客户关系管理 CRM模块说明书Word下载.docx

客户关系管理 CRM模块说明书Word下载.docx

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市场活动新建页面如图7.3.2所示：

图7.3.2

说明：

页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。

市场活动编辑界面如图7.3.3所示：

图7.3.3

市场活动查看界面如图7.3.4所示：

图7.3.4

导入界面如图7.3.5.1所示：

图7.3.5.1

用户选择要导入的文件，点击【下一步】按钮进入图7.3.5.2页面：

图7.3.5.2

此界面列出市场活动模块中的字段，以及映射的导入文件中的字段。

点击【下一步】进入图7.3.5.3页面：

图7.3.5.3

此页面列出导入的结果，如果有错误可以导出错误报告查看导入的错误原因。

导出页面如图7.3.6所示：

图7.3.6

导出数据范围分为：

导出当前页数据、导出选中数据、导出查询结果数据、导出所有数据。

如果用户只需要导出特定字段的数据，可以选择下方的选择导出字段并调整导出字段的顺序。

共享界面如图7.3.7所示：

图7.3.7

用户选择共享记录用户，并可以设置共享权限。

跟踪界面如图7.3.8所示：

图7.3.8

用户可以查看记录的跟踪信息即记录被修改的历史信息。

列表右下方的视图操作按钮，可以新建、编辑、删除视图，还可以设置默认显示的视图。

新建视图如图7.3.9.1所示：

图7.3.9.1

第一步定义视图的名称和显示字段，点击【下一步】，进入图7.3.9.2

页面：

图7.3.9.2

第二部定义视图的排序规则，点击【下一步】，如图7.3.9.3所示：

图7.3.9.3

定义视图的规则即记录过滤条件，点击【下一步】如图7.3.9.4所示：

图7.3.9.4

定义视图的配色方案和权限控制，点击【保存】则新建视图完成。

设置默认视图，如图7.3.10所示：

图7.3.10

7.4客户

客户包括客户基本信息，客户联系人信息，客户活动，客户关怀四个部分。

7.4.1客户基本信息

客户基本信息主要是实现公司针对客户（企业及个人）的名称，联系方式，财务等信息进行记录便于后期的查询与再次合作。

客户基本信息页面如图7.4.1所示：

图7.4.1.1

上图是客户信息模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

上部搜索区域分为普通搜索和高级搜索，普通搜索列出用户常用的查询字段；

高级搜索提供多条件的复合查询功能。

客户信息新建页面如图7.4.2所示：

图7.4.1.2

客户类型字段支持个人客户和企业客户两种方式，根据不同类型录入信息会略有不同。

客户信息编辑页面如图7.4.1.3所示：

图7.4.1.3

客户信息查看界面如图7.4.1.4所示：

图7.4.1.4

“基本信息”页签查看客户信息；

“相关信息”页签查看与该客户相关的联系人、客户关怀、客户活动、客户投诉、客户服务、销售机会、解决方案、报价单、订单、合同、合同收款、订单出库等信息；

“相关邮件”页签可以查看用户发给该客户的邮件和收到的该客户的邮件。

导入、导出、共享、跟踪、视图配置参考市场活动模块。

发送邮件界面如图7.4.1.5所示：

图7.4.1.5

用户选择要发送邮件的客户，点击【发送邮件】按钮，即可发送邮件。

7.4.2客户联系人

客户联系人信息主要是记录某个特定客户的指定联系人，如果需要二次合作或深入洽谈可快速与公司取得联系。

客户联系人页面如图7.4.2所示：

图7.4.2

上图是客户联系人模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

客户联系人新建页面如图7.4.2.1所示：

图7.4.2.1

采用多种联系方式保证客户联系人随时可以联系上；

单位字段体现该联系人的重要程度；

