此外,2005年全球移动娱乐市场的价值将达30亿美元,其中最引人注目的业务是移动游戏和移动音乐。
1、2005年3G真正爆发
在2004年全年,3G是移动信息产业里最热门的名词了,强劲的发展势头其他业务难望项背,而2005年将是3G真正全面实现商业化的一年。
所谓3G是指第三代数字通信。
1995年问世的第一代数字手机只能进行语音通话;
而1996到1997年出现的第二代数字手机便增加了接收数据的功能,如接收电子邮件或网页;
第三代与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。
相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),3G网络容量大,在提供话音服务上占有成本优势和技术优势,但是大多数的运营商仍把3G视为数据增值服务的平台,而不是与固定线路运营商争夺话音流量的工具,这一做法也说明大部分通讯运营商认识到在多媒体的时代,数据业务远比话音业务更有前途和生命力,增值途径更加多样化,可挖掘的利润空间也更大。
经历三年的低潮后,全球3G从2003年开始进入启动阶段。
运营商大都抱着务实的态度,更多地着眼于如何基于现有的网络开发各种新的业务。
设备厂商也调整自己发展策略重点更多展示能给运营商业务带来显著变化的新的技术和解决方案,运营商和设备厂商注意力不仅是3G技术本身,而是从更高的层面,从整个移动行业的发展、技术业务的融合、产业链的构建,业务的开发等方面来共同推动3G良性发展。
现在3G的网络技术日趋成熟,网络上的大多数问题都已经得到解决。
更多的运营商正在组建3G实验网进行相关的测试,更多的3G双模终端逐步进入市场。
3G商用的基本条件已经具备。
目前,国际上3G手机有3种制式标准:
欧洲通用的由GSM延伸的WCDMA,美国通用的由CDMA演变的CDMA2000和由中国大唐电信和德国西门子联合开发的TD-SCDMA。
从全球来看,目前获得3G牌照的运营商中大多采用的是WCDMA,这是GSM运营商的普遍选择。
目前全球开展WCDMA运营的公司中,代表性的公司包括日本的DoCoMo和香港的和记黄埔。
由于CDMA技术升级的平滑性,CDMA2000的运营更加顺利,在CDMA 2000 标准下的3G运营商中,以韩国运营商和日本的KDDI领先全球。
根据德意志银行的预计,全球WCDMA业务规模将在2007年全面超越GSM业务,同时也将超过CDMA2000的业务规模。
据CDMA发展组织(CDG)2004年公布的数据,截至2004年11月30日,全球使用WCDMA和CDMA2000服务的无线用户已经超过1.6亿,而一年前这个数字只有5600万。
2004年7月全球3G用户的技术体制情况
来源:
3gtoday
截至2004年5月,全球共有17个国家或地区的25个运营商开通了WCDMA商用服务,另外有20个运营商正在进行WCDMA试验。
截至2004年5月,全球有40个国家/地区的73个运营商开通CDMA2000 1x商用服务;
共有6个国家/地区的9个运营商开通了CDMA2000EV-DO的商用服务,另有部分国家地区在进行试验。
从2004年年中到年底,更多的运营商将开始提供3G服务,一系列的价格在300~400美元的3G手机面市,促进了面向个人消费者的3G服务市场在2005年实现飞跃,而在终端设备厂商方面,截至2004年1月15日,全球提供3G手机以及终端设备的厂商为46家。
未来几年,日本、韩国、中国、澳大利亚、马来西亚和新加坡等地都被认为是3G服务发展最为迅猛的市场。
其中日本在移动通信市场的发展,尤其是移动数据和多媒体服务方面,保持了全球领先的地位,在推动全球3G发展上更是当之无愧的领军者,2004年日本3G用户已超过日本全部手机用户的25%,保持了月16%的增长势头,无疑是全球3G商用最成功的国家之一。
IDC
2、3G未平4G又起
在3G还没有完全铺开,距离完全实用化还有一段时间的时候,已经有不少国家开始对4G进行研究。
4G到目前为止仍没有标准化定义,它的技术参数、国际标准、网络结构、乃至业务内容均未有明确说法。
与3G手机相比,4G手机的功能将更强大,应用更广泛。
4G手机是集3G与WLAN于一体,智能化程度更高,通话只是最基本的功能之一,更多的功能体现在多媒体应用方面。
