年产4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝项目可行性报告文档格式.docx

年产4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝项目可行性报告文档格式.docx

《年产4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝项目可行性报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝项目可行性报告文档格式.docx（65页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1.1项目名称及建设单位

1.1.1项目名称：

年产4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝

1.1.2建设单位：

1.1.3法定地址：

1.1.4法定代表人：

1.2可行性研究的依据

1.2.1×

×

与×

公司签订的《工程咨询合同》。

1.2.2×

公司提供的有关设计原始资料及要求；

公司共同确定的有关设计原则和决定。

1.3项目提出的背景及投资的必要性

1.3.1CO2气保护实芯焊丝正处于快速发展阶段，市场机会极好

焊丝作为钢结构连接的主要材料之一，在机械、冶金、能源、造船、化工、航空航天、建筑、桥梁、交通、军工等行业得到广泛的应用。

CO2气保护实芯焊丝（以下简称CO2焊丝）作为高效焊材，因其具有连续性、效率高、质量好、节省焊材等优点正在逐步取代手工焊条，其需求量呈逐年增长的趋势。

2006年，我国CO2焊丝产销量已达80万吨，占焊材总量25.8%，2007年估计达100万吨以上，占焊材总量的30%以上。

根据专家的分析预测，在今后5～10年CO2焊丝将继续保持较高的增长态势，其原因是：

一方面是随着国民经济持续快速增长，钢材的消费量持续增长，这使得做为钢材配套产品的焊材需求量也会因此增加。

据专家预测，未来十年我国各类焊材年需求量将超过450万吨；

另一方面，随着焊接自动化技术的不断推广，作为最主要的自动化焊接材料—CO2焊丝的比例也会不断上升。

目前欧洲、日本、美国等先进发达国家，落后的手工焊条仅占10~15%，而自动化程度高、焊接效率高的CO2焊丝占40~65%，因此在我国CO2焊丝比例也将逐渐上升，预计未来10年将占焊材消费量的40%以上，其市场顶峰量可达200~250万吨，与目前的100万吨相比，产量将提高100~150%，这说明该产品存在着巨大的发展空间。

1.3.2今后10年中国药芯焊丝的市场需求将超过60万吨

考虑中国生产和科学技术发展的必然过程，未来十年支撑中国经济发展的产业基础依然会是制造业，因此日本和韩国已经和正在经过的道路特别值得我们借鉴。

焊接产品应当是重点发展CO2气保护实芯焊丝，同时大力发展药芯焊丝，在厚壁结构上继续推广埋弧焊，加速淘汰高耗材、高耗能的手工焊条。

近年来，日本、韩国的造船、重型机械、钢铁、汽车、石化产业正在加速向中国转移，因此未来十年中国焊材的比例可能会向日本和韩国靠拢，近年中国自动化焊材的高速发展也完全证明了这种趋势。

因此有依据预测十年内中国手工焊条的比例会降到22%左右；

CO2气保护实芯焊丝会迅速上升到50%甚至更多；

药芯焊丝可能达到15%，埋弧焊材仍会维持在12%左右；

其余1%为各类特种TIG和MIG焊材。

未来10年如果我国GDP按8%左右的幅度增长，钢铁产业平均增长速度可能会稍低一些，如果其增长率为5%，中国钢产量为6.5~7亿吨年，如果也保持8%的发展速度为9亿吨年。

综合考虑资源和环保因素，今后十年内中国钢产量将达7～8亿吨年。

目前我国焊材钢材之比为0.74%，考虑到高效焊材的比例进一步加大，该系数可能会降到0.6%左右，10年后中国焊材总量将达到450万吨左右，其中药芯焊丝的比例虽然不能达到日本32%的比例，但是药芯焊丝占焊接材料的15%是无庸置疑的，因此，十年后我国药芯焊丝的市场需求将超过60万吨。

1.4可行性研究的范围及主要内容

1.4.1可行性研究的范围

本次可行性研究的范围是新建4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝生产能力的工艺设备及公用系统等建设内容，以及所需的投入、产出及产生的经济效益。