联系人照片更直观的了解客户联系人。

客户联系人编辑界面如图7.4.2.2所示：

图7.4.2.2

客户联系人查看界面如图7.4.2.3所示：

图7.4.2.3

导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。

发送邮件界面如图7.4.2.4所示：

图7.4.2.4

7.4.3客户活动

客户活动即联系记录主要实现对己合作或未合作过的客户进行定期的后续跟踪，可及时掌握客户的当前信息。

客户活动页面如图7.4.3所示：

图7.4.3

上图是客户活动模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

客户活动新建页面如图7.4.3.1所示：

图7.4.3.1

客户活动编辑界面如图7.4.3.2所示：

图7.4.3.2

客户活动查看界面如图7.4.3.3所示：

图7.4.3.3

7.4.4客户关怀

客户关怀其实主要实现对数据库中已经存在的客户进行跟进和提供有效的关怀，其目的是使客户能够重复购买公司的产品或服务。

客户关怀页面如图7.4.4所示：

图7.4.4

上图是客户关怀模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

查看、新建、编辑、导入、导出、共享、跟踪、删除。

客户关怀新建页面如图7.4.4.1所示：

图7.4.4.1

页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制，关怀类型字段主要表示为生日、节日等。

客户关怀编辑界面如图7.4.4.2所示：

图7.4.4.2

客户关怀查看界面如图7.4.4.3所示：

图7.4.4.3

7.5商机

7.5.1商机管理

商机亦可称为机会，主要实现客户与公司存在某种利润上的机会由员工记录以及后期的查询和跟进。

商机管理页面如图7.5.1所示：

图7.5.1

上图是商机管理模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

销售机会新建页面如图7.5.1.1所示：

图7.5.1.1

预计成效日期即操作人员对此次商机成交的大概估算日期；

预计成效金额是对此次商机带来收益的估算。

销售机会编辑界面如图7.5.1.2：

图7.5.1.2

销售机会查看界面如图7.5.1.3：

图7.5.1.3

7.5.2报价单

报价单主要实现操作人员对客户需要的产品及服务进行初步的价格评估，记录报价信息后以便后期使用及查询。

报价单页面如图7.5.2所示：

图7.5.2

上图是报价单模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

报价单新建页面如图7.5.2.1所示：

图7.5.2.1

报价单编辑界面如图7.5.2.2所示：

图7.5.2.2

报价单查看界面如图7.5.2.3所示：

图7.5.2.3

用户选中一条记录后，点击【生成订单】按钮，可以快速生成订单，不用再进入订单模块新建记录，生成订单时会根据报价单中的信息填写订单中的信息，页面如图7.5.2.4所示：

图7.5.2.4

注意，查看、编辑、共享、跟踪四个操作，只支持单记录操作；

新建、导入和导出操作，不限制记录条数；

删除操作支持单记录和多记录操作。

7.5.3解决方案

解决方案主要实现操作人员针对客户己出现或可预期的问题、不足、缺陷、需求等等，所提示出的解决问题的方案信息的记录，以便后期公司内部人员进行查询跟踪。

解决方案页面如图7.5.3所示：

图7.5.3

上图是解决方案模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

解决方案新建页面如图7.5.3.1所示：

图7.5.3.1

页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制，主要记录针对某个商机或合同遇到问题时所采用的解决方案。

