度中国建筑防水行业发展报告Word文档下载推荐.docx
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7.7
133176.6
33.3
89676.1
15.1
1159.4
-21.3
1.2屋面和防水相关行业发展状况
1.2.12009年中国房地产发展状况
房屋建设是防水材料最大的应用市场之一。
进入2009年,全国房地产市场活跃度超出预期。
楼市的活跃推动了房地开发景气度的企稳和持续回升。
全国房地产开发景气指数在2009年4月见到低点以来已经连续5个月向上攀升,到2009年10月份,全国房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为102.03,比4月份提高7.27点,比9月份提高0.95点(见图1)。
房地产市场回暖在具体指标上的表现是:
1)销售面积、销售额较去年同期大幅增长。
1-10月,全国商品房销售面积66369万平方米,同比增长48.4%。
其中,商品住宅销售面积增长50.1%;
办公楼销售面积增长28.2%;
商业营业用房销售面积增长32.9%。
1-10月,商品房销售额31529亿元,同比增长79.2%。
其中,商品住宅销售额增长84.3%,办公楼和商业营业用房销售额分别增长43.0%和53.7%。
2)投资增幅逐步加大。
1-10月,全国完成房地产开发投资28440亿元,同比增长18.9%,增幅比1-9月份提高1.2个百分点。
3)施工、竣工面积保持了较高的增长率。
1-10月,全国房地产开发企业房屋施工面积28.83亿平方米,同比增长16.4%;
房屋竣工面积3.77亿平方米,同比增长22.8%。
4)新开工面积增速由负转正。
1-9月之前,房屋新开工面积同比一直是负增长,1-10月房屋新开工面积8.14亿平方米,同比增长3.34%,实现由负转正。
图1国房景气指数走势
1.2.2.城镇固定资产投资增速创近年来新高
1)统计资料表明,我国城镇固定资产投资的60%以上用于各类房屋建筑及各类基础设施的建设,因而对防水材料市场影响很大。
2009年1-9月份全国城镇固定资产投资保持快速增长,总额达133176.6亿元,同比增长33%。
是近几年增幅最大的一年(见图2)。
图2全国城镇固定资产投资走势
2)2009年1-9月,全国城镇房屋建筑施工面积50.4亿平方米,比去年同期增长24.7%,其中住宅26.8亿平方米,比去年同期增长18.4%;
竣工面积6.8亿平方米,比去年同期增长29.7%,其中住宅3.6亿平方米,比去年同期增长30.8%。
1.2.3.燃料动力及主要原材料价格总体低位运行,下半年呈逐步回升态势。
9月,(上年同期为100)同比85.7,1月~9月,(上年同期为100)同比86.4。
1.2.4.2009年主要原材料沥青价格走势
今年初全国重交沥青出厂平均价格以2700元/吨开盘,3月份以后一直在3000元/吨左右运行,但均大大低于去年同期。
9月份为3350元/吨,与去年同比下降23.9%(见图3)。
图32009年我国重交沥青出厂平均价格走势
我国沥青市场价格与国际石油价格具有一定的正相关性,随着国际石油价格近期攀升和需求增加,沥青价格或将出现再一次的上升趋势(见图4)。
图42009年我国重交沥青与国际市场(WTI)原油价格走势比较
2中国建筑防水行业发展现状
2.1防水材料产品产量、产品结构和增长特点
2.1.1产品产量与结构
2009年主要防水材料和建筑密封材料产量预计完成情况见表2,主要建筑防水材料产品结构见图5,主要建筑密封材料产品结构见图6。
表22009年主要防水材料产量预计完成情况
产品名称
计算单位
2009年预测
2008实际
预测增长率(%)
建筑防水材料合计
万㎡
89230
76900
16
其中:
新型防水材料小计
74230
59900
23.9
SBS/APP改性沥青防水卷材
22270
18500
20.4
高分子防水卷材
14160
12500
13.3
防水涂料
20100
15000
34.0
玻纤沥青瓦
2160
2000
8.0
自粘防水卷材
9950
7600