1.4.2项目建设的主要内容

a.基本建设：

厂房、办公楼及其辅助建筑共计18000m2。

其中厂房16000m2、办公用房2000m2。

利用现有钢结构30000m2的一部分厂房改建。

b.工艺设备设施投入：

考虑市场推广和生产能力需逐步扩大等因素，本项目工艺设备拟一次性投入，分阶段安装调试，满足第一年实芯焊丝2万吨、药芯焊丝1.5万吨的产能，第二年全部建成。

c.配套空压机、锅炉、变压器、叉车等公用和运输设备。

d.本工程将依据“三同时”的原则，对工厂的环境保护、职业安全卫生及消防等设施进行设计，以满足国家和地方有关法律、法规和标准的要求。

1.5总投资及资金来源

1.5.1本项目投资概算为12000万元，其中新增固定资产建设投资7400万元，新增铺底流动资金4600万元。

1.5.2项目新增建设投资及新增铺底流动资金4600万元主要来自自有资金。

1.6主要数据及技术经济指标

表1.6-1主要数据和技术经济指标表

序号

项目

单位

数据

备注

Ⅰ主要数据

1

年产量CO2焊丝

药芯焊丝

t

40000

30000

2

年产值

万元

56100

3

新增工艺设备

台、套

218

其中：

主要生产设备

188

4

新增人员总数

人

436

其中：

工人总数

400

技术人员

12

销售及管理人员

24

5

厂区占地面积

hm2

6

厂区建筑面积

m2

7

新增固定资产建设投资总额：

设备

厂房改造

7400

6440

960

8

新增电力安装容量

kW

13376

9

新增昼夜用水量

m3

887.2

10

全厂年能耗（折标煤）

17884

Ⅱ技术经济指标

每一职工年产量

160.6

每一工人年产量

175

全员劳动生产率

128.7

每吨产品耗标煤

kg

201.8

每吨产品所需固定资产投资

0.11

每万元投资年产值

4.68

内部收益率

%

21.20

税后

总投资收益率

28.5

投资回收期

年

5.42

1.7可行性研究的主要结论

本项目建成后不仅能够带来显著的社会效益，还将获得良好的经济效益。

预计项目建成达产公司年新增销售收入56100万元，正常年份年新增利润总额3444万元，年上交国家增值税、销售税金及附加5076万元。

从项目经济效益评价指标来看，财务内部收益率（税后）21.20%，高于设定的基准收益率14%；

投资回收期（静态）5.42年，低于行业的基准投资回收期；

财务净现值FNPV（税后）为3886万元；

从项目不确定性分析结果来看，盈亏平衡点为41.30%，各变动因素在±

5%的范围内变化时，内部收益率均高于基准收益率14%临界点，说明项目具有较强的抗风险能力。

2企业基本情况

3需求预测及拟建规模

3.1需求预测

3.1.1产品应用领域广泛

CO2焊丝和药芯焊丝广泛应用于机械、冶金、汽车制造、能源、造船、化工、航空航天、建筑、桥梁、交通与运输、军工等制造行业，是钢铁产品的连接方式中不可缺少辅助材料，随着钢铁消费量的增加而增长。

CO2焊丝和药芯焊丝由于具有较高的焊接质量和连续化生产的特点，正在取代手工焊条成为焊接材料中的主流品种。

3.1.2产品市场发展空间巨大

CO2气体保护焊是目前世界各国使用最为广泛的先进焊接方法，据资料报导：

美国气体保护实芯焊丝约占其焊材总量的31%，日本为41%，韩国达到30%，西欧达到53%。

在世界各先进工业国，它与其他自动化焊丝品种一起占到焊丝总量的85%左右，而传统的手工焊条仅占15%以下。

我国的CO2气体保护实芯焊丝研制与开发始于五十年代，然而八十年代以前，国内CO2焊丝使用的较少，但近10年来随着汽车工业以及其他产业的飞速发展，CO2气体保护焊接的应用范围不断扩大，CO2焊丝在我国也发展较快，目前全国CO2焊丝生产企业已有150余家，其生产量2004年约为35万t，2005年约为56万t，2006年就已达到80万吨，大约占焊材总量310万吨的25%左右。

然而尽管近年来我国CO2焊丝产销量以40%左右的年均增长速度迅猛发展，依然跟不上市场发展的需要，2007年甚至出现了供不应求的局面。

据专家预测：

未来十年我国实芯焊丝的比例将逐渐接近发展国家50%的水平，将占到焊材比例40%或更多，届时CO2气保焊丝的市场绝对需求量将达到200~250万吨年。

因此未来十年我国还有100~150万吨的市场缺口。

药芯焊丝作为焊接材料中的高端产品，因其基数尚小，发展很快，市场前景广阔，据统计2005~2007年约分别为8、12、17万吨年，年增幅达40%左右，总产销量已居世界之冠。