解决方案编辑界面如图7.5.3.2所示：

图7.5.3.2

解决方案查看界面如图7.5.3.3所示：

图7.5.3.3

7.6合同订单

包括合同管理，订单管理，订单出库，合同（订单）收款四部分。

7.6.1合同管理

合同管理主要实现对公司与客户己达成的某中利润关系进行文字的记录以便后跟踪与维护。

合同管理页面如图7.6.1所示：

图7.6.1

上图是合同管理模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

合同管理新建界面如图7.6.1.1所示：

图7.6.1.1

合同管理编辑界面如图7.6.1.2所示：

图7.6.1.2

合同管理查看界面如图7.6.1.3所示：

图7.6.1.3

7.6.2订单管理

订单管理主要实现客户对产品及服务的数量质量的需求，操作人员记录后方便公司后期查询与跟踪。

订单管理页面如图7.6.2所示

图7.6.2

上图是订单管理模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

订单新建页面如图7.6.2.1所示：

图7.6.2.1

联系人姓名，商机名称，报价单标题，均依赖于客户名称，报价单标题还依赖于机会名称，一旦前者数据发生变化后者需重新填写或选择。

订单编辑界面如图7.6.2.2所示：

图7.6.2.2

订单查看界面如图7.6.2.3所示：

图7.6.2.3

注意：

查看、编辑、共享、跟踪四个操作，只支持单记录操作；

7.6.3订单出库

订单出库主要实现由某个己完成的订单直接转化成订单出库，操作人员记录后以便后期查询和跟踪。

订单出库页面如图7.6.3所示：

图7.6.3

上图是订单出库模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

订单出库新建页面如图7.6.3.1所示：

图7.6.3.1

订单名称依赖于客户名称，如果客户直接选择订单名称的话，与之对应的客户名称会连带出来。

订单出库编辑界面如图7.6.3.2所示：

图7.6.3.2

订单出库查看界面如图7.6.3.3所示：

图7.6.3.3

7.6.4合同（订单）收款

合同（订单）收款主要实现对合同和订单的收款信息进行记录，方便以后的查询和跟踪。

合同收款页面如图7.6.4所示：

图7.6.4

上图是合同（订单）收款模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

合同收款新建页面如图7.6.4.1所示：

图7.6.4.1

订单名称依赖于客户名称，如果用户没有选择客户名称而直接选择订单名称则连接的客户名称也会连带显示，前者发生改变则后者数据需重新填写或选择。

合同收款编辑界面如图7.6.4.2所示：

图7.6.4.2

合同收款查看界面如图7.6.4.3所示：

图7.6.4.3

7.7客户服务

包括客服记录，投诉处理两部分。

7.7.1客服记录

客服记录主要实现客户对公司、产品、服务进行的相关咨询记录信息，操作人员记录后以便后期查询和跟踪。

客服记录如图7.7.1所示：

图7.7.1

上图是客服记录的列表页面，最上方为快捷菜单：

客户服务新建页面如图7.7.1.1所示：

图7.7.1.1

部门管理人员可根据处理状态来了解客服人员的服务效率。

客户服务编辑界面如图7.7.1.2所示：

图7.7.1.2

客户服务查看界面如图7.7.1.3所示：

图7.7.1.3

7.7.2投诉处理

投诉处理亦称客户投诉，主要实现客户对产品及服务的质量或销售人员的服务态度表示不满所回馈的信息处理，操作人员记录后以便后期查询和跟踪。

客户处理页面如图7.7.2所示：

图7.7.2

上图是投诉处理模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

客户投诉新建页面如图7.7.2.1：

图7.7.2.1

管理人员可根据紧急程度和处理状态来了解投诉问题的严重性及处理效率。

客户投诉编辑界面如图7.7.2.2所示：

图7.7.2.2

客户投诉查看界面如图7.7.2.3所示：

图7.7.2.3

7.8采购管理

采购管理包括：

供应商管理，供应商联系人，采购订单，采购入库，采购付款五部分。

7.8.1供应商管理

供应商管理主要实现对公司提供产品及服务的货源进行基本信息的记录如电话，邮箱，行业，传真等，方便后期查询与合作。

供应商管理页面如图7.8.1所示：

图7.8.1

上图是供应商管理模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

（常用查询字段的设置请查看tIDE智能开发平台的说明），列表区域左半部分的上、下分别列出供应商管理的常用操作，将鼠标移到代表更多的图标上面，就会显示出没有展出的其它动作。

列表区域右半部分的上方是分页栏，在上图分页栏展开的下拉列表处，可以设置供应商列表页每页的记录数量。

在“第”和“页”中间的输入框内输入页码，然后点右边的箭头，可以进行页面跳转。

列表区域右半部分的下方，列出常用的视图操作，可以新建视图、编辑视图、删除当前视图、设置默认视图，以及在多个视图之间进行切换（使用详情请查看tIDE智能开发平台的说明）。

供应商新建页面如图7.8.1.1所示：

图7.8.1.1

供应商等级采用星级方式来体现供应商的重要程度；

操作人员可根据状态来判定该供应商是否与本公司还存在利益关系；

供应商编号由系统自动完成且唯一，编号规则用户自己可以设置（编号规则的设置请查看tIDE智能开发平台的说明）

供应商编辑界面如图7.8.1.2所示：

图7.8.1.2

供应商查看界面如图7.8.1.3所示：

图7.8.1.3

查看、编辑、共享和跟踪四个操作，只支持单记录操作；

所列操作以及视图相关操作的使用方法与市场活动模块相同，请参考。

7.8.2供应商联系人

供应商联系人主要实现对供应商联系人的基本信息进行录入，公司销售人员在对供应商进行深入合作的时候可以方便的找到该供应商的主要联系人。

供应商联系人页面如图7.8.2所示：

图7.8.2

上图是供应商联系人模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

列表区域右半部分的上方是分页栏，在上图分页栏展开的下拉列表处，可以设置供应商联系人列表页每页的记录数量。

列表区域右半部分的下方，列出常用的视图操作，可以新建视图、编辑视图、删除当前视图、设置默认视图，以及在多个视图之间进行切换（使用详情请查看tIDE智能开发平台的说明）

供应商联系人新建页面如图7.8.2.1所示：

图7.8.2.1

职位体现该联系人所在公司的重要程度；

所属供应商引用自供应商管理模块，与供应商联系人是一对一或者一对多的关系。

供应商联系人编辑界面如图7.8.2.2所示：

图7.8.2.2

供应商联系人查看界面如图7.8.2.3所示：

图7.8.2.3

所列操作以及视图相关操作的使用方法与市场活动模块相同，请参考

7.8.3采购订单

采购订单主要实现采购人员对所采购产品的记录，便于后期查询与跟踪。

采购订单页面如图7.8.3所示：

图7.8.3

上图是采购订单模块的列表页面，最上方为快捷菜单：

（常用查询字段的设置请查看tIDE智能开发平台的说明），列表区域左半部分的上、下分别列出