31.0
其他新型防水材料
5590
4300
30.3
沥青油毡类防水卷材小计
17000
-13.3
石油沥青纸胎油毡
1800
-10.0
沥青复合胎柔性防水卷材
13200
-12.0
建筑密封材料合计
万吨
49.4
45.0
9.7
硅酮建筑密封胶
28.4
26
9.5
聚氨酯建筑密封胶
2.7
2.2
24
聚硫建筑密封胶
3
11
丙烯酸建筑密封胶
13
12
8.3
其他聚合物建筑密封胶
1
0.8
25
其他建筑密封胶(油膏等)
1.3
—
图52009年主要建筑防水材料产品结构
图62009年主要建筑密封材料产品结构
2.1.2产品产量和结构变化特点
2009年,尽管受到国际金融危机的影响,但在国家实施的积极的财政政策和宽松的货币政策等宏观经济政策调控下,建筑防水主要下游市场——房地产业、房屋建筑业和基础设施建设领域都有较明显的增长,拉动建筑防水行业同步增长。
2009年预计全行业防水材料总产量同比增长达16%,其中新型防水材料增长23.9%。
明显好于预期。
同时也反映出国家宏观调控、拉动内需的政策在防水行业已初见成效。
2009年防水行业产量和产品结构变化的特点为:
1)全年沥青等大宗上游石化原材料成本较上年大幅下落,使沥青类等以石化产品为原料的防水材料产量普遍增长,重点防水卷材企业沥青类产品产量增幅明显,预计2009年,SBS、APP改性沥青卷材产量比上年增加3770万平方米,增幅约20.4%。
2)高分子卷材在企业近几年继续投资下,特别是国家基础设施建设项目如地铁、隧道、地下工程以及大跨度工业厂房和公共建筑等市场需求下,2009年也有较大增长,预计高分子卷材产量比上年增加1660万平方米,增幅约13.3%。
3)防水涂料应用量明显增加,主要增长市场为基础设施建设项目,如桥梁混凝土防护等和室内防水装饰装修市场。
特别是京沪高速铁路桥梁防水工程的带动下,防水涂料市场应用量明显增长。
预计2009年防水涂料产量比上年增加17000吨(约合5100万平方米),增幅约34%。
4)上海加速世博会建设,对上海平改坡市场的拉动,使沥青瓦产量也有小幅增长,预计比上年增长8%。
5)自粘卷材市场仍然活跃,特别是国家标准《湿铺/预铺防水卷材》出台以来,对自粘卷材市场起到促进和规范的作用。
预计2009年自粘卷材产量比上年增加2350万平方米,增幅约31%。
6)限制类防水材料市场继续萎缩,产量下降。
但市场份额仍然较大。
7)建筑密封材料中,硅酮密封胶稳居主导地位,市场占有率达58%,聚氨酯密封胶增长最快,增长率高达24%。
2.2建筑防水材料行业经济运行情况
依据国家统计局对521家防水企业的统计,2009年防水建筑材料制造业经济运行主要有以下特点:
2.2.1行业工业总产值明显高于去年
2009年1-9月,防水材料制造业工业总产值总体较上年同期有大幅增加,累计增长率为28.1%,其中,中小型企业增幅明显(见表3)。
表32009年1-9月防水建筑材料制造业行业工业总产值情况
行业
工业总产值
工业产品销售率%
累计
去年同期
累计增长率%
防水建筑材料制造
3074463
2398916
28.1605
98.04
98.12
国有控股
62380
39046
59.7603
99.30
100.75
集体控股
103923
229476
54.713
96.36
99.81
私人控股
2647001
1926803
37.3779
98.08
97.80
港澳台商控股
92814
68316
35.8598
94.64
97.22
外商控股
152703
122767
24.3844
99.56
99.29
其它
15642
12507
25.066
102.79
102.37
大型
46973
175496
-73.234
99.00
102.14
中型
321515
243387
32.1003
98.24
100.31
小型
2705975
1980033
36.6631
98.00
97.50
2.2.2工业增加值增长加快
防水建筑材料制造业1-9月累计完成工业增加值87亿元,按可比价格计算比去年同期增长45.1%。
