11018 蓝凌OA EKP85用户手册运营计划管理JWord文档下载推荐.docx
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发现自己的运营计划有错误时,可对总结内容做编辑。
●点评他人运营计划:
员工查阅他人运营计划时,可进行点评,提出自己的看法。
部门/公司领导
●审核运营计划:
员工领导可审核下属员工的运营计划,审核方式多样化(包括通过、驳回、转办、沟通和废弃等),决定是否给予在系统中发布。
●推荐运营计划:
对于有价值的运营计划,可做推荐,让更多的员工关注。
管理维护功能(管理权限可灵活配置给相应的员工,此使用操作非模块管理人员可不需要了解)
●计划类别设置:
设置计划类型,以便计划归类。
●计划模版设置:
设置运营计划模版,以便计划文档继承模版设置信息,并且归类到模版之下。
●删除运营计划:
删除员工无用的运营计划。
注:
运营计划的所有功能都可以灵活设置分配给企业的每个员工,以上只是从业务角度说明一般企业角色对运营计划的应用情况,方便理解。
业务流程
运营计划管理使用流程图如下图。
(运营计划管理图:
业务流程图)
业务流程说明:
1.计划专员录入运营计划,如果启用流程则提交领导审批,如果没启用流程,则计划直接发布。
2.员工领导接收到需审批的邮件或待办通知,打开进行审批,审批通过则发布,也可做驳回、废弃或转办等处理。
3.运营计划发布后,企业员工才能在系统中进行查阅,查阅时可对工作总结进行点评,也可做收藏。
4.运营计划发布后,需要评分的指标型计划的所属人、直线领导先后需要做评分操作。
5.对于发布后有价值的运营计划,具有推荐权限的人员(一般为员工领导)可做推荐,让更多的人员了解关注。
第二章使用说明
进入运营计划管理系统
如何从门户进入运营计划管理?
在首页上展开右边导航树,找到【运营计划管理】点击进入,如下图所示。
进入运营计划管理)
运营计划管理的主页界面如下图所示。
运营计划管理主页面)
录入运营计划管理
【概述】
计划专员按照工作要求在系统中录入运营计划管理文档。
如果需要使用运营计划管理进行总结制定、指标制定的时候,可在运营计划管理中创建运营计划管理文档。
因本模块的运营计划分为总结型计划和指标型计划,所以下面分别介绍两种不同运营计划的新建。
【录入】
总结型计划
【新建】
在“我的计划”、“我审批的计划”和类别名称页面,直接点击页面右上角的“新建”按钮,如下图所示。
运营计划管理页面)
在弹出的对话框页面,选择总结型的模版,如下图。
选择模版对话框页面)
打开录入页面如下图。
总结型运营文档录入页面)
1.主文档页面,按照页面信息输入各项内容。
●【增加计划项】按钮:
如果要增加计划外事项或则要在下阶段计划中增加计划项,可在页面点击【增加计划项】按钮,增加计划项列。
增加计划项列)
:
如果要删除计划项,点击计划项后方的
按钮,可以删除该计划项。
●另外可以通过模版导入批量增加计划项,具体方法如下:
1.Excel模板下载:
首先通过点击页面右上角的【Excel模板下载】按钮,可将批量导入的excel模板下载到本地。
2.在excel中按照要求填写好计划项的内容,并保存。
3.Excel导入:
点击页面右上角的【Excel导入】按钮,然后选择已经保存好的Excel计划表,然后导入。
则就完成了批量导入计划项的操作。
2.通知页面:
起草人根据设置通知方式和通知人,文档审批通过后,系统会按照设置通知。
3.权限页面:
可设置运营计划发布后的可阅读者、可编辑者,具体操作可参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“设置文档权限”。
【暂存】
点击“暂存”按钮,将暂存为草稿,起草人可到“我的计划-草稿”中查阅,并打开重新编辑提交。
【提交】
点击“提交”按钮,提交运营文档进入流程审批。
【流程处理】
录入人提交运营计划进入流程审批后,在审批通过前可撤回自己提交的计划重新修改后再次提交,也可直接废弃该计划。
如果审批人长时间未审批自己的计划还可对其进行催办。