预计10年内将达60~70万吨。

3.1.1造船行业每年增速超过30%，带动药芯焊丝的需求快速增长

2006年我国造船完工量1452万载重吨，比2005年增长20%；

新承接船舶订单4251万载重吨，比2005年增长150%；

手持船舶订单6872万载重吨，比2005年增长73%。

我国造船三大指标创出历史新高，船舶工业继续保持

快速发展态势。

按我国和英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，按载重吨计，我国造船完工量、新承接船舶订单和手持船舶图3-11990-2006年我国造船完工量

订单分别占世界市场份额的19%、32%和24%；

按修正总吨计，新承接船舶订单和手持船舶订单量均已超过日本，位居世界第二。

据国防科工委船舶行业管理办公室统计，2007年前三季度，我国船舶工业继续保持快速增长，各项指标再创历史新高。

造船完工量达到1203万载重吨，同比增长44%，其中出口船舶977万载重吨，占造船完工量的81%；

新承接船舶订单6434万载重吨，同比增长120%，其中出口船舶5722万载重吨，占新承接船舶订单量的89%；

手持船舶订单12935万载重吨，同比增长111%，其中出口船舶11307万载重吨，占手持订单总量的87%。

根据英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的20.1%、38.7%和29.5%。

表3-1我国造船主要指标统计表

指标

单位

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006

2007

3季同比

造船完工量

万载重吨

390

417.2

641.1

880.4

1309.6

1452

1203

同比增长

6.97%

53.67%

37.33%

48.75%

10.87%

11%

新承接船舶订单

694

656

1895

1712

1874

4251

6434

-5.46%

188.77%

-9.64%

9.46%

126.87%

102%

手持船舶订单

1,274

1,314

2,623

3,459

4,118

6,872

12,900

3.10%

99.69%

31.89%

19.04%

66.87%

150%

《船舶工业中长期发展规划》中指出，到2010年，我国自主开发、建造的主力船舶达到国际先进水平，年造船能力达到2300万载重吨，年产量1700万载重吨。

本土生产的船用设备平均装船率达到60%以上。

船舶工业组织结构趋于合理，大型船舶企业集团具备较强的国际竞争力，三大造船基地初具规模，造船业与配套业协调发展，中国造船业迅速崛起有望成为世界造船中心。

造船行业经过“八五”、“九五”十年的高效焊接技术推广，已在全行业使用了药芯焊丝气保护焊和埋弧焊技术。

2007年造船行业对药芯焊丝的需求大约16万吨，到2010年预计超过31万吨。

预计近年内中国造船业年增幅不低于30%，可保证药芯焊丝应用量以不低于前6年的增长率（30%）持续增长。

3.1.3应用领域分析

CO2气体保护焊接工艺是一种通用的全自动或半自动焊接方法，几乎适用于一切钢结构的焊接，尤其适用于要求高生产效率，有固定操作工位，大批量生产的产品。

因此CO2气保护实芯焊丝和药芯焊丝可广泛应用于机械、造船、汽车、建筑、石化、能源、军工等众多领域。

以下列出几个主要行业应用的情况。

a.机械行业

机械工业是国民经济的基础，发展具有自主知识产权的重大装备是我国的国策。

近年来，随着冶金、电力、交通、煤炭、石化等行业的发展，为其提供装备的机械工业也得到飞速发展。

自2002年以来，我国机械工业产值已持续年增幅在20%以上。

“十一五”期间随着国家宏观调控政策的实施，冶金、建筑、水泥等行业发展速度会下降，因此机械工业的发展速度也会适度放缓，但随着“十一五”期间一些重大项目的开工，例如：

京沪高速铁路、南水北调工程、中—俄、中—哈油气管线，以及国家鼓励装备出口的政策导向，为各行业制造装备的机械工业发展的利好消息更多，因此可以预期未来10年仍是该行业的高速发展期。

我国目前几乎所有知名大型骨干机械制造工厂，例如：

一重（富拉尔基）、二重（四川德阳）、太重（太原）、大重（大连）、上重（上海）、兰州石化机械厂、金陵化工机械厂、哈尔滨锅炉厂、自贡东方锅炉厂、上海锅炉厂、徐州工程机械厂、山东推土机厂、柳州工程机械厂、兰州石化机械厂等早已推广使用CO2焊丝，其使用量早已超过手工焊条。