它除了能像3G手机那样,实现移动交易、移动下载、移动多媒体娱乐、多人电视电话会议等应用之外,4G还能更好地满足每一位用户的个性化需求。
4G系统能够以100Mbps的速度下载,比目前的拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到20Mbps,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。
而在用户最为关注的价格方面,4G与固定宽带网络在价格方面不相上下,而且计费方式更加灵活机动,用户完全可以根据自身的需求确定所需的服务。
此外,4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。
很明显,4G有着不可比拟的优越性。
在4G网络研究领域,美国AT&T公司已经进行4G通信网络试验,配合EDGE进行无线上传,通过OFDM技术达到快速下载。
AT&T公司表示,大约还需要5至10年时间,这项技术即可投入商用。
在4G手机研究领域,日本政府将在2005年的财政预算中拨款12亿日元,用于发展4G手机,将于2010年投入商业应用。
由日本总务省牵头,由NTT DoCoMo、KDDI、J-PHONE三家移动电话公司和富士通、NEC联手,共同开发4G网络系统,计划在2005年交付使用。
KDDI确立了4G手机的开发目标,将移动电话的传输速度提升到光纤水平。
此外,阿尔卡特、爱立信、诺基亚和西门子组四大电信巨头组建了世界无线研究论坛(WWRF),已聚集100多个成员,其中包括世界许多著名学院和电信运营商,明确了提出了开发4G的时间表:
4G技术标准将在2006年以后出现,在与3G技术充分融合之后,在2010年至2012年投入运营。
在中国,中科院计算所移动通信技术研发中心(MCR)已与瑞萨科技公司签订合作协议,在上海张江高科技园区建立移动通信联合实验室,开发3G和4G手机的平台,并解决未来手机技术应用方案。
武汉汉网、华中科技大学和上海交通大学联手开发出全IP移动通信技术,是国际公认的4G技术核心,传输速度比3G快50倍,到2005年,该技术将赶上世界电信巨头的先进水平。
与此同时,NTT DoCoMo在北京设立了研发中心,与中国的一所大学共同研究4G,并希望自己的成果成为全球标准。
4G技术将紧随3.5G技术后推出,预计在2010年将成为市场主流技术。
20世纪末出现的因特网标志着人类社会进入到一个崭新的信息化时代,人们对信息的需求急剧增加,传统的通信技术已经很难满足不断增长的通信容量的要求,新兴的通信技术就势必应运而生。
在紧缩设备投资的大环境下,随着话音服务地位的下降和发展空间的缩小,固定通讯运营商和移动通讯运营商都在以技术为基础以客户需求为导向,进行技术更替和业务创新,以多样化服务达到提升利益的目的,这直接导致了国际电信业技术更替周期缩短,从而再进一步促进业务的创新和发展,形成技术与服务相互促进的良性循环。
(中)国际运营商抢滩新兴市场
在研究新技术、开发新业务的同时,寻求新的利润增长点已经成为电信运营商的市场开拓重点。
由于世界各个国家和地区电信业发展的不平衡,相同的技术在不同市场处于不同的生命周期。
譬如有些技术在发达国家已经普及,很难再进行大规模发展,而在某些发展中国家可能还属于新兴科技。
随着越来越多的国家推出改革政策,将电信市场的大门向世界打开,国际电信商纷纷利用各自的优势技术向新兴市场进军,以此为国内市场提供资金,谋求发展。
国际电信市场收益的地区分布情况如下:
数据来源:
加特纳公司
结合上图进行分析,在今后一段时间里,北美地区(特别是美国)电信业在全球的领先局面将继续保持,但是由于面临更多的竞争,绝对优势逐渐淡化;
欧洲呈现最为显著的复苏态势;
亚太地区除日本和韩国属于世界上网络最发达、3G服务开始最早、用户最多的国家外,其它国家的后发优势则引人注目;
而随着政治局面的变化和经济的发展,中东欧(特别是俄罗斯)、非洲和拉美等新兴市场的增长速度最为迅速,成为继亚洲之后国际电信巨头争夺的新目标。
(小标题)亚洲成为电信企业必争之地
亚洲大部分国家的电信业仍处于欠发达或不发达状态,加之地域广,人口稠密,市场规模非常可观,已经成为国际电信企业的必争之地。
2004年9月,包括美国电话电报公司(AT&T)、美国微波通信公司(MCI)、英国电信、Cable&Wireless等10家全球电信巨头成立“亚太运营商联盟”(APCC),希望尽快进入“开放不足”的亚洲市场。