撤回、废弃和催办的具体操作请参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“流程操作-起草人处理流程”。
指标型计划
在弹出的对话框页面,选择指标型的模版,如下图。
指标型运营文档录入页面)
如果要增加计划项,可在页面点击【增加计划项】按钮,增加计划项列。
4.Excel模板下载:
5.在excel中按照要求填写好计划项的内容,并保存。
6.Excel导入:
2.流程页面:
如果模版中设置需要走流程,则可看见流程标签页面,起草人根据设置可进行一些操作,操作具体过程可参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“流程操作-起草人提交流程”。
3.通知页面:
4.权限页面:
个人计划查询
员工可在“我的计划—计划查询”页面下,可按条件查询需要查看的运营计划。
【查询】
计划查询页面)
员工可在“我的计划—计划查询”页面下,可按条件查询需要设置查询的条件。
然后点击【查询】按钮,可查询出符合条件的运营计划。
●下属:
在“下属”页面的查询结果,是计划的所属人或者所属部门符合查询条件设置的“部门/人员”,并且满足其它查询条件的计划文档。
●共享:
在“共享”页面的查询结果,是计划的共享人符合查询条件设置的人员,并且计划符合其他查询条件的计划。
●协作:
在“协作”页面的查询结果,是计划的协作人符合查询条件设置的人员,并且计划符合其它查询条件。
修改计划
计划专员需要修改评分的指标型时,可以对指标进行修改操作,并会记录计划变更的原因。
【修改】
打开需要进行修改的运营计划,如下图所示。
运营计划页面)
在计划项的后方操作栏中有一些修改计划所需的按钮,下面做一下各自的功能介绍。
:
点击该按钮,可修改当前计划项。
并且要填写计划项变更的原因。
点击改按钮,可修改计划向的状态和完成时间,并且填写完成总结内容。
点击改按钮,可查看计划项的详细信息,包括变更原因和计划分解信息(计划分解信息,记录当前计划项在某个计划中被引用的信息)。
如果上传了附件,可见
标识。
评分(自评)
员工提交的是需要评分的指标型计划文档时,文档发布后,需要进行评分操作。
【自己评分】
起草人打开自己提交的需要评分的计划,如下图所示。
点击【评分】按钮,打开评分页面,如下图所示。
运营计划评分页面)
在评分页面设置好计划完成的时间、状态、填写完成总结,选择自评权重的级别(由0至10)
提示:
分数的计算方式是,如果计划项的权重是20,自评选择分数级别为8,则计划项的实际得分为20*8=16
填写完毕,点击【暂存】按钮,可暂存评分的数据,后续可继续评分。
【提交并发送给直线经理】
评分完毕,点击【提交并发送给直线经理】按钮,则自评完成,并发给直线经理待办,提醒直线经理进行复评。
查询统计功能
可以按照要求查询提交的计划,统计计划的提交率、提交时间,也可以统计绩效的排行。
查询运营计划
在“查询统计—查询”页面,可设置查询条件,如下图所示。
查询计划页面)
【查询】
在查询条件设置区域,设置好需要查询计划的条件后,点击【查询】按钮,则在页面下方显示出符合查询条件的结果。
统计提交率
在“查询统计—统计提交率”页面,可设置统计的条件,如下图所示。
统计提交率页面)
在查询条件设置区域,设置好需要查询的类型和人员条件后,点击【查询】按钮,则在页面下方显示符合查询条件的人员的计划提交率。
【导出Excel】
点击页面的【导出Excel】按钮,可将当前统计报表导出保存到本地。
导出到本地的Excel表打开,效果如下图所示。
统计提交率EXCEL页面)
统计提交时间
在“查询统计—统计提交时间”页面,可设置统计的条件,如下图所示。
统计提交时间报表)
在查询条件设置区域,设置好需要查询的类型和人员条件后,点击【查询】按钮,则在页面下方显示符合查询条件的人员的计划提交时间。
统计提交时间EXCEL页面)
绩效应用
绩效排行
在“绩效应用—绩效排行”页面,可设置查询条件,如下图所示。
绩效排行报表)
在查询条件设置区域,设置好需要查询的类型和人员条件后,点击【查询】按钮,则在页面下方显示符合查询条件的人员的计划绩效排行。
绩效排行报表EXCEL页面)
