客户关系管理制度Word格式.docx

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将客户的意见及时转告那些向客户服务的单位；

将企业的承诺转告客户。

第五条市场部部长的作用与职责

1、直接负责客户经理的工作。

2、确保指派合适的人负责客户关系管理工作。

3、平衡客户关系管理职责与市场部其他职责的关系，确保客户经理有时间、资源和自由去做好工作。

4、审核、管理预算与经费的使用。

5、确保客户经理能够得到适当的培训，并掌握开展工作的技能。

6、制订客户经理业绩评估标准，并负责考核。

7、确保市场开发支持工作（包括估价、招投标文件的制作等）的有效性。

8、审核客户计划及指导行动计划的实施。

9、将客户介绍给企业中的相关人员。

10、支持与指导客户经理的工作。

第六条客户关系管理制度的制定

客户关系管理制度的制定由xxx建设本部市场部负责，经总经理办公会审议通过后，上报董事会审批，批准后本部市场部负责贯彻执行。

第七条客户关系管理制度实施

本部市场部负责组织实施。

第八条客户关系管理制度效果考核

本部市场部部长负责对客户关系管理制度运行效果进行考核与评估，同时每年根据内外部环境的变化对制度进行全面的审核，做适当的修正。

第三章客户信息管理

第九条客户信息的重要性

客户信息是公司的重要无形资产。

建立清晰、明确、及时的客户信息有助于帮助业务人员顺利地开展工作，便于公司了解客户。

每一位销售系统的人员都应充分认识到客户信息的重要性，认真切实落实客户信息档案管理制度。

第一十条客户信息档案的内容

1、xxx建设的重点客户是5＋1运营商和各大设备商等机构客户及其在全国的分支机构、分公司或子公司。

2、客户信息包括客户行业和市场信息、客户战略方向、客户组织结构与管理体系、客户企业中的关键人物、客户基本情况、购买决策中关键人物的个人情况资料、客户购买程序、客户投资规模等需求计划和对客户信息的分析等。