外商投资企业、国有控股企业、股份公司、私营企业增长较快,有限公司、集体企业的增长低于平均水平。
2.2.3主要地区工业增加值增长率增长情况
福建、江西、安徽、吉林、辽宁等地区防水企业工业增加值增幅较大(见表4)。
表4防水材料主要产区累计工业增加值、增长率
产区
增加值
山东省
499828
24.91
辽宁省
70479
105.84
河南省
47461
11.91
湖北省
36767
73.89
江苏省
31319
14.87
陕西省
30307
51.02
浙江省
21990
-3.53
四川省
21850
4.98
河北省
21799
56.14
北京市
16159
6.66
山西省
13371
34.07
上海市
10927
33.52
湖南省
7567
25.45
2.2.4防水材料产销率与去年持平
1-9月防水建筑材料制造业累计产品销售率98.04%,与上年同期的98.12%基本持平。
2.2.5利税总额大幅上升
1-8月,防水建筑材料制造业利税总额累计23.2亿元,比上年同期增加31.8%。
2.2.6应收账款净额快速上升
1-8月,防水建筑材料制造业应收账款净额累计32.3亿元,比上年同期增加38.6%。
2.2.7防水建筑材料进出口情况
2009年,受国际金融危机影响,防水材料进口量随之大幅下降。
出口类产品由于企业实施市场多元化战略,各类出口产品互有增减(见表5)。
表52009年1-9月防水建筑材料进出口商品数量及金额
进出口商品数量
进出口商品金额(单位:
万美元)
商品名称
数量
本月
本月
本年
累计
单位
实际
增长率%
出口
油纸
吨
79.0
-81.4
3739.0
55.8
4.2
-55.2
154.3
172.0
油毡
3134.0
74.1
34527.0
14.1
187.4
56.9
1596.9
10.4
其它防水建筑材料
229.0
-79.8
2560.0
-83.6
15.0
-72.0
126.9
-80.1
进口
22.0
-26.1
118.0
-77.9
1.4
-70.1
9.4
-91.6
321.0
-30.4
3162.0
-12.3
37.1
-24.4
317.4
-20.8
2135.0
-16.5
16342.0
-4.7
105.5
29.9
627.6
2.2.8综合分析
工业总产值大幅增长,主要因素是市场需求增大,在房地产业和建筑业等传统下游市场保持增长的同时,国家基础设施建设投资规模大增,工程防水领域使行业普遍受益,特别是行业重点企业;
原材料成本普降和市场需求增大是利税大幅增长的主要因素;
应收账款净额快速上升,说明信贷宽松、企业现金充实以及企业风险增大。
2.3年度防水行业发展动态
今年防水行业总体运行是稳中有进,首先是由于国家正确应对由美国金融危机引发的全球经济衰退,采取了一系列保民生、促增长的措施。
加大房地产和建筑业以及基础设施建设力度,拉动行业快速发展,二是防水领域不断扩大,基础设施等工程建设领域加大对防水材料的需求,三是技术进步,带动行业发展,四是国际化进程加快,国际知名企业看好中国市场。
2.3.1继续加大固定资产投资,调整产业结构
在国家相关产业政策的指导下,防水行业骨干企业纷纷加大投资力度,建设新厂和新线,一些企业积极进行技术改造升级,行业产业结构调整步伐加快。
如:
东方雨虹湖南工厂破土动工,其中高分子卷材生产线已投产;
成都蜀羊新工厂6条生产线全面投产;
武汉卓宝涂料工厂和上海东方雨虹2万吨聚脲涂料线全面投产;
山东大明、河南新乡、西安雨中情等年产1000万m2SBS改性沥青卷材生产线投产;
武汉美利信、山东鑫达鲁鑫、湖南东方雨虹、上海海纳尔、大连璞耐特等企业的2~3米幅宽的高分子卷材生产线陆续投产,可以生产内增强型的TPO、PVC卷材,有的还可生产预铺反粘的宽幅高分子卷材。
这些企业的新型生产线的投产提升了行业总体装备技术水平。
2.3.2行业集中度逐步提高
近几年,通过国家相关产业政策调整和市场法则,行业集中度进一步保持提高。
2009年,预计行业将出现销售收入超过10亿元以上的企业,而销售收入5亿元以上的企业将达到3-5家,销售收入亿元以上的企业为30-40家。