绩效查询
在“绩效应用—绩效查询”页面,可设置查询条件,如下图所示。
绩效查询页面)
在查询条件设置区域,设置好需要查询的类型和人员条件后,点击【查询】按钮,则在页面下方显示符合查询条件的人员的计划成绩得分信息。
注释:
点击【导出Excel】按钮,可以将计划导出到本地。
企业员工
查看运营计划
【通过左边目录树查询运营计划文档】
通过模块左边的目录树可多维度对文档进行查询。
1.在“我的计划”中可查看自己录入的运营计划文档,包括草稿、驳回、废弃、待审中、发布的总结。
2.在“我审批的计划”中可查看到当前需要自己审批的文档和已经审批过的文档。
3.导航树上,可直接按模板或者类型查看所属的计划文档。
4.还可按状态、按时区查看运营计划文档。
【通过搜索查询运营计划文档】
具体操作可参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“搜索文档”。
【查看】
打开查询到的运营计划,页面如下图所示。
运营计划文档查看页面)
点评运营计划
员工查看运营计划文档时,可进行点评,提出自己对的看法。
点评时,进行打分,输入自己的意见。
【点评运营计划】
打开总结阅读页面如下图。
点评)
点击【点评】按钮可对运营计划文档进行点评,具体点评操作可参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“点评文档”。
员工领导
审批运营计划
员工提交需要流程审批的运营计划,员工领导收到审核的待办(或邮件)通知,打开进行审批。
可执行通过、驳回、转办、沟通、废弃或签字等处理,审核通过即被发布,需要评分的计划才能进行评分,其他企业员工才可进行查阅。
【审核待办通知】
审批人在门户的待办窗口接收到运营计划的审批通知,如下图。
审批待办通知)
【审核】
点击待办(或邮件中的运营计划链接),打开流程页面进行审批,页面如下图所示。
审批操作页面)
审批时可选择通过、驳回、转办、沟通、废弃或签字等处理方式,具体审批操作可参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“流程操作—审批人审批流程”。
评分(复评)
对需要评分的运营计划进行评分操作,具体操作可参考自评的方法。
【评分】
直线领导在主页打开需要进行复评的待办通知,如下图所示。
直线领导在主页打开需要进行复评的待办通知,可以进行复评操作,具体的评分方式可参考自评的方法。
推荐运营计划
对于有价值的运营计划,可采取推荐方式让更多的人员了解关注,,可以推荐给他人阅读
【推荐运营计划】
打开运营计划文档页面如下图。
推荐)
点击【推荐】按钮可对运营计划文档进行收藏,具体收藏操作可参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“推荐文档”。
管理人员
以下使用操作非管理人员可不需要了解。
类别设置
展开左边导航树,选择“模块设置—类别设置”目录树,主页面如下图所示。
类别设置页面)
新建类别
新建类别,点击【新建】按钮,打开新建类别页面,如下图所示。
新建用品类别页面)
类别设置信息如下。
类别名称:
输入运营计划管理类别的名称。
【保存】
设置完毕,点击【保存】按钮,类别新建完成。
【保存并新建】
设置完毕,点击【保存并新建】按钮,新建类别完成,同时打开新建类别页面。
编辑类别
【编辑】
有编辑权限的人员打开已有的类别文档,点击【编辑】按钮,打开文档编辑页面,可对其进行编辑。
编辑完毕,点击【保存】按钮,保存已编辑的类别文档。
删除类别
有删除文档权限的人员可删除已有的类别文档。
具体操作可参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》-“删除文档”。
模版设置
展开左边导航树,选择“模块设置”—“模板设置”节点,打开模版设置页面,如下图所示。
模板设置页面)
用于创建运营计划管理的模版文档,用户新建运营计划管理时,可使用模版信息创建文档。
新建模板
新建模板设置,点击【新建】按钮,打开新建模板文档页面,如下图所示。
基本信息页面如下.