3、客户信息档案包括客户行业和市场信息报告、客户基本情况表、购买决策中关键人物的个人情况资料表和关键人物关系表等（见附表）。

第一十一条客户信息渠道的建立

1、客户经理应该建立多种信息渠道，对每一个现实和潜在的客户通过了解和调查，建立真实可靠的客户信息档案。

2、信息渠道包括四个等级：

第一等级的信息渠道包括：

客户企业的年度报告、广告、宣传册、产品介绍、技术刊物、产品目录、新闻稿和网站等；

第二等级的信息渠道包括：

由行业分析者提供的署名报告、行业刊物、专业公司出版的对行业进行深度分析的市场调查报告、行业会议的会刊、政府报告和公开的数据；

第三等级的信息渠道包括：

从客户企业中的各有关联系人或从其他一些与该客户有密切合作关系的有关方面获取；

第四等级的信息渠道包括：

客户企业内部与客户经理建立了密切关系，并希望xxx建设能够赢得客户方业务的客户方人员。

信息包括确切的项目需求、招投标评估标准等。

这些是最有价值的信息。

第一十二条客户信息档案的建立

1、客户经理必须跟踪、了解客户所处的那种竞争性的经营环境，每月第一个星期一向市场部信息管理员提供《客户行业和市场信息报告》；

重大信息有责任立即书面或口头向市场部部长汇报。

2、对每一个机构客户，客户经理必须建立、健全客户基本资料档案，市场部经理应予以监督和指导。

客户基本资料档案一式三份，客户经理本人留存一份供业务使用；

两份交市场部信息管理员存档，供市场分析和安排走访客户计划等。

3、在具备条件时，以电子表格形式填写、保存和传递客户信息资料，统一存放于本部市场部数据库。

4、客户经理应及时跟踪客户情况的变化，及时填写、更新客户信息档案的内容。

更新内容应及时书面提供给市场部信息管理员。

5、客户信息档案每季度重新核定一次。

第一十三条客户信息档案管理

1、市场部信息管理员根据客户经理上交的客户信息资料录入、整理，形成电子化客户档案，输入公司计算机数据库，备有关各方查询。

2、客户信息档案是公司重要商业秘密，仅客户经理以上人员有权借阅客户档案，借阅时须填写借阅卡。

禁止在公众场所，或旅行途中在飞机、火车上阅读客户信息资料，以免失密。

如有违规或遗失、泄密，对有关当事人予以严肃处理。

直接上级承担领导责任。

3、客户档案原则上三个月增补或调整一次。

4、市场部信息管理员对客户档案的建立、更新、整理进行不定期检查，每季度提出档案完善建议报告，明确建议落实时间，交客户经理和市场部部长各一份。

检查及落实结果作为对客户经理的考核内容之一。

第四章客户计划管理

第一十四条制订客户计划的目的

1、分析xxx建设对于重点客户来讲处于何种竞争性地位。

2、制订一个能够最大程度发掘xxx建设业务潜力的客户计划。

第一十五条客户计划编制程序（计划内容）

1、计划摘要

突出总的目的和方向，包括客户目标，并提出对客户的一个总的看法，可以与客户计划的其余部分分开展呈。

2、客户概况

介绍客户，即介绍它的关键人物、最新重大动向、所处位置、市场、战略、趋势以及所拥有的优势、劣势、机会和面临的威胁等。

介绍它的、目前和所表明的需求是什么。

3、竞争概况

介绍主要竞争对手的优势、劣势，目前的状况以及建议的策略等。

4、情况评估

分析xxx建设与客户的关系状况，包括历史沿革、目前的业务、关系生命周期、拥有的优劣势、机会和面临的威胁等，以及客户经理与客户方关键人物之间的关系。

5、客户计划

根据前面的分析确定客户经理的客户目标，并详细介绍为达到这一目标而制订的行动计划。

第一十六条客户计划的管理

1、客户计划由客户经理完成，市场部经理参与讨论与指导。

2、客户计划每年一次，定期地制订。

但可根据市场情况和客户状况地变化而调整，调整权由市场部经理掌握。

3、客户计划交市场部信息管理员归档。

第五章附则

第一十七条分公司客户信息管理可参照本制度执行，各地区市场客户信息管理由大区经理代表本部市场部监督执行。

第一十八条本管理制度由市场部负责解释。

第一十九条本管理办法的拟定或者修改由市场部负责，经总经理办公会通过后执行。

第二十条本管理办法自颁布之日起实施。

附表1客户基本情况表

单位名称：

机构

所处地点

主要联系人

电话号码

公司总部

名字1，职务1

名字2，职务2

名字3，职务3

分支机构1

分支机构2

填表说明：

1、【机构】指5＋1运营商和各大设备商等机构客户及其在全国的分支机构、分公司或子公司

2、【所处地点】指各客户的办公地点

3、【主要联系人】指各客户企业中的关键人物姓名及其职务

4、【电话号码】指各客户企业中的关键人物的联系电话号码，包括手机、办公室电话、家庭电话号码等。

附表2关键人物的个人情况资料

姓名

业余爱好

职务

出生地点

出生日期

专业期刊

籍贯

学历

家庭情况

毕业学校

参加何

专业协会

其它

工作经历

附表3关键人物关系图

关键人物名称

职务

角色作用

关系状况

与xxx建设的关系

1、【制表目的】将客户企业中地关键人物以及他们与xxx建设中哪些人建立了联系一一列出

2、【关键人物】指客户企业中，在整个购买决策里起关键作用的人

3、【与xxx建设的关系】指xxx建设内部与客户关键人物建立了联系的人的名称和职务

4、【角色作用】见表四

5、【关系状况】指客户经理或xxx建设与客户企业中对应关键人物目前的关系状况如何，分成如下四类关系：

积极的：

与客户中的这些人非常熟悉并与他们有着良好的关系。

尽管他们不一定是xxx建设的支持者，但他们xxx建设有好感。

中立的：

认识这些人，但与他们关系一般。

他们既不偏爱xxx建设，也不抱任何偏见

消极的：

认识他们，但与他们关系并不好。

他们不是对xxx建设不友好就是偏爱xxx建设的竞争对手。

尚未建立关系：

知道他们是谁，但还未与他们接触，他们也不认识我们。

附表4购买决策中关键人物角色作用表

所起作用

问题和所关心的事务

决策者

作出或批准项目工程的决定；

控制资金的使用，用于决策的信息可能常常倚赖于别人提供。

可以批准或签署合同，或否决一个挑选小组所作出的决定。

顾问人员

协助或支持决策者；

提供信息和建议；

协助方案评估或推荐施工单位。

使用者

将使用、操作、管理和倚赖施工单位所完成的工程；

评估工程的质量等。

阻拦者

负责筛选和去除不合适的施工单位；

对技术、合同等方面适合性进行评价；

通常无拍板权，但可以否决。

支持者

指导我们取得成功；

帮助我们接近关键人物。

填表目的：

了解客户单位在项目工程招投标过程中起关键作用的人所扮演的角色和作用，及其关心的要点。

让客户经理一个人掌握控制所有重要的关系既不可能，也是危险的。

附表5客户信息的意义

客户概况

信息

（我了解到了客户的哪些情况？

）

含义

（这些信息对xxx建设意味着什么呢？

行业与市场状况

【填表说明】了解客户所处行业的竞争性经营环境。

客户近期与远期计划

【填表说明】了解客户企业的战略方向，包括远景目标、使命、战略、计划等，以及他们的业务发布状况。

组织结构与管理体系

【填表说明】了解客户企业内部权利结构，特别是进行购买决策方面的关键人物、决策程序、决策标准等。

投资规划

【填表说明】了解客户企业的未来投资规划、项目工程启动时间和规模等。

了解客户单位的经营环境和业务状况及其变化趋势，并预期这些变化将对xxx建设和xxx建设满足客户的需求的能力产生怎样的影响。

附表6客户接触计划

目标描述：

__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

xxx建设联系人员

客户方的联系对象

联系次数

下一次联系的日期

人员1

客户方对象1

客户方对象2

客户方对象3

客户方对象4

人员2

人员3

【备注】：

与客户进行的所有接触，不管是通过信件、电话还是会晤，事后都要求写一份简短的情况报告。

请将这些报告呈交负责客户单位业务的客户经理_________及其他需要了解有接触情况的人士。

通过系统规划，在客户企业与xxx建设的各个关键人物之间系统地建立起相互对应的关系。

附表7行动计划

行动内容

执行人

开始日期

结束日期

完成情况

【行动1】

【行动2】

【行动3】

基本是每年度制订一次，由客户经理完成。

通过系统计划，使客户经理明确在下一个年度里的目标和完成目标所必须采取的行动。

附表7收益计划

项目名称

合同额

获取率

实际收入

利润率

利润额

备注

总计

说明及措施：

_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【项目名称】指下一年度拟议中的项目

【合同额】指该项目的合同金额

【获取率】指xxx建设获取该项目可能性的大小

【实际收入】＝【合同额】×

【获取率】

【利润率】指期望从每个项目中获取的利润大小，一般以以往项目的利润率为参考点

【利润额】＝【实际收入】×

【利润率】

通过收益计划确立客户经理的业绩目标，用以评估和衡量客户计划是否成功。