b.铁路机车、车辆

铁路机车、车辆制造是我国CO2焊丝最早应用的行业，也是应用最为典型、集中的行业之一。

从70年代末大连机车车辆厂就自行生产并使用CO2焊丝焊接机车底盘和车厢，80年代已在全行业推广使用。

目前，在我国全部机车车辆制造厂，例如：

齐齐哈尔车辆厂，长春客车厂，大连机车车辆厂，大同机车厂，青岛四方机车车辆厂，北京二七机车车辆厂，四川眉山车辆厂，株洲机车厂、戚墅堰客车厂等全部采用CO2焊丝做为主导焊接材料。

c.汽车工业

中国家用轿车市场近年持续快速增长，2008年销量有望达到1000万辆，增速大约保持在15%~20%。

大型客车今后几年复合增长率在10%以上，由于城市化进程的不断加快、公路客车和公交客车向大型化发展的趋势以及大客不可替代的便利性将推动大客行业稳定增长。

大型货车、农业用车、环保用车、特种行业用车也都将保持在10%以上的增速。

汽车制造的焊接工艺主要有两种，即：

电阻点焊和CO2焊丝焊接，后者的工作量约占50%。

汽车制造业的持续发展成为CO2焊丝的一个新兴重要市场。

d.建筑钢结构

发展工业和民用钢结构建筑是近年各国建筑业的新趋势，2006年我国建筑钢结构制造量约为1600万t，包括工业厂房钢结构、高层建筑钢结构、大跨度场馆钢结构、市政建设钢结构和住宅钢结构等。

上述钢结构制造共消耗焊接材料25~35万吨左右，其中主要为CO2焊丝。

预测2010年各类建筑钢结构制作量为2600万吨，将相应需要各类焊接材料40~50万吨左右，其中CO2焊丝约占70%。

e.集装箱

我国已成为全世界最大的集装箱制造和出口国，每年约制造250～300万个标准集装箱，消费钢材400～500万吨左右。

由于集装箱采用薄板和轻型冷弯型钢制造，尤其适于用CO2焊丝焊接，所以各国集装箱几乎100%用CO2焊丝焊接。

制造一个标准集装箱需用CO2焊丝约20kg，每年约需CO2焊丝5~6万吨。

f.造船行业的发展对焊材的需求

2006年我国造船完工量1452万载重吨，2007年我国造船完工量1800万载重吨已经超过日本，仅次于韩国居世界第二。

据国防科工委船舶行业管理办公室信息，2008年计划造船完工量为2200万吨。

相应需求各类焊接材料30~33万吨。

该行业虽然主要使用药芯焊丝，但CO2焊丝仍有20%左右用量，约6万吨。

综上所述，CO2焊丝是在国民经济各行业中广泛使用的通用产品，其市场需求总量，一方面随着GDP同步增长，另一方面会随着工业制造不断向自动化方向发展，不断挤占原属于传统手工焊条的市场。