模版名称:
填写模版名称,
是否引用流程:
设置是否引用流程
●如果选择“是”,则使用该模板创建的文档,必须经过流程审批才能进行后续的评分、修改计划状态、推荐、点评等操作。
●如果选择“否”,则使用模板创建的文档,无须经过流程审批,直接发布,可直进行后续的评分等操作。
模板类型:
选择模版类型。
●选择“指标型”,主要是对按阶段对工作制定指标计划。
指标型分为评分和非评分,如果选择评分,发布后的文档,需要进行评分操作。
●选择“总结型”,则没有关联计划,也没有评分功能,主要是针对阶段的工作进行总结。
分数上限:
设置需要评分的指标型模版的分数上限。
设置完毕,点击【保存】按钮,模板设置完成。
设置完毕,点击【保存并新建】按钮,新建模板完成,同时可在页面继续创建模版。
编辑模板
编辑模板设置,打开已有模板文档页面,如下图所示。
模板编辑页面)
点击【编辑】按钮,文档进入编辑状态,可对该文档进行编辑,编辑完毕。
点击【保存】按钮,保存最新的模版信息。
删除模板
有删除权限的人员可以删除已有的模版设置文档,具体操作可参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》-“删除文档”。
为模块的一些基本设置,包括总结类型设置和通用流程设置等。
通用流程模板设置
如果多个总结类型下的审批都是同样一个流程时,可将该流程配置为通用流程,供这些分类引用,简化分类的配置过程。
【通用流程模板设置】
打开设置页面如下所示。
通用流程模板设置)
通用流程模板设置的具体操作可参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“流程模板设置”。
工作沟通设置
在运营计划管理中可使用工作沟通功能,所以西药设置工作沟通的类型和通知配置。
【工作沟通类型设置】
打开工作沟通类型设置页面如下图所示。
工作沟通类型设置页面)
在当前页面可以新建、编辑、删除工作沟通类型文档。
这些类型在创建工作沟通时可以被引用。
【沟通系统配置】
打开工作沟通系统配置页面如下图所示。
沟通系统配置页面)
在当前页面可设置沟通催办的默认通知和催办时间
文档维护
删除运行计划
删除无用的运行计划。
【删除】
删除具体操作可参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“删除文档”。
删除运营计划的点评
删除无用的运营计划的点评。
删除点评具体操作可参考《EKP用户使用手册_通用操作》-“删除点评”。
权限分配说明
模块角色说明及分配建议
权限的控制大多是根据用户是否具有相关角色来控制,系统使用前首先要给使用者赋予角色。
【运营计划管理角色说明及分配建议】
角色名称
角色权限说明
群组角色使用
一般企业员工
工作沟通类型及沟通系统设置
√
查询统计
具有计划查询统计的功能
可对计划的绩效进行查询统计
计划项编辑
可编辑计划项的内容或者状态
删除点评
可删除所有计划
删除计划
可删除无用的运营计划
点评
可对发布的计划做出点评
查看计划
可查看所有计划
管理员
具有运营计划管理模块的管理员权限
编辑计划
可编辑所有的运营计划
模块默认权限
如果要访问运营计划管理模块,需要配置模块默认权限
新建计划
用户可新建运营计划
通用流程模版配置
具有此权限的用户,可以配置通用流程模板。
推荐
用户可将发布的计划推荐给其他人阅读
注意:
“默认权限”角色是访问本应用系统的权限角色,需要分配给所有的使用人员。
具体操作权限说明
功能
文档操作状态
权限说明
1.具有“运营计划管理_工作沟通设置”权限,能进行工作沟通操作。
1.具有“运营计划管理_查询统计”功能的用户,可查询计划文档、提交率、提交时间报表的功能
2.具有“运营计划管理_管理员”角色
1.具有“运营计划管理_绩效应用”权限,能查询运营计划的绩效排行功能
1.具有“运营计划管理_计划项编辑”角色可编辑运营计划项
发布
1.具有“运营计划管理_删除点评”角色
1.具有“运营计划管理_删除计划”的角色
文档已被推荐
1.具有“运营计划管理_点评”的角色
1.具有“运营计划管理_”
1.具有“运营计划管理管理员”角色,具有模块的最高权限
1.待审中的运营计划,授予编辑权限的审批人可编辑
2.运营计划发布后,计划中设定的可编辑者
3.具有“运营计划管理_编辑计划”角色可编辑所有的运营计划
1.具有“运营计划管理_模块默认权限”的用户,能访问模块,并且具有模块的默认权限
1.具有“运营计划管理_新建计划”的角色,并且是模版设置的可使用者才能在该类型下创建运营计划
1.具有“运营计划管理_通用流程模版配置”的角色,可配置模块的通用流程模版
1.具有“运营计划管理_推荐”的角色
- 配套讲稿:
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