继发达国家和地区之后,中国、印度等发展中国家也更深刻地感受到移动通信对固定线路服务的替代趋势;
东南亚的缅甸、越南、印度尼西亚等不发达国家的通信建设起步晚、地理条件特殊,一开始就大量采用移动通信。
但是由于本国的电信企业缺乏相应的实力和经验,这些国家和地区迫切需要国际先进运营商的投资与援助。
在中东,约旦、巴伦、科威特和卡特尔等国的移动通信运营商组建了第一个中东运营商联名,旨在促进中东地区的增值业务发展。
英国电信日前宣布对亚太地区电信网络追加投资4800万美元。
这笔投资主要针对关键IP网络的升级以及向IP汇聚平台转移业务,整个升级已经在进行过程中,并计划于今年年底前完成。
升级之后,英国电信的亚太网络将可以直接覆盖该地区的13个国家和地区的50多个城市。
在全球,该公司为设在115个国家和地区的跨国企业和机构提供服务。
据韩国《电子时报》报道,全球最大的高速网络连接供货商韩国电信未来4年将向伊拉克、沙特阿拉伯、土耳其与中东其他国家投资高达1万亿韩元(折合8.51亿美元),该公司在2007年以前,最少将向中东投资5000亿韩元。
与此同时,东南亚各国电信市场的开放程度也逐渐加大。
越南正在考虑逐步出售越南移动通信服务公司或者国家第二大移动电话运营商MobiFone的股份。
全球最大的几家移动通信运营商已收到了印度政府发出的邀请,希望他们进入该国快速增长的电信市场。
作为吸引投资的众多举措之一,印度政府日前宣布将国内电信行业的外国直接投资的比例上限从原来的49%提高到74%,放松管制的力度大大超过了中国。
尽管近年来印度手机市场增长迅速,但手机的人均占有率依然很少。
据加特纳公司统计,截至2004年末,印度的移动通信服务普及率仅为4.5%。
这种情况在亚洲非常具有代表性,但正是这种普及率不高的现状,才为投资者提供了更为广阔的发展空间。
(小标题)中东欧市场日益兴起
2004年欧盟东扩,将东欧国家纳入欧盟发展体系,也为德国、法国、英国以及北欧国家的运营商进入这一市场开通了渠道。
英国最大电信公司沃达丰公司宣布,该公司将出资35亿美元收购罗马尼亚MobiFon公司和捷克Oskar公司,从而使其在中东欧地区的市场份额进一步扩大。
沃达丰公司在一份声明中说,它将根据已达成的协议购买MobiFon公司79%的股份和Oskar公司的全部股份。
沃达丰首席执行官阿伦·
萨林表示,这两项并购与该公司制定的进军中东欧市场的战略一致。
MobiFon公司是罗马尼亚主要的移动通信运营商,拥有客户约490万,占该国移动通信市场的48%。
Oskar是捷克发展最为迅速的移动通信公司,在本国约有17%的市场份额。
沃达丰公司不仅在英国电信市场占有绝对优势,同时也在欧洲大陆、美国和远东地区设有分公司或拥有投资。
该公司几年前制定增加在中东欧地区投资的战略之后,已经在匈牙利和波兰电信市场占有一定份额。
罗马尼亚和捷克的人口总和达3200万,沃达丰最新的并购交易将使它在中东欧地区的市场进一步扩大。
(小标题)俄罗斯市场进入高速发展时期
随着石油资源的开采,俄罗斯等远东地区也成为了国际运营商们眼中新的金矿,预计2005年全球将有更多的运营商和设备制造商参与角逐。
长期以来,俄罗斯移动通信网络运行缓慢并且没有保障,国内手机接通率只有10%左右,而且经常出现错号的问题。
据统计,俄罗斯全国有50个以上的移动通信公司,主要集中在莫斯科和圣彼得堡等大城市,这两个地区集中了全国用户的68%。
即使如此,该地区移动电话的普及率也仅为5%。
手机价格昂贵,但仍然受到俄罗斯人尤其青年人的青睐,部分地区手机用户的需求甚至超过了固话用户。
目前,俄罗斯移动电话进入了一个高速增长的时期。
俄罗斯通信和信息化部计划在10年内对信息产业基础设施投资330亿美元,使普通电话从2000年的3120万部增加到2010年的4770万部,移动电话从800万部增加到2250万部,互联网用户从350万增长到2610万。
此外,俄罗斯也正准备发展3G产业,大量引进国外的通信设备和技术。
国际著名的波士顿咨询有限公司(BCG)日前公布了对俄罗斯电信市场的预测。
预测认为,俄罗斯电信市场的产值正以每年15%的速度增长,2004年将达到80亿美元。
欧美通讯制造商在俄罗斯通讯市场盘踞已久。
早在1989年苏联解体后的第一年,阿尔卡特公司就在俄罗斯设立了合资企业。