由于此产品是消耗性材料，因此市场会长期看好。

3.2CO2焊丝的市场竞争情况

3.2.1实芯焊丝竞争对手分析

CO2焊丝市场特征是：

市场增长很快，产能增长也很快，市场的扩大和产能的增长大体同步。

2007年需略大于供，因此全年无论大小厂家无一出现押库现象。

目前国内虽有大小生产厂家一百余家，但真正形成万吨以上规模的只有十来家，现就最知名的几家分析如下：

a.辽宁锦州锦泰公司：

2007年产销量约6万吨，该公司原为九十年代台资天泰公司所建，2005年后为美国林肯公司收购。

该公司曾是中国大陆最大的实芯焊丝生产企业，产品品牌影响力国内第一。

2002年该公司在国内与天津三英焊业公司同步推出环保型无镀铜CO2焊丝，其性能和天津三英产品相当。

由于近年来国产品牌CO2焊丝性能普遍提高，而外资生产成本较高，其优势正逐渐下降。

近年来该公司产能未见明显增长。

b.天津金桥焊材集团：

天津金桥焊材集团是目前国内最大的焊材生产企业，年产焊材70万吨。

过去基本上只生产手工焊条，近年来该企业已开始产品转型。

2007年CO2焊丝产量已达8万吨。

金桥的主要优势是资本雄厚，销售网络畅通，企业管理较好，生产成本低。

金桥公司缺点是完全家族式管理，随企业的发展，一些深层次问题已开始显现。

其次该企业技术创新能力尚不够强，质量性能一般，主要是通过低价竞争扩大市场。

至今，环保型CO2焊丝尚未开发。

c.天津大桥焊材集团：

天津大桥集团是国企转制的民营企业。

目前，在国内焊材行业产销量位列第二，2007年产销量约50万吨。

其中CO2焊丝5万吨。

该企业状况与金桥类似，但竞争力略弱于金桥。

d.四川自贡大西洋焊材公司：

该公司是原自贡中国焊条厂转制的上市公司。

目前在国内焊材产销量排第三，2007年产销量约30万吨，其中CO2焊丝约5万吨。

大西洋是目前国内焊材行业仅存经营较好的老字号国有控股企业。

大西洋经营效益较好的原因除与同类企业在管理、技术、规模上有一定优势外，还有一个重要地域原因：

就是焊材产品运费成本较高，其地处西南四川，远离大桥、金桥两大竞争对手。

但是大西洋向外扩张也同样受到地域的限制。

该公司至今尚未推出环保型CO2焊丝。

e.常州华通公司：

该公司是近年焊材行业发展较快的民营企业，产品几乎全部为CO2焊丝，2007年CO2焊丝产销量约5万吨。

该企业目前尚无环保型CO2焊丝。

该企业的优势是经营管理较好，生产成本较低。

但科技创新能力不强，产品种类单一。

3.2.2药芯焊丝竞争对手分析

近年来，随着市场竞争的加剧，焊接材料生产企业出现了两极分化之势，通用焊接材料生产的集中度逐年提高，靠规模取胜，部分小型企业则生存艰难。

目前我国焊接材料生产厂商呈现外资（包含外资控股）、民营、国资（含国有成分）三足鼎立之势，总体状况如下：

表3-2国内药芯焊丝生产企业产能一览表

企业名称

商标

主导产品

年产

总量

药芯焊丝产销量

国内市场份额

其中出口

（万吨）

天泰焊材工业股份有限公司

天泰牌

药芯焊丝

4万吨

3.0万吨

17.6%

0.5

上海广泰焊接材料有限公司

广泰

焊丝

2.0万吨

11.8%

0.8

天津三英焊业股份有限公司

三英牌

3万吨

2.1万吨

12.3%

0.1

安泰科技股份焊接材料分公司

安泰牌

2万吨

11.76%

现代昆山

1.6万吨

9.4%

0.4

天津市金桥焊材集团有限公司

金桥牌

焊条、焊丝、焊剂

85万吨

1.5万吨

8.8%

天津大桥焊材集团有限公司

大桥牌

50万吨

1.0万吨

5.9%

高丽焊接材料有限公司

韩国

企业

焊丝、

焊剂

10万吨

0.8万吨

4.7%

武汉铁锚焊接材料股份有限公司

0.5万吨

2.9%

山东飞乐

0.4万吨

2.4%

11

金太阳

石家庄市瑞达焊业有限公司

瑞达牌

13

河北益晨

14

青岛ESAB

0.3万吨

1.8%

15

江苏昊邦

16

其它企业

合计

17万吨

100%

2.5万吨

●昆山天泰公司，原为台资企业，2000年前后，在中国昆山设厂。

2005年为美国ITW公司并购。

2006年销售约2.5万吨，2007年估计销售3万吨。

国内市场份额18%左右，是三英焊业公司的主要竞争对手。

天泰公司由于产权易手，企业主要经营管理层和技术、经销队伍大幅变动，企业发展减缓。

ITW是美国著名营销网络公司，但焊材研发并无特长，近年天津三英与天泰的差距在逐渐缩小。

●上海广泰公司，原为台资企业，2005年为美国林肯公司并购。

2006年销售约1.6万吨，2007年估计为2万吨。

占中国市场份额12%，由于与天泰同样原因，天津三英目前已基本上赶上上海广泰，而且市场对天津三英的产品质量整个认可度更高一些。

●安泰股份，内资上市企业，其中药芯焊丝是其产品之一，背景为北京钢研院。

虽然安泰公司已做出再新增十条生产线的计划，但2007年上半年土建尚未动工，目前，仅有六条生产线。

天津金桥，金桥是我国焊材产业老大，民营企业，但其主要产品是落后的手工焊条。

虽然近年也开始开发、生产药芯焊丝，但其技术实力、产品质量、品种明显落后于天津三英。

估计2006年产销为1万吨，2007年可能达1.5万吨，市场占有率约为9%。

金桥公司的优势是：

产销量目前居于前位，并且有自己的研发队伍，多年来已经形成较为完善的市场网络，金桥品牌的知名度较高，因为该企业生产的药芯焊丝与本公司基本同质、市场区域基本相同，与本公司市场交叉充分，其发展势头不可低估。

今后真正对本公司构成威胁可能不是外企而是民企金桥。

3.2.