bizboxcg模块使用手册.docx

bizboxcg模块使用手册.docx

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bizboxcg模块使用手册

CG模块使用手册

一、概述

一、概述

CG模块是建立在2BizBox系统之上的，但又是独立于2BizBox系统的一个web分支，它采用全新的html5技术，支持的浏览器包括IE9+,Chrome,Firefox,Safari,Opera。

CG是CustomerGroup的缩写。

有了CG模块，我们的客户就可以随时登入网页进行询价，或者请求客户服务了。

CG模块大体是这样实现的：

我们先在2BixBox中给客户创建一个账号，客户用这个账号就能登入并查看我们的2BizBox中的信息，发出服务和询价请求，并查看报价、销售单以及反馈的服务事件。

简单地说，CG模块就是我们和客户中间的桥梁。

客户可以登入CG模块的前提是我们的服务器保持运行。

使用上述提到的任一款浏览器，输入网络地址：

，键入ipconfig查看本机IP。

以在本机进行试运行为例，则输入：

如果本机2BizBox没有用默认端口80的话，需要在IP地址后加上端口，如：

二、创建CG客户和零件目录

1.创建客户账号

在”销售模块—销售单—大客户”目录下，单击”添加大客户用户”：

输入客户信息：

用户名和密码用于客户登入在线CG模块，要牢记。

此处需要选择大客户用户类型，我们以选择客户为例进行讲解。

点击”添加”后，即完成了客户的添加。

2.添加客户零件目录

添加完客户后，需要设置该客户可购买的零件，可购买的零件属性必须为saleable。

客户登入CG模块时看到的零件，必须首先在2BizBox中进行设置，即使用大客户界面中的”客户目录”功能。

在”添加客户零件目录”一栏上，输入或选择刚才添加的客户编号，点击”添加客户零件目录”：

在添加界面下方，系统会列出所有可销售的零件。

勾选客户A025需要的零件后，点击”添加”将零件添加至界面上方的零件目录，全部添加完毕后，点击”确定”完成添加。

考虑到零件种类繁多，这里可以通过按照零件号段批量添加。

在即将发布的2BizBox版本里，我们还将增加自定义规则添加的功能。

3.登入CG账号、查看零件

现在，客户账户和零件都已设置完毕，我们来登入CG模块看一下。

由于刚才我们是在2BizBox的TEST账户中添加的客户，此处就选择test公司。

其它情况以此类推。

登录成功后显示该客户的所有可操作的零件：

零件属性的最后一栏为图纸。

当系统中有零件的图纸属性为”可销售”时，该栏就会显示。

设置零件图纸为可销售，在零件属性界面，点击”销售图纸”边的编辑按钮来更改销售图纸状态。

三、询价和报价

1.添加零件到购物车

客户用户A025可以开始在零件的界面中勾选上需要购买的零件，然后点击”添加到购物车”。

在添加零件时，不需要输入零件的数量。

默认添加的零件数量为1，重复加入购物车的的零件数量则加1。

全部添加完成后，可以到”购物车”中修改数量。

购物车中显示添加的所有零件，并会显示统计零件的目录价格和总价。

相信经常网购的朋友对类似的购物车不会陌生。

2.购物车操作

选中/取消选中零件

通过最左边的勾选按钮来选择需要购买的零件，购物车会根据选中的零件和数量来统计总价。

也可以通过购物车最下面的全选按钮，选中和取消选中所有的零件。

更改零件的数量

零件数量是可以进行更改的。

点击数字后，可以直接输入需要购买的数量，同时总计价格的信息也会更改。

删除购物车中的零件

可以通过每一行中delete的链接来删除该行的零件；或通过勾选按钮选中所需删除的零件，点击“批量删除”按钮来删除勾选的所有零件。

3.生成询价单

确认需要购买的零件后，点击“生成询价单”按钮，生成一个CRFQ的单子。

4.查看询价单

询价单生成后，可以进入“2BizBox—销售模块—报价单—客户询价单”下查看。

可以输入刚才生成的询价单号查看，或者直接搜索所有的询价单。

5.通过询价单创建报价单

2BizBox界面中进入CRFQ的详细界面，对CRFQ进行审核，通过CRFQ创建Quote。

建立报价单后，我们可以看到，在新建的报价单界面，客户参考编号一栏已经自动带入了询价单信息：

6.CG模块其它查询

查询未报价的询价单

已报价的询价单

未过期的报价单

四．客户服务请求

客户服务请求，可以让客户通过在线的CG模块，直接向供应商发出客服请求，获取相应服务。

1.客户服务邮箱设置

首先，我们需要在2BizBox中设置一个接收客户服务请求的邮箱，在”控制面板—公司设置”目录下。

假设我们设置客户服务请求接收邮箱为：

设置完邮箱，还要在控制面板中设置该邮箱的服务器：

下面我们开始添加客服请求。

2.添加客服请求

在CG模块中，点击“添加客户服务请求”，输入请求内容，星号处为必填，填完点击提交。

3.查看客服请求

查看CG模块中的请求

提交后，即表示向刚才设置的2BizBox系统的CSR客服发送一封邮件，同时，这条客服请求被保存在CG模块的”我的客户服务请求”中，可以点击查看：

查看客服邮箱请求

请求发出后，供应商的客服在邮箱查收到如下邮件：

这里说明一下：

邮件的发件人为之前在邮件服务器中设置的邮箱；收件人为公司设置中客户服务请求接收邮箱；抄送人为填写客户服务请求时填写的邮箱。

查看2BizBox中的请求

除了邮件提醒之外，同时CG模块下会生成一张CSR的单据。

如何来查看这张单据呢在”销售模块—销售单—大客户”目录下：

可以输入邮件中的CSR编号查找该客服请求，也可以直接点击“搜索所有未确认的客户服务请求”按钮来搜索。

客户服务请求界面如下：

可以看到，目前CSR单据的状态为未审批，即供应商还未对该请求作出回应。

如要处理该请求，点击单据下的编辑按钮，填写问题处理详细情况。

与此同时，我们可以在客服模块中新建一个客户服务事件，来处理并记录这个客服请求。

五、客户服务事件

1.添加客服事件

在“客服模块—客户服务事件”下，单击“添加事件”：

输入事件的详细信息后提交，便生成了一张客户服务事件单：

2.关联客服事件

我们还可以把这张单子和客户提交的请求单进行关联：

与此同时，客户可以在CG模块下看到这条服务事件：

问题处理完毕后，将单据关闭即可。

六、设备

当销售单发货后，可在2BizBox中将已销售的零件添加客户历史设备：

点击“添加客户历史设备”，输入相应参数：

其中数量必须小于销售单项的发货数量，添加完成后可以在web界面上查看用户所拥有的所有零件。

七、客户类型为分销商的情况

在创建CG用户时，我们选择的用户类型是“客户”。

如果选择类型为“分销商”，接下来的操作步骤也是一样的。

目前分销商的CG模块登入界面和客户界面稍有不同：

可以看到，在分销商的CG界面，我们把菜单置于界面上方，采取了下拉菜单的方式进行功能选择。

同时，取消了”我的设备”一栏。

其余的功能都和前面一致。

所有的功能下拉菜单列表如下：

零件：

搜索零件列表

询价：

未报价的询价单；已报价的询价单

报价：

未过期的报价单

销售：

搜索销售单

客服请求：

添加客服请求；搜索客服请求