光电显示薄膜器件行业概况研究行业概况竞争格局行业壁垒Word文件下载.docx

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以不同的原理作为基础，可延伸出多

种技术和产品。

单项技术或产品的相关专利可达上百种。

早期的触控行业并未得到市场关注，主要

原因在于成本过高以及用户需求偏低，导致行业较为分散。

进入21世纪以来，随着苹果和三星手

机等智能电子信息产品的兴起，电容式感应原理凭借电阻低和多点触控的优点，逐渐成为行业主流。

行业因此迎来产量爆发期。

触控行业成品广泛覆盖各种规格的下游产品，几乎应用于智能手机、平板、电脑等电子信息产

品，而且还逐渐延伸至其他领域，如汽车车载系统、智能家居中央控制系统。

近年来，全球市场对

智能手机等电子信息产品需求强劲，这不仅推动了组装厂商的发展，亦推动了光电显示薄膜器件等

上游行业的强势增长。

（2）行业发展趋势

下游产业集群加速向中国大陆转移、有利于产业链企业进一步发展

消费电子对产品上市时间和成本控制要求极其严格，并要求供应链企业能够提供配套的产能保

证供应链畅通。

因此对光电显示薄膜器件厂商的良品率、产品质量、交货速度和响应能力等也都提

出了较高的要求。

下游产业集群在国内的加速布局，为产业链企业提供了进一步发展的机会，使得上游企业距离

终端需求更近，有利于协同配合、降低成本，同时国内市场的扩张也为光电显示薄膜器件等上游企

业提供了更加广阔的空间。

智能手机创新和差异化竞争需求持续推动行业发展

随着全球智能手机出货量基数不断增加，其增长速度不断放缓已经成为共识。

但由于其基数巨

大，其上的任何一个创新都会提供巨大的市场空间。

同时随着消费者的基本需求不断被满足、消费电子进入存量时代后，差异化追求成为手机厂商

的角力场，各家手机厂商纷纷寻找新卖点吸引消费者，屏幕方面的创新也层出不穷，如“曲面屏”、

“刘海屏”、“水滴屏”、“折叠屏”。

近期，华为、三星等品牌相继推出“折叠屏”手机，引起了消费者的广泛关注。

手机等下游产品的不断创新为光电显示薄膜器件提出了新的需求和市场空

间。

产品新应用为行业创造了新的增长点

近年来，随着电子产品的飞速发展，显示屏幕新的应用场景也不断涌现。

新场景一方面来源于

新产品类别的诞生，如可穿戴设备、VR设备等，另一方面来源于原有产品寻求差异性特点，如可

触摸电视、互动广告屏等，新应用场景的涌现均将带动行业发展。

2、行业竞争格局

我国光电显示薄膜器件行业的发展历程，大致可以划分为如下三个重要阶段：

阶段一（自20世纪末直至2003年）：

日资和韩资光电显示薄膜器件企业抢滩中国市场。

自20世纪末起，随着全球LCD产业逐渐向中国转移，出于降低成本及贴近服务等因素，日资

和韩资企业也逐渐在中国设立光电显示薄膜器件企业，以期为本国在华的液晶显示模块厂提供配

套。

此时，日韩光电显示薄膜器件企业凭借所具备的先进技术、稳固客户资源和长期生产经营经验，

在市场中占据了领导地位。

阶段二（自2003到2007年）：

内资、台资光电显示薄膜器件企业迅速发展，但企业规模参差

不齐。

在日韩光电显示薄膜器件企业的示范带动下，自2003年起，随着内资和台资液晶显示模块厂

商在内地的开工建设，内资及台资的光电显示薄膜器件企业逐渐开始涌现。

但当时内资企业规模参

差不齐，设备水平、技术能力和抗风险能力都相对较差，不具备规模优势；

台资企业却适时地充分

吸收韩系、日系外资企业的先进经验，利用与已经崛起的台湾液晶显示模块厂商之间的密切关系，

在光电显示薄膜器件行业迅速立足，规模日益扩大。

阶段三（2007年至今）：

内资光电显示薄膜器件企业在行业中崛起。

自2007年开始，随着国内LCD行业的大发展和国家对LCD产业的政策扶持，国内液晶显示

模块厂商也纷纷上马新生产线抢占市场先机。

随着前几年内资优秀企业在生产技术、管理能力方面

的积累和提升，业内内资优秀企业相继通过了下游大客户的供应商认证过程，产销量开始迅速扩大。

国内光电显示薄膜器件行业发展至今，市场竞争已较充分，下游厂商生产所需的光电显示薄膜

器件的中低端产品大部分可以直接在国内购得，但高端产品如光学膜片等仍有部分依赖进口。

目前，多年的技术积累使得国内企业已经具备从事光电器件生产的技术能力，加之国内巨大的

消费市场以及智能手机制造集群在国内已经形成，因此半导体以及光电器件的生产正逐步向国内转

移，目前形成了中国大陆、日本、韩国和台湾地区三国四地模式。

随着我国制造业产业结构的调整和各地方政府产业政策的完善，在世界光电显示产业转移的背

景下，我国区域性的光电显示制造产业集群已经逐渐形成，现在基本形成了珠三角、长三角、环渤

海等三大光电显示产业集群。

产业集群的形成，使得光电显示产业链各部分的协作能力得以强化，各细分行业相互带动，相互影响，加速了我国光电显示产业的发展。

随着各产业集群实力的逐渐增