随后,摩托罗拉、爱立信等巨头纷纷进入俄罗斯市场,并建立了服务中心和科研机构。
(小标题)非洲市场蕴含商机
随着经济自由化进程的不断深入,非洲不少国家电信业取得了长足发展,也孕育着巨大商机。
在北非,埃及的电信业发展尤为迅速。
近年来,埃及政府倡导以市场换技术,积极鼓励和支持外国厂商投资建立研发中心或与当地公司进行本地化生产合作。
这些政策结出累累硕果。
2000年,埃及电信投资达10亿美元,手机用户增加110%,达到250万,预计到2007年手机用户将达700万,固定电话用户达到936万。
埃及电信市场上的抢滩之战愈演愈烈,西门子、阿尔卡特、爱立信、思科、朗讯、北电网络等世界级顶尖电信运营商使出浑身解数,或抢滩埃及电信市场,或扩大在埃及的经营范围。
西非的尼日利亚是该地区电信业发展的一个样板。
自1999年以来,尼政府拍卖了电信业经营许可权,有力地促进了电信业发展。
尼政府公布的数据显示,1999年全国电信领域投资约5000万美元,2002年增加到21亿美元,去年年底已达40亿美元。
该国的电话普及率由1999年的0.4%提高到目前的3.92%。
非洲电信市场最发达、最成熟的国家当属南非。
近年南非移动通信业发展迅速,2003年版《南非年鉴》介绍,南非移动通信市场的增长速度居全球第4位。
截至2003年10月,全国4500万人口中手机用户达到1500万,预计到2006年将增长到2100万,几乎每两人就拥有一部手机。
此外,西非的喀麦隆、多哥、科特迪瓦,东非的肯尼亚、乌干达以及南部非洲的博茨瓦纳等国近几年电信业也发展迅速。
专门从事信息产业研究的加特纳数据调查公司的统计资料显示,仅去年一年,撒哈拉以南非洲地区的移动电话用户就增长了37%。
世界银行估计,今后5年,非洲每年用在无线通信基础设施方面的资金就将超过32亿美元。
现在,全球各大通信设备制造商都希望在非洲市场上分一杯羹,包括爱立信、阿尔卡特、摩托罗拉等在内的跨国公司正在努力挤进这一市场。
一些世界级的移动电话运营商,如英国的沃达丰和法国电信,都在非洲地区开展业务。
当然,非洲电信业的发展也为中国企业提供了机遇,深圳华为、中兴通讯等公司近年来已陆续进入非洲市场,并凭借价格、性能及技术优势赢得了大笔订单。
(小标题)拉美电信市场投资氛围良好
近年来,拉美地区在90年代普遍进行了电信私有化改革,为国家电信企业进军拉美创造了必要的条件,为有实力的国际电信企业创造了商机。
许多拉美国家虽然电信业并不发达,但是贸易环境相当自由,法律制度比较健全,良好的"软环境"为国际电信公司的进入创造了良好的投资氛围。
2004年3月,西班牙最大的电信运营商Telefonica与美国电信公司Bellsouth达成协议,斥资58.5亿美元购买Bellsouth在拉丁美洲的全部资产,Telefonica将以现金加债务的方式支付收购费用,具体交易由其移动子公司Telefonica Moviles完成。
该交易还需要相关管制机构和政府的批准,预计交易将在2004年下半年完成。
收购完成后,Telefonica Moviles将获得Bellsouth在阿根廷、智利、秘鲁、委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、乌拉圭、危地马拉、尼加拉瓜和巴拿马这10个国家所拥有的10个移动公司的全部股权。
Bellsouth在这些国家拥有的公司2003年创造收入25亿美元,EBITDA创收8.67亿美元,EBITDA利润率达35%。
Telefonica Moviles也将成为拉美最大的移动运营商,在该地区的拥有的移动电话用户数将增加到4080万。
Bellsouth公司表示,由于2月份该公司曾经斥资410亿美元收购AT&T无线,此次出售在拉丁美洲的业务,主要就是为了把精力集中于并购后的公司发展。
UT斯达康日前与洪都拉斯Multifon公司签定合同,在洪都拉斯大规模部署iPAS小灵通无线市话系统设备。
这是UT斯达康的iPAS小灵通无线市话在中国、越南等亚洲国家和地区获得成功应用后,首次进入拉丁美洲市场,再次显示出UT斯达康公司在小灵通无线市话领域的领先优势。
特别需要说明的是,作为电信业较为发达的发展中国家,中国一直致力于这些新兴市场的开发。
华为和中兴两家公司在非洲、中东、俄罗斯等地区的投资已经产生了
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