行业前50家企业销售收入将达到行业销售收入的30%以上。
2.3.3国家质量抽查合格率有所提高
国家质量监督检验检疫总局公布的《2009年第一批产品质量国家监督抽查质量公告》(2009年第71号)批露,本次抽查对北京、天津、河北、黑龙江、陕西等20个省、直辖市、自治区167家企业生产的168种建筑防水卷材进行了国家监督抽查,对建筑防水卷材产品的重要物理性能项目进行了检验。
抽查中发现有24种产品不合格,合格率85.7%,比去年提高8.1个百分点。
2.3.4京沪高速铁路建设引发聚脲防水热
京沪高速铁路桥梁防水工程采用喷涂聚脲防水技术,在防水行业掀起了一股聚脲热。
为了做成京沪高铁桥梁防水喷涂聚脲技术项目这块巨大得蛋糕,为防水行业拓展应用空间,中国建筑防水协会从08年就开始与铁路有关方面进行接洽,研讨有关喷涂聚脲用于京沪高速铁路桥梁防水的问题。
由于喷涂聚脲在我国还是一项新技术,京沪高速铁路应用喷涂聚脲的工程量巨大,为了使新的市场參与者了解和掌握相应的知识和技能,满足京沪高速铁路建设工程工期进度和工程质量的要求,2009年4月,中国建筑防水协会与京沪公司共同组织召开喷涂聚脲防水技术研讨会,并配合京沪工程先后组织了5期喷涂聚脲防水技术岗位技能培训班,培训了聚脲岗位操作人员300多人,培训工作取得了预期效果。
中国建筑防水协会还组织有关专家参与《京沪高速铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件》的审查工作。
10月3日,京沪高速铁路桥面防水层材料招标揭晓,东方雨虹、广州秀泊、青岛佳联、北京大禹王、北京建工华创等10家企业中标,聚脲材料总量超过2万吨。
材料标的总额约为10亿元人民币,施工招投标尚在进行中,预计施工总标的超过4亿元以上。
11月,京沪高铁公司与中国建筑防水协会共同在苏州和北京举办了三期“京沪高速铁路建设喷涂聚脲检测人员培训班”。
来自京沪高铁各标段的指挥部主管防水技术的负责人、工程部长、安质部长;
各施工单位项目部总工,工程部、安质部负责人及相关技术人员、实验室负责人及相关检测人员;
各监理单位总监、副总监,监理组组长、专业监理工程师,实验室相关负责检测人员等共300多人参加了培训。
近期,京沪工程全线将开展施工工人喷涂聚脲防水技术培训工作,整个培训将由京沪高铁公司和中国建筑防水协会共同组织,共同发放培训证书,持证上岗。
2.3.5企业通过资本市场融资又有新进展
10月30日,成都硅宝成为防水密封行业首家在创业板上市的公司。
东方雨虹、成都硅宝上市使企业通过资本市场获得扩大融资的机会,在行业中获得较好的示范作用。
行业中有的企业已递交申请在创业板排队发审,有的公司通过三板挂板方式进入资本市场,也有一些企业积极进行股份制改造,为成为上市公司打好基础。
2.3.6行业技术进步新亮点
1)东方雨虹、深圳卓宝等公司通过国家级高新技术企业认定。
2)东方雨虹技术中心获批成为国家认定企业技术中心,这是防水企业设立的第一家国家级企业技术中心。
3)我国首批种植屋面用耐根穿刺防水卷材通过试验
2007年5月,中国建筑防水协会、北京市园林科学研究所共同组织开展了我国第一批“种植屋面用防水卷材耐根穿刺性能”试验工作。
试验在温室内进行,试验周期为二年,测试全部等效采用欧洲标准。
经过二年试验周期,2009年7月,首批参加测试的数家企业产品通过了试验。
这是我国首批通过耐根穿刺种植试验的防水材料。
目前,已有20多家企业的产品正在试验中。
4)沪宁城际铁路桥面防水层采用MMA(甲基丙烯酸脂)喷涂防水涂料,该材料用于铁路桥梁防水在国内尚属首次。
沪宁城际全线长约300公里。
工程投资总额394.5亿元。
铁路都采用无砟轨道,设计时速达到350km/h,代表了当前世界最先进的技术。
5)美国FirstSolar公司(简称第一太阳能)宣布将在中国内蒙古建设一座拥有2千兆瓦发电能力的光伏发电厂,这是第一太阳能——全球最大的光伏组件生产商——首次登陆中国。
第一太阳能是全球最大的光伏组件生产商,其独家掌握的以碲化镉技术制造的光伏模块,较传统的多晶硅光伏模块少用半导体材料98%。
更重要的是,它是2008年全球十大太阳能电池厂商中唯一一家主攻薄膜太阳能电池的厂商。