强，产业集聚效果更加明显，对原本产业链中的弱势部分，如上游材料制造，有着更好的培育作用，

有助于光电显示产业链的进一步完善，为产业的发展奠定了坚实的基础。

光电显示薄膜器件行业的竞争要素主要包括大客户采购认证、生产管控能力、资金实力、原材

料采购渠道、技术实力等。

行业部分企业简介如下：

（1）太仓展新胶粘材料股份有限公司

太仓展新胶粘材料股份有限公司成立于2002年，2017年在全国中小企业股份转让系统挂牌（证

券代码：

871054）。

展新股份主要产品为光电显示薄膜器件、胶带制品等，包括OCA光学胶片、OCA光学胶带、光学保护膜、光学防爆膜、Gasket框胶、绝缘材料贴合胶带、高温胶带、包装胶带、双面胶、遮蔽胶带、散热胶带等品种。

（2）翰博高新材料（合肥）股份有限公司

翰博高新材料（合肥）股份有限公司成立于2009年，2015年在全国中小企业股份转让系统挂

牌（证券代码：

833994）。

翰博高新主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售，主要产品为偏

光片、光学膜、导光板和光电显示用胶带等光电显示薄膜器件。

（3）厦门恒坤新材料科技股份有限公司

厦门恒坤新材料科技股份有限公司成立于2004年，2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌

（证券代码：

832456）。

恒坤股份的主营业务是基于光电膜器件精密模切技术与镜片表面加工技术，

为各大触摸屏生产厂商与显示平板生产厂商提供各类电子产品零部件及相关原材料。

主要产品包括

各种规格的OCA光学胶、防爆膜、保护膜、背光源膜片、石墨片、导热硅胶、泡棉橡胶、手机视

窗镜片及各类视窗铭版等。

3、行业壁垒

（1）大客户采购认证壁垒

光电显示薄膜器件行业下游客户多为大型企业，该类客户为了确保其原材料供应安全，一般对

供应商提出较高的资质要求和较长时间的认证过程。

在认证过程中，除对公司产品的质量、价格、

交货期有较高要求外，还对公司的设备、环境、内控体系、财务状况设有较高的标准。

因此进入下

游优质大客户的供应商体系较为困难，然而一旦通过了优质大客户的认证成为其合格或者优选供应

商，通常情况下该类上下游合作将比较稳定。

因此对于后来者而言存在大客户渠道认证壁垒。

（2）生产管控能力壁垒

光电显示薄膜器件的生产具有较高的技术管控要求，对产品的性能和生产精度要求非常苛刻。

在生产技术方面，除了加强生产管理、提高生产效率外，关键在于提高产品的良率。

影响产品良率

的因素有很多，除了选择高精度的裁切设备外，高洁净度的生产环境、刀模的设计安装、机器张力

的控制，有效的清洁设备、检验灯具之亮度及角度、检验手法、适当的内外包装方式，从投料至裁

切，清洁、检验、包装乃至于产品运送的考虑，每个生产环节都足以影响良率之高低。

只有保证产

品的高良率，才能控制产品成本，并达到下游国际大厂的供应商质量要求。

而要达到大规模快速供

货，并能持续保持质量的稳定绝非易事，需要长期的技术和经验积累。

（3）资金实力壁垒

光电显示薄膜器件制造行业内的中高端产品制造需要高精密的生产设备和高等级的无尘生产

环境，以确保产品的洁净度和优秀品质。

这类无尘车间的造价远高于一般车间，其运作成本也较高，

因此需要较高的初始资金投入。

同时，由于该行业下游客户一般要求供应商提供一定的付款账期，

而上游材料供应商一般需要预付订货或者进行现款结算，因此企业为了保持合理库存并应对下游客

户大批量采购和快速交货的需求，需要较多的运营资金支持企业正常运转。

这些行业特点，在一定

程度上构成了行业进入的资金实力壁垒。

（4）原材料采购壁垒

光电显示薄膜器件制造行业的上游原材料厂商一般拥有独特的专利技术，因此具有较强的议价

和渠道控制能力。

现阶段国际上主要的光学胶原材供应商集中在美国3M、日本三菱、日本日东电

工等厂商。

同时，厂商也只有通过长期发展，达到一定采购规模，才能在与材料供应商的谈判中占

据优势，降低采购价格，从而在激烈的竞争中获取关键的成本领先优势。

这使得该行业的新进公司面临较高的原材料采购壁垒。

（5）技术壁垒

光电显示行业具备技术密集的特点，精密光学膜器件的设计，需要几何光学、物理光学、薄膜

光学、色度学、热力学、精密机械、电子技术、计算机技术、光源技术、微显示技术等学科的高度

集成；

在产品的生产和加工过程中，涉及了精密光学薄膜镀膜技术、覆膜技术、准半导体洁净技术、

光学冷加工技术、精密模切技术。

同时，生产过程中还需结合相应的先进装备与生产工艺，才能在

保证产品较高良品率的同时进行规模化生产。

另外，由于市场需求的不断变化，客户对产品性能、

质量与价格的要求都会逐渐增高，这都要求行业内的企业拥有足够的技术能力与科研力量，以应对

未来不断变化的市场。

因此，技术水平是进入该行业的一个关键因素，未形成核心技术研发能力的

企业很难在行业内立足。