太阳能薄膜电池能与防水卷材复合直接用于太阳能屋面。
2.3.7防水行业首次开展信用评价工作
按照国家商务部、国资委的部署,中国建筑防水协会获准在中国建筑防水行业开展企业信用评价工作。
此次工作得到企业的积极响应,首批共有60余家企业报名参加,从报名的企业情况看,大多数是行业内较知名的企业。
开展信用评价工作,中国建筑防水协会与中国进出口信用保险公司合作实施。
第一批评价结果将在今年12月公布。
在第一批试点评价的基础上,协会将把信用评价作为一项经常性的工作,并将积极为企业扩大市场、开展经营服务,推动建立守信激励机制。
促进在商务领域积极应用行业信用评价结果,推进在对外承包工程、分级分类管理、外贸进出口管理及经贸高访、高峰论坛、展会等活动中,优先选择信用级别高的企业;
积极争取各有关部门和金融机构的支持,在履行行业管理和监管职能或给企业提供贷款、担保、保险或其他服务时,参考、认可评价结果,给信用良好的企业以优惠和便利;
推动商会协会建立交易数据交换系统,整合、利用上下游交易对象的信用信息,为会员企业提供信用信息服务,帮助企业防范信用风险。
2.3.8搭建技术交流平台,促进科技创新。
1)2009年6月,为推动建筑防水科技创新和技术进步,中国建筑防水协会和深圳市建设局、深圳市科协共同举办了首届“建筑防水(南方)专家论坛”,近300人出席了会议,会议的召开对推动南方地区防水技术水平的提高具有重要意义。
建筑防水(南方)专家论坛将成为每二年举办一次的区域性专业研讨会。
2)根据建设部科研项目计划批复,中国建筑防水协会组织专家完成了《建筑防水材料及应用技术评价研究》软课题研究工作,对现有的材料及应用技术进行定性、定量描述,提出客观、科学的评价意见,对引导行业产品结构调整和产业升级,促进生产和应用技术的规范发展具有较大意义。
3)2009年9月,中国建筑防水协会邀请北京建工集团、住总集团、城建集团、市政集团、城乡建设集团、中国新兴建设集团、轨道交通集团等在京10大建筑公司的质量技术负责人,举办了建筑防水新技术应用研讨会,向下游企业推广行业的最新建筑防水科技成果。
4)建设部科技委房地产总工工作委与中国建筑防水协会联合召开了“建筑防水设计选型技术研讨会”和“建筑水防护技术研讨会”。
通过这些技术交流活动,使防水行业的成果向房地产用户延伸。
2.3.9持续开展标准编制工作,不断提升产业技术水平
2009年,在全行业的共同努力下,建筑防水材料和防水工程的国家标准和行业标准的编制和修订工作取得了可喜的成绩。
已编制完成并已发布和实施的国家标准和行业标准共计16项,正在编制和修订的标准和规范有10余项,已审定和上报待批准的6项。
2.3.10首批防水行业推荐工法诞生
为加强对防水材料施工应用技术的研究,2007年,中国建筑防水协会会同中国建筑业协会防水分会和北京城建促进会,开展了防水行业推荐工法编制工作。
向行业重点企业和有理论和实践经验的施工企业,征集和辅导编制企业工法。
通过评审,2009年已有聚氯乙烯(PVC)防水卷材单层屋面系统施工工法、聚乙烯丙纶防水卷材复合防水体系施工工法、三元乙丙(EPDM)防水卷材单层屋面系统防水施工工法、预铺/湿铺自粘沥青基防水卷材系统施工工法、高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工工法等五项工法成为首批行业推荐工法。
行业推荐工法的推出将有利于推动建筑防水行业施工技术进步和规范化、标准化。
2.3.11建筑防水行业社团组织的提升与发展
1)为了适应中国建筑防水行业发展的需要,经民政部批准“中国建筑防水材料工业协会”更名为“中国建筑防水协会”。
2)中国建筑防水协会获得全国4A级协会荣誉
经过了自评、实地考察和初评、审定和终评三个阶段,民政部首批被授予3A以上评估等级的单位共有84家,其中,5A级的单位有13家,4A级的单位有30家,3A级的单位有41家。
中国建筑防水协会被民政部评估为4A级协会,这是目前为止,建材类协会获得的最高等级,也是建材行业惟一被评估为4
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